Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapo (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.4 baz puan daralarak %1.294 seviyesine geriledi. Bugün yapılan ihraçta 24 milyar dolar tutarında 30 yıllık kıymet için getiri %1.91 oldu ve bir önceki seviye %2.04 idi. 30 yıllık getiri 6.7 baz puan düşüşle 1.88 seviyesine geriledi. Almanya 10 yıllıkları 3.8 baz daraldı ve -%0.363 seviyesinde kapanış yaparken, İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 0.7 baz puanlık gerilemeyle %0.735 seviyesinden kapanış yaptı.
10 yıl vadeli Türk hazine kıymeti %5.99 seviyesinde günü sonlandırırken, 5 yıllık ülke risk primi de 367 seviyesinde yatay kaldı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ECB’nin takip edildiği seansta Avrupa hisse senedi piyasalarındaki tepki karışık oldu. Pandemi acil durum alım programı kapsamında net varlık alımlarının hızını yavaşlatılması öne çıkan nokta oldu. FTSE 100 endeksi negatif ayrışarak günü %1 oranında ekside sonlandırırken, Euro Stoxx 50 ve DAX endekslerinde yatay kapanışlar görüldü. Kuvvetli açılışların hakim olduğu ABD endekslerinde petrol fiyatlarında görülen sert çekilmeye paralel görünüm bozuldu. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla günü %0,43,%0,46 ve %0,25 oranlarında kayıplarla tamamladı. Konuya yakın bir kaynağın NBC News’e verdiği demeçte, Başkan Joe Biden’ın federal çalışanların koronavirüs aşısı olması için yeni bir gereklilik duyurması bekleniyor. Yönetmelik aynı zamanda ABD hükümetiyle çalışan müteahhitleri de kapsayacak ve toplam 2,1 milyon çalışanı etkileyecek.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden sadece üçü günü artıda sonlandırırken, gayrimenkul ve sağlık hisselerinde sırasıyla %2,12 ve %1,17 oranlarında görülen kayıplar endeksi aşağı çekti. Finans sektörü ise %0,25 oranında primlendi ve en iyi performansı gösterdi. Moderna hisseleri, hem Covid-19’a hem de mevsimsel gribe karşı koruma sağlayan ikisi bir arada aşı takviyesi geliştirdiğini açıklamasının ardından Perşembe günü %7,8 oranında primlendi. Bir diğer aşı üreticisi Biontech ise %4,5 oranında değer kazandı. United Airlines, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yolcu talebindeki görünümü aşağı yönlü revize etti. Şirket, mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda, dördüncü çeyrekte zarar bildirebileceğini söyledi. Southwest Airlines, JetBlue ve American Airlines da benzer uyarılarda bulunurken şirket hisseleri üzerinde negatif fiyatlanmadı ve sektör genelinde kazanımlar baskın oldu. Belirtilen şirket hisselerinde %2,3 ila %5,5 arasında primler görüldü. Kruvaziyer endüstrisi yol almaya devam ediyor. Delta varyantı ABD’de görülen yeni Covid enfeksiyonlarında önemli paya sahip olmakla birlikte, şirketler operasyonlarını hızlandırıyor. Royal Caribbean ve Carnival hisseleri günü sırasıyla %1,69 ve %2,19 oranlarında kazanımlarla tamamladı. Ford hisseleri, otomobil üreticisinin yaklaşık $2 milyara mal olan Hindistan’daki araç üretimini sonlandıracağını açıklamasının ardından %2 değer kaybetti. Şirket, ülkedeki iki büyük fabrikayı kapatıyor ve yaklaşık 4,000 kişinin işini kaybetmesi bekleniyor. Dow Jones endeksinde yer alan Nike ve Boeing sırasıyla %1,64 ve %1,21 oranlarında primlendi ve öne çıktı.
DAX endeksinde yer alan on sektörden beşi günü kazanımlarla sonlandırırken, temel tüketim ve altyapı hisselerinde %1,4 civarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Gayrimenkul ve sanayi sektörleri sırasıyla %0,95 ve %0,84 oranlarında primlenerek endeksi destekledi. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta, Merck hisseleri %1,88’lik kazanımı ile yatırımcılara en yüksek getiriyi sundu. Bayer ise günü %2,08 oranında ekside tamamladı ve endekste en zayıf performansı gösteren şirket oldu. Otomotiv üreticileri arasında pozitif ayrışan ve öne çıkan şirket %1,27 ile Volkswagen olurken, Daimler %0,3 değer kaybetti. FTSE 100 endeksinin negatif ayrıştığı günde sağlık, temek tüketim ve iletişim hizmetlerinde %1,5 civarında yaşanan kayıplar endeksi aşağı çekti. Gayrimenkul hisseleri ise %0,3’lük kazanımlar ile endekste en iyi performansı gösterdi.
