Tera Yatırım halka arz ediliyor

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

 1990 yılında kurulan, 2005 yılında şu andaki ortakların devir almasıyla Tera
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adını alan “Tera Yatırım”, Borsa İstanbul’da halka arz oluyor.
Halka arzla birlikte gelecek hikayesinde önemli bir sayfa açacak olan Tera Yatırım, yeni
dönemde gerçekleştireceği projelerle büyümesine ivme katmaya hazırlanıyor. Tera Yatırım,
bu halka arzla, şirketin özkaynak yapısını daha da güçlendirirken, işlem hacimlerin artırarak
pazar payını yükseltmeyi ve rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Şirketin uzun vadeli planı ise
Türkiye’nin en iyi ve en çok tercih edilen aracı kurumlarından biri olmak.

BGC PARTNERS’I BÜNYESİNE KATTI

Yatırım piyasasında pay, vadeli işlemler, borçlanma araçları piyasalarında aracılık hizmetleri
veren şirket, ayrıca uzman kadroları ile araştırma ve kurumsal finansman alanlarında faaliyet
gösteriyor. Yenilikçi, müşteri ve çözüm odaklı kurum kültürünü, ekibinin tecrübesi ve
teknoloji ile birleştirerek Türkiye'de aracı kurumlar arasında öne çıkmayı ve kaliteli hizmet
sağlamayı vizyon olarak belirleyen Tera Yatırım, son dönemde gerçekleştirdiği BGC Partners
satın alma işlemi ile hem yurt içinde hem de yurt dışında kurumsal yatırımcılar tarafında da
hızlı büyümeyi planlıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde atacağı adımlarla
marka bilinirliğine yatırım yapacak şirket, bu stratejiyle birlikte, bireysel yatırımcılar
tarafındaki pazar payını yükseltmek ve tabana yayılmayı hedefliyor.

HALKA ARZLARI BAŞARIYLA TAMAMLADI

Halka arz işlemlerinde son dönemin öne çıkan aracı kurumlarından olan Tera Yatırım, 2021
ve 2022 yıllarında 5 halka arz projesini başarıyla gerçekleştirdi. Şirket 2023 yılında ve takip
eden yıllarda çok sayıda halka arz ve şirket satın alma-birleşme projesini tamamlamayı
planlıyor.

Tera Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki olan Tera Portföy ise konvansiyonel portföy yönetim
modelinin yanı sıra özellikle tematik GSYF ler ve GYF projeleri ile büyümeyi
hedeflemekte. Bu doğrultuda Tera Portföy 2022 yılında “Tech Invest” ve “Game Invest” adı
altında 2 farklı GSYF yi hayata geçirdi.

ÖDENMİŞ SERMAYESİ 52.5 MİLYON TL’YE ÇIKACAK

Tera Yatırım’ın halka arzı için; Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvuru, Kurul’un
9 Aralık 2022 tarihli SPK bülteninde onaylandı. Tera Yatırım’ın konsorsiyum lideri olarak
üstlendiği halka arzda, Şirket’in ödenmiş sermayesi 37.500.000 TL’den 52.500.000 TL’ye
artırılacak. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 28.57’ye denk gelecek.
Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, ortaklar ek satış
yapabilecek. Ek satışın gerçekleşmesi halinde ise halka açıklık oranı yüzde 31.43’e çıkacak.
Halka arzdan sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak olması
ile Şirket, faaliyet alanlarında büyümeye ve işlem hacmini artırmaya yoğunlaşacak. Pay
başına 10 TL değer ile yapılacak halka arz işlemi Tera Yatırım liderliğinde kurulan
konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile
gerçekleştirilecek.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 25’i bireysel yatırımcılara (en fazla 10 bin adet
nominal paya kadar), yüzde 15’i yüksek başvurulu yatırımcılar (en az 10 bin 1 adet ve üzeri
nominal pay), yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal
yatırımcılara tahsis edildi.