Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor

Eurotahvil Piyasaları
ABD başkanlık seçimleri öncesinde artan vaka sayıları ve özellikle Avrupa ülkelerinde tekrar uygulamaya konulan kısıtlamalar gündemi belirliyor. İngiltere’de kısıtlamalar sonrasında İngiltere Merkez Bankası’nın Perşembe günü yapacağı toplantıda genişleme adımlarının artırılacağı beklentisi İngiltere 10 yıllıklarında alımları da beraberinde getirdi. İngiltere 10 yıllık getirisi yaklaşık 4 baz puan düşerken diğer Avrupa ülke 10 yıllıklarında da benzer seyir hakimdi ve getiriler ortalama 2 baz puan düştü. ABD başkanlık seçimlerinde son anketler Biden’ı önde gösterse de açık ara kazanılmayan bir galibiyet süreci uzatacak gibi duruyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de Avrupa 10 yıllıkları ile benzer hareket halinde ve getirisi 2 baz puan geriledi ve 0.85 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Türkiye tarafında ise geçtiğimiz hafta yaşanan satıcılı seyir devam ediyor. 5 yıllık CDS 565 seviyelerine yükselirken kısa vadeli hazine kıymetlerinde ortalama 30c, daha uzun vadelerde ise yaklaşık 75c kayıplar izlendi. ABD seçimleri öncesi risk alma iştahının zayıflaması Türk kıymetlerine yabancı ilgisinin azalmasında etkili oluyor.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasaların yönünün belirleneceği önemli haftanın ilk seansı geride bırakıldı. ABD seçmenleri önümüzdeki dört yıl kendilerine hizmet verecek başkanlarını seçmek üzere yarın sandığa gidecek. NBC News ve Wall Street Journal’ın dün paylaştığı son ankete göre Joe Biden ülke genelinde Donald Trump’a karşı %10 puanlık bir üstünlüğe sahip. Resmi olmayan seçim sonuçları kazananı Çarşamba günü öne çıkaracak. Aynı günün iki gün sürecek FED toplantısının da başlangıç tarihi olması, yatırımcılar tarafından büyük bir önem taşıyor. Cumartesi günü İngiltere hükümeti ulusu kapsayacak ikinci karantinayı ilan etti. Ancak, Çin’in paylaştığı imalat verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, geçtiğimiz haftayı sert satışlarla sonlandıran ABD ve Avrupa endekslerinin seans genelinde alıcılı bir seyir sürmesini sağladı. Ancak ABD seans ortasına doğru teknoloji hisselerinin odağında olduğu satışlar açılışta görülen değer kazanımlarının bir kısmının geri verilmesine sebep oldu. Dow Jones ve S&P 500 sırasıyla %1,59 ve %1,23 oranlarında değer kazanımlarıyla günü tamamlarken, Nasdaq seans içinde negatif ayrışmasına karşın günü %0,42 oranında primlerle sonlandırmayı başardı. Avrupa endekslerinden DAX ve Euro Stoxx 50 günü %2 civarında primlerle kapatırken, FTSE 100 %1,39 oranında yükseldi.
S&P 500 endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü artıda tamamlamayı başardı. Petrol fiyatlarında seans içinde görülen toparlanma ile enerji hisselerini günü %3,68 oranında primlerle kapattı. Hammadde ve sanayi hisselerinde görülen alımlar endeksi yukarı taşıyan diğer sektörler oldu. Apple 10 Kasım’da bir etkinlik düzenleyeceğinin duyurusunda bulundu. Şirketin kendi işlemcilerini çalıştıran ilk Mac bilgisayarlarının tanıtılması bekleniyor. Apple gün içinde %1’e yakın değer kaybetmesine karşın günü yatay sonlandırdı. Bank of America, tüketici kredisi portföyünün yaklaşık 10 milyar dolarının 21 Ekim itibariyle erteleme programında olduğunu söyledi. Hisse % 0,94’lük primlerle günü tamamladı. Japonya’nın bir haber servisi tarafından yayınlanan bir rapora göre Sony, ABD merkezli anime yayın hizmeti CrunchyRoll’u AT&T ’den yaklaşık $956 milyon’ a satın almaya yakın. Yapılan haberin ardından Sony ve AT&T hisseleri seansı sırasıyla %2,2 ve%0,5 oranlarında primlerle tamamladı. DAX endeksini bugün aşağı çeken sektör %0,25 oranında değer kayıplarla bilişim teknolojileri hisseleri oldu. Geriye kalan sekiz sektör ise günü primlerle tamamlamayı başardı. Sağlık, finansallar, komünikasyon hizmetleri ve sanayi hisseleri yatırımcılara %2 üzerinde getiri sağlarken, hammadde sektörüne %3,4 oranında gelen alımlar endeksi yukarı taşıdı. Alman mühendislik devi Siemens, çalışanlarının büyük bir çoğunluğuna salgın kapsamında €1.000’ya varan prim ödemesinde bulunacağını duyurdu. Şirketin çalışanları için planladığı toplam prim, €200 milyona yakın. Hisse günü %2,68 oranında artıda kapattı. Deutsche Bank’a %5 oranında gelen alımlar, hissenin endeksin en iyi performans gösteren şirketi olmasını sağladı. Otomobil üreticilerinden Daimler, BMW ve Volkswagen %1,7 ila %3,2 oranında primlendi.
