Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9300-9250-9100-9000
Dirençler : 9500-9600-9700-9800
Endeks geçtiğimiz haftayı %1,34 prim ile 9374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler 9173- 9416 bandında gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde ise en düşük 9294 test edilirken, en yüksek 9416 puanın test edilmesi ile yeni tarihi zirveye erişildi. Cuma günkü işlemlerde değer kazancı %0,29 olurken toplam işlem hacmi 137,155mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %2,31 kazanırken negatif ayrışan sınai endeksi %0,26 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yapay zeka öncülüğündeki teknoloji hisselerindeki yükseliş yurt içinde de etkisini gösterdi. Bilişim endeksi haftalık bazda %16,74 teknoloji endeksi ise %12,80 değer artışı ile haftayı tamamladı. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı ASELS, THYAO, ISCTR, SAHOL, AKBNK en çok desteği verirken; TUPRS, SASA, EREGL, HEKTS, ISMEN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde tarihi zirvesini 10690'a taşındı. Genel olarak 10500 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği XBANK'ta yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirve (10690) ve 10800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10400 ve 10300 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 9400 direnci yukarı yönlü birden fazla test edilse de kalıcılık sağlanamadı. BIST100 endeksinde gözlenen yükselen üçgen formasyonunun direnç çizgisinin bulunduğu 9400'ün yukarısında son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 9530 ve 9600 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (9338) ara destek olmak üzere, bu seviyenin altında 9200 ve 22 günlük AO (9102) takip edilebilir. Bu bölgenin altındaki fiyatlamalarda psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000 desteği izlenebilir. Teknik olarak geçtiğimiz haftada kapanışın (9374), bir önceki haftanın tepe noktasının bulunduğu 9306 üzerinde gerçekleşmesi pozitif değerlendirilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,01 centten tamamladı. Dolar bazlı önemli bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent üzerinde kalıcılığın devam etmesi ile önceki ayların tepe seviyeleri olan 3,05 ve 3,12 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,97 ve 2,90 cent destek olarak izlenebilir.
Küresel risk iştahı yeni haftaya satıcılı başlıyor...
Geçen hafta piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları ile toplantı tutanakları takip edildi. FOMC tutanaklarında üyelerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağı ve enflasyon konusunda temkinli olduğuna yönelik ifadeler öne çıktı. ECB toplantı tutanaklarında ise faiz indirimini tartışmak için henüz erken olduğu görüşü öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca dezenflasyon sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği kabul edildi. Çin ve yurt içinde merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredi faiz oranını %3,45 ile beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. 5 yıllık kredi ana faiz oranını ise 25 baz puan indirimle %3,95'e düşürdü. TCMB politika faizini %45'te sabit bırakırken, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulması olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajı öne çıktı. Beklentilerin üzerinde Nvidia bilançosu sonrası ABD borsalarında yeni zirveler test edildi. Geçen hafta S&P 500 %1,66; Dow Jones %1,30 ve Nasdaq %1,40 değer kazandı. Önceki hafta üç ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar endeksi geçtiğimiz hafta %0,30 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,26 ile 200 günlük AO'nun (4,24) üzerinde tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları eksi yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi haftaya yatay yönde başlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,23 ile negatif yönde bulunuyor. ONS altın 2033 dolarda, petrol varil başına 80,43 dolarda bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de GSYH ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE), Euro Bölgesi, Almanya ve Japonya'da enflasyon rakamları, İngiltere ve Çin'de PMI verileri, yurt içinde ise büyüme rakamları ile dış ticaret istatistikleri öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Yurt içinde bu hafta ayrıca, OTKAR, FROTO, KBORU, ARCLK, BRSAN ve THYAO'nun 4Ç23'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise ABD'de inşaat sektörüne ilişkin veriler, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş ekonomisti Pill'in konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise öne çıkan bir veri gündemi bulunmamakla birlikte OTKAR'ın finansal sonuçları takip edilecek. Yurt içinde cuma günü Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili açıklamaları takip edildi. FATF, "Türkiye gri listeden çıkma kriterlerini büyük ölçüde karşıladı" açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuyla ilgili olarak, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." ifadelerini kullandı. Yurt içi piyasalarda bugün kararın etkileri izlenecek. BIST 100 endeksinde yeni haftaya yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yeni haftada 9400 yukarısında kapanışların alınması halinde yükseliş ivmelenebilir. Yukarı yönlü 9500 ve 9600 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9300-9250 destek bölgesi izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9935-9853-9639
Dirençler : 10100-10461-10797

