Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9900-9800-9600-9500-9400
Dirençler : 10200-10400-10500-10650

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 9878-10108 bandında hareketle günü %1,44 değer kazancı ile 10029,73 puandan tamamladı. İşlem hacmi 101,3 milyar TL ile yaklaşık son iki ayın en yüksek seviyesinden gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,35 yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi ise %3,83 değer kazancı ile tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, ISCTR, YKBNK, ASELS, GARAN sağlarken; BIMAS, BTCIM, AEFES, AGHOL, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde alıcılı seyreden bankacılık endeksinde 100 günlük AO'nın bulunduğu 14478 yukarı yönde geçildi. Bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile XBANK'ta yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 14750 ve 15000 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların bulunduğu 14276-13805 destek bölgesi izlenebilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde 10000 direnci psikolojik eşiği üzerinde yükseliş kuvvetlendi. Endekste son altı haftalık işlemlerde önemli bir direnç olan ve 100 günlük AO'nın bulunduğu olarak 10200 takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 5 Ağustos'ta oluşan 10117 -10415 aralığındaki "boşluğun" yukarı yönde geçilmesi önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde endekste hacim desteği ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. 10000 altına olası geri çekilmelerde ise 50 ve 200 günlük AO'ların bulunduğu 9962 ve 9906 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyeler aşağısında ise satış baskısı 9700'e kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise yönelim dünkü alıcılı seyir ile birlikte pozitif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,89- 2,96 cent aralığında ve kapanış 2,93 centten gerçekleşti. Endekste 2,95 ve 3,00 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. 3,00 centin yukarısında ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90-2,85 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Küresel piyasalarda dün Çin'de teşvik paketi, ABD ve Almanya'da güven endeksleri takip edildi. Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi canlandırmak için aldığı genişlemeci politikalar, Asya borsalarında ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahına pozitif etki ediyor. ABD'de tüketici güveni 98,7'ye gerileyerek tüketicilerin ekonomik koşullara ilişkin endişelerine işaret etti Conference Board yetkilileri tüketici güvenindeki kötüleşmenin işgücü piyasasında yavaşlamanın ve azalan açık iş pozisyonlarının bir yansıması olduğunu belirtti. Almanya'da ise IFO iş iklimi endeksi düşüş eğilimini sürdürerek ülkede resesyon endişelerini artırdı. Yurt içinde ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye paneli takip edildi. Fitch analistleri, gelecek döneme ilişkin büyüme tahminlerini 2024 yılı için %3,5; 2025 yılı içinde %2,8 olarak öngörürken, ortalama enflasyon beklentilerini 2024 yılı için %59,5 ve 2025 yılı için %31,1 olarak açıkladı. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Türkiye'nin kredi notunun artırılmasına gerekçe olarak azalan dış kırılganlıkları ve yüksek finansman ihtiyaçlarının azalmasını gösterdi. TCMB'nin faiz indirimine ise 2025 yılının ilk çeyreğinde beklediklerini iletti.

Bu sabah Asya borsaları pozitif, ABD vadelileri satıcılı yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,26 puan bu yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,61 ile, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,74 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Dünkü işlemlerde 2670 doları test ederek yeni tarihi zirvesine erişen Ons altında işlemler bu sabah 2658 dolarda artı yönde bulunmaktadır. Brent petrolde ise işlemler varil başına 74,3 dolar ile yükseliş eğiliminde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyredecek olup, ABD'de emlak piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. Dünkü işlemlerde 10000 psikolojik direnci üzerinde yükselişin hız kazandığı endekste, son altı haftalık işlemlerde önemli bir direnç olan ve 100 günlük AO'nın bulunduğu olarak 10200 takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 5 Ağustos'ta oluşan 10117 -10415 aralığındaki "boşluğun" yukarı yönde geçilmesi önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde endekste hacim desteği ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. 10000 altına olası geri çekilmelerde ise 50 ve 200 günlük AO'ların bulunduğu 9962 ve 9906 seviyeleri takip edilebilir. Endekste güne yukarı yönde başlanmasını ve gün içinde 9900-10200 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11400-11240-10800-10500
Dirençler : 11800-12000-12350-12500