ABD tarafından açıklanan Ekim ayı ISM imalat verisi beklentilerin ve bir önceki verinin oldukça üzerinde 59,3 paylaşılırken, aylık bazda inşaat harcamaları%1’lik beklentinin altında %0,3olarak açıklandı. Caixin Çin imalat PMI verisi 52,8’lik beklentinin üzerinde 53,6 seviyesinde gerçekleşti. AB bölgesi Ekim ayı imalat PMI verisi 54,4’dan 54,8’e revize edildi.
Piyasalar yarın ABD’nin açıklayacağı Eylül ayı fabrika satışı verilerini takip ediyor olacak. Avrupa tarafında yarın önemli bir ekonomik veri bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Kasım ayının ilk işlem günü Amerikan dolarının G10 para birimlerinin geneline karşı değer kazandığı bir gün oldu. Seçimlerin yarın düzenleniyor olması ve sonuçların getirebileceği belirsizlik öncesinde, dolar diğer para birimlerinin çoğuna karşı yerini korumayı başardı. İki gün sürecek ve Çarşamba günü başlayacak olan FED toplantısı ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor olacak. Dolar Endeksi gün içinde 94,285 seviyelerine kadar yükselmesine karşın gelen hafif satışlar 93,785 seviyesin test edilmesine neden oldu. Seans kapanışına doğru 94 seviyesinin üzerinde kalmayı başaran endeks, 94,13’de hareket etti. İngiltere’nin hafta sonunda ulusu kapsayan karantina önlemleri ise sterline olumsuz yansıdı. Gün içinde karışık bir seğire sahip GBPUSD paritesi 1,2855 seviyelerini görmesine karşın ABD seans kapanışına doğru 1,29’da hareket etti. Pandeminin merkezi olan Avrupa’da olumsuz rekorlar kırılmaya devam ediliyor. Fransa rekor 52,500 yeni günlük vaka sayısı açıkladı. EURUSD paritesi 100 günlük ortalamasını aşağı yönlü kırarak kapanışa doğru 1,163 seviyesinden işlem gördü.
Spot Altın haftanın ilk işlem gününde seçimlere bir gün kala ilgi gördü. Yatırımcıların risk iştahının baskılanması durumunda önemli yere sahip olacak altın, $16’lık primlerle kapanışa doğru %1’e yakın değer kazandı. 3 ay vadeli kurşun kontraları dışında LME metallerinde de alıcılı bir gün geride bırakıldı. Haftalık bazda görülen stok artışları, kurşunun günü %1,21 oranında ekside sonlandırmasına sebep olurken, aynı vadeye sahip alüminyum, bakır ve çinko kontratları ise sırasıyla %0,95,%0,47 ve %0,69 oranlarında değer kazandı. Talep tarafında belirsizliğin korunduğu ortamda, petrole bir iyi haber arz tarafında geldi. Pazartesi günü, Rus petrol şirketleri Enerji Bakanı Alexander Novak ile OPEC üretim kesintilerinin gevşemesinin üç ay ertelenmesi olasılığını görüştüler. Haber aktif vade WTI ve Brent kontratlarına olumlu yansıdı ve kapanışa doğru %3,3 yakın primler görüldü.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.