Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Hem Avrupa hem de ABD 10 yıllık tahvilleri genel olarak yatay seyirle işlem görürken İngiltere 10 yıllık getirileri yaklaşık 7 baz puan artarak diğerlerinden ayrıştı. İngiltere Merkez Bankası bugün yapılan faiz kararı toplantısında negatif faizlerin kısa vadede uygulamaya geçmeyeceği ve 2021 yılının 2. Yarısından itibaren toparlanmanın yoğun aşılama ile beraber başlayacağını açıklaması İngiltere tahvillerinden çıkışı da beraberinde getirdi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yatay hareketle 1.14 seviyelerinden işlem görürken sadece İtalya 10 yıllıklarında az da olsa bir alışlar dikkat çekiyor ve getirisi yaklaşık 4 baz puan gerilemiş durumda. İtalya’da Draghi’ye hükümeti kurma çalışmaları için yetki verilirken diğer partilerden de destek açıklamaları geliyor. Türkiye tarafında ise olumlu hava devam ediyor, 5 yıllık CDS 300 seviyesinin de altına geldi ve 294 seviyelerinden işlem görürken 5 yıllık hazine kıymeti yaklaşık 15c, 10 yıllık kıymet ise yaklaşık 25c değer kazandı. Daha uzun vadeli hazine kıymetinde ise kazanımlar 50c seviyesine ulaştı. Şirket kıymetlerinde ise uzun vadeli sub kıymetler yatay eksi şilem görürken kısa vadeli sr kıymetler de hafif primle işlem gördü ancak şirket kıymetlerinde işlem hacmi genel olarak düşük kaldı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri beklenenden daha iyi gelen işsizlik rakamları ile güne alıcılı başladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı yaptığı açıklamada, okulların güvenli bir şekilde yeniden açılabilmesi için öğretmenlerin Covid-19’a karşı aşı yaptırmalarına gerek olmadığını söyledi. Senatör Amy Klobuchar, antitröst alt komitesi başkanı olarak da görev aldığı kurulda Perşembe günü kapsamlı bir antitröst reform tasarısını açıkladı. Senatör, kendisinin ve diğer yasa yapıcılarının mevcut düzende sıkı bir şekilde kontrolünün yapılmamasını eleştirdi ve bazı büyük teknoloji firmalarına karşı güçlü önlemler alınması çağrısında bulundu. Başkan Joe Biden, birçok Amerikalıya $1,400 değerinde başka bir teşvik ödemesi sözü vermesinin ardından, kişilerin gelirleri göz önünde bulundurularak destekten yaralanabilecek kişi sayısını sınırlamaya açık olduğunun sinyalini verdi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,08, %1,09 ve %1,23 oranlarında primlendi. FTSE 100 endeksi bugün de negatif ayrışarak %0,06 oranında değer kaybederken, DAX ve Euro Stoxx 50 endeksleri %0,9 civarındaki kazanımlarıyla öne çıktı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün onu günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, sanayi hisselerinde %0,54 oranında görülen satışlar endeksi baskıladı. Finansallar ve teknoloji hisselerinin sırasıyla %2,27 ve %1,55 oranlarında primlenmesi ise endeksi yukarı taşıdı. CNBC’ye konuşan kişilere göre Apple, otonom elektrikli araç üretimi için Hyundai ile anlaşmaya yakın. Yapılan haberde araç, Hyundai’nin Gürcistan’da bulunan Kia fabrikasında üretilecek. Şirket hisseleri %2,58 oranında primlendi. EBay hisseleri dün seans sonrası açıklanan bilançoda paylaşılan kuvvetli hisse başı kar ve 2021’e yönelik paylaşılan olumlu öngörünün ardından seansı %5,31 oranında kazanımlarla tamamladı. Gelir kalemi de tahminlerin üzerinde gelirken, şirket temettü oranını% 13 artırdı ve hisse geri alım programına ise $4 milyar ilavede bulundu. Dünkü seans sonrasında bilanço açıklayan bir diğer şirket ise Qualcomm idi. Şirket, paylaştığı hisse başı kar ile beklentilerin üzerinde kalmayı başardı. Ancak, Qualcomm’un çip tedarik kısıtlamalarının 2021’in ilk yarısında satış büyümesini engelleyeceğini söylemesinin ardından, hisseler senası %8,83 oranında değer kayıplarıyla sonlandırdı. Seans öncesinde bilanço açıklayan Merck hisseleri ise %1,67 oranında değer kaybetti. CEO’nun 30 Haziran tarihi itibari ile görevini devredeceği şirket tarafından paylaşılırken, gelir ve hisse başı kar kalemleri piyasa beklentisinin altında kaldı. 2021 yılı için ise olumlu satış ve kar beklentileri duyuruldu. Yatırımcılar seans sonrası Ford’un açıklayacağı bilançoyu takip ediyor olacak. Dow Jones endeksinde yer alan Visa, JP Morgan ve Goldman Sachs hisseleri sırasıyla %3,92, %2,30 ve %1,80 oranında kazanımlarıyla öne çıktı.
