Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8900-8800-8700-8600
Dirençler : 9100-9200-9300-9400

Endeks geçtiğimiz haftayı %4,39 prim ile 9045,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Haftanın son işlem günündeki değer kazancı %1,07 olurken toplam işlem hacmi 120,22mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %2,28 sınai endeksi %5,47 holding endeksi ise %5,57 değer kazandı. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı BIMAS, SAHOL, EREGL, THYAO, SISE, FROTO en çok desteği verirken; TCELL, KCAER, ASELS, GARAN, TTKOM, TTRAK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9900 direnci yukarı yönde geçilse de kalıcılık sağlanamadı. Genel olarak 9800 seviyesinde dengelenmelerin takip edildiği bankacılık endeksinde, yeni haftada 9800 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9900 ve tarihi zirvenin bulunduğu 10275 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9700 ve 9600 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde son bir buçuk aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 8960 ve 5 günlük AO(8938) bölgesinin yukarısında yükseliş güç kazandı. Alıcılı seyrin yoğunlukta olduğu endekste geçtiğimiz hafta ile yükseliş altıncı haftasına taşınmış oldu. Endekste 7400-8200 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü aşılması ile kuvvetlenen yükselişlerde önemli bir direnç seviyesi olarak takip ettiğimiz 9000 yukarı yönde aşıldı. Yeni haftada 9000 üzerinde tutunmalar ile 9100 ve 9200 dirençleri izlenebilir. Yükselişin hacimle desteklenmesi halinde 9300 ve 9400 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8900 ve 8800 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin altına geçilmesi halinde satış baskısı 5 haftalık AO'nın bulunduğu 8594'e kadar devam edebilir. Endekste kapanışın günün ve haftanın en yüksek seviyesinden gerçekleşmesi pozitif değerlendirilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic haftalık bazda aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte üç buçuk aylık SAT konumunun ardından AL konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,94 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,98 ve 3,10 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde
2,91 ve 2,89 destek olarak izlenebilir.

Yeni haftada ABD TÜFE ve Euro Bölgesi öncü büyüme verileri öne çıkıyor...
Geçtiğimiz hafta küresel çapta Fed ve ECB üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edildi. ABD'de Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi için güvenli ortamın mart ayında oluşmayacağını söylemesi sonrası, Fed üyelerinin açıklamalarında da benzer temalar öne çıktı. Dallas Fed Başkanı Logan, faiz indirimi için aceleleri olmadıklarını belirtti. Başkan ve üyelerden gelen açıklamalar sonrası piyasalarda da faiz indirimi beklentisi mayıs ayına taşındı. Mayısta 25 baz puan faiz indirimi olacağı olasılığı %52,2'de bulunmaktadır. Cuma günü ABD'de aralık ayı TÜFE verisi %0,3'ten %0,2'ye revize edildi. Revizeler sonrası 10 yıllık tahvil faizinde gerilemeler görülse de hafta pozitif yönden tamamlandı. Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Vujcic, faiz indirimlerine başlamadan önce sabırlı olunması gerektiğini söyledi. Üyelerden Schnabel, sabırlı ve temkinli olmaları gerektiğini, enflasyonun yeniden yükselebileceğini ifade etti. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde GSYH, Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de enflasyon rakamları ile GSYH, Japonya'da GSYH ve yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Ayrıca bu hafta yurt içinde 4Ç23 bilanço döneminde TAVHL, TOASO, ISCTR, AKSA, ALBRK finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bu sabah ABD vadelileri satıcılı, Asya borsaları ise artı yönde hareket etmektedir. Çin'de yeni yıl tatili nedeniyle piyasalar bu hafta kapalı bulunuyor. Geçen hafta 104,6 ile yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi haftalık bazda %0,14 değer kazandı. Dolar endeksi bu sabah 104,02 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ABD'de 10 yıllık tahvil ihalesine gelen rekor seviyedeki talep ile yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftayı %4,17'den kapatmasının ardından yeni haftada yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ONS altın 2023 dolarda, brent petrol varil başına 81,64 dolarda bulunmaktadır. Bugün ABD'de New York Fed Tüketici enflasyon beklentileri ile Federal bütçe dengesi izlenecek. Yurt içinde ise TÜİK tarafından açıklanacak işgücü istatistikleri takip edilecek. Ayrıca bugün MSCI endeks revizyonlarının açıklanması bekleniyor. Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması önemli bir adım" açıklamasında bulundu. BIST 100 endeksinin yeni haftaya yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 9000'in üzerinde haftalık kapanışlar alınması halinde yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 8900 ve 8800 destekleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9695-9530-9350
Dirençler : 9916-10000-10252

