Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 22.12.2020 (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde İngiltere’den gelen Koronavirüs mutasyon haberleri ile global olarak risk iştahında düşüş olurken gelişmiş ülke 10 yıllıklarına talep arttı. ABD 10 yıllık getirileri 0.94 seviyelerinden açılış yapmalarının ardından 0.88’e kadar gerileyerek son 10 günün dip noktalarını test etmesinin ardından açılış seviyelerine yükseldi. Avrupa tarafında da alımlar öne çıkarken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllıklar primli olarak sırasıyla 0.20, -0.34 ve -0.58 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırdılar. Lokal tarafta satıcılı seyir izlenirken 5 yıl vadeli CDS’deki yükseliş de satışları güçlendirdi. CDS, yaklaşık 13 baz puan yukarıda 334 / 344 seviyesinden fiyatlandı. Orta vadelerde 50-60 cent, uzun vadelerde ise 1 USD satış görülürken 2030 vadeli hazine kıymeti 98.60 fiyatla 5.38 getiri seviyesinden satıcılı olarak fiyatlandı. Satış baskısı, banka kıymetlerinde sınırlı kalırken Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2023 vadeli senior kıymet 5.39 getiri seviyesi ile yatak ekside işlem gördü. İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet ise 6.48 getiri seviyesinde yatay olarak fiyatlandı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
İngiltere’de Koronavirüs’ün mutasyona uğramış yeni bir çeşidinin saptanması ve bulaşıcılık oranın yüksek olduğunun açıklanması üzerine dünya genelinde hisse senetlerinde düşüş görüldü. Yeni karantina ihtimalleri ve seyahat kısıtlamaları risk iştahını düşürürken güne negatif başlayan ABD hisse senetleri akşam saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Olumlu gelişmelerde ise ikinci destek paketinin ABD Kongresi tarafından kabul edilmesi yer aldı. Paket içerisinde 600 dolarlık destek çekleri ve Mart ayına kadar uzatılmış 300 dolarlık haftalık işsizlik sigortası ödemeleri ile birlikte istihdamı destekleyen PPP için 284 milyar yer almakta.

Haftanın ilk iş gününe kayıplarla başlayan ABD endeksleri kapanışa doğru hafif toparlandı. Dow Jones endeksi pozitif yatay kapanırken S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0.4 ve %0.1 oranında değer kaybı yaşadı. Dow Jones endeksinde, FED’in hisse senedi geri alım ve temettü dağıtımının devam etmesi için bankalara izin vereceğini açıklamasının ardından değerlenen bankacılık en iyi performansı sergileyen sektör olurken telekomünikasyon sektörü en kötü performansı sergiledi. Endekste Goldman Sachs %6.1 oranında primlenerek en çok değerlenen hisse olurken Cuma günü beklentinin üstünde gelen bilanço, %80 oranında artış gösteren online satış verisi ve yükseltilen hedef fiyatlar ile %4.91 oranında değerlenen Nike ile birlikte %3.75 oranında değerlenen JP Morgan endekste dikkat çeken hisseler arasında yer aldılar. Endekste en çok değer kaybeden hisseler ise %2 civarı kayıplarla Intel ve IBM hisseleri oldular. Kayıplarda Microsoft’un kendi işlemcilerini geliştireceği haberi etkili oldu. S&P 500 endeksinde ise en çok değerlenen sektör bankacılık olurken enerji ve kamu hizmetleri en çok değer kaybeden sektörler oldular. Endekste Morgan Stanley %5.69, Bank of America %3.73 ve Citi %3.67 değerlenerek endeksin kayıplarını geri almasında yardımcı oldular. Düşen petrol fiyatları ile birlikte Occidental %5.67 değer kaybederek endeksin kötü performans sergileyen hisseleri arasında yer alırken diğer petrol firmalarından Exxon %1.8 ve Chevron %1.2 oranında değer kaybetti. Cuma günü S&P 500’de listelenmeye başlayan Tesla ise %6.5 değer kaybederek dikkat çekti. Kapanışa dakikalar kala gelen bir habere göre ise 2024 yılında kendi ürettikleri bataryaları kullanan elektrikli araçlar üreteceğini açıklayan Apple %1.24 değerlenerek günü sonlandırdı.

