Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9800-9600-9500-9400
Dirençler : 10000-10200-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 9886-10064 bandında hareketle günü %1,38 değer kaybı ile 9891,00 puandan günün en düşüğüne yakın tamamladı. İşlem hacmi 88,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %1,37 değer kaybederken, pozitif ayrışan bankacılık endeksi günü %0,33 prim ile tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı YKBNK, GARAN, EREGL sağlarken; BIMAS, THYAO, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde alıcılı seyreden bankacılık endeksinde 14500 üzerindeki yükseliş kuvvetlenerek 15000 direnci yakınlarına kadar devam etti. Bu bölgeden etkili olan geri çekilmelere rağmen XBANK'ta kapanışın 5 günlük AO (14452) üzerinde gerçekleşmesi pozitif olarak değerlendirilebilir. XBANK'ta yukarı yönde 15000 ve 15250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların bulunduğu 14500 aşağısında, 14276-13805 destek bölgesi takip edilebilir.

Endekste 9274 puanda dip oluşumu gerçekleşmesi ile başlayan yükseliş eğilimi dünkü işlemlerde 10108 puanda satış baskısı ile karşılaştı. BİST 100 endeksinde bugünkü işlemlerde psikolojik eşik 10000 üzerinde tutunma çabalarının başarısız olması ile yön satıcılı seyretmektedir. Son 10 günlük işlemlerde oluşan yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9980'in aşağı yönde geçildiği endekste, satış baskısı hız kazandı. Endekste 200 günlük AO'nın bulunduğu 9966 önemli bir seviye olup, orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için bu seviyenin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO'nın bulunduğu 9900 ve 22 günlük AO'nın 9807 bölgesi izlenebilir. Endekste 10000 üzerinde yeniden fiyatlamalar halinde yukarı yönde bu haftaki işlemlerde test edilen 10108 tepe ve son yedi haftalık işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 10200 takip edilebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için 5 Ağustos'ta oluşan 10117 -10415 aralığındaki "boşluğun" yukarı yönde geçilmesi önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde endekste hacim desteği ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,89- 2,94 cent aralığında ve kapanış 2,89 centten gerçekleşti. Endekste 2,95 ve 3,00 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. 3,00 centin yukarısında ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,85 cent ve 2,80cent destekleri izlenebilir..

Piyasalarda bugün ABD büyüme verileri öne çıkıyor...
Dün ekonomik veri gündemi sakin seyrederken piyasalarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, küresel ve Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri takip edildi. OECD, ekonomide bu yıla ilişkin büyüme tahminini 0,1 puan yukarı yönlü revize ederek % 3,2'ye yükseltirken, 2025 tahminini % 3,2'de sabit tuttu. Çin ekonomisinin 2024 ve 2025 büyüme tahmini sırasıyla %4,9 ve %4,5 ile sabit kaldı. Türkiye'nin ise 2024 yılı büyüme tahmini %3,4'ten %3,2'ye aşağı yönde revize edilirken 2025 içinse %3,1 olarak öngörüldü. Bugün ise küresel piyasalarda ABD final büyüme verileri öne çıkıyor. ABD'de 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin final büyüme verisinde, çeyreklik %3,00 ile öncü verilere paralel büyümesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta takip edilen Fed'in Eylül ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, 2024 yılı için büyüme beklentisi %2,1'den %2,0'a aşağı yönde revize edilmişti. Bugün ayrıca Fed Başkanı Powell'ın ve Fed üyelerinin konuşmalarında, gelecek dönem faiz indirimine ilişkin ipuçları aranacak olup, piyasalarca yakından takip edilecek. ABD ekonomisinden gelecek beklentilerin altında bir veri seti, resesyon endişelerini canlandırarak küresel risk iştahında baskıya neden olabilir.

Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri alıcılı yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,91 ile bu yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,56 ile pozitif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,78 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Rekor seviyelerde seyreden Ons altında işlemler bu sabah 2662 dolarda pozitif yönde bulunmaktadır. Brent petrolde ise işlemler varil başına 72,26 dolar ile düşüş eğiliminde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de GSYH ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri ile TCMB PPK toplantı özeti öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin faizleri %50 oranında beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Ağustos ayındaki karar metninde yer alan "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi son metinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değişti. Bugün TCMB'nin piyasalarda "daha az" şahin olarak değerlendirilen duruşuna ilişkin detaylar toplantı metninde takip edilecek. Dünkü işlemlerde kapanışa doğru hızlanan geri çekilmelerde 9900'ün aşağı yönde geçildiği endekste, aşağı yönde 9800 desteği takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10000 psikolojik eşiği üzerinde yükseliş ivme kazanabilir. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11400-11240-10800-10500
Dirençler : 11800-12000-12350-12500

