Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4885-4720- 4640-4550- 4480
Dirençler : 5075- 5140-5285-5350- 5500

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -0,68% değer kaybıyla 4997,80 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 46,1milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,22%, sınai endeksi -0,88% değer kaybıyla tamamladı. Endeksi gün içinde THYAO ve SASA baskılarken, TCELL destek veren tarafta yer aldı. BIST100 endeksi yeni haftaya güçlü alımlar ile başladı. Endeks gün içinde 4997- 5074 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda SVB'ın First Citizens Bank'a devredilmesi ile bankacılık sektörüne ilişkin azalan endişeler risk iştahına destek verdi. Seans içinde alımların güç kazanması ile 5074'e doğru yükseliş kaydeden endeks, kapanışa doğru kar satışlarının artması ile günü gün içi en düşük seviye ve psikolojik eşik 5000 altında tamamladı. BIST100 endeksinde zayıf seyreden işlem hacmi ve trend yönünde izlediğimiz MACD'nin "0" bölgesi altına geri çekilmesi gün içinde gerçekleşen yükselişleri desteklememektedir. Endekste 50 günlük AO 5140'ı kritik direnç seviyesi olarak takip ederken, bu seviye üzerine geçilmediği sürece satış baskısı devam edebilir. Negatif haber akışı veya siyasi gelişmelerin etkisiyle oluşabilecek geri çekilmelerde 4885- 4900 bölgesi ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 4720 ile 200 günlük AO ile yükselen trend desteğinin kesiştiği 4640 takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5050-5075 bölgesi ilk olmak üzere 50 günlük AO 5140 direnç seviyesi olarak izlenebilir. 5140 üzerinde 5285- 5350 ile 5500 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Genel görüşümüz 4885-5140 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli teknik yönde belirleyici olacağı şeklindedir. Endeks günü dolar bazında 2,61 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,75 cent direnç, 2,50 cent destek olarak izlenebilir.

ABD'de yaşadığı kriz nedeniyle küresel bankacılık sektörüne ilişkin endişeleri artıran SVB Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan açıklamaya göre First Citizens Bank'a devredildi. Ayrıca Avrupa'da Credit Suisse'te krizin alevlenmesine neden olan Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy görevinden istifa etti. Yaşanan gelişmeler sonrası küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin azalan endişeler küresel risk iştahını destekledi. ABD ve Avrupa borsaları günü değer kazançlarıyla tamamladı. Küresel piyasalarda bu sabah pozitif risk iştahı devam ediyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri artı yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen yukarı yönlü tepki alımları sonrası sert geri çekilen Ons Altın fiyatları güne 1960 seviyeden başlıyor. Fed'ten Barr'ın banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin bugün düzenleyeceği oturumda yapacağı konuşmanın metnini paylaştı. Barr; "SVB, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetmemesi nedeniyle iflas ettiğini belirtti. Ayrıca "banka daha sonra sigortasız mevduat sahiplerinin 24 saatten daha kısa bir süre içinde yıkıcı ve beklenmedik bir şekilde kaçışının acısını yaşadı." değerlendirmesini yaptı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de tüketicilerin durumlarını yansıtmaları açısından izlenen CB tüketi güveni ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Dün kapanışa doğru kar satışlarının arttığı gözlemlenen Dün günü 5000 puanın altında kapatan BIST100 endeksinin güne tepki alımları ile başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli yönde 5060-5100-5140 (50 günlük AO) önemli dirençler, 4885 ilk destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5450- 5400- 5340- 5155
Dirençler : 5620- 5730- 5900- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -1,09% değer kaybıyla 5497,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5482- 5616 bant aralığında hareket etti. Piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin azalan endişeler kontrata destek verdi. Gün içinde 5600 üzerine yükseliş kaydeden endeks, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Kapanışa doğru artan satışlar sonrası sert geri çekilen kontrat 5482'de destek buldu. Kontratta önümüzdeki süreçte kısa vadeli alçalan kanal desteği 5620 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde 50 günlük AO 5730 - 5900 ile 6050 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Negatif siyasi haber akışları ile oluşabilecek geri çekilmelerde 5450 ilk olmak üzere 5400-5340 ile 200 günlük AO 5155 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,30- 19,50- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 19,03- 19,11 bant aralığında gerçekleşti. Bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasın sonrası dolar endeksi (DXY) 103 altına geri çekildi. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, yurt içinde kapasite kullanım oranı ile sektörel güven endeksleri izlendi. Mart ayında TCMB tarafından açıklanan; mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %73,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca gün içinde TUİK tarafından açıklanan sektörel güven endeksleri izlendi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,1 artarken perakende ticaret sektöründe %4,4 ve inşaat sektöründe %1,5 azaldı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de tüketicilerin durumlarını yansıtmaları açısından izlenen Conference Board (CB) Tüketici Güveni ile askıda konut satışları takip edilecek. Şubat'ta 107,1'den 102,9'a gerileyen CB tüketici güvenin Mart'ta 101,0'e gerilemesi bekleniyor. Dolar/TL'de önümüzdeki 19,30 - 19,50 ile 20,00 direnç, geri çekilmelerde 18,85 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0747- 1,0685- 1,0630
Dirençler : 1,0850- 1,0915- 1,0980

