Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Ekonomik veri takviminin oldukça yoğun olduğu haftada piyasalar haftanın ilk işlem gününde ABD ISM imalat verisine odaklanmıştı. Veri beklentinin hafif üzerinde gelirken önceki aya göre gerilemiş. Ekim ayına ait imalat PMI verisi ise 57.8 seviyesinde kesinleştirildi. FED toplantısı ve tarım dışı istihdam verileri öncesinde dolar endeksi haftaya hafif satıcılı başladı ve 93.90 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. G10 para birimleri arasında SEK %0.75 primle dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olurken güvenli limanlardan CHF %0.70 primle dolara karşı en çok değer kazananlar arasına girdi. 0.91 seviyesinin altına gelen USDCHF paritesi için olası bir yukarı yönlü harekette 0.9150 seviyesindeki 50 günlük ortalama ve 0.9190 seviyesindeki 100 günlük ortalama takip edilecek direnç noktaları olacaktır. Dolar endeksindeki kayıplara paralel olarak EURUSD tekrar 1.16 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Yukarıda 1.1694 seviyesi en önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor, aşağıda ise 1.1550 seviyesine kadar önemli bir destek yok.
FED’in tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağının beklendiği toplantı öncesinde altın tarafında da Cuma günü yaşanan kayıpların bir kısmı telafi edilmeye çalışılıyor. Değerli metal yaklaşık $10 primle $1790 seviyelerinden işlem görürken $1786 seviyesindeki 100 günlük ve $1792 seviyesindeki 200 günlük ortalamalar üzerinde kapanış yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacak ancak $1800 psikolojik sınırı da aşılması gereken bir diğer önemli nokta olacaktır. Aşağıda ise $1780 seviyesindeki 50 günlük ortalama değerli metale destek olmayı başardı. Gümüş tarafında da $24 psikolojik sınırı aşılmış durumda ancak $24.33 seviyesindeki 100 günlük ortalama aşılmadan yukarı yönlü hareketin gücü sınırlı olacaktır. OPEC toplantısı öncesinde petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Aktif vade ham petrol tekrar $84 seviyesine çıkarken aşırı alım bölgesine yakın. Brent petrol %1’in üzerinde primle $84 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Buğday fiyatları da 2012 yılından beri ilk kez $8 seviyesini test ederken kapanışı 797.25c seviyelerinden yaptı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Apple ve Amazon bilanço açıklamalarında tedarik zinciri sıkıntılarının ve artan üretim fiyatlarının altının çizilmesi ile yükselişine geçen hafta kısa sürede olsa ara veren ABD hisse senedi piyasaları yön bulmaya çalıştığı Kasım ayının ilk işlem gününde seansı artıda tamamlamayı başardı. FOMC toplantısının önem kazanacağı haftada S&P ve Dow Jones endekslerinde %0,2 civarında primler görülürken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %0,63 oranında değerlendi. Başkan Joe Biden, dünya liderlerini COP26 iklim zirvesinde ortak bir noktada buluşmaya çağırdı. Başkan, politika yapıcıların bu fırsatı değerlendirmemesi halinde hiçbir ülkenin olacaklardan kaçamayacağı konusunda uyarıda bulundu. Hindistan başbakanı Narendra Modi, COP26 tarafından belirlenen hedefin yirmi yıl ötesinde bir tarih olan 2070 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma sözü verdi. Çin ise yeni taahhütte bulunmadı. Avrupa tarafında ise daha kuvvetli kapanışlar görüldü. FTSE 100, Euro Stoxx 50 ve DAX endeksleri %0,7 civarında günü artıda sonlandırdı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden sekizi günü primlerle sonlandırırken, iletişim hizmetleri hisselerinde %0,66 oranında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Seansı %1,5 civarında artıda sonlandıran enerji ve takdirsel tüketim hisseleri ise endeksi yukarı taşıdı. Gıda ve İlaç İdaresi’nin acil kullanım izni vermeden önce 12-17 yaşındakiler için Covid-19 aşısını gözden geçirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından Moderna hisseleri günü %2,33 oranında ekside tamamladı. Ajans, özellikle gençlerde miyokardit veya kalp kasının şişmesi riskini inceliyor. Şirket, incelemenin sonuçlanmasının Ocak 2022’ye kadar sürebileceğini söyledi. Benzer satış baskısı Biontech hisselerinde de görüldü ve %1,58 oranında geri çekilme yaşandı. Coca-Cola Pazartesi günü yaptığı açıklamada, spor içeceği üreticisi Bodyarmor’un tam kontrolünü $5,6 milyar karşılığında alarak şirketin bugüne kadarki en büyük marka satın alımını yaptığını duyurdu. Coca-Cola hisseleri gelişmelerin ardından günü yatay negatif tamamladı. Elektrikli araç üreticileri ise haftanın ilk işlem gününde öne çıktı. Xpeng hisseleri, Çinli elektrikli araç üreticisinin bir yıl öncesine göre %233 artışla Ekim ayında 10.138 otomobil teslim ettiğini açıklamasının ardından günü % 2,66 artıda tamamladı. Nio ise eylül ayına göre %65 oranında daha az araç teslimatında bulundu ve şirket hisseleri üzerinde açılışta baskı görüldü. Ancak geri çekilmeyi alım fırsatı olarak kullanan yatırımcıların baskınlığı ile seans kapanışında %3,63 oranında değerlenmeler hakim oldu. Endüstri lideri Tesla ise Elon Musk’ın attığı twitt ile momentum kazandı ve günü yeni rekor seviyelerde %8,52 oranında primlerle sonlandırdı. Dünya Gıda programı direktörü Beasley, sadece $6 milyarın 42 milyon insanın ölmesini engelleyebileceğini söyledi. Eğer Dünya Gıda Programı şeffaf bir şekilde, bu $6 milyarın dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak anlatabilirse, hemen şimdi Tesla hissesini satacağını söyleyen Musk dikkat çekti.