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,11 yükseliş ile 9791,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9491-9811 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %3,08 değer kazandı. Hafta genelinde 9700 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında, cuma günü gelen alımlarla bu seviye yukarı yönlü geçildi. Yükselen trendin devam ettiği endekste, 9916 ve 10252 (kanal üst bandı) seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9695 (5 günlük AO) ve 9530 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde "AL" konumunu korurken, haftalık RSI pozitif seyretmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,62-30,42-30,05-29,75
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 30,2061-30,8358 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 30,83'e yükselten kurda haftalık bazda kazanç %0,67 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,62, 22 günlük AO ise 30,42 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,05'tedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,68'de bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TÜFE ve 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu takip edildi. Tüketici enflasyonu aylık %6,70 artışla yıllık bazda %64,77'den %64,86'ya yükseldi. Böylelikle aylık enflasyon beş ayın zirvesinde gerçekleşti. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36'da, 2025 içinse %14'te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söyledi. Geçen hafta 104,6 ile yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi haftalık bazda %0,14 değer kazandı. DXY'da 103,55-103,82 (100-200 günlük AO) bölgesi üzerinde pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 104,63 ve 105,72 seviyeleri hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0724-1,0705-1,0660
Dirençler : 1,0800-1,0829-1,0846
       
EUR/USD 1,0762-1,0797 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0786 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Düşen kanal içerisinde hareket eden paritede, kanal üst bandı ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0829 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılması ve kalıcılık olması durumunda pozitif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde Aralık 2023'teki dip seviyesi ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 1,0724-1,0705 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satışlar 1,0660 seviyesine ulaşabilir. Euro Bölgesi'nde geçen hafta; ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi. ECB üyesi Vujcic, faiz indirimlerine başlamadan önce sabırlı olunması gerektiğini söyledi. ECB üyesi Wunsch ise, ücret büyümesinin yumuşadığını gösterdiğine dair bazı göstergeler olduğunu ancak güçlü olmadığını söyledi. Üyelerden Schnabel, sabırlı ve temkinli olmaları gerektiğini, enflasyonun yeniden yükselebileceğini ifade etti. Euro Bölgesi'nde bu hafta ise final büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisinin aksine Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitedeki zayıf seyir devam etmektedir. Bölge ekonomisi 3Ç23'te %0,10 küçülmüştü. Ekonominin yılın son çeyreğinde öncü verilere paralel olarak değişim göstermemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2024-2000-1975
Dirençler : 2043-2064-2088

Ons altın 2020-2036 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü eksi yönde tamamladı. Hafta genelinde zayıf görünümün hakim olduğu değerli madende, haftalık bazda %0,72 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4 üzerinde pozitif seyretmesi ons altında baskı yaratmıştır. Kısa vadeli yükselen trend desteği 2024 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin altına geri çekilmelerde satış baskısı 2000 dolara kadar devam edebilir. ONS altında yukarı yönlü olarak 2043 ve 2064 dolar seviyeleri takip edilebilir. 2064 dolar üzerinde değerli madende pozitif görünüm artarak 2088 ve 2145 seviyeleri test edilebilir. ABD'de geçen hafta; Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, "Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına karar vermesine yardımcı olması için 'haftalar ve aylar' sürecek veriler var" dedi. Richmond Fed Başkanı Barkin ise, faiz indirimleri konusunda sabırlı olmanın makul olduğunu söyledi. ABD'de bu hafta gözler enflasyon verilerinde olacak. TÜFE'de aylık beklenti %0,20'de bulunmaktadır. Yıllık enflasyonun baz etkisiyle %3,40'dan %2,90'a gerilemesi bekleniyor. Açıklanacak verilere bağlı olarak ons altında volatilite yüksek seyredebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2550-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2670-1,2720-1,2800

GBP/USD haftanın son işlem gününde 1,2599-1,2642 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Paritede haftalık kayıp ise %0,05 oldu. Paritede 5 günlük AO'nın (1,2616) yakınlarında dengelenmeler gözlendi. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (1,2659) ve 50 günlük AO (1,2679) dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (1,2596) ve 200 günlük AO (1,2554) destekleri takip edilebilir. Paritede orta vadeli yönün negatife dönmemesi için bu seviyenin (1,2554) yukarısında kalınması önem arz etmektedir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta PMI verileri takip edildi. Hizmet PMI ocakta 54,3 ile sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentinin 53,8'de bulunduğu hizmet PMI aralıkta 53,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkede bileşik PMI ise ocak ayında 52,1'den 52,9'a yükseldi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.