Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
ABD endeks vadeli işlemleri, bilanço sezonu hız kazanırken piyasaların temel ekonomik göstergelere odaklanması ile Perşembe günü hafif bir düşüş yaşadı. Çarşamba günü Dow, %0,79 yükselişle tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. S&P 500 ve Nasdaq Composite de sırasıyla %0,47 ve %0,28 oranında değer kazandı. 11 S&P sektöründen dokuzu, kamu hizmetleri, finans ve gayrimenkul liderliğinde yükselirken, iletişim hizmetleri ve temel tüketim sektörü geride kaldı. Şirketler cephesinde, Morgan Stanley kar ve gelir beklentilerinin üzerinde bir performans gösteren finansalları sayesinde %6,5 yükselirken, Abbott beklenenden daha güçlü üç aylık sonuçlarla %1,5 oranında değer kazandı. Öte yandan Çin siber derneği Çin'de satılan Intel ürünlerinin gözden geçirilmesi çağrısında bulunduktan sonra Intel %1,5 düştü.
 
Dolar endeksi Perşembe günü 103,5'in üzerinde tutunarak 11 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Kasım seçimlerinde Trump'ın zafer kazanma ihtimalinin artması da doları destekledi. Çünkü tarifeler, göç ve vergiler konusunda enflasyonist politikalar sunan Trump merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesi konusunda elini zorlayabilir. Yatırımcılar bugün Netflix, Blackstone ve Intuitive Surgical'ın bilançolarının yanı sıra haftalık işsizlik başvurularını, perakende satışları ve endüstriyel üretim verilerini takip edecek.
Euro Bölgesi yıllık enflasyon oranı, Ağustos ayında açıklanan %1,8 ve %2,2'lik ilk tahminlere kıyasla Eylül 2024'te %1,7'ye revize edildi. Enflasyon şu anda Nisan 2021'deki en düşük seviyelerde ve %2'lik ECB hedefinin altında. Veriler hizmet enflasyonunun yavaşladığını ve enerji maliyetlerinin daha hızlı bir oranda düştüğünü gösterdi. Enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatlarını hariç tutan yıllık çekirdek enflasyon oranı, ön tahminle uyumlu olarak %2,8'den %2,7'ye geriledi. Evro Bölgesi'nin en büyük ekonomileri arasında enflasyon Almanya'da (%1,8 - %2), Fransa'da (%1,4 - %2,2), İtalya'da (%0,7 - %1,2) ve İspanya'da (%1,7 - %2,4) azaldı.
 
Avrupa borsaları Perşembe günü yükseldi. STOXX 50 %0,4 ve STOXX 600 %0,2 oranında kazanım sağladı. Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun artık %2 hedefinin altında ve ekonominin zayıfladığına dair işaretler arasında bugün üst üste ikinci toplantıda faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesi bekleniyor. Bilançolar cephesinde, Sartorius beklenenden daha iyi biyoproses sipariş alımı bildirdikten ve mali yıl rehberliğini doğruladıktan sonra %11'den fazla yükseldi. Merck de mali yıl rehberliğini doğruladıktan sonra %6'dan fazla kazandı., Pernod Ricard satışları hayal kırıklığı yaratmasına rağmen hafifçe yükseldi (%0,5). Buna karşılık, Nestle şirket satış görünümünü düşürdükten sonra %2,2 düştü ve Nokia, faaliyet karında %9 artış bildirmesine rağmen yıl için kazanç beklentilerini düşürmesi ile yaklaşık %2,7 düştü.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), bugün üçüncü çeyrek finansallarını açıkladı. Şirketin hisse başına kazancı (EPS) $1.94 ile $0.15 gibi mütevazı bir farkla da olsa tahminleri aştı. Gelir $23.5 milyar ile yıllık bazda %36 arttı. Nvidia ve Apple'ın ana çip tedarikçisi TSMC, bu yıl ABD doları cinsinden satışların yaklaşık %30 artmasını bekliyor. Bu, önceki tahminlerin ortalama %20 civarında olmasıyla karşılaştırıldığında önemli bir yükseliş. TSMC'nin hisseleri bu yıl %70'ten fazla değer kazanarak, Asya'nın en büyük teknoloji firmalarının çoğunu geride bıraktı. Bilanço sonrası şirketin ABD'de listelenen hisseleri açılış öncesi işlemlerde 8%'in üzerinde değer kazandı. (Olumlu)
 
Expedia Group (EXPE), Financial Times'ın haberine göre, Uber son aylarda, seyahat rezervasyon şirketi Expedia'yı satın almayı planlıyor ve Expedia için bir teklif konusunda danışmanlarıyla görüştü. Expedia hisseleri haberin ardından, mesai saatleri sonrasında %7 yükseldi. Haber, Uber'in ilgisinin çok erken aşamada olduğunu ve herhangi bir anlaşmanın hayata geçmeyeceğini belirtiyor. Uber tarafından resmi bir yaklaşım yapılmamış ve mevcut bir görüşme bulunmuyor.(Olumlu)
 
Oklo (OKLO) ve NuScale Power (SMR), Amazon'un yapay zeka operasyonlarını desteklemek için nükleer enerjiye büyük yatırımlar yapma planını açıklamasının ardından nükleer teknoloji şirketleri New York Borsası'ndaki en büyük kazananlar oldu. Oklo %41,8, NuScale Power ise %40 oranında değer kazandı. (Olumlu)
 
Nokia Oyj (NOK), Kablosuz ve sabit ağ ekipmanı üreticisi Nokia, maliyet azaltma önlemlerinin bir sonucu olarak Perşembe günü beklenenden daha iyi üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Ancak, zayıflayan Hindistan pazarı nedeniyle satışlar %8 oranında düştü. Şirket Temmuz-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %22 artış ile 358 milyon euro (389 milyon $) net kâr bildirdi. İsveçli rakibi Ericsson gibi, Nokia da bu yıl ve geçen yıl ekonomik belirsizlikler ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle operatörlerin 5G ve diğer telekom teknolojilerine yaptığı yatırımları azaltmasından zarar gördü. Şirket hisseleri açılış öncesi işlemlerde 5%'in üzerinde değer kaybetti.(Olumsuz)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Netflix, Blackstone,
Intuitive Surgical, Elevance Health


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.