Teknik bülten (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

 

Destekler

:

10750-10650-10500-10350

Dirençler

:

10950-11088-11500-12000

 

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10708-10826 bandında hareket ederek günü %0,49 değer kaybı ile 10743,30 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 103,14 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,19 sınai endeksi %0,12 değer kaybetti. Endekse dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AEFES, PGSUS, AGHOL sağlarken, THYAO, BIMAS, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Satış baskısının dünkü işlemlerde devam ettiği XBANK’ta kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO’nın (14955) aşağı yönde test edildi. Bu seviye altına geri çekilmeler halinde bankacılık endeksinde 14500-14000 destek bölgesi izlenebilir. Yukarı yönde 15000 direnci önemli bir eşik olup bu seviye yukarısında kalıcılıklarla 15250 ve 15500 dirençleri hedeflenebilir. BİST100 endeksinde, önemli bir destek olarak izlediğimiz 10800’ün aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı artış gösterdi. Endekste dünkü geri çekilmeler, 10700 desteği yakınlarında kadar devam etti. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde satış baskısı 10700-10650 (22 günlük AO) bölgesinde destek bulabilir. Bu bölge aşağısında 10546 (50 günlük AO) ve 10500 destekleri takip edilebilir. Yeniden 10800 (5 günlük AO) ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 10850-10900 direnç bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin yukarısında yükselişler 10950 ve tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088 dirençleri hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda yönelim negatif seyretmektedir. Endeks günü dolar bazlı 3,26 centten tamamladı. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,30 cent üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 3,34 ve 3,40 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,20 ve 3,14 cent destekleri takip edilebilir.

 

Küresel piyasaların odağında ABD TÜFE verileri bulunuyor...

Dün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu takip edildi. Powell, mevcut Fed politikasını kısıtlayıcı olarak gördüklerini enflasyonun yenildiğini ancak üstesinden gelindiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını ifade etti. Powell, ABD'nin istikrarlı fiyatlarla, düşük işsizliğe giden yolda devam ettiğini düşündüğünü iletti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından küresel risk iştahı artış gösterdi. ABD borsalarından Nasdaq ve S&P 500, Nvidia hisselerindeki artış öncülüğünde Çarşamba gününü rekor seviyelerden tamamladı. Böylelikle Nasdaq'ın üst üste yedinci, S&P 500'ün üst üste altıncı rekor kapanışı gerçekleşmiş oldu. 2024 yılında S&P 500 37. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Bugün küresel piyasalarda odak ABD’den gelecek enflasyon verilerinde bulunuyor. ABD’de tüketici enflasyonunun %3,30’dan %3,10’a gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti risk iştahını baskılayabilir. Açıklanacak veri öncesi CME Group anketine göre, Eylül ayında faiz indirimi beklentisi %70’de bulunmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları pozitif yönde seyretmektedir. ABD TÜFE verileri öncesinde dolar endeksi bu sabah 104,95 puanda yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,29’da pozitif yönde hareket etmektedir. Ons altında bu sabah işlemler 2382 dolardan gerçekleşiyor. Dün takip edilen OPEC+ raporu haziran ayında petrol arzında azalışa işaret etti ancak talepte beklentilerde değişim gözlenmedi. Brent petrol bu sabah 85,30 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD TÜFE ve Federal bütçe dengesi öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün ticaret satış hacim endeksi ile dış ticaret endeksi ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Dün yurt içinde yabancı kurumlardan Türkiye’ye ilişkin öngörüleri takip edildi. Citi Stratejistleri tarafından, 2024 4. çeyrek sonu ve 2025'in ilk çeyreğinin başındaki bölümde 400-500 baz puanlık faiz indirimi için alanı olduğu, enflasyonun ise yıl sonunda %40-45 aralığında olmasını beklendiği iletildi. Deutsche Bank yetkilileri ise yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 37,00 TL seviyesinde, faiz indirimi beklentilerinin ise kasım ayında 250 baz puan ve aralık ayında 250 baz puan olmak üzere yıl sonunda toplam 500 baz puan olması yönünde olduğunu iletti. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 15:30’da emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca bugün Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan’ın yabancı yatırımcılarla bir araya geleceği toplantıya ilişkin mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek. Son beş işlem gününde 10800 üzerinde kalıcılık sağlayamayan BİST100 endeksinde, güne hafif alıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik görünümün pozitif seyretmesi için 10800’ün üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Bu seviye yukarısında 10850-10900 direnç bölgesi izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde satış baskısı 10700-10650 (22 günlük AO) bölgesinde destek bulabilir. Bu bölge altında ise 10500 ve 10350 kısa vadeli ilk destekleri oluşturmaktadır.

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

12350-12000-11750-11500

Dirençler

:

13000-13350-14000-14250



VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12404,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta tarihi zirveden (12748) başlayan alçalan kanal direnci (12500) altındaki seyir dünkü işlemlerde devam etti. Vadeli kontratta, kısa vadeli yönün tekrar pozitif seyretmesi için 5 günlük AO (12508) ve yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviyenin üzerinde 13000 ve orta vadeli yükselen kanal direnci 13300 takip edilebilir. Kontratta 12500 altında kapanışların devam etmesi halinde satış baskısı 12000 ve 11850 desteklerine kadar devam edebilir.

