Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10400-10300-10150-10000
Dirençler : 10600-10800-10950-11000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10486-10706 bandında hareket etti. Endeks günü %1,81 değer kaybı ile 10486,70 puandan günün en düşük seviyesinden tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 82,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,27 ,sınai endeksi %2,19 değer kaybetti. BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı MAVI, AKFYE, ISMEN sağlarken, TUPRS, BIMAS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK dünkü işlemlerde 15126-15407 bandında hareket etti. 5 günlük AO'sının (15362) altında kısa vadeli yönün negatif seyrettiği XBANK'ta geri çekilmelerde orta vadeli kanal desteği (15220) aşağı yönde geçildi. Bankacılık endeksinde geri çekilmelerin devam etmesi halinde 22 günlük AO (14975) ve 50 günlük AO (14575) destek olarak takip edilebilir. XBANK'ta 15362 yukarısında yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanal desteği 15655 ve 16000 dirençleri hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,60 centten tamamlayan XBANK'ta 4,55 cent altında satışlar hız kazanabilir. TCMB'nin faiz oranı kararının takip edileceği günde XBANK'ta dalgalı seyir gözlenebilir.

BIST100 endeksi dünkü işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Endeks günün ikinci yarısında artan satışlar, kısa vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 10500'ün altında günü kapattı.. Bu seviyenin altında geri çekilmelerin devam etmesi halinde 50 günlük AO'sı olan 10400 ilk destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşağısında endekste teknik görünümde bozulma gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO'nın bulunduğu 10650 ilk hedef olmak üzere bu seviye yukarısında tutunmalar ile 10700 ve 10800 dirençleri hedeflenebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 10800 bölgesinin yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise negatif seyir izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazında 3,19- 3,25 cent bandında hareket eden endekste kapanış 3,19 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 3,25 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 3,21 cent önemli bir destek olarak izlenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah satıcılı yönde bulunuyor…
Küresel piyasalarda risk iştahı dün zayıf seyretti. ABD'de bugün, TSİ 15:30'da büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisinin 1Ç24 döneminde final veride %1,3 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre, Fed'den eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %56,3 olarak fiyatlanmaktadır. Dünkü işlemlerde güçlü bir yükselişin kaydedildiği dolar endeksinde (DXY) son yedi haftanın en yüksek seviyelerine erişildi. DXY bu sabah 105,91 seviyesinde negatif yönde bulunuyor. Dünkü işlemlerde %4,32'nin test edildiği ABD 10 yıllık tahvilleri bu sabah %4,33 ile yatay seyrediyor. DXY ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişler ile dünkü işlemlerde 2300 dolar kritik eşiğini aşağı yönde geçen Ons altında ise bu sabah 2299 dolardan işlem görülmektedir. Bu sabah Japonya'da perakende satışlar takip edildi. Perakende satışlar mayısta %3,0 artış ile beklentilerin üzerinde gelerek, ekonomik aktivitenin artış gösterdiğine işaret etti. Dün JPY son 38 yılın en düşük seviyelerine gerilerken dün USD/JPY 160,87'yi test etti. Japonya Maliye Bakanı Suzuki, gerektiğinde mümkün olan tüm önlemleri alacaklarını, Maliye Bakan Yardımcısı Kanda ise yetkililerin gerektiğinde para birimi hakkında uygun adımları atacağını belirtti. Bu sabah USD/JPY 160,40 ile negatif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de final büyüme verileri ile dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesi'nde ekonomi ve sanayi güveni takip edilecek. Yurt içinde ise bugün odak TCMB'nin PPK toplantısında bulunuyor. TCMB'nin haziran ayı toplantısında politika faizini %50'de sabit tutması bekleniyor. Karar metninde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Merkez Bankası politika faizini mayıs ayında beklentilerin doğrultusunda %50'de sabit tutmuştu. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesi olan 10486,70 puandan tamamlayan BİST100 endeksinde yeni günde yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO'nın bulunduğu 10650 ilk hedef direnç olmak üzere, bu seviye üzerinde 10700 ve 10800 kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların bulunduğu 10400 (50 günlük AO) ilk bir destek olarak takip edilebilir. Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceği günde seans içi volatil seyir gözlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11300-11000-10900
Dirençler : 11800-11900-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemlerde 11505-11718 bandında hareket ettikten sonra günü 11515 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde 22 ve 50 günlük AO'larının bulunduğu 11629-11677 bölgesinin altında satışlar ivme kazandı. Vadeli kontratta, geri çekilmelerin devam etmesi halinde orta vadeli yükselen kanal desteği 11350 ve 100 günlük AO (11160) destek olarak izlenebilir. 11629-11677 bölgesi üzerinde yeniden fiyatlamalarda ise yükseliş kuvvetlenebilir. Tarihi zirvenin bulunduğu 12748'den başlayan alçalan kanal direncinin (11800) yukarısında kapanışlar alınması halinde, yükselen hareket onaylanabilir. Bu seviye üzerinde 12000 ve 12500 dirençleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,70-32,61-32,30-32,00
