Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9150-9274-9500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8779- 8963 bandında hareketle günü %1,08 değer kazancıyla 8956,0 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 71,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %0,99, bankacılık endeksi ise %0,36 değer kazancı ile tamamladı. SISE, TAVHL, TCELL endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AEFES, GARAN, ISMEN endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dünü 5 günlük AO'nın (12883) üzerinde kapatan XBANK'ta yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 13000 ve 13500 dirençleri takip edilebilir. Teknik görünümün alçalan kanal üst bandı 12900 üzerinde pozitif olduğu endekste, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 12500 ve 12000 dirençleri izlenebilir. BİST 100 endeksinin dünkü işlemlerde 8800 direncini aşağı yönlü test etmesinin ardından tepki alışlarının etkili olduğu endekste kapanış 8900 direncinin üzerinde gerçekleşti. Bu seviyenin üzerinde 9000 kritik eşiğinin de aşılması halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir; bu durumda 9150 ve 9274 dirençleri izlenebilir. Endekste orta vadede yükselişin onay alması için ise 9500 seviyesinin yukarı yönde aşılması ve 9900 üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Öte yandan 8800 desteğinin altında kapanışlar, teknik görünümün bozulmasına sebep olarak 8700-8600 bölgesine kadar düşüş eğiliminde ivmelenmeye sebep olabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sinyal çizgisi altında ve "SAT" konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise iki günlük alıcılı seyir ile pozitif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,56-2,62 cent aralığında ve kapanış 2,62 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,50-2,45 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,65 ve 2,75 cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş kuvvetlenebilir.


Yurtiçinde bugün TCMB faiz kararı izlenecek…
ECB faiz kararı öncesinde dün İngiltere'nin manşet TÜFE verileri takip edildi. İngiltere'de TÜFE %1,7'ye gerileyerek 2021'den bu yana en düşük seviyesinde açıklandı. TÜFE verileri sonrası piyasalarda BoE'nin 7 Kasım'da gerçekleşecek toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali öne çıktı. Geçtiğimiz hafta ECB üyelerinden gelen açıklamalar, olası bir faiz indirimine hazır olunduğuna işaret etmişti. ECB'nin Ekim ayı toplantısında politika faizinin %3,50'den %3,25'e gerilemesi beklenmektedir. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasında, gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçları aranacak. Yurtiçinde ise dün piyasa açılışından hemen önce yayımladığı notta Morgan Stanley, Türk bankalarının hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Ayrıca Ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimleri öngören Morgan Stanley ekonomistleri TCMB'nin politika faizini Mart ayına kadar yüzde 42,5'e ve Haziran ayına kadar da yüzde 35'e çekeceğini tahmin etti. Fitch Rating ise Türk bankacılık sektöründe azalan devlet müdahalesi riskinin, 17 Eylül'de 24 Türk bankasının 12'sinin notunu yükseltmesine neden olduğunu bildirdi

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, BOJ üyeleri bu ay ekonomi politikasını belirlemek üzere bir araya geldiklerinde faiz oranını artırmada kademeli bir yaklaşım benimsemesinin gerektiğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping hükümet yetkililerine yıllık yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşmak için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu. Öte yandan Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin'in finansmana uygun konut projelerinin "beyaz listesini" genişleteceğini ve bu tür gelişmeler için banka kredilerini 4 trilyon yuana (562 milyar dolar) çıkaracağını açıkladı. ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,56 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2682 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,95 ile 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,03 ile pozitif yönde hareket ediyorlar. İsrail'in İran'ın petrol tesislerini hedef almayacağına dair güvence vermesi ile geri çekilmeler izlenen brent petrol varil başına 74,22 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ECB faiz oranı kararının yanında TÜFE verileri, ABD'de ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt içinde bugün TCMB'nin PPK kararı izlenecek. TCMB'nin bu toplantıda politika faizini sabit bırakması beklenirken, karar metninde gelecek döneme faiz politikasına ilişkin ipuçları aranacak. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 8800 direncini aşağı yönlü test etmesinin ardından alışların etkili olduğu endekste kapanış 8900 direncinin üzerinde gerçekleşti. Bu seviyenin üzerinde 9000 kritik eşiğinin de aşılması halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir; bu durumda 9150 ve 9274 dirençleri izlenebilir. Aşağıda ise destekler olarak 8800 ve 8700-8600 bölgesi olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1000-9900-9800-9700-9600
Dirençler : 10250-10400-10500-10800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10183 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 3 aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10000'in aşağı yönlü geçilmesinin ardından tepki alımları izlendi. Yukarı yönde 10000 seviyesi üzerinde hareketlerin devamı halinde 10250 ve 10400 dirençleri izlenebilir. Öte yandan 10000 teknik görünüm için önemli bir seviye olup bu seviyenin altında 9900 ve 9800 destekleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,15-34,10-34,05-34,00
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1345-34,2600 bant aralığında hareket etti. Kurda dün çoğunlukla 22 günlük AO'nun bulunduğu 34,20 seviyesi etrafında işlemler izlendi. 5 günlük AO(34,2180) altında işlemler kısa vadede aşağı yönlü eğilime işaret edebilir. Bu durumda 34,15 ve 34,10 destekleri takip edilebilir. Öte yandan bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi ile 34,35 ve 34,40 seviyeleri hedeflenebilir. Dün yurt içinde konut fiyat endeksi takip edildi. 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artan Konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azalmıştır. Bugün ise odak TCMB'nin PPK kararında olacak. TCMB'nin bu toplantıda faizleri %50 seviyesinde sabit tutması beklenirken; kararla birlikte yayımlanan karar metninde gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçları, piyasalarda yakından izlenecek. Yukarı yönlü eğilimine devam eden dolar endeksinde (DXY), 200 günlük AO(103,39) da aşıldı. Bu seviye üzerinde kapanışlar yükselişin devamına işaret edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,05 ve 102,80 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0750- 1,0700
Dirençler : 1,0915-1,0935-1,0950
                 
