Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10500-10400-10300-10150
Dirençler : 10700-10800-10950-11000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10518-10715 bandında hareket etti. Endeks günü %1,85 değer kazancı ile 10680,91 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 88,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %3,36 ,sınai endeksi %1,79 değer kazandı. BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, YKBNK, ISCTR sağlarken, AKSA, AKFYE, OTKAR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK dünkü işlemlerde 15202-15680 bandında hareket etti. Merkez bankası kararının takip edildiği günde bankacılık endeksinde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (15442) yukarısında yükseliş kuvvetlendi. XBANK'ta hareketin yukarı yönlü devam etmesi halinde 16000- 16500 direnç bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselen kanal desteğinin bulunduğu 17960 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (15034) ve 50 günlük AO (14637) destek olarak takip edilebilir. Dolar bazında günü 4,76 centten tamamlayan XBANK'ta yukarı yönde 4,80 cent, aşağı yönde 4,60cent takip edilebilir.

Haftanın ilk yarısında satıcılı yönde seyreden BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yön alıcılı seyretti. TCMB kararının ardından bankacılık endeksi öncülüğünde yükselişin takip edildiği BİST100 endeksinde, 5 günlük AO (10650) yukarı yönde geçildi. Endekste kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 10650 üzerinde kapanışlar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 10700 ve 10800 dirençleri hedeflenebilir. Bu iki seviye üzerineki fiyatlamalarda, endekste tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088 geçilebilir. Endekste tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için 10800 üzerinde yerleşme önem arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 10500 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 10425 desteklerini takip ediyoruz. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Momentumda dünkü alımlarla birlikte pozitif yönelim gözlenmektedir. Dolar bazlı gün içinde en yüksek 3,26cent en düşük 3,20centi test eden endekste kapanış 3,25 cent'ten gerçekleşti. Endekste 3,25cent üzerinde tutunmalar ile yükselişlerde 3,27-3,30 cent direnç bölgesi hedeflenebilir. 3,25cent altına geri çekilmelerde dolar bazlı 50 günlük AO'nın bulunduğu 3,21cent destek olarak takip edilebilir.

Piyasalarda bugün ABD çekirdek PCE verileri takip edilecek...
Dün beklentiler doğrultusunda gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı pozitif seyretti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve faiz indirimi aşamasında bulunmadıklarını, Atlanta Fed Başkanı Bostic ise 2024 yılının 4.çeyreğinde faiz indiriminin olası olduğunu belirtti. IMF Başkanı Georgieva ise yaptığı açıklamada Fed'in politika faiz oranlarını en azından 2024 sonuna kadar mevcut seviyede tutması gerektiğini ifade etti. ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamalarının öncesinde ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Japonya'da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya'da Tokyo çekirdek TÜFE %2,1 ile beklentilerin hafif üstünde gerçekleşti. Tokyo TÜFE ise %2,20'den %2,3'e yükseldi. Japonya'da mayıs ayı öncü verilerine göre sanayi üretimi %2,8 ile beklentilerin üstünde gerçekleşti . İşsizlik oranı ise %2,6'da beklentiler doğrultusunda sabit kaldı. Açıklanan verilerin ardından dolar/yen kuru 160,92 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Asya borsalarında ise Japonya verilerinin ardından pozitif yönde seyir gözlenmektedir. Bugün ABD'de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed'in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, risk iştahında zayıflık yaratabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde eylül ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %57,9 olarak fiyatlanmaktadır. Dün büyüme verileri sonrası geri çekilmelerin takip edildiği dolar endeksi (DXY) bu sabah 106,06 seviyesinde pozitif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,31 ile pozitif seyrediyor. Ons altın bu sabah 2324 dolardan işlem görülmektedir. Bugün yurt içinde kamu net borç stoku istatistikleri ile dış ticaret istatistikleri öne çıkıyor. Dün TCMB'nin haziran ayı toplantısında faizi beklentiler doğrultusunda %50 oranında sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikasında sıkılaşmanın olabileceğine yönelik şahin tonlu mesajlar takip edildi. Bu sabah resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre TCMB, bankalarca hesaplanacak kaldıraç oranı bulunan bankalara, ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik "Zorunlu Karşılıklarda Farklılaşma" başlıklı bölümünü yürürlükten kaldırdı. Bugün Singapur'da gerçekleşecek Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) toplantısında beklentiler Türkiye'nin Gri Listeden çıkması yönünde bulunuyor. Kararın açıklanacağı basın toplantısı FAFT Başkanı Raja Kumar tarafından TSI 12:00'de gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat ayında yapılan FAFT Genel Kurulu ardından Türkiye'nin Gri Liste'den çıkış sürecinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı. Gri Liste'den çıkış, Türkiye'ye sermaye akışını olumlu etkilemesi hem finans sektörünün hem de reel sektöründe likiditeyi güçlendirmesi açısından önem arz etmektedir. Türkiye Ekim 2021'de listeye alınmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda, BİST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dünkü işlemlerde takip edilen tepki alımlarının 10650-10700 direnç bölgesi üzerinde hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10500 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 10422 desteklerini takip etmekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11300-11000-10900
Dirençler : 11800-11900-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemlerde 11476-11746 bandında hareket ettikten sonra günü 11697,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta dünkü yükselişler, tarihi zirve (12748) seviyesinden başlayan kanal direnci (11800) yakınlarına kadar devam etti. 11800 direncinin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 11900 ve 12000 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11500 desteği eşik olup, bu seviye altındaki fiyatlamalarda 11300 ve 11000 destekleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,70-32,61-32,30-32,00
Dirençler : 33,10-33,25-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL dün 32,81-32,94 bant aralığında hareket etti. Kurda son üç haftalık işlemlerde 32,80 seviyesi üzerinde dengelenme gözlemlenmektedir. Bu seviye altına geçilmesi durumunda 5 haftalık AO (32,75) test edilebilir. Yukarı yönlü olarak 33,10 ve 33,25 seviyeleri hedeflenebilir. Yurt içinde dün gözler TCMB'nin faiz kararındaydı. Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %50'de sabit tuttu. Karar sonrası yayımlanan metinde, yakın döneme ilişkin göstergelerde yurt içi talebin, halen enflasyonist olmakla birlikte, yavaşladığı belirtildi. Metinde ayrıca enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır ifadesi yer aldı. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 17-21 Haziran 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 158,27mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 34,48mn USD, ÖST tarafında ise 7,11mn USD alış gerçekleştirdi. 21 Haziran itibarıyla brüt rezervler 1 milyar 321 milyon dolar artışla 146 milyar 301 milyon dolardan, 147 milyar 622 milyon dolara çıktı. 21 Haziran haftası itibariyle swap hariç net rezervler 12,7 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 11,4 milyar dolarda bulunuyordu. Dün beklentiler doğrultusunda gelen GSYH verileri sonrası negatif bir seyir izleyen dolar endeksinde(DXY) bugün takip edilecek çekirdek PCE verileri yön konusunda belirleyici olabilir. DXY'de 106,25 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü olarak 105,85 ve 105,45 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0600-1,0580
Dirençler : 1,0742-1,0780-1,0800
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0677-1,0705 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Paritenin sıklıkla test ettiği 5 günlük AO (1,0703) seviyesinde dengelenmeler takip edilmektedir. Bu eşik üzerinde tırmanışlar 22 günlük AO (1,0742) ve 50 günlük AO (1,0780) seviyelerine kadar devam edebilir. 1,07 seviyesinin altında kapanışlar alınması halinde ise 1,0650 ve 1,600 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de açıklanan verilerde yılın ilk çeyreğinde çekirdek PCE %3,70 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisi %1,4 ile %1,3 olan beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Öte yandan Euro bölgesinde tüketici güveni haziran ayında -14,0 puan ile beklentilerle paralel açıklandı. Öte yandan sanayi güveni -10,1 puanda -9,6 olan beklentilerin altında kaldı. Bugün ABD'de aylık bazda çekirdek PCE, Chicago PMI ve Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. Çekirdek PCE'de beklenti %0,1 artış olacağı yönünde. Chicago PMI verisinin ise 39,7 puan olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan bugün açıklanacak Michigan tüketici hissiyatı verilerinde beklenti 65,6 puan seviyesinde. ABD'de takip edilecek çekirdek PCE verisi, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2312-2310-2290
Dirençler : 2336-2350-2400

