Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.383-10.135-10.000-9850
Dirençler : 10.615-10.800-11.088-11.200

BİST 100 endeksi günü %0,02 oranında değer kazancı ile 10.481,30 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.413- 10.550 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 86,14 milyar TL oldu. Hisse bazlı TCELL, ASELS, ISCTR endekse katkı sağlarken; TUPRS, SOKM, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,54 değer kazanırken, negatif ayrışan sınai endeksi %0,52 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 5 günlük AO (15.124) aşağısındaki seyir devam etti. XBANK'ta olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (14.585) desteği takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı artabilir. Kısa vadeli pozitif görünüm için 15.124 üzerindeki günlük kapanışlar izlenebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile 15.500 ilk direnç olmak üzere 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,67 centten tamamlayan bankacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 4,50 ve 4,30 cent takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 5,00 cent direnci izlenebilir. BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde, 5 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 10.556-10.536 bölgesinden başlayan geri çekilmeler takip edildi. Bu bölge altında kalıcılığın devam etmesi durumunda satışlar 8 Mayıs tarihindeki TL zirvesinin bulunduğu 10.383'e kadar devam edebilir. Bu seviye altında, aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde endekste 50 günlük AO (10.162) yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi için 10.556-10.536 (5-22 günlük AO'lar) bölgesi üzerindeki seyir önem arz etmektedir. Bu bölge yukarısında tutunmalar halinde ise 11.000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11.088 yeniden hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunu devam ettirirken, RSI'da yatay bir seyir gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,25 centten tamamladı. Endekste 3,20-3,15 cent aralığı önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Dirençler ise 3,35 ve 3,50 cent seviyelerinde bulunmaktadır.

Piyasalarda bugün ABD çekirdek PCE verileri takip edilecek...
Dün beklentiler doğrultusunda gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı pozitif seyretti. Bu sabah ABD vadelileri negatif yönde hareket ediyor. Japonya'da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya'da Tokyo çekirdek TÜFE %1,9 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Tokyo TÜFE ise %1,8'den %2,2'ye yükseldi. Japonya'da sanayi üretimi %0,1 düşerken, perakende satışlar %2,4 artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %2,6'da sabit kaldı. Açıklanan verilerin ardından dolar/yen kuru 156,76 ile negatif yönde hareket etmektedir. Çin'de ise bu sabah PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI 51,0, hizmet PMI 51,1 imalat PMI 49,5 olarak gerçekleşti. Beklentiler hizmet PMI için 51,5 imalat PMI için 50,5 olarak bulunuyordu. Çin'de imalat PMI'ın 50 eşik değer altına gerilemesi, sektördeki daralmaya işaret etti. Bölgeden gelen veriler sonrası Asya borsaları ise pozitif yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed'in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, risk iştahında zayıflık yaratabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde eylül ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %45,1 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) şu sıralarda 104,82 ile artı yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,54 ile negatif yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2343 dolar ile hafif artı yönde işlem görmektedir. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 81,68 dolarda ve eksi yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de çekirdek PCE verileri Euro Bölgesi'nde ise enflasyon verileri öne çıkıyor. Önemli veri gündeminin takip edileceği yurt içinde bugün 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri ile TCMB tarafından yayımlanacak Finansal İstikrar Raporu takip edilecek. Ayrıca AKCNS, DOAS'ın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe alıcılı seyir ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 10.556-10.536 bölgesi üzerinde yön pozitif seyredebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 8 Mayıs'ta test edilen tepe seviyesi 10.383'ün aşağı yönlü geçilmesi halinde, satış baskısı artış gösterebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 50 günlük AO'nın bulunduğu 10.162 yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.695-11.300-11.000-10.800
Dirençler : 12.000-12.500-12.748-13.000


