Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapo (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri açıklanan güçlü ekonomik verilere rağmen hafta genelinde satıcılı işlem gördü. ABD tahvillerinde yılın ilk çeyreğinde gözlemlenen oynaklığın olmaması ve Avrupa tarafında, aşılama ve daha iyimser toparlanma beklentileri risk iştahını güçlü kılarak piyasalarda pozitif etki yarattı. 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan artarak %1,64 seviyesinden işlem gördü. Avrupa bölgesi tahvillerinde hepsinde satıcılı bir seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 4 baz puan yükselerek -%0,19 seviyesinden işlem görürken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de yine 4 baz puan yükselerek %0.15 seviyesinde, , İngiltere on yıllık tahvilin getirisi de yine 5 baz puan yükselerek %0,84 seviyesinden günü sonlandırdı.
Türkiye hazine eurotahvilleri bugün alıcılı işlem gördü. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %5,60 ve %6,67 seviyelerinde işlem görürken, uzun taraf ise %7,16 seviyesinden günü kapattı. Getiri eğrisi genelinde 3-6 baz puan daralma olurken, beş yıllık risk primi 8 baz puan azalarak 418 seviyesinden işlem gördü.
Şirket tarafında hazine kıymetleri ile paralel olarak yükseliş görülürken likiditenin zayıf olması getirilerin daralmasına neden oldu. Likidite orta vade kıymetler dışında oldukça sınırlı kalmaya devam etti. Kısa vade ve 2026-2027 bölgesinde kıymet talebi öne çıktı. Vakıf Bankası 2022 vadeli senior kıymet %3,95 getiri seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.74 getiri seviyesinden günü kapattı. İki gün önce %9,25 getiri seviyesinden ihraç edilen Pegasus 2026 vadeli senior kıymet ise ikincil piyasadaki lokal ve yabancı talebi sonucu $1,5-2 primlenerek günü sonlandırdı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
29 Nisan Perşembe günü ABD endekslerinde karmaşık bir seyir izlendi. Seansın ilk saatlerinde gelen satışlarla negatif alana geçen endeksler, sonrasında toparlanarak günü primli sonlandırdı. S&P 500 endeksi 4218,78 ile bir kez daha gün içi rekorunu tazelerken, Nasdaq 16 Şubat’taki zirvesini aşarak 14211,57 seviyesini kaydetti.
%0,7 primli kapanan Dow Jones endeksinde %1,6 yükselen tercihe dayalı tüketim ile enerji sektörü en güçlü sektörler olarak öne çıktı. %1,95 primle Nike endeksin en çok değer kazanan şirketi oldu.
S&P 500’de %2,75 yükselen iletişim ile %1,8 yükselen finans sektörü en güçlü sektörler olurken %0,4 kayıpla sağlık sektörü yükselişi sınırladı.
Bugün oldukça yoğun bir bilanço takvimi izlendi. Yaklaşık $126 milyar piyasa değerine sahip Caterpillar 2021 yılı birinci çeyreğinde $2,87 ile beklenti olan $1,95’in üstünde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde satışlar ise $11,2 milyar oldu ve $10,5 milyar beklentisinin üstünde gerçekleşti. Dünkü seansı $232,3 seviyesinde sonlandıran hisse bilanço açıklaması ardından seans öncesi piyasada yaklaşık %2 primle $237 seviyesinden fiyatlandı. Çip tedarik sıkıntısı nedeniyle son kullanıcı taleplerinin karşılanmasında sorun yaşanabileceği haberi üzerine hisse, %2 kayıpla $227,47 seviyesinden kapandı.
Yaklaşık $393 milyar piyasa değerine sahip Mastercard 2021 yılı birinci çeyreğinde $1,74 ile beklenti olan $1,58’ın üstünde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde satışlar ise $4,2 milyar oldu ve $4 milyar beklentisinin hafif üstünde gerçekleşti. Şirket yurt içi harcama seviyesinin pandemi öncesi eğilimlere dönmeye başladığını söyledi. Bir önceki seansı $395,65 seviyesinde sonlandıran hisse bilanço açıklaması ardından seans öncesi piyasada yaklaşık %1,35 primle $401 seviyesinden işlem gördü. Şirketin veri ve siber güvenlik yatırımları nedeniyle giderlerinin %30 artabileceği beklentisi hisseye satış getirerek %1,7 kayıpla $388,95 seviyesinden kapanmasına neden oldu.
Yaklaşık $173 milyar piyasa değerine sahip McDonald’s 2021 yılı birinci çeyreğinde $1,92 ile beklenti olan $1,81’in üzerinde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde satışlar ise %9 oranında büyüyerek $5,12 milyar oldu ve $5,03 milyar beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bir önceki seansı $232,41 seviyesinde sonlandıran hisse bilanço açıklaması ardından seans öncesi piyasada yaklaşık %0,25 primle $233 seviyesinde fiyatlandı. Kapanış ise %1,2 primle $235,21 seviyesinde oldu.
