Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.089-9850-9500-9300
Dirençler : 10.300-10.500-10.730-11.000

BİST 100 endeksi günü %0,15 oranında değer kaybı ile 10.159 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.122-10.241 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 91,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 294 adet yükselen hisseye karşılık, 217 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı BIMAS, ISCTR, AHGAZ endekse katkı sağlarken; KCHOL, THYAO, EREGL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,05 yükselirken, sınai endeksi %0,53 değer kaybetti. Dün 13.090 seviyesini test eden bankacılık endeksinde bu seviyeden gelen alımlarla gün içi kayıplar azalsa da gün yatay yönde tamamlandı. XBANK'ta kısa vadeli yönde 13.290-13.259 (5-22 günlük AO'lar) bölgesi belirleyici olabilir. Bu seviyelerin üzerinde tutunmalar ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 13.700 ve 13.792 (TL bazlı zirve) seviyeleri hedeflenebilir. Ortalamalar altına geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Kısa vadeli destek önceki dip seviyenin bulunduğu 13.028'dedir. Bu seviye altında 12.750 test edilebilir. Dolar bazında günü 4,15 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,05-4,00 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde dengelenme ile yeniden yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası yükselişlerde 4,50 cent hedeflenebilir. Dünkü işlemlerde hareket bandının sınırlı olduğu BİST 100 endeksinde, 10.157-10.089 bölgesi (5-22 günlük AO'lar) üzerinde tutunmaların devamı ile pozitif seyir devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 10.250-10.383 (TL bazlı zirve) ilk direnç bölgesi olmak üzere 10.500 hedefe girebilir. Ortalamalar altında satış baskısı 9850 seviyesine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunda bulunurken, RSI'da yatay yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,16 centten tamamladı. 3,05-3,00 cent aralığı önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölge üzerinde tutunmaların devamı ile 3,25 cent direnci hedeflenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor…
Dün ABD'de aylık manşet enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi ve çekirdek enflasyonun altı ay sonra ilk kez yavaşlaması ile risk iştahı pozitif seyretti. Veri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi %50'nin üzerine çıktı. Dün ayrıca Fed ve ECB üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, enflasyondaki seyri takip etmeleri gerektiğini ve faizlerin mevcut seviyesinde kalması gerektiğini belirtirken; Chicago Fed Başkanı Goolsbee enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdüreceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. ECB üyesi Villeroy haziranda faiz indiriminin başlamasının muhtemel olduğunu belirtirken; üyelerden Rehn ise, enflasyonun hedefe yaklaştığına yönelik güven arttıkça para politikasının kısıtlayıcılığının azaltılabileceğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri, Asya borsaları pozitif yönde seyretmektedir. Japonya'da bu sabah yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Japon ekonomisi 1Ç24'te çeyreklik %0,5 yıllık %2,0 ile beklentilerin üzerinde daraldı. Açıklanan veri Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırma planlarını tehlikeye atabileceği endişelerini kuvvetlendirirken, Dolar/Japon yeni 153,9 ile eksi yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 104,2 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,32 ile eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2392 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesinden işlem görmektedir. Brent petrol ise 82,9 dolarda ve hafif artı yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi ve Fed üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise hizmet ve tarım ÜFE takip edilecek. Yurt içinde ayrıca TCMB tarafından haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri izlenecek.BIST100 endeksinde, yeni güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 5 günlük AO (10.157) üzerinde dengelenme ile yükseliş devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10.089 (22 günlük AO) ve 10.000 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.500-11.158-11.000-10.800
Dirençler : 11.750-12.000-12.300-12.500

