Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9150-9274-9500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8685- 8890 bandında hareketle günü %1,85 değer kazancıyla 8860,30 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 85,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,49, bankacılık endeksi ise %1,81 değer kazancı ile tamamladı. THYAO, KCHOL, YKBNK endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, CCOLA, KOZAA, ENERY endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (12876) yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği XBANK'ta bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 13000 ve 13500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. XBANK'ta üç aylık alçalan kanal alt bandı 12900 üzerinde kapanışlar teknik görünümün iyileşmesi için önem arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde satışların 12700 ve 12500 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli yön 5 günlük AO(8852) üzerinde yön pozitife döndü. Bu haftaki işlemlerde satış baskısının etkisi ile 8680-8685 destek bölgesini test eden endekste, 8900-9000 bölgesinin geçilmesi halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde kritik eşik olarak izlediğimiz 9274 -9500 dirençleri hedeflenebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500'ün aşılarak, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9913 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. 8700 desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 8600-8500 destek bölgesine kadar devam edebilir. 8500 orta vadeli destek olarak takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise dünkü alımlarla birlikte pozitif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,53-2,59 cent aralığında ve kapanış 2,58 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,50-2,45 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,60 ve 2,70cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş kuvvetlenebilir.

Küresel risk karışık yönde seyrediyor…
Dün küresel piyasaların veri gündeminde Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD New York Empire State imalat endeksi bulunuyordu. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aylık bazda %1,8 ile beklentilere paralel artış gösterirken, yıllık bazda %0,1 artarak düşüş beklentilerinden daha iyimser bir görüntü çizdi. Ayrıca hem Euro Bölgesi'nde hem de Almanya'da takip edilen ZEW ekonomik hissiyatı, 3 aylık düşüş eğiliminden sonra Ekim ayında tekrar yükselişe geçti. Yarınki toplantıda ECB'nin 25 baz puan ile yılın üçüncü faiz indirimine gitmesi bekleniyor. ABD'de ise New York Empire state imalat endeksi ekimde -11,9 puanda açıklanarak, sektörde daralmaya işaret etti. Ayrıca New York Fed tarafından açıklanan kısa vadeli tüketici enflasyonu beklentileri ise %3,0 ile sabit kalarak bir önceki anket dönemine göre değişiklik göstermedi. Ek olarak dün ABD'nin önemli finansal kuruluşları Goldman Sachs, BofA ve Citigroup, 3Ç24 dönemi bilançolarına göre beklentilerin üzerinde kar elde ettiğini açıkladı. Enflasyonun aşağı yönlü gidişatında bazı iniş çıkışlar olabileceğini belirten Atlanta Fed Bankası Başkanı Raphael Bostic, 2025'te GSYİH büyümesinin yaklaşık yüzde 2 olacağını öngördüğünü kaydetti. Verilerin ardından, CMEGroup'un Fed Watch Tool'una göre Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %93,5 ihtimal ile fiyatlanmaktadır.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, BOJ üyeleri bu ay ekonomi politikasını belirlemek üzere bir araya geldiklerinde faiz oranını artırmada kademeli bir yaklaşım benimsemesinin gerektiğini vurguladı. ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,2 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2666 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Sabah saatleri itibariyle ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,96 ile pozitif yönde, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,03 ile yatay yönde hareket ediyorlar. İsrail'in İran'ın petrol tesislerini hedef almayacağına dair güvence vermesi ile geri çekilmeler izlenen brent petrol varil başına 74,17 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de Abbott Labs ve Morgan Stanley'nin 2024 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelendiğini bildirdi. Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmelerin sonlandırıldığını belirten Güler, "Yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı" dedi. Ayrıca dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maliye politikası ile ilgili "Daraltıcı mali politikası uyguluyoruz. Büyümede yavaşlama dahi devam etse biz %3 açığı yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." İfadelerini kullandı. Yurt içinde ise bugün eylül ayı konut fiyat endeksi takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde alıcılı seyrin takip edildiği endekste 8900-9000 bölgesinin geçilmesi halinde kısa vadeli yükseliş onay alabilir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde kritik eşik olarak izlediğimiz 9274 -9500 dirençleri hedeflenebilir. 8700 desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 8600-8500 destek bölgesine kadar devam edebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1000-9900-9800-9700-9600
Dirençler : 10250-10400-10500-10800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10058 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 3 aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10000'in yakınlarından tepki alımlarının takip edildi. Kontratında aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9800 ve 9700 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 10000 üzeri kalıcılıklarla 10250 ve 10400 dirençleri hedeflenebilir. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için 10000 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,20-34,10-34,05-34,00
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1654-34,3235 bant aralığında hareket etti. Kurda dünkü işlemlerde geri çekilmeler 5 günlük AO'nın bulunduğu 34,24 yakınlarından karşılandı. Aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 22 günlük AO'nın bulunduğu 34,20 ve 34,15 destekleri takip edilebilir. Yönün tekrar alıcılı seyretmesi halinde ise 34,30 ve 34,35 dirençleri izlenebilir. Dün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bütçe dengesi Eylül'de 100,5mlr TL açık verirken, faiz dışı denge 48,2mlr TL fazla verdi. Bütçe Ağustos ayında da 129,6mlr TL açık vermişti. Merkezi yönetim bütçe açığı 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 1074 mlr TL açık verdi.
Bu hafta yurt içinde odak TCMB'nin PPK kararında olacak. TCMB'nin Ekim ayı PPK'da faizleri %50'de sabit tutması bekleniyor. Kararla birlikte yayımlanacak metinde ise gelecek dönem faiz politikasına ilişkin mesajlar piyasalarda yakından izlenecek. 103,0 eşiği üzerinde yükselişin kuvvet kazandığı dolar endeksinde (DXY) orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO 103,39'ta bulunmaktadır. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile DXY'da teknik görünümün pozitif seyretmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek 5 günlük AO (103,06) olmak üzere 102,80 ve 102,50 seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0875-1,0850-1,0825
Dirençler : 1,0915-1,0935-1,0950
                 