Dirençler : 33,05-33,25-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 32,8227-33,0251 bant aralığında gerçekleşti. Dün satış baskısıyla 5 günlük AO'sını (32,88) aşağı yönde geçen paritede bu seviye üzerinde fiyatlamalar, yükselişin devamı için önem arz etmektedir. Bu seviyenin üzerinde 33,05 ve 33,25 direnç seviyeleri olarak görülebilir. Olası geri çekilmeler halinde 32,70 ve 22 günlük AO (32,61) destek olarak izlenebilir. ABD'de dün konut piyasasına ilişkin veriler takip edildi. İnşaat izinleri mayısta 1,399mn olarak 1,386mn olan beklentinin üzerinde açıklandı. ABD'de mayıs ayında 619bin yeni konut satışı olduğu kaydedildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 10-14 Haziran 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 439,19mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 791,66mn USD, ÖST tarafında ise 12,17mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 10-14 Haziran haftasında 364,64mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. TCMB'nin toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 14 Haziran haftasında 2,7 milyar dolar azalışla 162,8 milyar dolara geriledi. Bugün ABD'de 1Ç24 dönemine ilişkin büyüme verileri takip edilecek. 2023 yılının 4. Çeyreğinde %3,40 büyüme görülen ABD ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde %1,3 büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, paritede hareketliliğe sebep olabilir. Dün 106,0 seviyesinin üzerinde güçlü bir yükseliş kaydeden Dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 106,35 ve 106,50 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,80 ve 105,65 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0660-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0666-1,0720 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Kısa vadede yönün negatife döndüğü paritede 5 günlük AO'nın bulunduğu 1,07 seviyesi önem arz etmektedir. Bu seviyenin aşılamaması halinde satışlar 1,0650 ve 1,0600 desteklerine kadar devam edebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,07 kritik eşik olmak üzere yukarı yönde aşılması halinde 1,0750 ve 1,08 seviyeler direnç olarak görülebilir. Dün ABD'de konut piyasası verileri takip edildi. İnşaat izinleri 1,399mn beklenti üzerinde, yeni konut satışları ise 619bin ile beklentilerin altında açıklandı. Bugün ABD'de odak büyüme verilerinde olacak. ABD ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde öncü verilere paralel şekilde %1,3 büyüme kaydetmesi öngörülmektedir. Beklenti üzerinde bir veri seti, paritede baskılanmaya sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2290-2285-2270
Dirençler : 2310-2326-2350

ONS altın dünkü işlemlerde 2293-2323 dolar aralığında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dolar endeksinde (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde dünkü işlemlerde kaydedilen yükseliş, değerli madende baskıya neden oldu. 100 günlük AO'nın (2310) aşağı yönde aşılmasıyla satış baskısının arttığı değerli madende, bu seviyenin altında düşüş eğilimi ivme kazanabilir. Bu durumda 2285 ve 2270 dolar destek seviyeleri olarak kabul edilebilir. Öte yandan 2300 üzerine yükseliş eğiliminde 22 günlük AO (2326) ve 2350 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Dün ABD'de konut satış verilerinde karışık sinyaller izlendi. İnşaat izinleri 1,399mn ile beklenti üzerindeyken, yeni konut satışları 619bin ile beklentilerin altında kaldı. Bugün ABD'de önemli verilerin arasında final büyüme verileri, aylık dayanıklı mal siparişleri ve mal ticaret dengesi açıklanacak. ABD ekonomisinin 1Ç24'te %1,3 büyüme kaydetmesi bekleniyor. ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde %3,4 büyümüştü. Mayıs ayında dayanıklı mal siparişlerinin %0,1 düşüş kaydetmesi öngörülürken, mal ticaret dengesinin 96mlr dolar açık vermesi bekleniyor. ABD ekonomisinin güçlü kaldığına dair gelecek sinyaller, değerli madende baskılanmaya sebep olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2630-1,2620-1,2600
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD dünkü işlemler 1,2614-1,2693 aralığında gerçekleşti. 1,27 eşiğinin altında seyreden paritede 200 günlük AO(1,2630) kritik olmakla birlikte, bu seviyenin aşılmasıyla satışlar 1,2620 ve 1,2600 seviyelerine kadar devam edebilir. Olası yükseliş trendinde aşılması gereken ilk eşik olarak 1,27, eğilimin devamında ise 1,2750 ve 1,28 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Dün ABD'de konut piyasası verileri takip edildi. İnşaat izinleri 1,399mn ile beklentileri aşarken, yeni konut satışları 619bin ile beklentilerin altında kaldı. İngiltere'de bu hafta veri gündemi sakin seyretmekle birlikte, 4 Temmuzda yapılacak seçimler paritede yönü belirleyebilir. Bugün ABD'de büyüme verileri takip edilecek. Ayrıca mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri ve mal ticaret dengesi verileri de açıklanacak. Yılın ilk çeyreğinde çekirdek ekonomisinin %1,3 büyüme kaydedeceği bekleniyor. Ayrıca dayanıklı mal siparişlerinde %0,1 azalış beklenirken, mal ticaret dengesinin 96mlr dolar açık vereceği öngörülüyor. Bu beklentilerin aşılması, dolar endeksini güçlendirerek paritede baskıya sebep olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.