Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Dün ABD'de perakende satışlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.3 artarken, yıllık bazda perakende satışlarda aynı şekilde beklentilerin üzerinde aylık bazda %0.2 yükseliş kaydetti. Perakende satışlardaki artışlar harcamalar kanalıyla hem büyümeye hem enflasyona yukarı yönlü destek vermeyi sürdürüyor. Bu noktada Fed'in 2024 yılı için beklediği iyimserliğe katılmıyoruz. Şu an için göstergeler ve gelen veriler hala ekonominin çok fazla ısındığına işaret ediyor. Haftalık işsizlik başvuruları ise 202 bin gelirken beklentiler verinin 219 bin gelmesi yönündeydi. İstihdam tarafında da güçlü yapı devam ediyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri gelen pozitif verilere rağmen satış eğilimlerine devam etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %3.94 seviyesinden işlem görüyor. Euro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri değiştirmeyerek beklentiler dahilinde %4.50'ta sabit bıraktı. ECB yayınladığı projeksiyonlarda enflasyon beklentisini 2023 yılı için %5.6'dan %5.4'e indirirken, 2024 yılı için enflasyon beklentisini %3.2'den %2.7'ye revize etti. Büyüme beklentisi 2023 yılı için %0.6'dan %0.7'ye yükseltilirken, 2024 yılı için %0.8'den %1.0'e çıkarıldı. Banka bilanço azaltımı noktasında ise ,7 trilyon euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesindeki yeniden yatırıma yönlendirmenin 2024 sonundan sonra devam etmeyeceğini açıklarken, PEPP programından elde edilen gelirin yeniden yatırımını 2024'ün ikinci yarısından itibaren ayda 7,5 milyar euro azaltacağını bildirdi ve mali yönden sıkılaşmanın devam edeceği mesajı verildi. ECB Başkanı Lagarde'nin yaptığı açıklamalarda daha önce gerçekleştirdikleri faiz artırımlarının etkisini göstermeye başladığını ve 2023 ile 2024 beklentilerini aşağıya çektiklerini söylerken, faizlerin uzun bir süre daha yüksek kalacağını ifade etti. Lagarde enflasyonda düşüş gördüklerini ancak baz etkisi dolayısıyla Aralık'ta enflasyonun yukarı gitmesini beklediklerini, aşırı hava koşullarının gıda fiyatlarını yukarı çekebileceğini ve ekonomik büyüme üzerindeki risklerin hala aşağı yönlü olduğunu vurguladı. Eur/Usd ve Gbp/Usd paritesi dolar endeksindeki değer kaybının devam etmesiyle yükselirken, Dax ise bilanço azaltımının başlayacağı haberiyle düşüş gösterdi. Genel olarak küresel borsalarda karışık bir gün hakimdi ve Avrupa ve ABD borsalarını günü karışık kapattı. Küresel borsalarda yeni gelen rekorların ardından kar satışlarına dikkat edilmesi lazım. Asya borsaları Çin Shanghai endeksi hariç günü alıcılı kapatmayı başardı. Gece Çin'den gelen verilerde sanayi üretimi yıllık bazda beklentilerin üzerinde %6.6 artarken, perakende satışlar yıllık bazda beklentilerin altında %10.1 olarak açıklandı. Verilerin karılık gelmesi büyümeye ilişkin endişeleri devam ettirdi. Fed faiz kararı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüşe bağlı olarak altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Petrol fiytları ise OPEC üyelerinden gelen kısıtlamalarda süreyi uzatabiliriz mesajları ve ABD Enerji Bilgi İdaresi'nden gelen petrol talebinin 2024'te artabileceğine ilişkin raporlarla yükselişe geçti ve görünümünü koruyor.
 
Bugün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 49.5 puan açıklanması beklenirken, hizmetler PMI verisinin 50.7 puan açıklanacağı tahmin ediliyor. New York imalat endeksinin 2 puan gelmesi öngörülürken, sanayi üretiminin de aylık bazda %0.3 gelmesi beklenmekte. Kapasite kullanım oranının da beklenti ise %79.1 de oluşmakta. Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 44.5 puan açıklanması beklenirken, hizmetler PMI verisinin ise 49.0 puan açıklanacağı tahmin ediliyor. Gelecek veriler paritede oynaklığı artırabilir.
 
 

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.