Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Dün ABD'de Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden çekirdek PCE aylık bazda %0.2 gelirken, yıllık bazda çekirdek PCE ise beklentilere paralel %3.7'den %3.5'a düşüş yaşadı. Büyümedeki güçlü tabloya rağmen çekirdek PCE'nin geri çekilmesi bir miktar Fed'in enflasyon endişelerini hafifletmiş gözükmekte. Fed yayınladığı projeksiyonlarda bu yıl çekirdek PCE verisini %3.7 beklediğini ifade etmişti. Gelen diğer verilerde kişisel gelirler aylık bazda %0.2, kişisel harcamalar da aylık bazda %0.2 gelerek beklentiler dahilinde açıklandılar. Haftalık işsizlik başvuruları da 218 bin kişi ile beklentileri karşıladı. Chicago PMI verisi beklentilerin oldukça üzerinde 55.8 puana yükselirken, beklemedeki konut satışları ise aylık bazda %1.5 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde geldi. Beklentiler verinin %2.0 azalacağı yönündeydi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz oranlarının enflasyonu kontrol etmek açısından iyi bir yerde olduğunu, faiz artışlarının bittiğini söylemek için erken olduğunu söyledi. New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığını, ancak enflasyon baskılarının hafiflemeye devam etmemesi halinde faizlerin yeniden yükseltilebileceğini ifade etti. Dolar endeksi dün sert bir şekilde yükselirken dünkü tepenin aşılması halinde doların küresel bazda tekrar güçlendiği bir yapı görülebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de dün yükselirken bugün %4.32 seviyesinden işlem görüyor. Euro Bölgesi'nde ise açıklanan enflasyon verilerinde TÜFE aylık bazda %0.5 azalırken, yıllık bazda %4.2'den %3.6'ya geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0.6 azalırken, yıllık bazda çekirdek TÜFE %2.9'dan %2.4'e düştü. Veriler beklentilerin altında kaldı. Petrol fiyatlarındaki son düşüşlerin enerji maliyetlerini geri çekmesi enflasyon üzerinde aşağı yönlü hareketleri hızlandırdı. Bundan sonraki aylarda baz etkisinin bitmiş olması enflasyonu bir miktar yukarı çekebilir. Ancak burada yine enerji maliyetlerindeki gelişmeler belirleyici olacaktır. İşsizlik oranı ise beklentiler dahilinde %6.5 olarak açıklandı. Dolar endeksinin sert yükselmesinin ardından Eur/Usd ve Gbp/Usd paritelerinde düşüş görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin dün yükselmesinin ardından altın ve gümüş fiyatlarında düşüş yaşandı. Eğer ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi alımlarını sürdürebilirse altın ve gümüşte de düşüşler sertleşebilir. Küresel borsalarda ise pozitif hava devam ediyor. Dün ABD borsaları Nasdaq hariç yükselişini sürdürürken Avrupa borsaları da günü alıcılı tamamladı. Asya borsaları ise Çin Shanghai endeksi hariç günü satıcılı kapattı. Japonya'da büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI 48.3 puan gelirken imalat sektöründe daralma 6. ayda da sürdü. Çin'de ise özel sektörün imalatını gösteren Caixin imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 50.7 puan olarak açıklanarak pozitif görünüm sergiledi. OPEC'in beklenen kritik kararında dün üyeler 1 milyon ek üretim kesintisi konusunda anlaştıklarını ifade ettiler. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ilk çeyrekte Rusya'nın ilave petrol azaltımının günde 500,000 vari olacağını, Suudi Arabistan'ın arzı günlük 1 milyon varil azaltacağını ve diğer ülkelerin de günde 700,000 varil ilave azaltıma katkıda bulunacağını söyledi. Karar öncesi sert yükselen petrol fiyatları karar sonrası sert düşüş yaşadı. OPEC'ten yapılan açıklamada, bazı üye ülkelerin günlük 2,2 milyon varillik gönüllü ek üretim kesintisine gideceği belirtildi. Buna göre, gelecek yılın ilk çeyreğinde Irak günlük 223 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri günlük 163 bin varil, Kuveyt günlük 135 bin varil, Kazakistan günlük 82 bin varil, Cezayir günlük 51 bin varil, Umman günlük 42 bin varillik üretim kesintisine gidecek. Brezilya'nın Ocak 2024 itibarıyla OPEC+ grubuna katılacağı duyuruldu.
 
Bugün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 49.4 puan beklenirken, ISM imalat PMI verisinin 47.9 puan açıklanacağı tahmin edilmekte. Fed üyelerinden Goolsbee, Cook ve Fed Başkanı Powell'ın Atlanta'da yapacağı konuşmalar takip edilecek. Euro Bölgesi'nde ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 43.8 puan gelmesi bekleniyor.
 

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.