Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9260-9100-9000-8900
Dirençler : 9500-9700-9800-9900
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9128- 9501 bandında hareketle haftayı %2,23 değer kazancıyla 9389,62 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9375-9501 olurken, işlem hacmi 85,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi haftalık %0,68, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi haftayı %6,36 değer kazancı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, KCHOL, ISCTR sağlarken, BIMAS, PGSUS, SASA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminin takip edildiği bankacılık endeksinde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 13000 üzerinde tutunma çabası takip edildi. Haftalık kapanışın 13000 üzerinde gerçekleşmesi, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yeni haftada bu seviye ve üzeri tutunmalar ile 13500 ile 13800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12700 ve 12500 destekleri takip edilebilir. BİST 100 endeksinde geçtiğimiz tarihi TL zirve üst bandının (9250) üzerinde güç kazanan yükselişler ile Cuma günkü işlemlerde 9500 direnci yukarı yönde test edildi. Bu seviyeden etkili olan geri çekilmelerin 9400 yakınlarından karşılandığı endekste, 9400 ve üzerinde tutunmalar halinde kısa vadeli yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9600 ve 9700 dirençleri izlenebilir. Endekste orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9765 üzerinde yönün pozitif seyretmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Olası geri çekilmelerde kanal üst bandının bulunduğu 9250 ve 9200 destekleri izlenebilir. Bu bölge altında geri çekilmelerin 9100 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,65- 2,75 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,72 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,70 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,66-2,60 cent destek bölgesi izlenebilir. Yukarı yönde 2,80 direnci üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.
Yurt içinde bu hafta TCMB'nin faiz oranı kararı takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon verileri takip edildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde beklentilere paralel olarak aylık %0,2 artışla yıllık bazda %2,4'ten %2,6'ya yükseldi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise beklentilerle paralel bir şekilde ekim ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerinin ardından yükselen faiz indirimi beklentisi Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından düşüş gösterdi. Fed Başkanı Jerome Powell Dallas'ta yaptığı konuşmada ekonominin 'faiz indiriminde aceleci olunması gerektiği' yönünde sinyaller vermediğini söyledi. Powell ekonomideki güçlü seyrin, Fed'in dikkatlice karar alma konusunda alan sağladığını belirtti. Son verilere göre Fed'in Aralık'ta faiz indirimi beklentisi %65,3 ihtimalde bulunuyor. Trump'ın zaferiyle piyasalarında ve paritede düşüş gözlenen Euro Bölgesinde, ikinci tahminlere göre 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 beklentilerine paralel bir büyüme izlendi. Sanayi üretimi ise aylık %2,0, yıllık %2,8 düşüş ile aylık %1,3, yıllık %2,0 düşüş beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. Yurt içinde geçtiğimiz hafta cari dengeyi takip ettik Eylül ayında cari işlemler hesabı 2.988 milyon ABD doları fazla kaydetti. Foreks anketinde Eylül ayı cari işlemler medyan tahmini 2.850 milyon ABD doları fazla verilmesi yönündeydi.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde bulunuyor. Son bir yılın en yüksek seviyelerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,7 ile yatay yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta dolar endeksinin güçlenmesi ile baskılanan Ons altın, bu sabah 2589 dolarda pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,31, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,44 ile negatif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta %4,1 değer kaybeden brent petrol bu sabah varili 71,1 dolardan işlem görüyor. Bu hafta küresel piyasalarda, Euro Bölgesi'nde TÜFE verileri, Almanya'da büyüme verileri, İngiltere'de enflasyon verileri, Çin'de PBOC en düşük faiz oranı, Japonya'da TÜFE, yurt içinde TCMB'nin faiz oranı kararı takip edilecek. Ayrıca tüm bölgelerden Kasım ayı öncül PMI verileri bu hafta açıklanacak. Ek olarak ABD'de en değerli şirket konumunda olan NVIDIA'nın bilançosu açıklanacak. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe alıcılı görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yükselen hareketin 9400 ve üzerinde tutunmalar ile hız kazanarak 9500 ve 9600 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9765 (200 günlük AO) orta vadeli direnci hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 altında satışların alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9250 ve 9200 destekleri izlenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10250
Dirençler : 11000-11150-11250-11400

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 10734,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. 10800 üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olduğu kontratta bu seviyeden etkili olan geri çekilmeler 100 günlük AO'nın bulunduğu 10735'in yakınlarında dengelendi. Yeniden 10800 ve üzerinde fiyatlamalar ile yukarı yönde 11000 direnci takip edilebilir. 11000 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10700-10600 destek bölgesi takip edilebilir. Genel olarak 10700-11000 bölgesi dışında fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir.


