Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9700-9600-9500-9400
Dirençler : 9970-10000-10200-10415

BİST 100 endeksi 9806-10049 bandında hareketle dünkü işlemleri %0,62 değer kaybı ile 9829,19 puandan tamamladı. İşlem hacmi 88,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,13, bankacılık endeksi %0,70 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı AEFES, CCOLA, FROTO, TUPRS, ISCTR sağlarken; BIMAS, ASELS, AKBNK, GARAN, SASA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 15000 direnci test edildi. Bu seviyede kalıcılığın sağlanamaması ile izlenen satış baskısı 5 günlük AO (14555) yakınlarına kadar devam etti. XBANK'ta kapanışın 14555 üzerinde gerçekleşmesi teknik olarak pozitif olarak değerlendirilebilir. XBANK'ta yukarı yönde 14750 kısa vadeli direnç olmak üzere 15000 ve 15250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14500 kritik eşik olup aşağısında, 14000 ve 13500 destekleri izlenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10000 üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile etkili olan satış baskısı 22 günlük AO'nın bulunduğu 9807 seviyesinden karşılandı. Endekste 9800'ün aşağısına olası geri çekilmelerde 9700 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağısında ise önceki haftalarda dip oluşumunun izlendiği 9274 puan seviyesi izlenebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 200 günlük AO'nun bulunduğu 9970 ve yukarısında tutunmalar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde yeniden psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve 10200 dirençleri gündeme gelebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için 5 Ağustos'ta oluşan 10117 -10415 aralığındaki "boşluğun" yukarı yönde geçilmesi gerekmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,94- 2,87 cent aralığında ve kapanış 2,87 centten gerçekleşti. Endekste 2,95 ve 3,00 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. Aşağı yönde hareketin devam etmesi halinde 2,85 cent ve 2,80cent destekleri izlenebilir.

Piyasalarda bugün ABD çekirdek PCE verileri takip edilecek...
Dün beklentiler doğrultusunda gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı pozitif seyretti. ABD Hazine Bakanı Yellen, işgücü piyasası ve enflasyon verilerinin ABD ekonomisinde yumuşak inişe işaret ettiğini belirtirken, ekonominin büyümesini sürdürürken enflasyonu kontrol altına almanın mümkün olduğunu, bu hedefe ulaşmak için ise son adımın konut maliyetlerini düşürmek olduğunu ifade etti. ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamalarının öncesinde ABD vadelileri alıcılı yönde hareket ediyor. Bu sabah Japonya'da enflasyon verileri takip edildi. Japonya'da Tokyo çekirdek TÜFE %2,0 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Tokyo TÜFE ise %2,60'tan %2,2'ye geriledi. Açıklanan verilerin ardından dolar/yen kuru 146,4 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Çin Merkez Bankası (PBoC), zayıflayan ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan teşvik paketi kapsamında, bankaların rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını 50 baz puan azaltacağını bildirdi. Asya borsalarında gelişmelerin ardından bu sabah pozitif yönde seyir gözlenmektedir. Bugün ABD'de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed'in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Fed'in Eylül ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, 2024 yılı için; PCE enflasyon beklentisi %2,6'dan %2,3'e çekirdek PCE beklentisi %2,8'den %2,6'ya revize edilmişti. Zayıf seyrin devam ettiği dolar endeksi (DXY) bu sabah 100,82 seviyesinde hafif alıcılı yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,64 ile pozitif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,79 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Rekor seviyesini 2685 dolara taşıyan Ons altında işlemler bu sabah 2668 dolarda negatif yönde bulunmaktadır. Brent petrolde ise işlemler varil başına 70,9 dolar ile düşüş eğiliminde bulunmaktadır.
Bugün küresel piyasalarda ABD'de çekirdek PCE ve Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile ekonomik güven endeksi öne çıkıyor. Dün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti, para ve banka istatistikleri ve yabancı kurumların Türkiye'ye ilişkin öngörüleri izlendi. PPK toplantı özetinde TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetti. Öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini söyleyen TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini iletti. TCMB'nin verilerine göre brüt rezervler 20 Eylül haftasında 156,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki hafta brüt rezervler 153,6 milyar dolar seviyesindeydi. HSCB 2025'te önden yüklemeli bir gevşeme döngüsü öngördüğünü iletti. Ayrıca HSBC'nin Türkiye için ortalama enflasyon tahmini 2024 yılında %58,6, 2025 yılında %31,9 ve 2026 yılında %19,8 olduğunu belirtti. Bank of America (BofA) ise TCMB'nin ilk faiz indiriminin Aralık ayında, 250 baz puan olarak gerçekleşeceğini öngördü. 10000 psikolojik eşiğinin yukarısında tutunma çabalarının başarısız olması ardından satışların 9800 desteğine kadar devam ettiği BIST100 endeksinde, olası geri çekilmelerde 9700 ve 9600 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında ise satış baskısı önceki haftalarda test edilen dip seviyesi 9274'e kadar devam edebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 200 günlük AO'nun bulunduğu 9970 ve yukarısında tutunmalar önem arz etmektedir. BİST100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif seyir ile başlamasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11200-11000-10800-10500
Dirençler : 11500-11800-12000-12350