Mutasyona uğramış yeni tip Koronavirüs’ün merkezi olan Avrupa’da endeksler haftanın ilk iş gününde sert düşüşler yaşadı. Yeni virüsün Avrupa içinde diğer ülkelerde de görülmesi ve İngiltere’ye karşı uygulanan sert seyahat yasakları yatırımcıları risk iştahını düşürmeye teşvik etti. Brexit anlaşmasında ise balıkçılık konusunda halen uzlaşı sağlanmış değil. Bu gelişmeler ışığında Euro Stoxx 50 endeksi %2.74, FTSE 100 endeksi %1.73 ve DAX endeksi %2.82 değer kaybı yaşadı. FTSE 100 endeksinde en çok değer kaybeden enerji sektörü olurken en az değer kaybeden sektör iste bağlı tüketim oldu. Endekste International Consolidated Air %8 civarı değer kaybıyla dikkat çekerken Shell %5, BP %4.9 ve Rolls Royce %3.25 değer kaybetti. DAX endeksinde ise sağlık ve bankacılık en çok değer kaybeden sektörler olurken hammadde en az değer kaybeden sektör oldu. Endekste en az değer kaybeden hisse Delivery Hero olurken Bayer %4.5, Deutsche Bank %4.4 ve Daimler %3.9 oranında kayıp yaşayarak en kötü performansı sergileyen hisseler oldular.

Ekonomik takvimin zayıf olduğu haftanın ilk iş günüde Avrupa Bölgesi Aralık ayı tüketici güveninin beklentinin üstünde -13.9 olarak açıklandı. Yarın ise İngiltere 3. çeyrek GSYH verisi, ABD 3. çeyrek GSYH verisi, kişisel tüketim, çekirdek PCE, Aralık ayı tüketici güveni ve Kasım ayı mevcut konut satışları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
İngiltere’den gelen mutasyona uğramış Koronavirüs haberlerinin etkisiyle erken saatlerde riskten kaçış eğilimi ile birlikte en yüksek 91.018 seviyesini test eden Dolar endeksi, kayıpların geri alınması ile paralel ABD kapanışında 90.170 seviyesinde işlem gördü. 91.00 seviyesinde 20 günlük hareketli ortalama bulunuyor ve buradan satışların hız kazanması dikkat çekti. SEK hariç gelişmiş ülke para birimlerinin tümü karşısında değer kazanan USD en çok NOK ve AUD karşısında değerlendi. Yeni kısıtlama haberleri ile birlikte değer kaybeden EURUSD paritesi en düşük 1.2130 seviyesini test ederken, Dolar endeksinin zayıflaması ile birlikte kayıplarını geri alarak son saatlerde 1.2230 seviyesinden işlem gördü. Brexit konusunda hala netlik sağlanamamış olmasının yanı sıra salgın haberleri ile birlikte sert düşüşler yaşayan GBPUSD paritesi en düşük 1.3188 seviyesinden işlem gördü ve son 10 günün dip noktalarını test etmesinin ardından kapanışta 1.3445 seviyelerine yükselmeyi başardı.

Güne pozitif başlangıç yaparak $1906 seviyesini test eden spot altın, gün içerisinde kazançlarını vererek en düşük $1855 seviyesini test etmesinin ardından $1875 etrafında sakin seyretti. $1870 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalaması üzerine yeniden yükselmesi altın için pozitif olurken spot gümüş $27.41’e kadar yükselerek Eylül başından bu zamana en yüksek seviyeleri test etti. LME metallerinin genelinde ise %1 üzerinde değer kayıpları yaşandı; 3 ay vadeli bakır kontratı günü $7846.50 seviyesinden %1.73 ekside sonlandırdı. Salgın ile ilgili endişe verici gelişmelerin yaşanması ile birlikte ekonomik toparlanmaya yönelik beklentilerin olumsuz yönde etkilenmesi petrole satış getirdi. Ocak vadeli WTI petrol en düşük $46.18 seviyesini test ederken gün sonunda %2.77 oranında kayıpla $47.74’ten alıcı bulurken en düşük $49.2 seviyesini gören Şubat vadeli Brent petrol ise %2.95 kayıpla $50.72 fiyattan işlem gördü.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.