Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8600-8500-8300-8200
Dirençler : 8800-9000-9100-9274

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 8680-8887 bandında hareketle günü %1,99 değer kaybıyla 8699,19 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 67,5 milyar TL ile düşük seyretti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %2,56, bankacılık endeksi ise %1,85 değer kaybı ile tamamladı. BIMAS, TTRAK, TKFEN endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, THYAO, AKBNK, TUPRS endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dünkü işlemlerde satıcılı seyreden XBANK’ta geri çekilmeler üç aylık alçalan kanal alt bandı 13000 aşağısında ivme kazandı. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde satışların 12500 ve 12300 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. XBANK’ta yeniden 13000 ve üzerinde tutunmalar ile 13500 ve 13750 dirençleri hedefe girebilir.

BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününde tarihi TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanalın alt bandının bulunduğu 8750 aşağı yönde geçildi. Endeksin TL zirvesine göre kaybı dünkü kapanışa göre %23’e ulaştı. Geri çekilmelerde en düşük 8680’in test edildiği endekste bu bölgeden gelen tepki alımları takip edildi. Olası geri çekilmelerde 8700 desteği altında satışların kalıcı olması halinde 8650-8600 destek bölgesi izlenebilir. Bu bölge altında ise 8500 desteğine geri çekilmeler takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8800 ve 8880 (5 günlük AO) dirençleri ilk etapta takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik bir eşik olarak izlediğimiz 9000 direncinin hedefe girmesi beklenebilir. Endekste 9000 ve üzerinde kapanışların alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,53-2,59 cent aralığında ve kapanış 2,54 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,50-2,45 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,60 ve 2,70cent direnç bölgesi izlenebilir.


Küresel risk iştahı karışık yönde seyrediyor...
Dün ekonomik veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda bu haftanın odağında ECB’nin faiz kararı bulunuyor. Euro Bölgesi’nde Eylül ayında manşet enflasyonunun %2’nin altına gerilemesi ile beklentiler bankanın üçüncü kez faiz indirimine gitmesi yönünde şekillendi. Geçtiğimiz hafta ECB üyesi Villeroy ECB’nin Ekim ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indiriminin muhtemel olduğunu belirtmişti. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde’ın yapacağı konuşmada ise gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçları yakından izlenecek. ABD tarafında ise Fed yönetim kurulu üyesi Waller, verilerin tamamının politika yapıcıların faiz indirimlerini daha yavaş bir tempoda gerçekleştirmeleri gerektiğine işaret ettiğini söyledi. CMEGroup’un Fed Watch Tool’una göre Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %88,2 ihtimal ile fiyatlanmaktadır. Dün ABD piyasalarında Nvidia hisseleri kapanışta yeni bir rekor kırdı ve Şirket'in piyasa değeri 3,4 trilyon dolara ulaştı. Nvidia günü %2,4 artışla 138,07 dolardan tamamladı.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Dün tatil nedeniyle kapalı olan Japon NIKKEI endeksi bu sabah son üç ayın zirvesinde işlem görürken, Çin borsaları dış ticaret verilerinin etkisi ile satıcılı yönde seyretmekte. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,32 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Ons altın bu sabah 2639 dolarda negatif yönde işlem görüyor. İsrail’in İran’ın petrol tesislerini hedef almayacağına dair güvence vermesi ile dengelenmelerin seyredildiği brent petrol varil başına 74,22 dolardan işlem görmektedir. Dün takip edilen OPEC ülkelerinde günlük ham petrol üretiminin Libya'nın etkisiyle Eylül ayında bir önceki aya göre 604 bin gün/varil azaldığını bildirdi. Söz konusu ayda OPEC dışı üreticilerde ise üretim 47 bin varil/gün artarak 14 milyon 13 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 60 bin varil/güne yükseldiği belirtildi. Bugün küresel piyasalarda ABD’de New York Fed imalat endeksi ve tüketici enflasyon beklentisi, Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi verileri takip edilecek. Yurt içinde ise merkezi yönetim bütçe dengesi öne çıkıyor. Ayrıca bugün ABD’de Goldman Sachs, Bank of America, Citi Group’un; yurt içinde ise ASELS’in 2024 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Reuters anketine katılan kurumlar, Türkiye ekonomisinde iç talebin zayıflamasıyla birlikte 2024 ve 2025’te %3 oranında büyüme olacağını tahmin etti. Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yılı için %3,5, 2025 yılı için ise %4 büyüme öngörülmüştü. BİST 100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8700 altında satışların kalıcı olması halinde 8600-8500 destek bölgesi izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8800 ve 8880 (5 günlük AO) dirençleri ilk etapta takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik bir eşik olarak izlediğimiz 9000 direncinin hedefe girmesi beklenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9900-9800-9700-9600
Dirençler : 10200-10400-10500-10800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 9853 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 3 aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10000’in aşağısında geri çekilmeler hız kazandı. Orta vadeli görünümün zayıf seyrettiği yakın vade kontratında aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9800 ve 9700 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 9900 kısa vadeli direnç olmak üzere 10000 ve 10200 dirençleri hedeflenebilir. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için 10000 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 34,20-34,10-34,05-34,00
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,2426-34,3145 bant aralığında hareket etti. Kurda haftanın ilk işlem günü kaydedilen yükseliş ile 5 ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 34,20-34,24 bölgesi yukarı yönde geçildi. Yükselişin devam etmesi halinde 34,30 ve 34,35 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,24 ve 34,20 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde bu hafta odak TCMB’nin PPK kararında olacak. TCMB’nin Ekim ayı PPK’da faizleri %50’de sabit tutması bekleniyor. Kararla birlikte yayımlanacak metinde ise gelecek dönem faiz politikasına ilişkin mesajlar piyasalarda yakından izlenecek. Bugün ise merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 129,6 milyar TL açık verdi. Ağustos ayı verileri ile birlikte 12 aylık bütçe açığı 1,97 trilyon TL’ye yükselirken, 12 aylık faiz dışı açık ise 926,6 milyar TL’ye yükseldi. Ocak - Ağustos döneminde bütçe açığı 973,6 milyar TL, faiz dışı açık ise 209,5 milyar TL oldu. Haftaya alıcılı yönde başlayan dolar endeksinde (DXY) orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO 103,40’ta bulunmaktadır. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile DXY’daki yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek 5 günlük AO (102,97) olmak üzere 102,75 ve 102,50 seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900-1,0875-1,0850
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1050
                 