USD/TL Spot

Destekler : 34,38-34,25-34,15-34,10
Dirençler : 34,50-34,55-34,60-34,70
                                        
USD/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 34,2941- 34,7030 bant aralığında hareket etti. Kurda Cuma günkü işlemlerde 34,70'e kadar devam eden yükselişin ardından bu seviyeden etkili olan satış baskısı 34,45 yakınlarından karşılandı. Yeni haftada USD/TRY'de yukarı yönde 34,50 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 34,55 ve 34,70 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,38 (5 günlük AO) ve 34,31 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta Piyasa Katılımcıları Anketi takip edildi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, bu anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu hafta ise odak TCMB'nin faiz kararında olacak. Beklentiler TCMB'nin politika faizini %50 seviyesinde sabit tutması yönünde bulunuyor. Karar metninde ise gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları, piyasalarda yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta son iki yılın en yüksek seviyelerinde güçlü seyrin takip edildiği dolar endeksi (DXY), haftayı %1,65 primle tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde DXY'da yükselişin 107,25 ve 107,50 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,45 ve 106,00 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'de izlenecek PMI verileri, sektöre ilişkin öncü veri niteliğinde olup, yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0485-1,0450
Dirençler : 1,0600-1,0650-1,0675
                 
EUR/USD geçtiğimiz hafta doların güçlü seyrinin etkisi ile haftalık %1,64 değer kaybetti. 1,0528 seviyesinde kapanış yapan parite en düşük 1,05'in de altını test etti. Düşüş eğiliminin devamında 1,05 1,0485 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü eğilime dönüşün onaylanması için 1,550 üzerinde istikrarlı kapanışların alınması önemlidir. Bu durumda ise 1,06 ve 1,0650 direnç bölgesi olarak kabul edilebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi, ikinci tahminlere göre 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 beklentilerine paralel bir büyüme gösterdi. Sanayi üretimi ise aylık %2,0, yıllık %2,8 düşüş ile aylık %1,3, yıllık %2,0 düşüş beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. Bu haftanın Euro Bölgesi'nin veri gündeminde önemli veriler bulunmakta. TÜFE verilerinde öncül verilere göre, çekirdek TÜFE'nin ekim ayında aylık %0,2, yıllık %2,7 artış göstermesi bekleniyor. TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,3, yıllık %2,0 artış görüleceği yönünde. Eylül ayında cari hesabın 27mlr Euro fazla vermesi beklenirken, ticaret dengesinde 7,9mlr fazla kaydedilmesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir TÜFE verisi baskılanmanın devamını getirebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2515-2500-2480
Dirençler : 2600-2630-2650

ONS altın geçtiğimiz hafta %4,6 değer kaybetti. Haftanın kapanışını 2561 dolardan yapan ONS altın en düşük 2536 doları test etti. 2550 dolar eşiği kritik bir bölge olup, bu seviyenin altında art arda kapanışlar alınması halinde 2515 ve 2500 dolar destekleri kabul edilebilir. Değer kazançlarının görülmesi halinde ise 2600 ve 2630 dolar direnç bölgesi takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de faiz indirimi beklentilerini azaltan bir veri gündemi bulunuyordu. ABD'de ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde beklentilere paralel olarak aylık %0,2 artışla yıllık bazda %2,4'ten %2,6'ya yükseldi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise beklentilerle paralel bir şekilde ekim ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, ABD merkez bankasının enflasyonu yanlışlıkla yeniden ateşlememek için daha fazla faiz indirimi konusunda ihtiyatlı davranması gerektiğini söyledi. ABD'de bu hafta S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI kasım ayı öncül verileri, Michigan tüketici hissiyatı ve haftalık bazda izlediğimiz işsizlik başvuruları takip edilecek. PMI verilerinde hizmet PMI'ın 43,1, imalat PMI'ın ise 51,9 puan olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Michigan tüketici hissiyatının 70,5'ten 72,1 puana yükselmesi öngörülüyor. İşsizlik başvurularında beklenti 220binde, bir önceki hafta başvurular 217bin kişi artış göstermişti.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2580-1,2550-1,2525
Dirençler : 1,2650-1,2675-1,2700
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2597-1,2927 bandında hareket etti. Dolar endeksinin güç kazanmaya devam etmesi ile haftalık değer kaybı %2,34 oldu. Parite 1,26 seviyesinde kapanışını yaptı. Yönün belirlenmesi açısından bu seviye kritik kabul edebilir. Destek olarak 1,2580 ve 1,2550, direnç olarak ise 1,2650 ve 1,2675 seviyeleri takip edilebilir. İngiltere'de geçen hafta yoğun bir veri gündemi takip edildi. Hem 3Ç24'e hem de eylül ayına ilişkin büyüme verileri, işsizlik oranı, ortalama gelir+ikramiyeler, sanayi üretimi ve ticaret dengesi bu hafta bölgede takip edildi. Ortalama gelir ve ikramiyelerin Eylülde %4,3 artışla %3,90 beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %4,30 seviyesinde %4,10'a yükselmesi beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Bu hafta ise enflasyon verileri, perakende satışlar ve öncül PMI verileri takip edilecek. Ekim ayında TÜFE'nin yıllık %2,1 artış göstereceği öngörülüyor. Çekirdek TÜFE'de beklenti, yıllık %3,1 artış olacağı yönünde. ÜFE'de ekim ayında aylık %0,1 düşüş görülmesi bekleniyor. GfK tüketici güveninin kasım ayında -21 puandan -22 puana gerilemesi beklenmektedir. Perakende satışlarda aylık %0,3 düşüş beklentisi bulunuyor. Hizmet ve imalat PMI'larda ise beklentiler sırasıyla 52,3 ve 50,1 puanda bulunuyor. Merkez bankasından faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi açısından ÜFE verileri bu hafta parite için önemli olacak.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.