VIOP yakın vade kontratı günü 11.880 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11807-11963 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,01 oranında değer kazandı. Endeks kontratında kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 11.960-11.987 (5-22 günlük AO'lar) bölgesi altındaki seyir devam etti. Kısa vadeli destek nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.695'te bulunmaktadır. Bu seviye altında teknik görünüm bozulabilir. Endekste pozitif görünümün artması için 11.960-11.987 bölgesi üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL dün 32,1790-32,3905 bant aralığında hareket etti. Kurda 5-22 günlük AO'lar (32,22) aşağı yönde geçildi. Yukarı yönde 33,74 ve 34,60 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 32,12 kritik bir destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Dün yurt içinde, TCMB'nin Mayıs ayı PPK toplantısının özetinde hizmet enflasyonundaki katılığa vurgu yapılırken, miktarsal sıkılaşma mesajları yenilendi. TCMB son zorunlu karşılık hamlesiyle sistemden yaklaşık 550 milyar TL çekildiğini belirtti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 20-24 Mayıs 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 28mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 1.570mn USD, ÖST tarafında ise 11mn USD alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 20-24 Mayıs haftasında 1.553mn USD tutarında net alış gerçekleştirdi. Yurt içinde bugün gözler 2024 birinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarında olacak. Foreks anketine göre, Türkiye ekonomisinin 1Ç24'te %5,50 büyümesi, Bloomberg HT'nin anketine göre ise %5,6 büyümesi öngörülüyor. Dün ABD ekonomisinde beklentiler doğrultusunda açıklanan büyüme verileri sonrası negatif bir seyir izleyen dolar endeksinde (DXY) 50 günlük AO 105,13'te bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükseliş devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0700 1,0650
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0788-1,0847 bandında hareketle günü pozitif yönde tamamladı. Paritede alçalan kanal direnci (1,0785) yakınlarından başlayan tepki alımları ile önemli ortalamaların bulunduğu 1,0795-1,0835 bölgesi yukarı yönde aşıldı. Yükselen kanal alt bandı (1,0865) yukarısında, teknik görünüm pozitif seyredebilir. Bu seviye yukarısında 1,09 ve 1,1 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 1,08 desteğinin altında satış baskısı 50 günük AO ve alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0785 güçlü bir destek olarak takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde takip edilecek öncü enflasyon verileri, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. Yıllık TÜFE'nin %2,40'dan %2,50'ye yükselmesi, çekirdek TÜFE'nin ise %2,70'de sabit kalması beklenmektedir. Enflasyon verileri faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından takip edilecek. Bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE verileri, paritede volatil seyre neden olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2255-2200
Dirençler : 2400-2450-2500

ONS altın dünkü işlemlerde 2322-2351 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Dünkü işlemelerde dolar endeksinde (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde takip edilen geri çekilmeler, değerli madende desteğe neden oldu. Değerli maden geçtiğimiz hafta test edilen tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal içerisindeki hareketini sürdürmektedir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO'nın (2346) yakınlarında dengelenmelerin gözlendiği değerli madende, alçalan kanal üst bandı (2355) üzerinde kapanışlar ile pozitif görünüm artış gösterebilir. Yukarı yönde 22 günlük AO (2360) ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2400 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önceki haftanın dip seviyesinin bulunduğu 2330 ve 2300 destekleri takip edilebilir. Dün ABD'de odak öncü büyüme verilerinde bulunuyordu. ABD ekonomisi, 2024 yılının birinci çeyreğinde öncü verilere göre %1,3 büyüdü. İki tahmin bir final verisi olarak açıklanan veride, 1Ç24 ikinci okuma verilerinde beklenti, %1,3'te bulunuyordu. Bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Çekirdek PCE martta aylık %0,30 artışla yıllık bazda %2,80 seviyesinde gerçekleşmişti. Nisanda beklenti aylık %0,30 artış olması yönündedir. Beklentilerin üzerinde bir veri seti piyasalardaki risk iştahını azaltabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2800-1,2900-1,3000
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2680-1,2748 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler, paritede GBP lehine harekete neden oldu. 5 günlük AO'nın (1,2737) yukarı yönde geçildiği paritede, kısa vadeli yön pozitife döndü. Yukarı yönde 1,28 yukarısında 1,29 ve 1,30 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandının ve 22 günlük AO'nın bulunduğu (1,2680) seviyesi kritik destek olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı artış gösterebilir. Paritede 50 günlük AO'nın (1,2601), 200 günlük AO'yı (1,2597) yukarı yönde geçmesi ile Golden Cross formasyonunun gözlendiği paritede 1,2750 üzerinde yükselişler hız kazanabilir. Bugün İngiltere'de veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de açıklanacak çekirdek PCE verileri, paritedeki seyre etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.