Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3500-3460-3425
Dirençler : 3580-3600-3650
                             
BIST 100’de açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %1,01 değer kazanımıyla 3.553,43 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 59,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %3,18 ile ulaşım olurken, en çok değer kaybeden -1,94% ile iletişim oldu. Bankacılık endeksi ise günü %0,34 değer kazanımı ile tamamladı. BIST100 endeksi dün yeni güne küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisi ile yükseliş ile başladı. Endeks günün ikinci yarısında ABD’de açıklanan Eylül ayına ilişkin TÜFE’nin piyasa beklentisi olan %8,1’in üzerinde %8,2’ye artış kaydetmesi ardından, küresel risk barometresi olarak izlenen S&P500 endeksinin güne -2,2% düşüş ile başlaması ile 3521 seviyelerine doğru geri çekildi. Endeksinin günü 5 günlük AO 3552 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. BIST100 endeksinde 3500 - 3600 bandı dışında kalıcı hareketin trend açısından belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Endekste son süreçte yaşanan dengelenme çabasının, 3Ç22 bilanço beklentilerinin şekillenmeye başlaması ile yukarı yönlü ivmenin artabileceğini düşünmekteyiz. Endekste aşağı yönde 8 günlük üssel HO’nın bulunduğu 3500 - 3510 bölgesi trend desteği olurken, altında fiyatlamaların oluşması ile 3460 ve devamında 22 günlük AO’nın bulunduğu 3425 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde ise 3580 ilk olmak üzere 3600 ve 3650 direnç olarak izlenebilir. Endeks dün günü dolar bazında 1,91 centten tamamladı. Yukarı yönde 1,95- 2,00 cent önemli dirençler, aşağı yönde 1,85-1,80 cent seviyeleri destekler olarak izlenebilir. Küresel borsalarda bu sabah pozitif seyir izlemekteyiz. ABD’de eylül ayı enflasyon verilerinin beklentiler üzerinde gelmesi ile gün içinde azalan risk iştahı dün kapanışa doğru toparlandı. Dünkü yükselişin etkisiyle küresel piyasalar haftanın son işlem gününe risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle pozitif görünüm ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları ise günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de Eylül ayına ilişkin TÜFE iki yılın en yüksek seviyesi olan %2,8 artarken, aylık bazda piyasa beklentisi olan %0,4’ün altında %0,3 artış kaydetti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 112,50 seviyesinde dengelenme çabası içerisinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,93’te bulunmaktadır. Brent Petrol fiyatları 94 dolarda yatay yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatları ise 1670 dolar seviyesi üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Bugün ABD’de 3Ç22 bilanço dönemi Morgan Stanley (MS), JP Morgan (JPM), Citigroup ve Wells Fargo ile başlıyor Bugün 10:00’da TÜİK Eylül ayı konut satışlarını ve TCMB Ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıklayacak. ABD veri gündeminde perakende satışları ve Michigan Tüketici Beklentiler öne çıkmaktadır

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3900- 3870- 3840
Dirençler : 3945- 4000- 4025

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,62 değer kazanımıyla 3923,75 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne satıcılı bir başlangıç gerçekleştirirken, gün içerisinde gelen alımların etkisiyle yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz 5 günlük AO’nın bulunduğu 3950 seviyelerine yükseliş kaydederken, üzerinde kalıcı olamadı. Ekim vade kontratta önümüzdeki süreçte 3900 - 4040 bandı dışında kalıcı hareketin oluşması trend açısından belirleyici olabilir. Kontratta 3900 altında gün üzeri kapanışlar görülmesi halinde long pozisyonlarda ısrarcı olunmaması gerektiğini düşünürken, 4040 üzerinde kalıcı hareket görülmesi halinde long pozisyonlar artırılabilir. Kısa vadede 4000 ve 4025 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 4040 seviyesini yukarı yönlü ivmenin hız kazanması açısından yakından takip ediyoruz. Kontratta aşağı yönlü hareketlerde Fibonacci %50 düzeltme seviyesi (3900) ilk olmak üzere 3870 ve devamında 22 günlük AO’nın bulunduğu 3840 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,25
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL’de son bir haftalık işlemlerde 18,60 - 18,65 bölgesinin sıkça test edildiği görülürken, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. ABD’de dün TÜFE’nin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ve Çekirdek TÜFE’nin 1982 yılından bu yana en yüksek seviyeye %6,6’ya yükselmesi küresel risk iştahını zayıflattı. Küresel piyasalarda veri ardından dolar endeksinin (DXY) 114 seviyelerine doğru yükseliş kaydederken, Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerde 18,60 - 18,65 bandı üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nı bulunduğu 18,50’yi destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,40 ve devamında 18,25’e doğru geri çekilmeler görülebilir. Bugün yurt içerisinde Piyasa Katılımcıları Anketi ve ABD’de Perakende Satışlar takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9700- 0,9650- 0,9600
Dirençler : 0,9800- 0,9850- 0,9900

