Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9500-9400-9350-9250
Dirençler : 9600-9742-9850-10000

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 9567-9720 bandında hareketle günü 9577,46 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 64,6 milyar TL ile düşük seyretti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,47, düşüşe öncülük eden bankacılık ve ulaştırma endeksi ise sırasıyla %0,96 ve %1,95 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı KOZAA, TUPRS, GUBRF sağlarken; THYAO, TCELL, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geri çekilmelerin 200 günlük AO (13342) aşağısında ivme kazandığı XBANK'ta orta vadeli zayıf seyir takip edildi. XBANK'ta yukarı yönde 13500 önemli bir direnç olup bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselen hareket takip edilebilir. Yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 13600-13900 bölgesi üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13000 ve 12500 destekleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta en düşük 9274 puanın test edilmesi ardından, tepki alımlarının etkisi dün 9720 puanda yerini satışlara bıraktı. Gün genelinde satış baskısı etkisinde kalan endekste, işlem hacmi de zayıf seyretti. TL bazında tarihi zirveden 11252 başlayan düşüşte, geçtiğimiz hafta 9274 puanı test etmesi ile endeksin zirveye göre kaybı %18'e yaklaştı. Endekste bu haftaki işlemlerde 9600 üzerinde kapanışlar satış baskısının artmaması için önem arz etmektedir. Olası tepki hareketlerinde ise yukarı yönde 9745 (22 günlük AO) ve 9800 dirençleri takip edilebilir. Son üç haftadır 200 günlük AO'sı (9935) altında kapanış yapan endekste, orta vadeli teknik görünümdeki zayıflamanın sona ermesi için de 9935 puanın geçilmesi gerekiyor. Özetle ilk etapta 9600 üzerinde kalıcılıklarla, 9700-9800 direnç bölgesi ve 9935 direnci teknik olarak takip edilmesi gereken önemli seviyeleri oluşturmaktadır. Endekste 5 günlük AO desteği altında satış baskısının devam etmesi halinde ise satışlar hız kazanarak 9500 ve 9274 destekleri gündeme gelebilir. Bu bölge aşağısında ise endekste dip arayışı 9200 ve 9000'e kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz RSI'da ise negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,82 centte hareket eden endekste, geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde 2,90-3,00 cent dirençler olarak izlenebilir

Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor...
Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretti. New York Fed imalat endeksi eylülde 11,50 puana yükselerek, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin önemli veriler takip edilecek. ABD'de yarın açıklanacak Fed'in faiz oranı öncesinde bu sabah ABD vadelilerinde yön karışık seyrediyor. CME Group verilerine göre Fed'in yarın gerçekleşecek toplantıda faiz indirimine 25 baz puan ile başlaması %33; 50 baz puan ile başlaması %67 olarak fiyatlanıyor. Asya borsaları piyasaların tatil nedeniyle kapalı seyrettiği Çin hariç karışık yönde seyrediyor. Faiz kararı haftasında zayıf seyreden dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,73, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,62 olarak bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerinin artması ile yükselişe geçen Ons altında bugünkü işlemlerde 2577 dolarda bulunmaktadır. Brent petrol bu sabah 72,64 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. Deutsche Bank yetkilileri, Türk tahvillerinin Mart ayından bu yana pozitif getiriler sağlamalarına rağmen döviz carry işlemlerinden daha düşük performans gösterdiğini belirtti. JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, Türkiye'de bir kur şoku riski görmediklerini, Merkez Bankası'nın kasımda faiz indirimine başlamasını beklediklerini belirtti. Bugün yurt içinde ağustos ayına dair konut satış istatistikleri ve konut fiyat endeksi takip edilecek. BIST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını bekliyoruz. Endekste ilk etapta 9600 üzerinde kalıcılıklarla, 9700-9800 direnç bölgesi ve 9935 direnci teknik olarak takip edilmesi gereken önemli seviyeleri oluşturmaktadır. Endekste 5 günlük AO desteği (9577) altında satış baskısının devam etmesi halinde ise satışlar hız kazanarak 9500 ve 9274 destekleri gündeme gelebilir. Bu bölge aşağısında ise endekste dip arayışı 9200 ve 9000'e kadar devam edebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10700-10650-10500
Dirençler : 11000-11150-11250-11350