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11294 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11400 dünkü işlemlerde aşağı yönde geçildi. 11400 önemli bir eşik olup bu seviye altındaki seyrin devam etmesi halinde geri çekilmeler 11200 ve 11000 desteklerine kadar devam edebilir. Yukarı yönde yeniden 11400 üzerinde fiyatlamalar ile 11500 ve 11800 destekleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ile 12000 direnci hedeflenebilir. Yakın vadeli kontratta orta vadeli görünümün güç kazanması için 12000 ve ardından 12350-12500 direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,00-33,95-33,85-33,73
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1140- 34,1783 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 34,14; 22 günlük AO ise 34,06'da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 34,00 önemli bir eşik olmakla birlikte bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Bu haftaki işlemlerde test edilen tepe seviyesi 34,18 üzeri fiyatlamalarda ise 34,20 ve 34,25 dirençleri gündeme gelebilir. Dün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti takip edildi. PPK toplantı özetinde TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetti. Öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini söyleyen TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini iletti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 16-20 Eylül 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 96,08mn USD, DİBS (kesin alım) tarafında 1582,89mn USD, ÖST tarafında 3,34mn USD alış gerçekleştirdi. TCMB'nin verilerine göre brüt rezervler 20 Eylül haftasında 156,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki hafta brüt rezervler 153,6 milyar dolar seviyesindeydi. Dün ABD'de ise odak büyüme verilerinde bulunuyordu. ABD ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde %3,0 ile beklentilere paralel büyüdü. 101,0 eşiğinin altında zayıf seyrin devam ettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. DXY'da aşağı yönde önceki hafta takip edilen 100,25 ve 100,40 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1025
Dirençler : 1,1215-1,1250-1,1300
       
EUR/USD'da dünkü işlemler 1,1125 - 1,1191 bandında gerçekleşti. Önceki gün yaklaşık bir yıllık zirvesi 1,1214 seviyesini test ettikten sonra geri çekilmelerini izlediğimiz paritede dün ise yükseliş eğilimi görüldü. Özellikle 5 günlük AO(1,1155) üzerinde kapanışlar yükselişin devamını getirebilir, bu durumda 1,1215 ve 1,1250 dirençleri takip edilebilir. Fakat özellikle 22 günlük AO'nın(1,1114) altına geri çekilmelerde satışlar artarak 1,11 ve 1,1050'ye kadar devam edebilir. Dün ABD veri gündeminde ABD ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde %3,0 ile beklentilere paralel büyüdü. GSYH fiyat endeksi ikinci çeyrekte %2,5 artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 2Ç24'te %2,80 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ile sanayi güveni takip edilecek. Eylül ayında tüketici güveni final verisinin -13,5'ten -12,9'a yükselmesi; sanayi güveninin ise -9,7'den -9,8'e gerilemesi beklenmektedir. ABD'de ise kişisel tüketim harcamaları (PCE) ağustos ayı verileri gündemin odağında olacak. Kişisel tüketim harcamalarının ağustosta aylık %0,20, yıllık %2,3 artış kaydetmesi bekleniyor. Fed'in enflasyon hedeflemesi bakımından yakından takip ettiği PCE, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda faiz indirimi miktarı beklentilerinde azalışa sebep olarak paritede baskılanmaya sebep olabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2700-2725-2750

ONS altın dün en düşük 2655 doları test ederken, en yüksek 2685 dolarda tarihi zirvesini yeniledi. ONS altında 2700 ve 2725 hedeflerine doğru seyir devam ediyor. 2650 dolar üzerinde teknik görünüm pozitif olup, bu seviyenin altında kapanışlar alınması halinde görünüm bozulabilir ve aşağı yönlü eğilim görülebilir. Bu durumda da 2600 ve 2550 dolar destekleri takip edilebilir. ABD'de dün 2Ç24'e ilişkin büyüme verileri gündemin odağındaydı. ABD ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde %3,0 ile beklentilere paralel büyüdü. GSYH fiyat endeksi ikinci çeyrekte %2,5 artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 2Ç24'te %2,80 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. ABD'de 16-20 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 218bin kişi artış gösterdi. Beklenti 224binde bulunuyordu. Bugün takip edilecek verilerde Kişisel tüketim harcamalarının ağustosta aylık %0,20, yıllık %2,3 artış kaydetmesi bekleniyor. Mal ticaret dengesinin ise ağustos ayı öncü verilerinde 100,20mlr USD açık vermesi bekleniyor. Özellikle beklentilerin altında bir PCE verisi Fed'den daha hızlı bir faiz indirimi patikası beklentilerini arttırarak ONS altına yukarı yönlü destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3300-1,3250-1,3225
Dirençler : 1,3450-1,3480-1,3500
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3312-1,3434 bandında hareket etti. Önceki gün test ettiği yaklaşık 2,5 yıllık zirvesini(1,3430) dün yukarı yönlü geçti. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1,3450 ve 1,3480 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan özellikle 1,3340 seviyesinin de altında kapanışlar alınması halinde 1,33 ve 1,3250 destekleri takip edilebilir. Dün İngiltere'de veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de açıklanan verilerde ABD ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde %3,0 ile beklentilere paralel büyüdü. GSYH fiyat endeksi ikinci çeyrekte %2,5 artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 2Ç24'te %2,80 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ise ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği bir veri olan Kişisel tüketim harcamalarının (PCE) ağustosta aylık %0,20, yıllık %2,3 artış kaydetmesi bekleniyor. Mal ticaret dengesinin ise ağustos ayı öncü verilerinde 100,20mlr USD açık vermesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir PCE verisi, faiz indirimi beklentilerinde artışa sebep olarak pariteye yukarı yönlü destek verebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.