Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 06.01.2021 (İş Yatırım)

ABD Senato seçiminin sonuna yaklaşılırken Demokratlar önde gözüküyor. Demokratların kazanacağını fiyatlamaya başlayan yatırımcılar daha yüksek bir yardım paketinin gelmesi ile birlikte güçlenecek finansal varlıklara yatırım yapmayı seçtiler. Demokratların vaatleri arasında bulunan, teknoloji sektörüne gelecek yeni vergilendirme ve monopolleşmeye karşı alınacak önlemlerin etkileriyle teknoloji hisseleri endekslerden negatif ayrışmaya başladı. ABD seansının kapalı olduğu saatlerde Nasdaq vadeli kontratlarının %2’yi aşan kayıpları dikkat çekti. Diğer yandan bugün açıklanan ABD ADP istihdam verilerine bakıldığında Mart ayından beri ilk defa beklentinin aksine sert düşüş görüldü. Bugün takip edilecek bir diğer önemli gelişme ise ABD Başkan Yardımcısı Pence’in yeni başkanı açıklaması olacak. 30 günlük ortalama hacmin %40 civarı üstünde işlem gören ABD endekslerinde senato seçimleri sırasında kapanışa yakın yaşanan protestolar ve getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler sonrası karışık seyir hakimdi. Dow Jones endeksi %1.44 ve S&P500 endeksi %0.57 oranında değer kazanırken Nasdaq %0.6 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde artması beklenen destek paketi ile hammadde üreticileri %4.7 ve bankacılık %4.5 primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken IT sektörü %1.3 düşüşle kapanarak en zayıf performansı sergileyen sektör oldu. Endekste, Biden tarafından vaat edilen geniş alt yapı destek paketi ile en çok değerlenen hisse %5.5 üzerindeki değer artışıyla Caterpillar olurken Jefferies’in sermaye piyasalarının güçlü olduğuna dair hazırladığı rapor ile artışını sürdüren Goldman Sachs %5.4 değerlenerek dikkat çekti. Diğer değerlenen bankacılık hisseleri arasında %4.7 artışlar JP Morgan ve %3.7 artışla American Express yer aldı. Endekste Deutsche Bank tarafından al tavsiyesinden tut tavsiyesine düşürülmesiyle %2.7 değer kaybeden Coca-Cola ve %3.37 düşüşle Apple en zayıf performansı sergileyen hisseler oldu. S&P500 endeksinde en çok değerlenen sektörler yine %4.3 ile bankacılık ve %4 ile hammadde olurken telekomünikasyon ve gayrimenkul sektörü negatif kapanarak en zayıf performansı sergilediler. Teknik olarak önemli bir direnç seviyesi olan 3800 seviyesine yaklaşan endeks aşırı alım bölgesine de yakın seyrediyor. Endekste General Electric %5.5’lik artışıyla dikkat çekerken destek paketi ile değerlenen Bank of America %6.25, Citi %5.75 ve Wells Fargo %7’lik artış kaydetti. Teknoloji alanında gelecek olası vergilendirme ve düzenlemeler ile değer kaybeden hisseler arasında %6 ile Nvidia, %4 ile Netflix, %2.8 ile Facebook ve %2.5 civarı kayıplar ile Amazon ve Microsoft yer aldı. Google ise %1 değer kaybetti. Seansın son saatlerinde gelen bir açıklamaya göre Tencent ve Alibaba hisselerinin kottan çıkarılacağı düşünülüyor. Alibaba hisseleri açıklama sonrasında en düşük $225.86 seviyesini görürken kapanışta %5.3 düşüşle $227.6 seviyesinden fiyatlandı. İngiltere’nin Astra Zenaca aşısına izin vermesi ve Avrupa Birliği’nin Moderna’nın aşısına izin vereceğine yönelik haberler ile birlikte Avrupa endeksleri İngiltere önderliğinde yükseldiler. Euro Stoxx 50 %1.78, FTSE100 %3.47 ve DAX endeksi %1.76 değerlenerek seansı sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde dün petrolde açıklanan arz kesintisi ile %6.3 değerlenerek en iyi performansı enerji sektörü sergilerken IT yatay pozitif kapanarak en zayıf performansı sergiledi. Aşı haberleri ile ilgili gelişmeler endeksin yükselişindeki asıl etken oldu. Endekste HSBC %9.9, Barclays %8.3 ve Shell %5.9 civarı değerlenerek dikkat çekerken yüksek hacimli şekilde değerlenen hisseler arasında %4.1 artışla Vodafone , %5.8 artışla International Consolidated Air ve %3 artışla Rolls-Royce yer aldı. DAX endeksinde ise yine bankacılık ve hammadde sektörü %4.2 civarı yükselişleriyle en iyi performansı sergilerken gayrimenkul %4 civarı değer kaybıyla endeksten negatif ayrılan sektör oldu. Endekste Deutsche Bank %6, Allianz %5.2 ve Bayer %3.95 değerlenerek dikkat çekerken Vonovia ve sermayesinin %4.7 oranında yeni hisse çıkaran Delivery Hero %4 civarı değer kaybederek en kötü performans sergileyen hisseler oldular. Bugün açıklanan ekonomik veriler arasında Almanya Aralık ayı öncü TÜFE verisi beklenti olan %0.6’nın altında %0.5, ABD mortgage başvuruları %1.7, Aralık ayı öncü ADP istihdam verisi beklenti olan 75k artışın altında -123k, Kasım ayı fabrika siparişleri %1 ile beklentinin üstünde ve Kasım ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri %0.9 beklentisinin üstünde %1 olarak açıklandı. Veri akışının zayıf olduğu yarın Almanya Kasım ayı İmalat siparişleri, ABD haftalık işsizlik verisi, Kasım ayı cari denge takip edilecek.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.