Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranları hakkındaki şahin açıklamaları başta olmak üzere beklentilerin üzerinde gelen perakende satışların etkisi ile faiz indirim beklentileri zayıfladı. ABD borsaları Cuma günü keskin düşüş yaşarken, S&P 500 %1,3, Dow 305 puan ve Nasdaq %2,2 değer kaybetti. Teknoloji sektörü içinde Nvidia (-%3,2), Amazon (-%4,2), Meta (-%4) ve Alphabet (-%1,7) gibi mega sermayeli şirketler endekslerdeki düşüşe öncülük etti. Başkan seçilen Trump'ın olası politikaları ile oluşan piyasa iyimserliğinin zayıflaması ile haftalık bazda S&P 500 %2,2, Dow %2,3 ve Nasdaq %2,9 değer kaybı yaşadı. Önümüzdeki hafta ABD ekonomik verileri açısından nispeten durgun olacak.
Piyasalar bu hafta Ekim ayı PMI verilerine ve Çarşamba piyasa kapanışı sonrası finansallarını açıklaması beklenen Nvidia bilançosuna odaklanacak. İmalat sektörünün daha yavaş bir tempoda da olsa da daralmaya devam etmesi beklenirken, hizmet sektöründeki büyümenin hızlanması bekleniyor. Hafta başında, Asya endekslerinde karışık bir seyir ön plandaydı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, fiyat gelişmelerine bağlı olarak faiz artışlarını sürdürebileceklerini belirtmesi ile Japon Nikkei endeksi 1% gerilerken, Hong Kong ve Çin endeksleri pozitif seyretti. ABD endeks vadelileri ise haftaya pozitif başladı. Nasdaq endeksinde kazanımlar 0,4% civarında seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,43% bölgesinde seyrediyor. CME verilerine göre, Fed'in Aralık'ta 25 baz puan indirim yapma ihtimali 63% civarında seyrediyor.
 
Avrupa borsaları Pazartesi günü çoğunlukla durgun seyretti. Hem STOXX 50 hem de STOXX 600 önceki haftada görülen ihtiyatlı seyri sürdürerek yatay seyretti. Yatırımcılar, PMI'lar ve Euro Bölgesi için nihai enflasyon rakamları gibi yaklaşan ekonomik verilere odaklanırken, aynı zamanda gelecekteki para politikası kararları hakkında ipuçları için birkaç merkez bankası yetkilisinin açıklamalarını da takip edecek. Petrol, gaz ve teknoloji hisseleri düşerken madencilik hisseleri kazanç kaydetti. ASML Holding %0,9 düşerken LVMH yaklaşık %0,5 kazandı.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Tesla (TSLA) hisseleri, başkan seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibinin, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde tamamen otonom araçlar için bir federal çerçeve oluşturmayı önceliklendirmeyi planladığına dair haberlerin ardından %6 arttı. Bu hamlenin Tesla için olumlu olması bekleniyor, çünkü CEO Elon Musk, Trump'ın önemli bir destekçisi olarak kampanyasına 130 milyon doların üzerinde bağış yapmıştı. Ayrıca Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yönetmek üzere atandı ve bu bakanlık, düzenlemeleri azaltmayı ve federal operasyonları sadeleştirmeyi hedefliyor. Tesla, daha önce 30.000 doların altındaki elektrikli araç üretme planlarından vazgeçerek, kendi sürüş teknolojisini geliştirmeye odaklanmaya başladı. (Olumlu)
 
Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirketin bugün Nasdaq'a uyum planı sunmak için başvuracağına dair haberlerin ardından %10 oranında yükseldi. Yapay zeka sunucu firması, 2024 mali yılı birinci çeyrek bilançosunu zamanında sunamadığını, çünkü 2024 Form 10-K'yi tamamlamak ve yeni bir muhasebe firması ile anlaşmak zorunda kaldığını belirtti. Öte yandan eski denetçi Ernst & Young tarafından dile getirilen endişelere yönelik ilk inceleme tamamlanmış durumda ve kalan görevlerin yerine getirilmesi devam ediyor. Super Micro, Nasdaq'ın listeleme gereksinimlerini karşılamaya kararlı olduğunu teyit etti. (Olumlu)
 
Spirit Airlines (SAVE), iflas başvurusunda bulundu. Uzun süredür zarar yazan ve düşük bütçeli havayolu şirketi olarak bilinen Spirit Airlines gönüllü olarak önceden planlanmış bir iflas süreci başlattı. Şirket, tahvil sahipleriyle borç yapılandırma anlaşması imzaladı ve 350 milyon dolar sermaye yatırımı ile 300 milyon dolar borçlu finansmanı (debtor-in-possession financing) için güvence aldı. Spirit, mevcut nakit rezervleri ve operasyon gelirleriyle, Bölüm 11 iflas süreci boyunca faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca, 795 milyon dolarlık borç yükünü dengelemek amacıyla bir borç tahvili takası işlemi yapacak. Şirket, iflas sürecini 2025'in ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyor. Ancak, kısa vadede hisselerinin New York Borsa'sı'ndan (NYSE) çıkarılması bekleniyor. Spirit'in karşılaştığı zorluklar arasında pandemi sonrası artan maliyetler ve JetBlue ile olan başarısız birleşme anlaşması yer alıyor. 2024 başından bu yana şirketin hisseleri %94 değer kaybederken, Cuma günü %19'luk düşüşün ardından bugün açılış öncesi işlemlerde 4%'e yakın pozitif seyrediyor.(Olumsuz)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Symbotic, Brady Corporation, Twist Bioscience, Zenvia, Bitdeer Technologies


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.