Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7380-7200-6919
Dirençler : 7649-7800-7868

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7424-7868 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %2,61 oranında değer kaybetti. Böylelikle endeks sekiz hafta sonra ilk kez haftalık bazda negatif seyir izledi. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kaybı %3,24 oranında olurken, kapanış 7513,29 puandan gerçekleşti. Endekste işlem hacmi ise 148,5 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 134 adet yükselen hisseye karşılık, 355 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günkü düşüşe bankacılık endeksi %4,61 ile öncülük ederken, sınai endeksi %1,78 değer kaybetti. Böylelikle haftalık bazda XBANK %3,98 düşüş, XUSIN %1,05 artış gösterdi. Tarihi zirvesini 7790 puana yükseltmesinin ardından yatay bir seyir izleyen bankacılık endeksinde, geçtiğimiz hafta 7000-7100 seviyelerinin üzerinde dengelenme çabası hakim oldu. Cuma günü artan satış baskısıyla 6798 seviyesine kadar gerileyen XBANK'ta kapanış 6940,81 puandan gerçekleşti. Bu hafta bankacılık endeksinde haftasonu resmi gazetede yayımlanan kararın etkileri takip edilecek. Yapılan düzenlemeye göre bankalara vadesi gelen KKM hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. XBANK'a aşağı yönlü olarak 6860 (22 günlük AO), yukarı yönlü olarak ise 7000-7100 seviyeleri takip edilebilir. Satış baskısının devam etmesi halinde yükselen trend desteğinin bulunduğu 6500-6600 bölgesi test edilebilir. Hafta genelinde zayıflamanın hakim olduğu BİST 100 endeksinde ise cuma günkü satışlar 7424 puandan karşılandı. 22 Haziran'dan başlayan yükselen trendin aşağı yönlü geçilmesi ile beraber endekste kısa vadeli düzeltme hareketinin içerisine girilmiş olabilir. 7454 (22 günlük AO) ve 7400 bölgesinin kısa vadeli destek olduğu endekste, aşağı yönlü olarak 7200 ve 6919 (50 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artması için ise 5 günlük AO'nun bulunduğu 7649 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde BİST 100'de yeniden 7800 ve 7868 seviyeleri hedeflenebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz MACD göstergesi satım yönünde bulunuyor. Endeks dolar bazında haftayı 2,77 centten tamamladı. 2023 yılı dolar bazlı zirvesi olan 3,05 cente göre %9,18 oranında aşağıda bulunan endekste 2,70-2,75 bölgesi destek, 2,85-2,90 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Fed toplantı tutanaklarının takip edildiği geçtiğimiz haftayı ABD'de borsalar satıcılı tamamladı. Haftalık bazda Dow Jones %2,21, S&P500 %2,11 ve Nasdaq %2,59 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket ediyor. Cuma günü yayımlanan Bloomberg anketinde ekonomistler ABD için büyüme tahminlerini %1,8'e yükseltti. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch ise, İngiltere'de yapışkan enflasyon ile faizde zirve seviyenin daha yukarılarda olabileceğini belirtirken, büyüme tahminini %1,2'ye düşürdü. FOMC tutanaklarındaki şahin tondaki vurgular sonrası 50 haftalık AO'su 103,2 seviyesinin üzerinde haftayı tamamlayan dolar endeksi bu sabah 103,366 ile yatay yönde bulunmaktadır. Zayıf görünümün sürdüğü ONS altın haftaya 1891 dolardan hafif artı yönde başladı. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de Jackson Hole toplantısı, Euro Bölgesi'nde PMI verileri, Almanya'da ÜFE ve final GSYH, İngiltere'de PMI verileri, Çin'de PBOC faiz kararı, Japonya'da Tokyo TÜFE ve yurt içinde TCMB'nin faiz kararı öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bugün yurt içinde ayrıca konsolide şirket ve bankaların finansal sonuçlarını gönderimleri sona ermektedir. Hafta sonu yayımlanan resmi gazetede; vadesi gelen KKM'lerin TL mevduatlara dönüştürme hedefi getirilirken, kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak. TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir." ifadelerine yer verildi. Bu hafta borsada kararın etkileri takip edilecek. Orta vade için olumlu olarak değerlendirdiğimiz TCMB kararları ardından bugün bankacılık endeksinde volatilite artabilir. Sekiz hafta sonra ilk kez haftayı negatif seyirle tamamlayan BİST 100 endeksinde, güne satıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7380 ve 7200 destekler, 7600 ve 7800 dirençler olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8000-7739-7600
Dirençler : 8317-8500-8654

