Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD borsalarında yoğun veri takvimi volatilite yaşanmasında etkili oldu. Analistlerinin 49,7 seviyesinde açıklanmasını beklediği ISM verisi 49 olarak açıklandı, önceki veri 50,2’ydi. Bu geri çekilmeyle beraber veride son 6 ayın 5 ayında geri çekilme yaşandı. 2020 Mayıs ayından beri veri ilk kez 50’nin altında olan daralma bölgesinde duyuruldu. ISM yetkilisi Timothy Fiore’ye göre, endeksteki veriler kurumların gelecekte daha düşük faaliyet beklediklerini betimliyor. Verinin incelediği üretim, istihdam, yeni siparişler ve envanter kalemlerinin hepsinde yavaşlama dikkatleri çekerken, istihdam ve üretim verileri daralmaya işaret ediyor. ISM fiyat endeksi ise 45,9 analist beklentisi ve 46,6 olan önceki verinin altında 43,0’e geriledi. ISM yeni siparişler verisi önceki 49,2 seviyesinden 48,5 analist beklentisinin oldukça altında 47,2 olarak açıklanırken, ISM istihdam değeri ise önceki veri olan 50 seviyesinde kalması beklenirken 48,4 olarak açıklandı. Yarın açıklanacak olan ve Fed’in yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verisi öncesinde beklentiden düşük gelen ISM verileri endeksteki güçlü momentumu baskıladı. Diğer açıklanan verilerde, kişisel gelir %0,4 artması beklenirken %0,7 olarak açıklandı, kişisel harcamalar ise beklentiye paralel %0,8 olarak açıklandı, önceki veri %0,6. Beklentilerden düşük gelen TÜFE verisini onaylar nitelikte beklentilerin hafif altında gelen aylık PCE verisi %0,4 beklentinin altında %0,3 olarak açıklanırken, yıllık bazda %6,2’den %6’ya geri çekildi. Geçen hafta beklentilerin oldukça üzerinde 240.000 olarak açıklanan işsizlik başvurularının 235.000 olarak açıklanması beklenirken 225.000 olarak kayda geçti. Devam eden işsizlik başvuruları ise geçtiğimiz yılın en büyük artışı yaşayarak 57 bin artışla 1,608 milyon olarak açıklandı.



200 günlük hareketli ortalamasını test eden S&P 500 endeksi 4.076,57 seviyesinden %0,09 değer kaybı ile seansı sonlandırdı. Önemli bir direnç olan 4100 seviyesine oldukça yaklaşan S&P 500, yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde volatil bir işlem gününü geride bıraktı. S&P 500’de en çok değer kazanan sektörler %0,29 ile iletişim servisleri, %0,24 ile sağlık ve %0,07 ile bilişim teknolojileri oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise -%0,71 ile finans, -%0,47 ile temel tüketim ve -%0,42 ile enerji oldu. Daha önce reddit ve diğer platformlarda oldukça popülerleşmiş olan AMC hissesi oldukça hacimli bir seans geride bırakırken %13 değer kazandı. E-ticaret satışlarında %8,9’luk bir düşüş yaşayan ve %7,7 açıklanması beklenen karşılaştırmalı satış verisi %4,3 (Nisan 2020’den bu yana en düşük veri) olarak açıklanan sonra Costco seansı %xx değer kaybederek sonlandırdı. Önümüzdeki yıl kar beklentilerini düşüren Dolar General seans içerisinde %6’lara varan kayıplar yaşadıktan sonra, %0,38 değer kaybederek seansı sonlandırdı. Analistlerin ekonomik yavaşlama ile birlikte gelecek büyüme tahminlerini düşürdüğü yazılım firması Salesforce ise seansı %8,27 değer kaybederek sonlandırdı. Sene başındaki fiyatından %72’lik bir değer kaybı yaşayarak Mayıs ayına kadar Nasdaq’ta en kötü performans sergileyen Netflix hissesi, 11 Mayıs’ta görmüş olduğu en düşük fiyat seviyesinden %91,50’lik artış gösterdi ve seansı %3,47’lik bir kazanımlarla sonlandırdı. Diğer FAANG hisselerinden meta %1,98 ve Apple %0,19 değer kazanırken Amazon %1,08 değer kaybetti ve Google seansı yatay %0,00 ile sonlandırdı.

Avrupa endekslerinde Powell’ın konuşması ve Çin’deki pandemi önlemlerinde gevşeme beklentisi sonrası olumlu bir görünüm vardı. DAX endeksinin pozitif ayrıştığı seansta Euro Stoxx 50 endeksi %0,50 değer kazanırken, CAC 40 %0,23 ve DAX %0,65 değer kazandı, FTSE 100 ise %0,19 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %3,02 ile bilişim teknolojileri, %1,64 ile altyapı ve %1,36 ile iletişim servisleri oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise -%1,71 enerji, -%0,88 ile takdirsel tüketim ve -%0,72 ile emlak oldu. DAX endeksinde en çok değer kazanan sektörler %2 ile bilişim teknolojileri, %1,36 ile iletişim servisleri ve %1,16 ile sanayi oldu. Değer kaybeden 2 sektör ise -%0,72 ile emlak ve -%0,14 ile ham madde oldu. Euro Stoxx 600 endeksi Perşembe günkü kazanımlardan sonra Haziran ayından sonraki en yüksek seviyeye geldi.

Yarın ABD’de Fed’in yakından takip ettiği tarım dışı istihdam, istihdama katılım oranı ve saatlik kazançlar verileri, Avrupa’da ise Avrupa Bölgesi PPI verisi takip edilecek.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/12/02/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-01-12-2022/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.