Euro/Dolar paritesinde dün ABD’de enflasyonun piyasa beklentisi olan %8,1’in üzerinde artış ile %8,2’ye yükseliş kaydetmesi ve Çekirdek TÜFE’nin 40 yılın zirvesi olan %6,60’ya yükselmesi ardından 0,9632 seviyelerine doğru geri çekildi. Parite ABD seansında DXY’nin 113 ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %3,89’a gerilemesi ardından, 0,9806 seviyelerine doğru yükseliş kaydederken, 0,9800 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz 8 günlük AO 0,9750 üzerinde kapanışın alınmasını ise olumlu olarak algılıyoruz. Paritede kısa vadeli trendin yukarı dönmesi için 0,9800 ilk olmak üzere 0,9850 üzerine yerleşme olması gerekiyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde psikolojik 0,9700 ilk olmak üzere 0,9650 ve 0,9600 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD TÜFE’nin %8,0 üzerinde bulunması Fed’e ilişkin şahin beklentilerin güçlü kalmasını sağlarken, Avrupa’da devam eden enerji krizine çözüm bulunamaması pariteyi baskılayan temel katalizör olmaktadır. Önümüzdeki süreçte saydığımız sorunlar çözüme kavuşmadığı sürece paritede yükselişlerin satış fırsatı verebileceğini düşünmekteyiz. Bugün ABD’de Perakende Satışlar ve Euro Bölgesinde Ticaret Dengesi takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1660- 1645-1630
Dirençler : 1676- 1690- 1705

Dün ABD’de açıklanan TÜFE piyasa beklentisi olan %8,1’in üzerinde artış kaydederek, %8,2 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise 1982 yılından bu yana en yüksek seviye olan %6,6’ya yükselmesi değerli madende satış baskılarına neden oldu. Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi ardından Fed’in şahin tutumlarının devam etmesi beklenebilir. Fed’in 2 Kasım’daki faiz kararının 75 bp arttırılması yönündeki olasılığı CME FedWatch’a göre %98,6’da bulunurken 100bp faiz artırım olasılığı da konuşulmaya başlandı. Dün açıklanan İşsizlik Başvuruları ise beklentilerin hafif üzerinde 228 bin seviyesine yükseliş kaydetti. 4 haftalık Ortalama ise 211,5 bin seviyesine arttı. Enflasyon verisi öncesi 1670 dolar seviyelerinde olan Ons Altın veriden sonra 1650 dolar altında fiyatlandı ve günün devamında yukarı yönlü hareketler sergiledi. Dün 1642 - 1672 bandında pozitif seyir izleyen değerli madende, olası aşağı yönlü hareketlerde 1660 ve 1645 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1677 (22 günlük AO) ilk olmak üzere 1690 ve 1705 direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD’de Çekirdek Perakende Satışlar, Perakende Satışlar ve Fed Üyesi Cook'un TSI ile 17.30’daki konuşması değerli madende yaratacağı olası etkilerinden dolayı takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1300-1,1244-1,1200
Dirençler : 1,1400- 1,1460-1,1550

GBP/USD, dün ABD TÜFE’nin piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmasından sonra dolar endeksinin (DXY) 114 seviyelerine çıkması ve ABD 10 yıllık tahvillerin %4,07 seviyelerini görmesi paritede 1,1057 seviyelerine geri çekilmesine neden oldu. Bugün İngiltere’de 65 milyar GBP’lik acil tahvil alım programının sona ermesiyle bugün Sterlin tarafında volatil hareketlerin görülmesine neden olabilir. İngiltere hükümeti yılda 150 bin sterlin üzeri kazananlardan alınan yüzde 45'lik gelir vergisinin kaldırılması konusunda ilerleme kaydetmeyeceklerini açıklamışlardı. Dün İngiltere Başbakanı Truss’ın vergi indirimi planında geri adım atma üzerinde çalıştıklarını açıklamaları ardından paritede toparlanmalar görüldü. BoE’nin 3 Kasım’da olan faiz artışı beklentileri 75bp ve 100bp artış olasılıkları %50 olarak bekleniyor. Parite dün 1,1057 - 1,1379 bandında pozitif hareket etti. Kritik seviye olan 1,10 üzerindeki kalıcı hareketlerinin devamı durumunda pozitif seyir beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,13 başta olmak üzere 1,1244 (8 haftalık AO) ve 1,12 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,14 ilk olmak üzere 1,1460 ve 1,1550 direnç olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de veri bulunmazken ABD tarafında Çekirdek Perakende Satışlar, Perakende Satışlar ve Fed Üyesi Cook'un TSI ile 17.30’daki konuşması paritedeki olası etkilerinden dolayı takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.