Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7950-7800-7600
Dirençler : 8100-8250-8300-8500

Endeks dün günü %0,75 kayıp ile 7950,06 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde en düşük 7915, en yüksek 8145 seviyeleri test edilirken, işlem hacmi 91,24mlr TL olarak gerçekleşti. Yerli ve yabancı kurumlardan gelen bankacılık sektörüne ilişkin 4Ç23 bilanço dönemindeki negatif beklentiler, XBANK'ta sert bir satış baskısına neden oldu. BIST100 endeksini AKBNK -18,33; YKBNK -15,98, ISCTR -12,64 puanla aşağı çekerken, BIMAS 22,13, MGROS 5,95, TCELL 4,53 puan ile endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde %4,35 değer kaybederken, sınai endeksinde kayıp %0,25 oldu. XBANK'ta dünkü geri çekilmelerde 50 günlük AO (9153) aşağı yönde geçildi. XBANK'ta aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9000 ve 8900 destek olarak izlenebilir. Tepki alımları ile yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO (9153) üzerinde 22 günlük AO(9448) ve son iki aylık işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9600 seviyesi hedeflenebilir. BIST100 endeksi salı günü işlemlere yukarı kaçış boşluğu ile 8101 puandan başladı. Yaklaşık son iki aylık işlemlerdeki en yüksek seviye olan 8145'i test eden endekste, günün ilk işlem saatlerindeki alıcılı seyir, bankacılık endeksindeki geri çekilmeler ile baskılandı. Endekste aşağı yönlü hareketlerde 8010-8101 aralığındaki "boşluk" kapanırken, 8000 desteğinin altında satış baskısı hız kazandı. Endekste yukarı yönlü 5 günlük AO (7989) ilk hedef olmak üzere, beş haftalık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8040 ve 8100 dirençleri hedeflenebilir. Genel olarak üç aydır sıkışık seyrin devam ettiği 7400-8100 bandının aşılması için 8100 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketin 7900 desteği altında devam etmesi halinde önemli ortalamaların bulunduğu (22,50 ve 100 günlük AO) 7858-7791 bölgesi güçlü bir destek olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentumda dünkü geri çekilmeler ile negatif bir seyir gözlenmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu üç aydır devam etmektedir. Endeks dünkü işlemlerde günü dolar bazında 2,62 centten tamamladı. Teknik olarak orta vadeli pozitif görünüm için dolar bazında 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,71 centin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde dolar bazlı 22 günlük AO'nın bulunduğu 2,61 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel risk iştahı pozitif yönde bulunuyor…
Küresel çapta PMI verilerinin açıklanacağı güne piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir. Dün ECB tarafından yayımlanan raporda, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebinin 2023 son çeyrekte de gerilediği belirtildi. Talepteki düşüşte faiz oranlarındaki genel seviyenin belirleyici olduğu belirtildi. Dün açıklamalarda bulunan eski Fed yetkilisi James Bullard, Fed'in mart ayında faiz indirimine gidebileceğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Bu sabah Japonya'da yoğun veri gündemi takip edildi. Ticaret dengesi 62,1mlr JPY fazla verdi. Beklenti 122,1mlr JPY açık verilmesi yönündeydi. Ocak ayı öncü verilerinde hizmet PMI 52,7; imalat PMI ise 48,0 puan seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI'ın 48,2 puan seviyesinden gerçekleşmesi öngörülüyordu. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 103,45 ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,12 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2024 dolardan işlem görüyor. Son dönemde jeopolitik risklerin artışı ile yükselişe geçen brent petrol bugün arz endişelerinin azalmasıyla varil başına 79,18 dolardan hafif eksi yönde bulunuyor. Ilımlı yükselişin devam ettiği dolar/TL bu sabah 30,27 ile hafif artı yönde işlem görüyor. Bugün ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Almanya'da S&P Global PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi yayımlanacak. Dün JP Morgan Türkiye'deki dört banka ile ilgili son çeyrek finansalları öncesinde "Negatif Katalizör İzleme" listesine aldığını iletti. Avrupa'nın en büyük fonu Amundi ise Türk tahvillerinde yatırım için enflasyondaki düşüşün devam etmesi gerektiğini iletti. Dün ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO üyeliği kabul edilmesi bugün yurtiçi piyasalara olumlu yansıyabilir. BIST100 endeksinin güne tepki alımları ile pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8050 ilk direnç; olası geri çekilmelerde 7900 ara destek olarak takip edilebilir. Gün içi işlemlerde de 7950-8050 bandı dışındaki fiyatlamaların da kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8817-8760-8500
Dirençler : 9000-9063-9250