ONS altın dünkü işlemlerde 2296-2330 dolar aralığında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Önceki gün 2300 eşik değerinin altında kapanış yapılan değerli madende dün alış baskısı etkili oldu. 22 günlük AO (2325) seviyesini test eden ONS altın, bu seviye üzerinde tırmanışa devam etmesi halinde 50 günlük AO (2336) ve 2350 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (2312) seviyesi ve 2300 dolar kritik eşik olmak üzere, satış baskısı 2290 dolara kadar etkili olabilir. Dün ABD'de açıklanan çekirdek PCE çeyreklik bazda %3,7 artış ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Öte yandan ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %1,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları 233bin ile beklentilerin altında artış göstererek sıkı bir işgücü piyasasına işaret etti. Bugün açıklanacak veriler arasında mayıs ayı çekirdek PCE ve Chicago PMI dikkat çekiyor. Çekirdek PCE'nin aylık bazda %0,1 artış göstermesi beklenirken, Chicago PMI'ın 39,7 puanda açıklanacağı öngörülüyor. Beklentilerin üstünde bir veri seti, değerli madende volatiliteyi arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2630-1,2620-1,2600
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD dünkü işlemler 1,2612-1,2670 aralığında gerçekleşti. Pozitif seyretmekle birlikte 1,27 eşiğini aşamayan paritede bu seviyenin aşılamaması halinde satışlar etkili olabilir. Bu durumda 1,2630 ve 1,26 seviyeleri destek olarak görülebilir. Tırmanışların devamı halinde 1,27 kritik olmak üzere 1,2750 ve 1,28 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Dün ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin çekirdek PCE verisi %3,7 ile, büyüme verisi ise %1,4 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün ise mayıs ayına ilişkin çekirdek PCE, Chicago PMI ve Michigan tüketici hissiyatı verileri açıklanacak. Aylık bazda çekirdek PCE'de %0,1 artış beklenirken, Chicago PMI 39,7 puan, Michigan tüketici hissiyatının ise 65,9 puanda açıklanması bekleniyor. Özellikle çekirdek PCE'den gelecek beklenti üzeri bir veri seti, paritede baskılanmaya sebep olabilir.

 


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.