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,36 yükseliş ile 10.039 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9888-10.123 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %0,85 değer kazandı. Hafta genelinde 10.100 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında, cuma günkü kapanış yükselen kanal alt bandının (10.075) aşağısında gerçekleşti. Bu seviye altında kalıcılık olması ve 9935'in aşağı yönlü geçilmesi ile endekste satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9853 (22 günlük AO) ve 9639 seviyeleri takip edilebilir. Zayıf görünümün sürdüğü endekste pozitif görünümün artması için 10.100 üzerindeki kapanışlar izlenebilir. Bu seviye üzerinde tutunma ile 10.461 ve 10.797 (kanal üst bandı) hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de sat sinyali oluşurken, RSI'da negatif yönelim hakimdir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,99-30,76-30,39-30,00
Dirençler : 31,50-32,00-32,50-32,93
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 30,2964-31,1985 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 31,20'ye yükselten kurda haftalık bazda kazanç %0,64 oldu. Hafta içinde yükselen trend desteğini (30,39) test eden kurda bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm sürmektedir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,99, 22 günlük AO ise 30,76 seviyesinde bulunmaktadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı ise 32,93'te bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB faiz kararı ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %45'te sabit tuttu. Yurt dışı yerleşikler 12-16 Şubat 2024 haftasında hisse senetlerinde 22,12mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar, beş haftalık alım serisinin ardından geçtiğimiz hafta ile satış tarafında yer aldı. Önceki hafta üç ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar endeksi geçtiğimiz hafta %0,30 değer kaybetti. Dolar endeksinde yukarı yönlü olarak 5 günlük AO (104,05) ve 105,72 seviyesi takip edilebilir. DXY'da 103,88-103,57 (100-200 günlük AO) bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu bölge altında satışlar artabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0756-1,0695
Dirençler : 1,0829-1,0900-1,0933
       
EUR/USD 1,0812-1,0841 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0821 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Parite haftalık bazda %0,41 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta yılbaşından bu yana devam eden düşen kanal üst bandını yukarı yönlü geçen paritede, 50 günlük AO (1,0829) üzerinde tutunmalar ile 1,0900-1,0933 bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli pozitif görünümün artması için bu bölge üzerinde kalıcılık beklenebilir. 5 günlük AO'nun (1,08) altına olası geri çekilmelerde satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Euro Bölgesi'nde geçen hafta; ECB'nin toplantı tutanakları takip edildi. ECB toplantı tutanaklarında faiz indirimini tartışmak için henüz erken olduğu görüşü öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca dezenflasyon sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği kabul edildi. Bölge'de bu hafta gözler şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarında olacak. Manşet TÜFE'nin yıllık bazda %2,80'den %2,50'ye gerilemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2027-1986-1955
Dirençler : 2043-2064-2088

Ons altın 2011-2041 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü artı yönde tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme ile cuma günü artan risk iştahı sonrası değerli madende 2027 dolar (50 günlük AO) yukarı yönlü geçildi. Ons altında bu seviye üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 2043 ve 2064 seviyeleri hedeflenebilir. 5 günlük AO 2027 dolar kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Geri çekilmelerde 2014 ve 1986 (200 günlük AO) takip edilebilir. ABD'de geçen hafta FOMC toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda üyelerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağı ve enflasyon konusunda temkinli olduğuna yönelik ifadeler öne çıktı. ABD'de bu hafta gözler GSYH ve çekirdek kişisel tüketim harcamalarında (çekirdek PCE) olacak. Beklenti üzerinde bir veri seti değerli madende risk iştahını baskılayabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2557-1,2500-1,2450
Dirençler : 1,2657-1,2700-1,2720

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2579- 1,2710 bandında hareket ederek haftayı %0,55 değer kazancı ile tamamladı. Paritede haftanın son işlem günü 1,27 direnci yukarı yönlü aşılsa da bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 direnci üzerinde 1,2720 ve 1,28 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO'nın bulunduğu 1,2657 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Paritede 1,26 desteği kritik olup, aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Bu hafta İngiltere'de final imalat PMI verisi takip edilecek. Ocakta 47,0 seviyesinde bulunan imalat PMI için şubat ayı beklentisi 47,1'de bulunmaktadır. Bu hafta ABD'de takip edilecek büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri de paritedeki seyre etki edebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.