Ekonomik veri akışının ABD’de zayıf olduğu seansta, yatırımcılar ECB’nin faiz kararının takip etti. Beklentilere paralel politika faizinde bir değişikliğe gidilmedi. Avrupa’da öne çıkan başka bir veri bulunmazken, ABD haftalık işsizlik başvuruları 315 bin seviyesinde yer alan beklentilerin altında 310 bin olarak duyuruldu.
Yatırımcılar ABD’nin haftanın son gününde paylaşacağı ÜFE enflasyon verisini yakından takip ediyor olacak. Ağustos ayı Almanya TUFE enflasyon verisinde bir revizyona gidilip gidilmeyeceği ise önem kazanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi iki günlük yükselişini bugün sonlandırdı. Endeks 92.48 civarında %0.2 düşüşle ABD seans kapanışında işlem görmekte. 92.61 seviyesinde yer alan 50 g.h.o. seviyesi aşılmalı. Aksi halde 92 seviyelerine geri çekilme yaşanabilir. G10 para birimlerine karşı ABD Doları değer kaybı içerisinde. En fazla primlenen İsviçre Frangı oldu ve %0.55 yukarıda. GBP ise %0.51 primle 1.3840 seviyesinden işlem görüyor. 1.3824 seviyesindeki 200 g.h.o. seviyesi destek olarak görülmeli. 1.3920 ise bir sonraki direnç noktası olarak görülebilir. EURUSD paritesi ise ECB tarafından 2021 için GSYİH ve Enflasyon beklentilerinin Haziran ayı beklentilerinin üstüne yükseltilmesi ile birlikte 80 milyar Euro’luk PEPP, pandemic acil satınalma programı, de daha az alıma gidilebileceği açıklandı. Daha iyi bir toparlanma için daha az mali desteğin mümkün olduğu da açıklandı. EURUSD paritesi açıklamalar sonrasında 1.1825 üstünde tutunurken ABD açılışı sonrasında 1.1805 ile dip görüldü. ABD Seans sonunda da yatay artıda 1.1825 seviyelerinden işlem geçiyor.
Spot altın üç günlük düşüşüne son verdi ve ABD seans kapanışında 1795 seviyelerinde 5.5 USD üzerinde primli durumda. Ancak halen 1800 ve 1810 da yer alan direnç seviyeleri aşılamadı. Bu seviyeler aşılmadan yukarı yönlü hareket teyit edilemiyor. 1780 destek olarak takip edilebilir. Spot gümüş ise 20 g.h.o seviyesinin yer aldığı 23.88’den destek aldı. Gün içerisinde 23.95 görüldü. Baskı devam ediyor. Şayet 24 korunamazsa gerileme devam edebilir. 24.75 aşılması gereken bir diğer direnç seviyesi olarak takip edilmeli.
Çin’den gelen açıklamalar sonrasında Petrol kontratlarında %2 civarı satışlar görüldü. Çin maliyet enflasyonunun önüne geçebilmek adına petrol stoklarını kullanmaya başladığını açıkladı. Ancak Libya’da artan protestolar günlük 800bin varil üretimi etkileyebilir. Bu nedenle toparlanma görme ihtimali göz ardı edilmemeli. Ayrıca Çin tarafından stok azlığı sebebiyle yeni ithalat kotaları belirlemesi beklenmekte. Brent petrol Kasım vadeli kontrat en düşük 70.88 seviyesini gördü. ABD seans kapanışında ise %1.8 gerileyerek 71.29 seviyesinden işlem görmekte. Destek seviyesi 70.36, aşılması gereken en yakın direnç ise 20 g.h.o. seviyesinin yer aldığı 70.36 olarak takip edilmeli. Ekim vadeli WTI Ham petrol ise 67.56 ile dip yaparken seans sonunda %1.96 gerileyerek 67.94 seviyesinden işlem görüyor.67.50 destek 69.35 ise direnç seviyeleri olarak görülebilir.
LME metallerinde en iyi performansı %8 ile alüminyum alloy gösterdi. Kalay %3.37, Nikel ise %2.42 primlendi. Alüminyum %1.63 ve Bakır %1.5 primle seansı kapattı.
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.