DAX endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü kazanımlarla sonlandırırken, sağlık ve altyapı sektörlerinde sırasıyla %1,8 ve %1,53 oranlarında görülen primler öne çıktı ve endeksi yukarı taşıdı. Sanayi hisseleri ise %0,34 ile yükselişe en düşük oranda katılan grup oldu. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta Siemens Healthineers %2,68 oranında primlendi ve endekste en kuvvetli getiriyi yatırımcılara sundu. Airbus ise %0,76’lık kayıp ile dikkat çekti. Seans sonrasında üçüncü çeyreğe yönelik öncü finansallarını paylaşan Hellofresh hisseleri yarınki seans takip edilebilir. Şirket beklentilerin üzerinde öncü gelir paylaşırken, 2021 yılına yönelik öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Kazanımlarıyla öne çıkan şirket sırasıyla; Deutsch Post %1,68, Bayer %1,66 ve Merck %1,59 oldu.
FOMC toplantısının yakından takip edileceği haftanın, ilk işlem gününde, ABD’de öne çıkan ekonomik veriler Ekim ayı ISM imalat endeksi ve Eylül ayı inşat harcamaları idi. %0,3 oranında açıklanması beklenen inşat harcamaları -%0,5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat endeksi ise tahminlerin hemen üzerinde 60,8 olarak duyuruldu. Avrupa tarafında önem kazanan veri ise Eylül ayı perakende satışları oldu. Veri %0,4 beklentisine karşın %2,5 oranında geriledi.
ABD’de FOMC öncesinde yarın paylaşılacak önemli bir ekonomik veri bulunmuyor. Avrupa’da da sakin bir seyir söz konusu olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın ilk işlem gününde, güne %1.57 seviyelerinden başlayan ABD on yıllık getirileri, %1.55-1.60 bandında işlem görmeyi sürdürürken, gün içinde dalgalı bir seyir hakimdi ve %1.56 seviyesinden günü noktaladı. Avrupa bölgesi tahvillerinde karışık seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yatay seyrederek -%0.11 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de yatay seyretti ve %0.27 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise üç baz puan genişleyerek %1.06 seviyesinden günü sonlandırdı.
Gelişmekte olan ülke kıymetlerinin genelinde satıcılı seyir hakimken, Türk hazine eurotahvilleri gelişmekte olan ülke kıymetlerinin aksine alıcılı şekilde günü noktaladı. Getiri eğrisi genelinde 4-8 baz puan genişleme gerçekleşirken, ABD seansının açılmasıyla alımlar hız kazanarak getiriler 2-3bps daha aşağı çekildi. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 5.66% ve 6.73% seviyelerinde işlem gününü sonlandırırken, uzun tarafta ise 7.15% seviyesinden günü kapattı. Beş yıllık risk primi yedi baz puan daralarak 443 seviyesinden günü sonlandırdı.
Şirket tarafı da hazine kıymetlerine paralel olarak alıcılı seyir izledi. Lokal tarafta fonların ve şirketlerin mevduata alternatif kıymet arayışında kısa vadeli kıymetleri tercihleri devam ederken, bireysellerin yüksek getiri arayışı ile uzun vade sermaye benzeri kıymetlere olan talebi devam etti. Hem uzun vadeli sermaye benzeri kıymetlerde hemde kısa vadeli senior kıymetlerde belirli kıymetler haricinde kıymet bulmak oldukça zorlaşırken arz oldukça sınırlı kaldı. Exim Bankası 2023 vadeli senior kıymet %4.31 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, Garanti Bankası 2027 vadeli sermaye benzeri kıymet %4.83 getiri seviyesinden günü noktaladı



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.