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0745- 1,0798 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması ve Almanya'da Ifo iş iklimi endeksinde görülen toparlanma pariteye destek verdi. ABD'de SVB'ın tüm mevduatları First Citizens Bank'a devredilmesi küresel risk iştahına destek oldu. Küresel piyasalarda endişelerin azalması ile dolar endeksi (DXY) 103 altına geri çekilirken, parite 1,0800'e doğru yükseliş kaydetti. Almanya'da Ifo iş iklimi endeksi Mart'ta 91,1'den 93,3'e yükselirken, piyasada beklenti 91,0 puana gerilemesi yönündeydi. Ifo Başkanı Clemens Fuest; Alman şirketlerinde geleceğe yönelik beklentilerin iyileştiğini dile getirdi. Ayrıca gün içinde S&P Global'in Euro Bölgesi değerlendirmesi izlendi. Değerlendirmede; bölgenin 2023'e sağlam bir başlangıç yapmış olmasına rağmen, ekonomide durgunluğun ana senaryolardan biri olmaya devam ettiği vurgulandı. S&P Global ayrıca Euro Bölgesinin 2023 yılı için büyüme tahminini %0,0'dan %0,3'e çıkarırken, 2024 büyüme beklentisini ise %1,4'ten %1,0'a düşürdü. Küresel piyasalarda bugün ABD'de tüketicilerin durumlarını yansıtmaları açısından izlenen Conference Board (CB) Tüketici Güveni ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde geri çekilmelerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747'yi ilk destek seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. DXY'nin güç kazanması ve satışların artması halinde yaşanabilecek sert geri çekilmelerde 1,0685 ile 1,0630 takip edilebilir. Euro/Dolar paritesinde 1,0747 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş eğilimi devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0850 - 1,0915 ile 1,0980 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1920-1900
Dirençler : 2000-2015-2075

ONS altın günü 1956,76 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1944-1982 dolar bandında hareket etti. Bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artış değerli madeni baskıladı. ABD'de First Citizens Bankası'nın, iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nı (SVB) satın alacağı açıklandı. Anlaşmaya göre, First-Citizens Bankası, SVB'nin 56 milyar dolarlık mevduatını ve 72 milyar dolarlık kredilerini üstlenecek. Dolar endeksi günü 102,9 seviyesinden düşüşle, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,50 seviyesinden yükselişle tamamladı. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Bankacılık sektörüne ilişkin haber akışları ve 2000 doların geçilememesi ile kar satışlarının arttığı ons altında aşağı yönlü olarak 1935 ve 1920 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22000-1,21450-1,21000
Dirençler : 1,22875-1,23476-1,24500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,22194-1,22940 bandında hareket ettikten sonra, günü 1,22860'den yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) gerileme pariteyi destekledi. DXYgünü 102,724 seviyesinden düşüşle tamamladı. İngiltere Merkez Bankası üyesi Catherine Mann, enflasyon beklentileri gevşedikçe parasal sıkılaşmanın yavaşlayacağını söyledi. BoE Başkanı Bailey ise bankanın enflasyon ile mücadeleyi sürdüreceğini ve verilere bağlı olarak daha fazla sıkılaştırmanın yapılabileceğini söyledi. Paritede kısa vadeli olarak 1,22000 ve 1,21450 (22 günlük AO) destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,22875 ve 1,23476 direnç seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.