EUR/USD dün 1,0901 seviyesine kadar geri çekilerek 200 günlük AO(1,0916) bulunduğu bölgeyi de aşağı yönlü geçti. Faiz indirimlerinin fiyatlanmaya devam etmesi ile geri çekilme eğilimi devam ediyor. 1,09 ve 1,0875 destekleri korunurken, yukarı yönde direnç seviyeleri 1,0950 ve 1,10 bölgesinde bulunuyor; ancak yukarı yönde bir eğilim görülmesi için 200 günlük AO’nun üzerinde kapanışlar alınması gerekli. Euro Bölgesi’nde bugün sanayi üretiminin ağustosta aylık %1,80 artışla yıllık bazda %1,20 düşüş göstermesi bekleniyor. ZEW ekonomik hissiyatının ise Euro Bölgesi’nde 9,3’ten 16,9’a yükselmesi beklenmektedir. Bu hafta ECB’nin faiz oranı kararı parite için önem arz etmektedir. 25 baz puanlık bir faiz indirimine kesin gözle bakılırken, bu beklentinin bir kısmının fiyatlandığı göz önünde bulundurmakla birlikte, kararın ardından da aşağı yönlü eğilim devam edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2580
Dirençler : 2685-2700-2730

ONS altın geçtiğimiz haftayı 2650 doların üzerinde kapatmıştı. Haftanın ilk işlem gününde de bu seviyenin civarında dengelenmelerini izledik. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için bu seviye üzerinde kapanışların görülmeye devam etmesi önemli olmakla birlikte, 22 günlük AO’nun bulunduğu 2640 doların altında kapanışlar aşağı yönlü hareketlere işaret edebilir. Yukarı yönde direnç seviyeleri 2685 ve 2700 dolar, aşağı yönde ise 2630 ve 2600 dolar takip ettiğimiz destek seviyeleridir. ABD’de bugün New York Fed imalat endeksi ve New York Fed tüketici enflasyon beklentisi takip edilecek. New York Fed imalat endeksinin ekimde 11,50’den 3,40’a gerilemesi bekleniyor. New York Fed tarafından açıklanan kısa vadeli tüketici enflasyonu beklentileri izlenecek. Bu hafta ABD’de açıklanacak perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri ONS altın için önemli olacak. Ayrıca Ortadoğu’daki gerilimin artması da ONS altına yukarı yönde destek verebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000-1,2980-1,2950
Dirençler : 1,3100-1,3125-1,3150
GBP

GBP/USD dün dar bir bantta 1,3050 civarında işlemler takip edildi. Aşağı yönlü eğilimine devam eden paritede işlem bandının daralması, trend değişimine işaret edebilir. Aşağı yönde 1,30 ve 1,2980 destekleri takip edilmeye devam edilirken, yukarı yönlü eğilimde 1,3050 eşiği önemli olup, 1,31 ve 1,3125 direnç bölgeleri korunuyor. Bugün ABD’de, New York Fed imalat endeksi ve New York Fed tüketici enflasyon beklentisi takip edilecek. New York Fed imalat endeksinin ekimde 11,50’den 3,40’a gerilemesi bekleniyor. Bu hafta İngiltere’de açıklanacak verilerde manşet TÜFE’nin eylülde yıllık bazda %2,20’den %1,90’a gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de ise beklentiler yıllık bazda %3,40 artış görüleceği yönünde. İngiltere ekonomisine dair veriler, İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizinde bir ayarlamaya gidip gitmeyeceği konusunda ipuçları vererek paritenin yönünde etkili olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.