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10954,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta kritik eşik olarak izlediğimiz 11000'in üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile satış baskısı takip edildi. Geri çekilmelerin 11000 aşağısında devam etmesi halinde 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir. Yeniden 11000 üzerinde kapanışların alınması halinde ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 11250 ve 11400 dirençleri hedefe girebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 33,88- 34,05 bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 33,96 ve 22 günlük AO 33,98'de bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde fiyatlamalarda 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,95 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre merkezi yönetim bütçesi 129,59mlr TL açık verdi. Böylelikle Ocak-ağustos döneminde açık 973,6 milyar TL oldu. Bu hafta ise TCMB PPK faiz oranı kararı öne çıkıyor. TCMB'nin faizleri %50 oranında sabit tutması öngörülüyor. Bu hafta ABD'de odak Fed'in faiz oranı kararında bulunuyor. ABD'de takip edilecek önemli veri gündemi öncesinde zayıf seyreden dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,25 ve 101,60 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 100,80 ve 100,45 destek seviyeleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1000
Dirençler : 1,1150-1,1175-1,1200
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1075-1,1139 bandında gerçekleşti. ECB kararının fiyatlanmasının ardından tekrar yükselişe geçen paritede 1,11 seviyesi de yukarı yönlü aşıldı. Yükseliş eğiliminin devamı halinde 1,1150 ve 1,1175 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,11 önemli bir destek olup, bu seviyenin de aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,1050 ve 1,10 seviyeleri destek bölgesi olarak görülebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi temmuz ayı verileri izlendi. Ticaret dengesi temmuz ayında 21,2mlr euro fazla ile 14,9mlr euro beklentilerinin üzerinde kaydedildi. ABD'de ise New York Fed imalat endeksi izlendi. New York imalat endeksi eylülde 11,50 puanda -4,10'a yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün takip edilecek verilerde Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatının 17,9'dan 16,4'e gerilemesi beklenmektedir. ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Sanayi üretimin ağustosta bir önceki aya göre %0,10 artış göstermesi beklenmektedir. Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veri niteliğindeki perakende satışlarda ise beklenti ağustosta aylık %0,20 azalış gözlenmesi yönünde bulunuyor. Kapasite kullanım oranının ise %77,80'den %77,90'a yükselmesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir veri seti, pariteye yukarı yönlü destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2560-2531-2500
Dirençler : 2600-2625-2650

ONS altın dün işlemlerde 2575-2589 bandında hareket etti. 2589 dolarda tarihi zirvesini tazeleyen ONS altında yükseliş eğilimi sınırlı bir şekilde dün de devam etti. 2570 dolar üzerinde yükseliş eğiliminin devam edebileceği değerli madende 2560 ve 2531 destekleri takip edilebilir. Öte yandan alışların devamı halinde 2600 ve 2625 dolar seviyelerinde yeni tarihi zirvelerin görülebilir. Dün ABD'de New York Fed imalat endeksi izlendi. New York imalat endeksi eylülde 11,50 puanda -4,10'a yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Sanayi üretimin ağustosta bir önceki aya göre %0,10 artış göstermesi beklenmektedir. Temmuzda sanayi üretimi %0,60 azalırken yıllık bazda %0,18 düşmüştü. Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veri niteliğindeki perakende satışlarda ise beklenti ağustosta aylık %0,20 azalış gözlenmesi yönünde bulunuyor. ABD'de perakende satışlar temmuzda %1,0 artış gösterirken yıllık bazda %2,66 artmıştı. Kapasite kullanım oranının ise %77,80'den %77,90'a yükselmesi bekleniyor. Beklentilerin altında açıklanacak bir veri seti, değerli madende yeni tarihi zirvelere doğru yükselişi destekleyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3120-1,3100-1,3050
Dirençler : 1,3225-1,3240-1,3270
GBP

GBP/USD dün işlemlerde 1,3127-1,3215 bandında hareket etti. 1,30 seviyesini test etmesinden sonra yükseliş eğilimine devam eden paritede dün 1,32 üzeri de test edildi. Yükselişin devamı halinde 1,3225 ve 1,3240 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 1,3120 ve 1,31 destek bölgeleri olarak görülebilir. Bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Sanayi üretimin ağustosta bir önceki aya göre %0,10 artış göstermesi beklenmektedir. Temmuzda sanayi üretimi %0,60 azalırken yıllık bazda %0,18 düşmüştü. Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veri niteliğindeki perakende satışlarda ise beklenti ağustosta aylık %0,20 azalış gözlenmesi yönünde bulunuyor. ABD'de perakende satışlar temmuzda %1,0 artış gösterirken yıllık bazda %2,66 artmıştı. Kapasite kullanım oranının ise %77,80'den %77,90'a yükselmesi bekleniyor. Ayrıca bu hafta İngiltere'de takip edilecek olan enflasyon verileri ve BoE faiz oranı kararı paritenin yönü açısından önemli olacak. BoE'nin faiz oranını %5 seviyesinde sabit bırakması beklenmektedir. Sürpriz bir faiz indirimi paritede satış baskısına sebep olabilir.





  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.