Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
Dün açıklanan JOLTS raporu, Fed'in daha agresif faiz indirimlerine yönelik beklentileri yumuşatan Eylül ayı verilerinin aksine ABD'deki iş ilanlarının 2021'den bu yana en düşük seviyesine düştüğünü gösterdi. Buna rağmen piyasalar, bu yılki kalan Fed toplantılarının her biri için 25 baz puanlık indirim beklentisini koruyor. Bugün açıklanacak GSYİH ve ADP Özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerine etkisi takip edilecek. Dün altın ons başına yaklaşık 2.780 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bugün açıklanacak veriler öncesi 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, önceki seanstaki dört aylık zirvelere yakın seviyelerden geri çekildikten sonra Çarşamba günü %4,25 civarında tutundu.
 
Hafta ortasında, ABD endeks vadeli işlemleri büyük teknoloji şirketlerinden gelen olumlu bilançolarla desteklendi. Dün ABD seansı kapandıktan sonra Alphabet bulut bölümündeki gelir büyümesi sayesinde yaklaşık %6 arttı. Snap ve Reddit de beklenti üstü bilanço performansları sayesinde sırasıyla %10,6 ve %24,8 artışla önemli kazançlar elde etti. Diğer yandan, Yarı iletken şirketi AMD, dördüncü çeyrek için beklenenden daha zayıf gelir rehberliği yayınlaması sonrasında %7,6 oranında düşüş yaşadı. Yatırımcılar bugün Meta ve Microsoft Perşembe günü ise Apple ve Amazon bilançolarını takip edicek. Ekonomik cephede, bugün GSYİH'nin ön okuması yayınlanacakken, Perşembe günü PCE fiyat endeksi raporu ve Cuma günü aylık istihdam raporu da varlık fiyatlamalarında etkili olması beklenen ekonomik veri setlerinin başında geliyor. Geride bıraktığımız gün, Dow %0,36 düşerken, S&P 500 ve Nasdaq Composite teknoloji sektörünün desteği ile sırasıyla %0,16 ve %0,78 yükseldi
 
Avrupa tarafında hem STOXX 50 hem de STOXX 600 Çarşamba günü %0,6 düşerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü. Piyasalar kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyrediyor. Hem Fransa hem de İspanya'nın GSYİH büyüme oranları 3. çeyrekte tahminleri aştı ve İspanya'daki enflasyon beklendiği gibi hafifçe hızlandı. Alman ekonomisi, 2024'ün 3. çeyreğinde, 2. çeyrekteki %0,3'lük düşüşten toparlanarak ve ön tahminlere göre %0,1'lik daralma tahminlerini aşarak %0,2 çeyreklik büyüme kaydetti. Özellikle hükümet ve hanehalkı nihai tüketimi arttı. Kurumsal cephede, lüks sektörü en kötü performans gösterenler arasındaydı ve Moncler (-%2,9), Kering (-%2,5) ve LVMH (-%1,3) hisseleri düştü. Buna karşılık Volkswagen, faaliyet kârındaki %42'lik düşüşe rağmen beklentileri hafifçe aşan gelir bildirmesi ile %1,8 yükseldi. UBS, kârının beklenti üzerinde gelmedi ile şirket hisseleri %2 artış gösterdi.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından Salı günü yaklaşık %9 oranında değer kaybetti. AMD'nin 28 Eylül'de sona eren dönemde, hisse başına karı beklentilerin üzerinde 0,92 dolar oldu. Gelir yıllık bazda %18 artışla 6,82 milyar dolara yükseldi. Gelir segmentleri içinde veri merkezi segmenti yapay zeka işlemcileri sayesinde yıllık %122 artışla 3,5 milyar dolara ulaştı. Şirket, dördüncü çeyrek için gelirinin 7,2 ile 7,8 milyar dolar arasında olmasını beklediğini açıkladı. Bu rehberlik, analistlerin beklediği 7,55 milyar dolardan düşük. Şirketin takip eden çeyrek için beklenti altı rehberlik vermesi ile Nvidia (NVDA) ve Marvell (MRVL) gibi diğer çip şirketlerinin hisseleri de satış baskısı yaşadı. (Olumsuz)
 
Snap (SNAP) hisseleri, üçüncü çeyrek raporunda analist beklentilerini aşmasının ardından Salı günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %10 yükseldi. Üçüncü çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısı %9'luk bir büyüme ile 443 milyon oldu. Böylece toplam gelir %15 artarak 1,37 milyar dolara ulaştı ve Bloomberg konsensüs tahmini olan 1,36 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte Snapchat+, yıllık bazda iki katına çıkarak 12 milyon aboneye ulaştı, Spotlight ise ortalama 500 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcıya erişerek %21 büyüme kaydetti. Şirketin dördüncü çeyrek için gelir beklentisi 1,510 milyar ila 1,560 milyar dolar arasında (1,535 milyar dolar ortalama) olup, bu da %11 ila %15 büyüme anlamına geliyor. Ancak şirketin gelir rehberliği 1,56 milyar dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı. (Olumlu)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Microsoft, Meta Platforms, Eli Lilly AbbVie, Caterpillar,Amgen,Starbucks ,DoorDash.




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.