TURSG Hedef Fiyat Güncellemesi (İş Yatırım)

Türkiye Sigorta için hedef fiyat değerimizi TL 14.1’e yükseltiyoruz. Şirketin sektör için beklenen iyileşmeyi hem daha önce hem de daha geniş ölçekli gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede Türkiye Sigorta için tahminlerimizi önümüzdeki üç yıl için %18 seviyesinde arttrdık. Şirketin önümüzdeki on yıl içinde %40’a yakın özkaynak karlılığıyla çalışacağını düşünüyoruz. Bu da önceki tahminlerimize göre yaklaşık 200 baz puan daha yüksek sürdürülebilir özkaynak karlılığı demek. Bu varsayımlar altında şirket için belirlediğimiz yeni hedef fiyatımız TL 14.1. Türkiye Sigorta tahminlerimzie göre 7.4x 2023 tahmini F/K çarpanıyla işlem görürken yine 2023 tahminlerimize göre 1.8x PD/DD değerlemesi üzerinden işlem görüyor.
 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/11/24/sirket-raporu-turkiye-sigorta-tursg-is-hedef-fiyat-degisikligi/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.