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11440 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta kısa vadeli yönde 11500 ve üzerinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye yukarısında kapanışların devam etmesi halinde 11800 ve 12000 dirençleri gündeme gelebilir. Orta vadeli görünümün güç kazanması için ise 12000 ve ardından 12350-12500 direnç bölgesinin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Olası kısa vadeli düzeltme hareketlerinde ise aşağı yönde ise 11000 önemli destek ve stop-loss olmak üzere 10800 ve 10500 destekleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,00-33,95-33,85-33,73
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,0912- 34,1834 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 34,14; 22 günlük AO ise 34,06'da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 34,00 önemli bir eşik olmakla birlikte bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Bu haftanın tepe seviyesi olan 34,18 üzeri fiyatlamalarda ise 34,20 ve 34,25 dirençleri gündeme gelebilir. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin faizleri %50 oranında beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Ağustos ayındaki karar metninde yer alan "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi son metinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değişti. Bugün TCMB'nin piyasalarda "daha az" şahin olarak değerlendirilen duruşuna ilişkin detaylar toplantı metninde takip edilecek. ABD'de ise final büyüme verileri öne çıkıyor. ABD'de 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin final büyüme verisinde, çeyreklik %3,00 ile öncü verilere parelel büyümesi bekleniyor. Bugün ayrıca Fed Başkanı Powell'ın ve Fed üyelerinin konuşmalarında, gelecek dönem faiz indirimine ilişkin ipuçları yakından takip edilecek. Önemli veri gündemi öncesinde hafif alıcılı yönde seyreden dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. DXY'da aşağı yönde önceki hafta takip edilen 100,25 ve 100,40 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1025
Dirençler : 1,1215-1,1250-1,1300
       
EUR/USD'da dünkü işlemler 1,1131- 1,1214 bandında gerçekleşti. Önceki gün görülen yükselişlerin devamı ile 1,1215 direncine kadar alışların ardından 1,1130 seviyelerine kadar geri çekilmeler izlendi. Özellikle 1,1150 üzerinde yükselişler pozitif görülebilir. Yükselişlerin devamında yakın zamanda test edilen 1,1204 zirvesi önemli olmakla birlikte, 1,1215 ve 1,1250 dirençleri takip edilmeye devam edilebilir. Öte yandan geri çekilmelerde 1,11 desteği önemini korumaktadır; ayrıca bu seviyenin altında satışlarda 1,1050 ve 1,1025 destekleri takip edilebilir. Ekonomik veri gündemi dün sakin seyretti. ABD'de ağustos ayı verilerinde inşaat izinlerinin 1,470mn ile 1,475mn olan beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Yeni konut satışlarını ise 716bin olarak gerçekleşti. Beklentiler yeni konut satışlarının 699bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Euro Bölgesi'nde bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Bugün ABD'de Fed başkanı Powell'ın ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Ayrıca 2Ç24 final verilerinde ABD ekonomisinin çeyreklik %3,00 büyüme kaydetmesi beklenirken, GSYH fiyat endeksinde %2,5 artış görülmesi bekleniyor. Özellikle faiz indirimlerinin ne şekilde devam edeceği konusunda ipuçları verilmesi bakımından Fed üyelerinin açıklamaları parite için önem arz etmektedir. Daha hızlı bir faiz indirimi beklentisi, pariteye yukarı yönlü destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2700-2725-2750

ONS altında, dünkü işlemler 2649-2670 bandında gerçekleşti. Fed'in faiz indirimi kararı ardından ONS altın, yeni tarihi zirveler test etmeye devam ediyor. Dün de çoğunlukla 2650 dolar üzerinde işlem gören değerli maden tarihi zirvesini 2670 seviyesine taşıdı. Özellikle 2650 dolar üzerinde 2700 ve 2725 dolar hedeflenebilir. Öte yandan 2650 dolar kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 2600 ve 2550 kritik destek seviyeleridir. Dün ABD'de ağustos ayı verilerinde inşaat izinlerinin 1,470mn ile 1,475mn olan beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Yeni konut satışlarını ise 716bin olarak gerçekleşti. Beklentiler yeni konut satışlarının 699bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Bugün ABD'de 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin final büyüme verileri ile Fed Başkanı Powell ve diğer Fed üyelerinden gelecek açıklamalar öne çıkıyor. Ayrıca dayanıklı mal siparişleri, işsizlik başvuruları, askıdaki konut satışları takip edilecek. 2Ç24 final verilerinde ABD ekonomisinin çeyreklik %3,00 büyüme kaydetmesi beklenirken, GSYH fiyat endeksinde %2,5 artış görülmesi bekleniyor. Dayanıklı mal siparişlerinde ağustos ayında aylık %2,8 azalış görülmesi bekleniyor. Fed başkanı ve Fed üyelerinin açıklamaları faiz indirimi patikasıyla ilgili ipuçları verilebilmesi bakımından ONS altının yönü için önemlidir. Daha hızlı bir faiz indirimine işaret edilmesi ile ONS altında yeni tarihi zirveler görülebilir


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3340-1,3300-1,3250
Dirençler : 1,3400-1,3422-1,3450
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3314- 1,3430 bandında hareket etti. Yaklaşık 2,5 yıllık zirvesini test eden paritede bu seviyeden geri çekilmeler takip edildi. Geri çekilmelerin devamı halinde 1,33 ve 1,3250 destekleri takip edilebilir. Öte yandan yükseliş eğiliminin devamı için 1,3350 üzerinde hareketler önemli olmakla birlikte 1,34 ve 1,3422(yükselen kanal üst bandı) takip edilebilir. Dün ABD'de ağustos ayı verilerinde inşaat izinlerinin 1,470mn ile 1,475mn olan beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Yeni konut satışlarını ise 716bin olarak gerçekleşti. Beklentiler yeni konut satışlarının 699bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Bugün ise Fed başkanı ve Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Ayrıca ABD ekonomisinin 2Ç24 final verilerinde ABD ekonomisinin çeyreklik %3,00 büyüme kaydetmesi beklenirken, GSYH fiyat endeksinde %2,5 artış görülmesi bekleniyor. Fed başkanı ve Fed üyelerinden faiz indirimi patikası ile ilgili verilecek ipuçları, özellikle daha hızlı bir faiz indirimine işaret edilmesi halinde dolar endeksini (DXY) baskılayarak pariteye yukarı yönde destek olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.