 

USD/TL Spot

 

Destekler

:

32,72-32,50-32,25-32,00

 

Dirençler

:

33,05-33,10-33,25-33,50

 

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,81-33,02 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 33,72-33,78 üzerindeki pozitif seyir devam etmektedir. Bu bölge üzerinde kalıcılıklar ile 33,10 ve 33,25 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 32,72 ve 32,50 destek olarak takip edilebilir. Dün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edildi. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Mayıs 2024'te aylık bazda %1,7 artarken, yıllık bazda %0,1 düştü. Böylelikle yıllık bazda sanayi üretimi üst üste ikinci kez azalış gösterdi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde ticaret satış ve dış ticaret endeksleri ayrıca haftalık menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri takip edilecek. Bugün ABD’de odak enflasyon verilerinde bulunuyor .Beklentilerin üzerinde bir veri seti, dolar endeksini (DXY) destekleyebilir. DXY’da 105,00 üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 105,20 ve 105,45 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,56 (200 günlük AO) destek olarak izlenebilir. Enflasyon verileri ile DXY’da volatilite yüksek seyredebilir.

 

 

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0782-1,0735-1,0700

 

 

Dirençler

:

1,0854-1,0900-1,0950

 

 

      

EUR/USD’da dün işlemler 1,0811-1,0831 bandında gerçekleşti. 1,08 üzerinde dengelenmeleri takip ettiğimiz paritede 12 Haziranda görülen zirve 1,0854 ve 1,09 seviyeleri hedeflerini korumaktadır. Olası geri çekilmelerde 1,08’in altında 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,0782 ve 1,0735 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Dün Fed başkanı Powell, temsilciler meclisine yaptığı para politikasına ilişkin sunumunda, faiz indirimi için enflasyonun %2’nin altına düşmesi gerekmediğini belirterek, indirime gitmek için akıllarında belirli bir enflasyon seviyesi olmadığını ifade etti. Bugün ABD’de Fed’in faiz fiyatlamasında yakından takip ettiği enflasyon verileri takip edilecek. TÜFE’nin aylık bazda %0,1, yıllık bazda %3,10 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de ise aylık ve yıllık artış beklentileri sırasıyla %0,2 ve %3,40 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca yarın açıklanacak haftalık işsizlik başvurularında beklentileri 236bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Beklentilerin dışında bir veri seti paritede hareketlilik oluşturabilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2350-2328-2300

 

 

Dirençler

:

2400-2450-2475

 

 

 

ONS altın dün 2363-2386 bandında hareket etti. 2360 dolar üzerinde işlem gören değerli madende pozitif görünüm devam etmektedir. Kısa vadede sınırlı geri çekilmeler görülebilmesine rağmen ONS altın, 2400 ve 2450 dolar hedeflerini korumaktadır. Ancak 2350 doların aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısının da artmasıyla satışlar 100 günlük AO(2328) ve 2300 seviyesine kadar devam edebilir. Dün ABD’de gündemin odağında Fed başkanı Powell’ın temsilciler meclisine yaptığı sunum takip edildi. İfadesinde Powell, faiz indirimi için enflasyonun %2’nin altına düşmesi gerekmediğini belirterek, indirime gitmek için akıllarında belirli bir enflasyon seviyesi olmadığını ifade etti. Bugün ABD’de TÜFE verileri ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. TÜFE’de aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %3,10 artış beklenirken, Fed’in faiz hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’de aylık %0,2, yıllık %3,40 artış bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 236bin seviyesinde bulunuyor. Beklentilerin altında gelecek bir veri seti, küresel risk iştahını destekleyebilir.

 

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2750-1,2725-1,2700

Dirençler

:

1,2860-1,2900-1,2950

GBP

 

GBP/USD 1,2783-1,2848 aralığında hareket etti. 1,28 seviyesinde dengelenmeleri yakından takip ettiğimiz paritede bu seviye üzerinde kapanışlar yükselişi onaylayabilir. Bu durumda 1,2860 ve 1,29 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bununla birlikte, 1,28’in aşağısında kapanışlar ile satış baskısı 1,2750 ve 22 günlük AO (1,2725) bölgesine kadar devam edebilir. Dün ABD’de Fed başkanı Powell, temsilciler meclisine yaptığı sunumda faiz indirimi için enflasyonun %2’nin altına düşmesi gerekmediğini belirterek, indirime gitmek için akıllarında belirli bir enflasyon seviyesi olmadığını ifade etti. İngiltere’de ise BoE üyesi Pill, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığını ancak hizmet fiyat enflasyonu ve ücret artışının rahatsız edici düzeyde güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi. Bugün ABD’de tüketici enflasyonu verileri ve işsizlik başvuruları açıklanacak. TÜFE’de beklenti aylık %0,1, yıllık %3,10 seviyesinde bulunuyor. Çekirdek TÜFE’de ise aylık %0,2, yıllık %3,4 artış olacağı öngörülüyor. Ayrıca haftalık işsizlik başvurularının 236bin olarak açıklanması bekleniyor. Beklentilerin uzağında kalacak bir veri seti, paritede volatiliteyi arttırabilir

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.