Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5050- 5000- 4915- 4800
Dirençler : 5200- 5260- 5350 -5420

BIST100 endeksinde açılışın negatif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -1,84% oranında değer kaybıyla 5096,26 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 76,5milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,19 değer kazanımıyla, Sınai endeksi ise -1,53% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi yeni haftaya yatay yönde başlangıç gerçekleştirdi. Endeksin gün içi hareket bandı 5096 - 5232 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası bankacılık sektörünün pozitif etkisiyle 5232’ye doğru yükseliş kaydeden endeks, 5200 üzerinde kalıcılık sağlamadı. Kapanışa yakın artan satışlar ile endeks günü gün içi en düşük seviyeden tamamladı. Endeksi TUPRS ve THYAO baskılarken, AKBNK destekleyen tarafta yer aldı. TUPRS ve THYAO endeksi toplamda 29,16 puan aşağı çekti. BIST100’de son üç günlük işlemlerin 50 günlük AO 5260 altında kapanış gerçekleşmesi, teknik yönden izlediğimiz MACD’nin “SAT” konumunda olması ve Momentum’un 100 seviyesi altına çekilmesini teknik olarak negatif olarak değerlendiriyoruz. BIST100’de teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5190 - 5200 ilk olmak üzere 50 günlük AO 5260 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 5260 üzerinde 5350 ve alçalan kanal direnci 5420 ile 5570 dirençleri olarak takip edilebilir. 5260 altında kalıcı hareketin devamında ise 5050 ve kritik eşik 5000 destek olarak takip edilebilir. 5000 altında 100 günlük AO 4925 ilk olmak üzere 4700-4600 destek bölgesi olarak izlenebilir. BIST100’de bugün seans sonrası AKBNK ve OTKAR’ın 4Ç22 finansal sonuçları takip edilecek. Endekste önümüzdeki süreçte yoğunluğunu artırması beklenen 4Ç22 finansal sonuçları ile seçime ilişkin haber akışları fiyatlamalarda etkili olabilir. BIST100 için genel görüşümüz 5000 - 5400 bandı dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olacaktır. Endeks günü dolar bazında 2,71 centten tamamladı. BIST100’de 3,00 - 3,20 cent önemli direnç seviyeleri olurken, geri çekilmelerde 2,45 ana destek olarak izlenebilir.

Küresel merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) faiz kararları öncesinde güç kazanan dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri küresel risk iştahını baskılıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Asya borsalarında Çin ve Japonya’da takip edilen makro ekonomik veri akışı sonrası günü düşüş ile tamamlayamaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de kovid kısıtlamalarının kaldırılması sonrası Ocak ayında İmalat ve Hizmet PMI rakamları 50 eşik değerin üzerine yükseliş kaydederek, sektörde büyümeye işaret etti. Japonya’da perakende satışlar Aralık ayında yıllık bazda %3,0 olan beklentilerin üzerinde %3,80 oranında artış kaydetti. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda büyüme tahminlerini yükseltti. Raporda, dünya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,4 büyüdüğünün tahmin edildiği, büyüme hızının 2023'te yüzde 2,9'a düşmesinin ardından 2024'te yüzde 3,1'e çıkmasının beklendiği kaydedildi. 2023 yılına ilişkin ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,4'e, Euro Bölgesi ekonomisi büyüme tahmini yüzde 0,5'den yüzde 0,7'ye revize etti. BIST100 endeksinde 5568 puandan gelen kısa vadeli düzeltme hareketi devam ediyor. Endeks son beş aydır hareket ettiği orta vadeli yükselen kanal desteğine yakın hareket etmektedir. Yılbaşından bu yana %16,64 oranında değer kaybeden bankacılık endeksinin toparlanması halinde, endeks 5000 üzerinde tutunma çabasına girebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de CB Tüketici Güveni ile Chicago PMI, Euro Bölgesinde öncü GSYH rakamları ve yurt içerisinde dış ticaret istatistikleri ile hizmet ÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. BIST100 endeksinde güne negatif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde kritik ve psikolojik eşik 5000 önemli destek olurken, yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 5190 - 5200 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5680- 5630- 5550- 5480
Dirençler : 5870- 6000 -6150- 6300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -2,68% oranında değer kaybıyla 5717 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5707 - 5899 olarak gerçekleşti. Yeni haftaya yatay yönde başlayan Şubat vadeli kontratta gün içerisinde volatilite oldukça yüksek seyretti. Açılış sonrası 5899’a yükseliş kaydeden, endeks 50 günlük AO 5870 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Kontratta 50 günlük AO 5870 altında kalıcılık sağlanması halinde negatif görünüm artabilir. Bu seviye altında ise 5680- 5630 ve 5550 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 100 günlük AO’nın bulunduğu 5480 ana destek olarak izlenebilir. MACD’nin “SAT” konumunda olması ise satışları teyit eder nitelikte. Teknik görünümün güç kazanması açısından 5870 ilk olmak üzere alçalan kanal direnci ve psikolojik eşik 6000 takip edilebilir. 6000 üzerinde 6150 ve 6300 dirençlerini oluşturmaktadır.


USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Yurt içerisinde veri akışının sakin olduğu gün içerisinde Dolar/TL 18,79 - 18,88 dar bant aralığında hareket etti. Kurda son süreçte 18,85 üzerine doğru ataklar dikkat çekmeye devam ediyor. Majör merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) faiz kararı öncesinde dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen güç kazanımı küresel risk iştahını baskılıyor. Yurt içerisinde Ocak ayında ekonomik güven endeksi %2,7 oranında yükseliş ile 100,8’e yükseldi. Güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 03 Şubat Cuma TSI 10:00’da açıklanacak olan yılın ilk enflasyon rakamına ilişkin tahmin sonuçları kesinleşti. Foreks’in 17 ekonomist ile düzenlediği ankete göre Ocak ayında TÜFE’nin aylık medyan tahmini %3,80 yıllık bazda %53,50 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yüksek baz etkisi ve son dönemde enerji fiyatlarında görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ocak ayında düşüş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. Dolar/TL’de 18,85 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara ve 19,50’ye doğru yükselişler görülebilir. Piyasalarda bu hafta gözler majör merkez bankaları faiz kararları ile yurt içerisinde yılın ilk enflasyon rakamlarına çevrildi. Piyasalarda Fed’in 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesi ile federal fon oran aralığını %4,50 - 4,75’e yükseltilmesi bekleniyor. Fed faiz kararı 1 Şubat Çarşamba TSI 22:00’de açıklanacak. Karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın mesajları ile volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 - 1,0735 - 1,0685
Dirençler : 1,0944 - 1,0975 - 1,1050

Majör merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) faiz kararları öncesinde dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen güç kazanımı küresel risk iştahını baskılıyor. DXY’de dün 102 üzerine yükseliş kaydedilmesi sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0850’ye doğru geri çekildi. Gün içerisinde Almanya’da 4Ç22 öncü büyüme rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Alman ekonomisi yılın son çeyreğinde beklentilerin aksine -0,20 oranında daralma kaydederek, yıllık bazda %0,80 olan beklentilerin altında %0,50 büyüme kaydetti. Ülkede yılın son çeyreğinde beklenmedik daralmanın ana sebebi olarak yüksek seyreden enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması olduğu belirtiliyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de CB Tüketici Güveni ile Euro Bölgesinde öncü GSYH öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Euro/Dolarda 01 Şubat Fed ve 02 Şubat ECB’nin faiz kararları yön konusunda belirleyici olabilir. Piyasalar Fed’in 25, BoE ve ECB’nin 50’şer baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Powell’ın basın toplantısında Mart’ta 25 baz puan faiz artırımı sonrası bir süre faizlerde değişikliğe gitmeme (“faiz artışlarında durma”) mesajı pariteye destek verebilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak 1,0800 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivme devam edebilir. Paritede 1,0880 - 1,0900 kritik direnç bölgesi olurken, bu bölge üzerinde alınacak haftalık kapanışlar ile 1,0975 ile 1,1050 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0800 ilk olmak üzere- 1,0735 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1920-1900-1880
Dirençler : 1965-2000-2070

Ons altın haftaya negatif seyirle başladı. 1920-1934 bandında hareket eden değerli maden günü %0,23 düşüşle 1922 dolardan tamamladı. Resesyon endişelerinin hafiflemesi, dolar endeksinin 102 seviyesine yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yeniden %3,50 seviyesinin üzerine çıkması değerli madeni baskılayan faktörler arasında yer aldı. 6 haftadır yükselen ons altında gözler bu hafta Fed’in faiz kararında olacak. Amerikan Merkez Bankası’nın çarşamba günkü toplantıda 25 baz puan artışla faizi %4,50-4,75 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın önümüzdeki döneme ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 1949 dolar ile 9 ayın en yüksek seviyesini test eden değerli madende bu hafta volatilite artabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar kısa vadeli destek seviyesi. Buranın altında 1911 (22 günlük AO), 1900 ve 1880 dolar seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1965-2000 dolar seviyeleri izlenebilir. Ons altının 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise tarihi zirvesi olan 2075 dolar hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2340 -1,2200-1,2125
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD haftanın ilk işlem gününü %0,35 düşüşle 1,2348 seviyesinden tamamladı. Parite gün içerisinde 1,2337-1,2418 bandında hareket etti. Fed toplantısı öncesi, dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi pariteyi baskılayan unsurlar arasında yer aldı. İngiltere’de geçtiğimiz hafta açıklanan PMI verileri resesyon ihtimalini kuvvetlendirmesine karşı, iş dünyasının ekonomiye güveni 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede pazartesi günü açıklanan verilere göre, iş dünyasının ekonomiye güveni 5 puan artışla %22 seviyesine yükseldi. GBP/USD’de bu hafta BoE’nin faiz kararı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini 50 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkarması bekleniyor. 1,2450 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, bu seviyenin aşılması durumunda 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde, 1,2340 ilk destek seviyesi. Buranın altında 1,2200 seviyesi (22 günlük AO ve Fibo %38,2) ana destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.