EUR/USD dünkü işlemlerde en düşük 1,0798 en yüksek 1,0838 seviyelerini test etti. Son iki haftalık işlemlerde sert düşüş eğiliminin kaydedildiği paritede, dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir etkili oldu. Dünkü geri çekilmelerde ise satışlar iki aylık alçalan kanal desteği 1,0830 aşağı yönde geçildi. Paritede aşağı yönlü hareketin 1,0830 aşağısında devam etmesi halinde 1,08 ve 1,0750 destek seviyeleri izlenebilir. Bu bölge aşağısında ise satışlarda artış gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,09 ve üzerinde tutunmalar ile 1,0950 1,10 dirençleri hedeflenebilir. Paritede orta vadeli yönün tekrar pozitif seyretmesi için 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,0915 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Euro Bölgesi'nde bugün ECB kararı, paritedeki yön konusunda etkili olabilir. Beklentiler ECB'nin 25 baz puan indirim ile faizleri %3,50'den %3,25'e indirmesi yönünde bulunuyor. Karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasında ise gelecek dönem faiz politikasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek. ABD'de ise yarının odağında ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veri olması bakımından yakından izlenecek perakende satışlar ve sanayi üretimi öne çıkıyor. Perakende satışların eylülde aylık %0,30 artması bekleniyor. Ağustosta perakende satışlar aylık %0,10 artarken yıllık %2,13 artış gösterdi. Sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,10 azalış kaydedilmesi beklenmektedir. Ağustos ayında ise %0,80 artış ile yıllık bazda %0,04 artış kaydedilmişti.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2580
Dirençler : 2685-2700-2730

Ons altın dünkü işlemlerde 2658-2685 dolar bandında hareket etti. Orta Doğu'da azalan jeopolitik gerilimler hafta genelinde 2650 dolar yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği Ons altında, kısa vadeli yön 5 günlük AO (2661) üzerinde pozitife döndü. Bu seviye yukarısında kalıcılıkların devam etmesi halinde 2685 ve 2700 dolar dirençleri; takip edilebilir. 2650 kritik eşiğinin aşağısına geri çekilmelerde ise 2630 ve 2600 dolar destekleri izlenebilir. Bugün ABD'de sanayi ve perakende satışlar takip edilecek olup, büyümeye ilişkin öncü veriler olması bakımından piyasalarda yakından izlenecek. Perakende satışların eylülde aylık %0,30 artması bekleniyor bununla birlikte sanayi üretiminde ise eylül ayında %0,10 azalış kaydedilmesi bekleniyor. Kapasite kullanım oranının ise %78,0'dan %77,90'a gerilemesi beklenmektedir. Ayrıca ABD'de haftalık olarak açıklanacak işsizlik başvuruları da, son dönemde hassasiyetin arttığı istihdam piyasasına ilişkin mesajlar vermesi bakımından yakından izlenecek. 7-11 haftasında işsizlik başvurularının 241bin kişi olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 258bin olarak açıklanırken 4 haftalık ortalama 231,00binde bulunuyordu.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2950-1,2890-1,2800
Dirençler : 1,3050-1,3125-1,3175
GBP

GBP/USD dünkü işlemler 1,2979-1,3079 bandında gerçekleşti. İngiltere'den gelen önemli makroekonomik verilerle birlikte son altı aylık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,3050 aşağı yönde geçildi. Geri çekilmelerin 1,30 yakınlarına kadar devam ettiği paritede, bu seviyenin altında satış baskısının 1,2950 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2890'a kadar devam etmesi beklenebilir. İngiltere'de eylül ayı enflasyonu aylık bazda artış kaydetmezken yıllık bazda %1,7 olarak gerçekleşti. Beklentilerin %1,9 olduğu manşet TÜFE'de böylelikle 2021 yılından bu yana en düşük seviyeye erişilmiş oldu. Beklenti altı gelen enflasyon verilerinin ardından BoE'nin 7 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık indirime gitmesi beklentisi artış gösterdi. ABD'de ise dün veri gündemi sakin seyrederken bugün sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edilecek. Beklentiler ABD'de perakende satışların eylülde aylık %0,30 artması, sanayi üretiminin ise %0,10 düşmesi yönünde bulunuyor. ABD'den gelecek zayıf ekonomik aktivite mesajları, bu haftaki işlemlerde güçlü seyrin takip edildiği dolar endeksini (DXY) baskılayarak, paritede yönün GBP lehine hareket etmesine neden olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.