VIOP yakın vade kontratı günü 11.590 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.515-11.704 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,49 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında dünkü kapanış 5 günlük AO'ya (10.604) yakın gerçekleşti. Bu seviye üzerinde tutunmalar kısa vadeli pozitif görünümün devamı için önem taşımaktadır. Kısa vadeli direnç olarak 11.750 takip edilebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile 12.000 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 11.500-11.430 (22 günlük AO) bölgesi izlenebilir. Endekste yükselen trend desteği ise 11.158'de bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                        
Dolar/TL dün 32,1486-32,3375 bant aralığında hareket etti. Kurda Ağustos 2023'ten başlayan yükselen kanal alt bandı 32,43'te, kısa vadeli ortalamalar ise (5-22 günlük AO) 32,30 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu seviyeler altında kalıcılığın devamı ile önceki dip 31,75 test edilebilir. Yukarı yönlü olarak pozitif görünüm artması için 32,43 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yurt içinde bugün menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 29 Nisan-3 Mayıs 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 309,07mn USD net alış gerçekleştirmişti. Dün beklentilere paralel gerçekleşen TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi (DXY) negatif seyretti. Aşağı yönlü olarak 104,6-104,3 bölgesi (100-200 günlük AO'lar) takip edilebilir. Bu seviyeler altında orta vadeli negatif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 105,2 (50 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0700 1,0650
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0813-1,0888 bandında hareketle günü pozitif yönde tamamladı. Dün dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler, paritede EUR lehine görünümü destekledi. Orta vadeli alçalan kanal direncinin (1,0825) yukarısında, yükseliş kuvvetlendi. Yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanal direnci (1,0875) yukarısında tutunmalar ile 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'nın (1,0802) altında, 1,0750 ve 1,07 destekleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde büyüme verileri takip edildi. Bölge ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık %0,4 çeyreklik %0,3 ile beklentilere paralel büyüdü. Böylelikle ekonomi iki çeyrek daralmanın ardından yeniden büyümeye geri döndü. ECB üyesi Villeroy haziranda faiz indiriminin başlamasının muhtemel olduğunu belirtirken, üyelerden Rehn enflasyonun hedefe yaklaştığına yönelik güven arttıkça para politikasının kısıtlayıcılığının azaltılabileceğini söyledi. Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyrederken ECB üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel'ın konuşması takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2335-2300-2265
Dirençler : 2400-2430-2500

ONS altın dünkü işlemlerde 2351-2390 bandında hareketle, günü pozitif yönde tamamladı. Dün dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmeler, değerli madende desteğe neden oldu. Alçalan kanal direncinin bulunduğu 2353'ün yukarısında yükseliş hız kazandı. Değerli madende orta vadeli pozitif görünüm için, 2400 ilk ara direnç olmak üzere yukarı yönde tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 2235 ile 2316 (50 günlük AO) destek olarak izlenebilir. Dün ABD'de odak TÜFE verilerinde bulunuyordu. TÜFE nisanda %0,3 artarak yıllık bazda %3,5'ten %3,4'e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise nisan ayında %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,6 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca perakende satışlar ABD'de ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna dair sinyal verdi. Bugün ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı izlenecek. Kapasite kullanım oranının nisanda %78,40'da sabit kalması beklenirken, sanayi üretiminin aylık %0,10 artması beklenmektedir. Sanayi üretimi martta %0,40 artış göstermişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2500-1,2400
Dirençler : 1,2700-1,2800-1,2900
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2583-1,2688 bandında hareketle, günü artı yönde tamamladı. Paritede dünkü işlemlerde 1,26 direncinin yukarı yönde aşılması ile yükseliş ivme kazandı. Yukarı yönde 1,27 ve 1,28 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO'nın bulunduğu 1,26 altındaki fiyatlamalarda, 1,2550 ve 1,25 destekleri izlenebilir. Dün ABD'de tüketici enflasyonu nisanda %0,3 artarak yıllık bazda %3,5'ten %3,4'e geriledi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise nisan ayında %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,6 seviyesinde gerçekleşti. Dün takip edilen açıklamalarda Fed üyelerinden Mester, Fed'in fiyat baskılarının daha da hafiflediğine dair kanıt beklerken faiz oranlarını sabit tutmasının uygun olduğunu iletirken, Kansas City Fed Başkanı Schmid Fed'in politika faizini bir süre daha sabit tutmasını desteklediğinin sinyalini verdi. Bugün Fed üyelerinden gelecek sözlü yönlendirmeler, paritedeki seyre etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.