EUR/USD dün 1,09 seviyesini de aşağı yönlü geçti. En yüksek 1,0919 seviyesini test eden paritede düşüş eğilimi devam etmekte. Bu seviyede aşağı yönde 1,0875 ve 1,850 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde bir eğilimin görülebilmesi için 1,09'un üzerinde kapanışlar alınması gerekmekte; bu durumda da 1,0915 ve 1,0935 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün Sanayi üretimi ağustosta aylık %1,80, yıllık bazda ise %0,1 artış gösterdi. Beklentiler aylık bazda %1,8 artışla yıllık %1,0 düşüş görüleceği yönündeydi. ZEW ekonomik hissiyatı ise Euro Bölgesi'nde 20,1 puanda 16,9'a yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bölgede indirim beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. Yarın açıklanacak faiz oranı kararının ardından da paritede aşağı yönlü eğilim devam edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2580
Dirençler : 2685-2700-2730

ONS altın dün 2650 dolar civarında işlem görmeye devam etti. Önceki günü bu seviyenin altında kapatmasına rağmen dün 2650 doların yukarı yönde aşılması kısa vadede görünümün pozitif olduğuna işaret edebilir. Yukarı yönde 2685 ve 2700 dolar dirençleri; aşağı yönde ise 2630 ve 2600 dolar destekleri korunmaktadır. Dün ABD'de New York Empire State imalat endeksi ekimde -11,90 puanda 3,40'a gerilemesi beklentilerinin altında açıklandı. New York Fed tarafından açıklanan kısa vadeli tüketici enflasyonu beklentileri ise %3,0 ile sabit kalarak bir önceki anket dönemine göre değişiklik göstermedi. Bugünün veri gündemi sakin seyretmekle birlikte, Fed tarafından Kasım ayı faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'daki gelişmeler ONS altının fiyatlaması açısından yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000-1,2980-1,2950
Dirençler : 1,3125-1,3150-1,3175
GBP

GBP/USD dün 1,3035-1,3104 bandında işlem gördü. Dar bir bantta işlem görmeye devam eden paritede yukarı yönlü eğilim, trend dönüşüne işaret edebilir. Aşağı yönde 1,30 ve 1,2980 destekleri takip edilmeye devam edilirken, yukarı yönlü eğilimde 1,3050 eşiği önemli olup, 1,31 ve 1,3125 direnç bölgeleri korunuyor. Dün İngiltere'de açıklanan verilerde ağustos ayında ortalama kazanç ve ikramiyeler endeksi %4,9 ile beklentilere paralel bir artış gösterdi. Bunun yanında ağustos ayında işsizlik oranı %4,0 seviyesinde %4,1'de sabit kalması beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de ise dün New York Empire State imalat endeksi ekimde -11,90 puanda 3,40'a gerilemesi beklentilerinin altında açıklandı. New York Fed tarafından açıklanan kısa vadeli tüketici enflasyonu beklentileri ise %3,0 ile sabit kalarak bir önceki anket dönemine göre değişiklik göstermedi. İngiltere'de açıklanan verilerden sonra faiz politikasında gevşeme beklentileri ile paritede düşüş eğilimi devam edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.