DAX endeksinde yer alan on sektörün sekizi günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, altyapı ve gayrimenkul hisselerin %0,4 civarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Sağlık, sanayi ve finansalların sırasıyla%2,87, %1,93 ve %1,31 oranlarında değer kazanmaları ise endeksi yukarı taşıdı. Deutsche Bank CEO’su gazetecilerle yaptığı görüşmede, yatırım bankacılığı bölümünün 2020’deki kuvvetli performansı sadece elverişli piyasa koşullarının sonucu olmadığını ve büyük ölçüde sürdürülebilirliğini söyledi. Piyasaların büyük ölçüde normale dönecek olsa bile, 2022’de €8,5 milyarlık yatırım bankası gelirlerinin ulaşılabilir bir hedef olduğunu paylaştı. Şirket hisseleri ise olumlu açıklamalara karşın günü %0,27 oranında değer kayıplarıyla tamamladı. Dünkü güçlü performanslarını devam ettiren Bayer ve Daimler sırasıyla %5,32 ile %2,08 oranlarında değerlendi. Otomobil üreticileri BMW ve Volkswagen ise sırasıyla %1,34 ve %0,76 oranlarında değer kaybetti.
ABD’nin haftalık bazda duyurduğu işsizlik başvuruları piyasanın 830 bin beklentisinin altında 779 bin açıklanırken, Aralık ayı fabrika siparişleri ise %0,7’lik tahminlerin üzerinde %1,1 olarak gerçekleşti. Haftalık Bloomberg tüketici güven endeksi ise bir önceki veririnin altında 44,6 olarak duyuruldu. Aralık ayı dayanaklı mal siparişleri ise %0,2’den %0,5’e revize edildi. Avrupa tarafından paylaşılan önemli bir ekonomik veri ise bulunmadı.
Piyasalar ABD’nin yarın açıklayacağı Ocak ayı tarım dışı istihdam değişim verisi ve aylık bazda işsizlik oranını takip ediyor olacak. Almanya’nın yarın duyuracağı Aralık ayı fabrika sipariş verisi ise önem kazanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Ekonomik takvimin yoğun olduğu işlem gününde İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarında ve varlık alımlarında değişikliğe gitmezken ekonominin yoğun aşılama sonrasında toparlanma sürecine gireceği ve kısa vadede negatif faizlerin gündeme gelmeyeceği açıklaması GBPUSD paritesini günün en düşüğü olan 1.3560 seviyelerinden 1.3675 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Olası bir geri çekilmede 1.36 seviyesi ve 1.3545 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. EURUSD paritesi ise tarım dışı istihdam öncesinde teknik seviyelerin de kırılmasıyla satış baskısı altında ve 1.1965 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışıyor. 100 günlük ortalama sorasında ise 1.17 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamaya kadar bir geri çekilme izlenebilir, yukarıda ise 1.20 seviyesi ilk ve en önemli direnç noktası konumunda. Dolar endeksi ise toparlanmaya devam ediyor ve 91.50 seviyelerinden işlem görmekte. 91.90 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalama takip edilecek ilk direnç noktası konumunda.
Teşvik paketi görüşmelerinde sürecin uzaması değerli metallerde baskıyı da beraberinde getiriyor. $1840 desteğinin de kırılmasıyla altın bugün yaklaşık $40 kayıpla $1800 seviyesinin hemen altında işlem görürken $1800 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa $1760 seviyesi gündeme gelecek ilk destek noktası olacaktır. Gümüş %2’ye yakın kayıpla $26.30 seviyelerinden işlem görürken gün içerisinde $26 seviyesi destek olmaya çalıştı. $26 seviyesinin kırılması durumunda $25.46 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamaya doğru bir geri çekilme izlenebilir. Aktif vade ham petrol ise yükselişinin 4. Gününde ve %1’in üzerinde primle $56.30 seviyesinden işlem görmekte. 14 günlük RSI indikatörü aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisiyle beraber kuyu sayıları verisi de önemli olacak.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.