VIOP yakın vade kontratı günü 8883,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8849-9142 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,00 oranında değer kaybetti. Güne pozitif seyirle başlanmasının ardından 9142 seviyesini test eden endeks kontratı, bu seviyeden gelen satışlarla negatife döndü. Endekste kısa vadeli destek olarak düşen trendin bulunduğu 8817 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 8700'e kadar devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 9063 ilk direnç olmak üzere 9250 ve 9289 seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,23-30,00-29,71-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,1719-30,7804 bant aralığında hareket etti. Bu sabahki işlemlerde en düşük 29,9869TL'yi test eden dolar/TL'de şu sıralarda işlemler 30,2790 TL'den geçmektedir. Dün test edilen 30,7804 ile tarihi zirvesini yenileyen kurda, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,23, 22 günlük AO ise 30,00 seviyesinde bulunmaktadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı ise 32,42'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün tüketici güven endeksi takip edildi. Ocak ayında tüketici güven endeksi aylık %3,9 artışla 80,40 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında güven endeksi 77,4 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayındaki artış ile tüketici güven endeksi haziran ayından bu yana en yüksek seviyesinden gerçekleşti. Dün 103,0 desteğinden gelen alımlarla pozitif seyrin arttığı dolar endeksinde 103,60-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşılmasıyla DXY'da alımlar 104,23 ve 104,63 seviyelerine ulaşabilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0827-1,0758-1,0724
Dirençler : 1,0928-1,1010-1,1138

EUR/USD 1,0822-1,0918 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile kapattı. Paritede yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0879 seviyesi dün artan satışlarla aşağı yönlü geçildi. Geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,0827) takip edilebilir. Teknik görünümün zayıfladığı paritede 1,0827 altında satış baskısı 1,0758-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 1,0928 (22 ve 50 günlük AO) seviyesi kısa vadeli yönde önemli direnç olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün ocak ayı öncü tüketici güveni takip edildi. Beklentinin -14,3 olduğu tüketici güveni -15,0'dan -16,1'e geriledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1990-1975-1930
Dirençler : 2045-2070-2145

ONS altın 2022-2029 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. Kısa vadeli düşen trend içerisinde hareket eden ons altında 2045 direnç, 1990 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin dışındaki fiyatlanmalarda yukarı yönlü olarak 2070 ve 2145; aşağı yönlü olarak ise 1975-1930 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve DXY'de görülen yukarı yönde hareketlilik değerli maden üzerinde baskı oluşturdu. Küresel piyasalarda bugün PMI verileri takip edilecek. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir. PMI'da "50" kritik eşiğinin altındaki değerler sektörde daralmaya, üstündeki değerler ise büyümeye işaret etmektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2550-1,2522
Dirençler : 1,2770-1,2800-1,2835

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2649-1,2748 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler ile baskılanan paritede geri çekilmeler ile 50 günlük AO (1,2680) aşağı yönde geçildi. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO(1,2701) ve 1,2750 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kritik olduğunu düşündüğümüz 1,2600 altında satış baskısı hızlanabilir. Paritede orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için orta vadeli yükselen kanal direncinin bulunduğu 1,2770 ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. Bugün İngiltere'de S&P Global PMI ocak ayı öncü verileri izlenecek. İngiltere'de hizmet PMI'ın 53,4'ten 53,5'e; imalat PMI'ın ise 46,2'den 46,7 puana yükselmesi bekleniyor. İngiltere'de aralık ayı verilerinde bileşik PMI 52,1 puan olarak açıklanmıştı.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.