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11588,50 uzlaşma fiyatından pozitif görüntü ile tamamladı. Son beş işlem gününde 50 günlük AO'sı 11239 üzerine yerleşme çabasında olan Kontratta bugün artan yükseliş ivmesi ile yukarı trend güç kazandı. Kısa vadede bu seviye üzerinde güç kazancının ve kapanışların devam etmesi halinde 11800 ve 12000 dirençlerinin hedefte olması beklenebilir. Orta vadeli görünümün güç kazanması için ise 12000 ve ardından 12350-12500 direnç bölgesinin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Kontratın TL bazlı zirvesi ise 12849 puanda bulunmaktadır. Olası kısa vadeli düzeltme hareketlerinde ise aşağı yönde ise 11000 önemli destek ve stop-loss olmak üzere 10800 ve 10500 destekleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 34,00-33,95-33,85-33,73
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,0904- 34,1809 bant aralığında hareket etti. Dünkü işlemlerde 34,18'in test edilmesinin ardından etkili olan satışlar, kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 34,11 yakınlarında dengelendi. Kurda aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 34,04 (22 günlük AO) ve 34,00 destekleri takip edilebilir. Yeniden 34,15 üzeri fiyatlamalarda ise 34,20 ve 34,25 dirençleri gündeme gelebilir. Dün yurt içinde TÜİK verilerine göre güven endeksi hizmet sektöründe %0,6 arttı, perakende ticaret sektöründe %2,5 arttı, inşaat sektöründe %0,2 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,5 oranında artarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe %0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Kapasite kullanımı ağustos ayında Mart 2023'ten beri en düşük düzeye inmişti.101,0 seviyesinin altında zayıf seyrin devam ettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. DXY'da aşağı yönde önceki hafta takip edilen 100,25 ve 100,40 destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin altında ise satışlar hız kazanabilir. Bu hafta ABD'de takip edilecek çekirdek PCE ve büyüme verileri, DXY'daki seyre etki edebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1025
Dirençler : 1,1215-1,1250-1,1300
       
EUR/USD'da dünkü işlemler 1,1104- 1,1185 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki (DXY) zayıf seyir ile EUR lehine hareketin desteklendiği paritede, geçtiğimiz ay test edilen tepe seviyesi 1,1204'ten başlayan alçalan kanal direncine (1,1172) kadar devam etti. Bu seviyeden etkili olan geri çekilmelere rağmen kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın (1,1143) üzerindeki seyir, pozitif olarak değerlendirilebilir. Paritede genel olarak 1,1150 üzeri kalıcılıklar ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 1,12 ve 1,1250 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise orta vadeli yükselen kanal desteği ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,11 aşağısında satışlar 1,1065'e kadar devam edebilir. Dün Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da İfo iş iklimi endeksi, iş dünyasının ekonomiye olan güveninde azalışa işaret etti. ABD'de ise temmuz ayında konut fiyatları aylık %0,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Conference Board tüketici güveni ise bir önceki ay 105,6 açıklanırken eylülde 98,7 puana geriledi. Bugün ABD'de emlak piyasasına ilişkin veri akışı öne çıkacak olup, bu hafta ABD'de izlenecek çekirdek PCE ve büyüme verilerinin paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2675-2700-2725

Bu haftaki işlemlerde rekor seviyelerinde seyreden Ons altın, dünkü işlemlerde en yüksek 2670 doları test ederek yeni tarihi zirvesine erişti. Gün içinde en düşük ise 2622 dolar test edildi. Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi ve jeopolitik riskler ile yükseliş eğilimini devam ettiren Ons altında, 2650 dolar önemli bir eşik olup, bu seviye ve üzerinde kapanışların alınması ile rekor tazelenebilir. Yukarı yönde 2675 ve 2700 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2600 önemli bir destek olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 2550 ve 2530 dolara geri çekilmeler takip edilebilir. Dün ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveninin eylül ayında 98,7 puan ile beklentisi olan 103,9 puanın altında gerçekleşti. Richmond Fed imalat endeksi ise -21 puan seviyesinde açıklandı. Beklentiler Richmond Fed imalat endeksinin -13,0 puanda açıklanması yönünde bulunuyordu. Konut fiyat endeksinde temmuz ayında aylık %0,1 yıllık bazda ise %4,5 artış gerçekleşti. Böylelikle konut fiyatlarında temmuz ayında beklentilerin altında artış gösterdi. Bugün ise takip edilecek ağustos ayı verilerinde inşaat izinlerinin 1,475mn ; yeni konut satışlarının ise 699bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ABD'de faiz indirimlerinin başlaması ile "yumuşak iniş" senaryolarının fiyatlanması ONS altında pozitif seyre işaret edebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3340-1,3300-1,3250
Dirençler : 1,3400-1,3422-1,3450
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3331- 1,3425 bandında hareket etti. Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden paritede, 1,34 ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 1,3422 (yükselen kanal üst bandı) 1,3450 ve 1,35 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,3340 (5 günlük AO) ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,3285 destek olarak izlenebilir. ABD'de bu hafta izlenecek çekirdek PCE ve büyümeleri öncesinde bugün takip edilecek yeni konut satışları ve inşaat izinleri öne çıkıyor. ABD'den gelecek daha fazla faiz indirimi beklentilerini destekleme ihtimali olan özellikle enflasyonist baskıların azaldığına işaret eden veriler, paritede yukarı yönlü hareketlere de destek verebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.