Yaklaşık $195 milyar piyasa değerine sahip olan Merck & Co 2021 mali yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. Hisse başı kar $1,4 olarak açıklanarak beklenti olan $1,62’ın altında kaldı. Gelirler de beklenti olan $12,57 milyarın altında $12,08 olarak milyar açıklandı. Şirket, yıllık hisse başı kar tahminlerini $6.48 ve $6.68 aralığında paylaşırken 2021 yılında %8 ila %12 satış büyümesi beklediklerini ekledi. Ek olarak pandeminin 2021 gelirleri üzerinde %3’lük net olumsuz etkisi olacağını tahmin ettiklerini söylediler. Bir önceki seansı $77,09 seviyesinde sonlandıran hisse bilanço açıklaması ardından seans öncesi piyasada yaklaşık %1,9 değer kaybederek $75,63 seviyesinden işlem gördü. Seans açılışından sonra da sert satışa maruz kalan hisse, günü %4,4 kayıpla $73,68 seviyesinde tamamlayarak Dow Jones endeksindeki en zayıf şirket oldu.
Avrupa endekslerinin çok güçlü olmadığı dikkat çekti. İngiltere FTSE 100 endeksi günün büyük bölümünde, pozitif alanda yatay bir seyir izlemesine karşın kapanışa doğru gelen satışlarla hafif kayıpla kapandı. Enerji sektörü en zayıf sektör olurken %1’e yakın yükselen zorunlu tüketim sektörünün kayıpları sınırladığı görüldü. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden Unilever %%3,3 yükselirken AstraZeneca %1,45 değer kaybetti. %1’e yakın değer kaybeden Almanya Dax endeksinde zorunu tüketim dışında tüm sektörler gerilerken %1,94 değer kaybeden tercihe dayalı tüketim en zayıf sektör olarak göze çarptı.
Ekonomik verilerde, Avrupa tarafında Almanya TÜFE öne çıktı. Aylık bazda %0,5 olması beklenen veri %0,7 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise %1,9 beklentinin üzerinde %2 açıklanarak, 2019’dan bu yana ilk kez bu seviye kaydedilmiş oldu.
ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları bir önceki haftaya göre 13 bin azalarak 553 bin olsa da 540 bin olan beklentinin üzerinde kaldı. Devam eden başvurular ise 3,59 milyon beklentisinin üzerinde, 3,66 milyon olarak açıklandı. Günün diğer dikkat çeken açıklaması ilk çeyrek büyüme verisi oldu. Bir önceki dönemde %4,3 büyüme kaydedilirken ilk çeyrekte %6,7 beklentinin altında %6,4 olduğu açıklandı. Aynı dönemde kişisel tüketim %10,5 beklentisinin üzerinde %10,7 arttı.
Yarınki ekonomik veri açıklamaları arasında Çin PMI, Euro Bölgesi büyüme, ABD kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Güven Endeksi öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dün Fed toplantısı sonrasında 90,60 seviyelerine kadar geri çekilen Dolar endeksi ekonomik veri takvimin yoğun olduğu işlem gününde yatay ve aynı bölgede işlem gördü. 91 seviyesinin hemen üzerinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama endeks için önemli bir direnç noktası olarak öne çıkarken bir süredir kırılamadı. Dün Powell’ın açıklamaları ve AB’nin yeni aşı anlaşmaları ile beraber kısıtlamaların kaldırılmaya hazırlanılması Euro’ya destek olurken parite dün yükseldiği 1,21 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Şubat sonunda test edilen 1,22 seviyesi parite için ilk destek noktası olarak öne çıkarken olası bir geri çekilmede ise 1,21 ve 1,2080 seviyeleri takip edilecek destek noktaları olacaktır. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin tekrar 1,60 seviyelerinin üzerine çıkması ile beraber yatırımcı uzun pozisyon oranının oldukça yüksel olması altının yukarı yönlü hareketini dolar endeksindeki kayıplara rağmen sınırlıyor. $1770 seviyelerinden işlem gören altın için $1760 ve $1745 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise $1780 ve $1800 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama takip edilecek direnç noktaları olacaktır. Gümüş tarafında da altına paralel olarak az da olsa bir geri çekilme var ve $26 seviyesinin üzerinde işlem görmekte. Gümüş için $26 seviyesinin hemen altındaki 50 ve 100 günlük ortalamalar takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor ve bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması yukarı yön için olumlu.
Hindistan’da pandemi süreci kontrolden çıkarken her gün yeni vaka sayısı açıklanıyor. Artan vaka sayıları sonrasında piyasalarda petrol talebinin azalacağı korkusuna karşılık OPEC üyelerinden gelen güçlü talep beklentileri petrol fiyatlarına destek oluyor. Aktif vade ham petrol %2’ye yakın primle işlem görürken 14 günlük RSI indikatörü de aşırı alım bölgesine yaklaşıyor. Brent petrol de %2’ye yakın primle $68,60 seviyelerinden işlem görürken $70 seviyesi önemli bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerji sektörü için hammadde talebinin artacağı beklentisi ile son zamanların gündem konusu olan bakır LME’de hafif primle $9900 seviyesinin hemen altında işlem gününü sonlandırdı. Gün içerisinde ise $10,000 seviyesi test edilmişti.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.