Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9350
Dirençler : 9800-9938-10000-10150

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 9611- 9786 bandında hareketle günü 9758,14 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 69,7 milyar TL ile düşük seyretmeye devam etti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,73, bankacılık endeksi %1,92 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, AKBNK, KCHOL sağlarken; BTCIM, KCAER, OBAMS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO (13357) üzerinde yükselişin ivme kazandığı XBANK'ta 13500 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselen hareket kuvvetlenebilir. Yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 13600-13850 bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13357 önemli bir eşik olup, bu seviye altındaki fiyatlamalarda 13000 ve 12500 destekleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9600 üzerinde yükseliş güç kazandı. 9700'ün üzerinde kalıcılıklar ile tarihi zirveden (11252) alçalan hareketin yukarı yönlü geçilmesi beklenebilir. Endekste ilk etapta 9800 direnci ve orta vadeli teknik görünümdeki zayıflamanın sona ermesi için 9938 puanın (200 günlük AO) hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO (9641) desteği altında satış baskısının devam etmesi halinde ise satışlar hız kazanarak 9500 ve 9274 destekleri gündeme gelebilir. Bu bölge aşağısında ise endekste dip arayışı 9200 ve 9000'e kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz RSI'da ise negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,81-2,86 centte hareket eden endekste, geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde 2,90-3,00 cent direnç seviyeleri izlenebilir.

Küresel piyasalarda odak Fed'in faiz oranı kararında bulunuyor...
kararında olacak. Fed, yükselen fiyatların hızını yavaşlatmak için Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasında gösterge faiz oranını 11 kez artırmış, bu tarihten itibaren ise sabit tutmuştu. Fed'in bugünkü toplantıda ise sıkı para politikasının ilk gevşeme adımını atması bekleniyor. Bugün TSİ 21:00'da açıklanacak olan kararda faizin 25 baz puan indirim beklentileri %35, 50 baz puan indirim beklentisi ise %65 olarak fiyatlanmaktadır. Karar sonrası Powell'ın gelecek döneme ilişkin açıklamaları piyasalardaki volatiliteyi artırabilir. Bugün ayrıca faiz kararı ile birlikte Fed'in Eylül ayı Ekonomik Projeksiyon Raporu da yayımlanacak. Ekonomik projeksiyon raporları, bugün faiz indirim döngüsüne başlaması beklenen Fed'in gelecek döneme ilişkin faiz indirimi politikasına dair mesajlar vermesi açısından önem arz etmektedir. Haziran ayında açıklanan projeksiyonlarda medyan faiz beklentisi 2024 için %4,6'dan %5,1'e; 2025 için %3,9'dan %4,1'e yükseltildi. Uzun dönem için medyan faiz tahmini %2,6'dan %2,8'e çıkarıldı. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri pozitif yönde seyrediyor. Faiz kararı haftasında zayıf seyrin izlendiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,87, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,64 olarak bulunuyor. Piyasalarda 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerinin artması ile rekor seviyelerinde seyreden Ons altında bugünkü işlemlerde 2566 dolarda bulunmaktadır. Goldman Sachs paylaştığı analizde 25 baz puanlık Fed indirimi baz senaryosunda altın fiyatlarında bir miktar taktiksel düşüş görülebilse de, değerli madende 2025'in başlarında 2.700 dolar fiyat hedefini koruduğunu ifade etti. Brent petrol bu sabah 72,60 dolar ile negatif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed'in kararının yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri öne çıkıyor. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE'nin yıllık bazda %2,60'tan %2,20'ye gerilemesi beklenmektedir. Morgan Stanley, TCMB'nin bu hafta takip edilecek politika faizini ve ileriye dönük yönlendirmesinde temkinli duruşunu devam ettirerek faizleri sabit bırakacağını öngördü. Geçtiğimiz hafta Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunun yükselmesinin ardından 24 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsinden notlarını yükseltti. Yurt içinde ise bugün kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklanacak. Ayrıca AKENR, TKFEN'nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde yönün alıcılı seyrettiği Endekste ilk etapta 9800 direnci ve orta vadeli teknik görünümdeki zayıflamanın sona ermesi için 9938 puanın (200 günlük AO) hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO (9641) desteği altında satış baskısının devam etmesi halinde ise satışlar hız kazanarak 9500 ve 9274 destekleri gündeme gelebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1100010900-10700-10650
Dirençler : 11150-11250-11350-11400