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %3,65 düşüşle 8140 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8000-8654 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %4,99 değer kaydetti. Kontratta hafta başında 8654 puanın görülmesi ile başlayan satış baskısı cuma günü artarak devam etti. İki haftanın en düşük seviyelerini test eden endeks kontratında 8000-7950 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin altında satışların devam edebileceği endekste, 50 günlük AO 7739'da bulunmaktadır. Yükselen kanal hareketinin içerisine dönen kontratta yukarı yönlü olarak 8317 (5 günlük AO) direnci takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,00-26,80-26,50-26,20
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 26,9587-27,2415 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda kazanç %0,86 oldu. Hafta boyunca 27 seviyesinin üzerinde hareket eden dolar/TL'de yukarı yönlü olarak 27,30-27,50 seviyeleri hedeflenebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; menkul kıymet istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edildi. Yurtdışı yerleşik kişiler 11 Ağustos haftasında 101mn dolarlık net hisse satışı yaptı. Böylelikle son on senenin en uzun alım serisi sona ermiş oldu. Yabancı yatırımcı dokuz haftalık dönemde toplam 1,93mlr USD hisse alımı yapmıştı. TCMB tarafından yayımlanan ağustos anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi %43,82'den %59,46'ya yükseldi. Katılımcıların yılsonu dolar/TL beklentisi ise 29,82 TL olmuştur. Kurda bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Foreks anketine göre merkez bankasının politika faizini 150 baz puan artırması ve %19 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Kurun kısa vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,09'a, 22 günlük AO'sı da 27,00'a yükselmiş durumdadır. Olası geri çekilmelerde 26,80 ve 26,50 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0879-1,0836-1,0800
Dirençler : 1,0945-1,1000-1,1070

EUR/USD 1,0845-1,0896 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0873 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,69 oldu. 200 günlük AO'su 1,0879 seviyesinin hafif altında haftayı tamamlayan paritede zayıf görünüm devam edebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; büyüme ve enflasyon rakamları takip edildi. Yılın ilk çeyreğinde %0,1 daralan bölge ekonomisi teknik resesyona girmişti. Euro Bölgesi ikinci çeyrekte %0,3 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. Yıllık GSYH ise %0,6 seviyesinde gerçekleşti. Bölgede tüketici enflasyonu temmuzda %0,1 düşüşle yıllık bazda %5,3'e geriledi. ECB'nin enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise %5,5 seviyesinde sabit kaldı. Paritede 1,0879 ve 1,0836 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında paritede satışlar devam edebilir. Teknik görünümün tekrar pozitife dönmesi için 1,0945 (100 günlük) ve 1,10 (50 günlük AO) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1870-1840-1810
Dirençler : 1900-1913-1938

ONS altın haftanın son işlem gününü 1889 dolardan yatay yönde tamamladı. Gün içerisinde 1886- 1896 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %1,26 değer kaybetti. ABD'de geçtiğimiz hafta FOMC toplantı tutanakları takip edildi. Fed'in temmuz ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcılar arasındaki bölünmeyi vurguladı. Çoğunluk hala enflasyonla mücadeleye öncelik verilmesini savunuyor. Metindeki şahin tondaki ve faiz artırımlarına devam edilmesine yönelik ifadeler değerli madeni beş ayın en düşük seviyelerine geriletti. Bu hafta gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'deki konuşmasında olacak. Değerli madende 50 günlük AO'nun 200 günlük AO'yu aşağı yönlü kesmesi (death cross) ile orta vadeli görünüm negatife dönmüştü. Cuma günü ise 1886 seviyelerine kadar gerileyen değerli madende zayıf görünüm devam etti. Yukarı yönlü olarak 1900 ve 1913 dirençleri takip edilebilir. ONS altında teknik olarak pozitif görünümün artması için 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27000-1,26200-1,25265
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD 1,26895 - 1,27660 bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,27370'den hafif eksi yönde tamamladı. İngiltere'de geçen hafta önemli ekonomik veriler takip edildi. Ortalama gelir endeksi + ikramiye haziranda %8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. TÜFE ise yıllık bazda %7,9'dan %6,8'e geriledi. Enflasyon hedeflemesinde önem arz eden çekirdek TÜFE ise %6,9'da sabit kaldı. Açıklanan verilerin etkisiyle parite haftanın ilk yarısında pozitif yönlü hareket etti ve yükseliş 1,275 seviyelerine kadar sürdü. 50 günlük AO'nun bulunduğu 1,28 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, pozitif görünümün devamı için bu seviyenin aşılması gerekmektedir. 1,27 (100 Günlük AO) üzerinde hareket eden GPB/USD paritesinde aşağı yönlü olarak 1,26200 ve 1,25265 (200 Günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.