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11196 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta kritik eşik olarak izlediğimiz 11000'in üzerinde kalıcılıklar halinde yukarı yönde 11250 ve 11400 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olup, aşağısında 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 33,97- 34,11 bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 33,96 ve 22 günlük AO 33,98'de bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde fiyatlamalarda 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,95 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde konut satış istatistikleri ve konut fiyat endeksi takip edildi. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Böylece konut satışların yılın en yüksek seviyesini gördü. Konut fiyat endeksi ağustosta, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %34,3 oranında artarken, reel olarak %11,6 azaldı. Yurt içinde bu hafta ise TCMB'nin faiz oranı kararı takip edilecek olup, faizlerin %50 oranında sabit tutulması öngörülüyor. Bugün ABD'de odak Fed'in faiz oranı kararı ve kararı takiben Fed Başkanı Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalarda bulunuyor. Fed'in bugünkü toplantısında faizlerde 25 ila 50 baz puan indirime gitmesi beklenmektedir. Karar öncesinde zayıf bir seyrin izlendiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,25 ve 101,60 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 100,80 ve 100,45 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1000
Dirençler : 1,1150-1,1175-1,1200
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1111-1,1148 bandında gerçekleşti. 1,1150 direncine yakın seviyeleri test eden paritede çoğunlukla geri çekilmeler izlendi. 1,11 seviyesi üzerinde pozitif görünümünü koruyan parite 1,1150 ve 1,1175 dirençlerini korumaktadır. Geri çekilmelerin devamında ise 1,11 desteği önemli olmakla birlikte, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satışlar 1,1050 ve 1,10 seviyelerine kadar devam edebilir. Dün Eylül ayı verilerine göre Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı 9,3 puanda 16,3'e gerilemesi beklentilerinin altında kaldı. ABD'de ise dün Sanayi üretimi ağustosta aylık %0,8 artış ile %0,2 artış beklentilerinin üzerinde açıklandı. Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veri niteliğindeki perakende satışlar aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,13 artış gösterdi. Perakende satışların aylık bazda %0,2 azalış göstermesi bekleniyordu. Kapasite kullanım oranının ise %78,0 oranında %77,90'a yükselmesi beklentilerinin hafif üzerinde kaydedildi. Bugün Euro Bölgesi'nde ağustos ayı final TÜFE verileri izlenecek. TÜFE'nin aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,2 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,3, yıllık %2,8 artış olacağı yönünde. ABD'de ise bugün Fed'in faiz oranı kararı yakından izlenecek. Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz ila 50 baz puan indirim beklentileri fiyatlanıyor. Ayrıca toplantının ardından FOMC ekonomik projeksiyonları da yakından takip edilecek. Yarım puanlık bir faiz indirimi paritede yükselişe destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2550-2531-2500
Dirençler : 2590-2600-2625

ONS altın dün işlemlerde 2560 -2586 bandında hareket etti. Sınırlı geri çekilmelerin takip edildiği değerli maden tarihi zirvesine(2589) yakın seyretti. Geri çekilmelerin devamı halinde 2550 ve 2531 destekleri takip edilebilir. Öte yandan, yükseliş eğiliminde 2590 seviyesinin ilk direnç olarak kendini göstermesi beklenebilirken, bu seviye üzerinde 2600 ve 2625 dolar seviyelerinde yeni tarihi zirveler hedeflenebilir. Dün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edildi. Sanayi üretimi ağustosta aylık %0,8 artış ile %0,2 artış beklentilerinin üzerinde açıklandı. Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veri niteliğindeki perakende satışlar aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,13 artış gösterdi. Perakende satışların aylık bazda %0,2 azalış göstermesi bekleniyordu. Kapasite kullanım oranının ise %78,0 oranında %77,90'a yükselmesi beklentilerinin hafif üzerinde kaydedildi. ABD'de ise bugün Fed'in faiz oranı kararı yakından izlenecek. Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz ila 50 baz puan indirim beklentileri fiyatlanıyor. Ayrıca toplantının ardından FOMC ekonomik projeksiyonları da yakından takip edilecek. Yarım puanlık bir faiz indirimi paritede yükselişe destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3140-1,3120-1,3100
Dirençler : 1,3240-1,3270-1,3300
GBP

GBP/USD dün işlemlerde 1,3146-1,3230 bandında hareket etti. Dün paritede sınırlı bir geri çekilme eğilimi takip edildi. 1,3230 seviyesini de test eden paritede özellikle 1,3175 üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilir. Bu durumda 1,3240 ve 1,3270 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan özellikle 1,3130 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,3140 ilk destek olarak takip edilebilir; bu seviyenin altında ise 1,3120 ve 1,31 destekleri bulunmaktadır. Dün ABD'de Sanayi üretimi ağustosta aylık %0,8 artış ile %0,2 artış beklentilerinin üzerinde açıklandı. Perakende satışlar aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,13 artış gösterdi. Perakende satışların aylık bazda %0,2 azalış göstermesi bekleniyordu. Bugün ise ABD'de Fed'in faiz oranı kararı yakından izlenecek. Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz ila 50 baz puan indirim beklentileri fiyatlanıyor. Ayrıca toplantının ardından FOMC ekonomik projeksiyonları da yakından takip edilecek. Yarım puanlık bir faiz indirimi paritede yükselişe destek verebilir. Bu hafta İngiltere'de de Bank of England'ın faiz oranı kararı gündemde. BoE'nin faizleri sabit bırakması beklenirken, sürpriz bir faiz indirimi paritede yönü değiştirebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.