Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9800-9755-9600
Dirençler : 10250-10415-10500-10600

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10078-10276 bandında hareket ederek günü %1,54 değer kaybıyla 10099 puandan tamamladı. İşlem hacmi 105,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,56, bankacılık endeksi %2,66, değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı CCOLA, TAVHL, GUBRF sağlarken, YKBNK, ISCTR, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta 15250'nin yukarısında kalıcılık çabasının başarısız olması ile geri çekilmelerde 15000 aşağı yönlü geçildi. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek bölgesi olarak izlediğimiz 14870'in altında yönün negatif seyrettiği XBANK'ta aşağı yönlü hareketin 14500 ve 14192'ye (22 günlük AO) kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde yeniden 15000 üzeri fiyatlamalar ile 15250-15400 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde orta-uzun vadeli trend kanal alt bandının bulunduğu 15150 ve üzerinde haftalık kapanışlar, yukarı yönlü hareketin onay kazanması için önem arz etmektedir. Dünkü işlemlerde son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 10285 yakınlarına kadar yükselişin takip edildiği endekste, bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler izlendi. Düzeltme hareketlerinin kısa vadeli destek 5 günlük AO (10100) yakınlarından karşılandığı endekste, aşağı yönde 10000 psikolojik destek seviyesi önemli bir eşik olarak izlenebilir. 10000'in aşağı yönde geçilmesi halinde satışların hız kazanarak 9900-9755 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Endeskte yükselen hareketin hız kazanabilmesi için ilk etapta bu hafta önemli bir direnç bölgesi olarak çalışan 10250- 10300 bölgesinin yukarı yönde aşılması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise 10415 direnci hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da aşırı alım bölgesinden negatif yönelim takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,89-2,94 cent bandında kapanış 2,89 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve 2,95 direnç bölgesi olmak üzere, bu bölge üzerinde kritik bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,85 ve 2,81 (22 günlük AO) kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir.


Küresel piyasalarda bugün ABD TÜFE verisi takip edilecek…
ABD'de bugün, bu haftanın en önemli verisi kasım ayı TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE'nin aylık %0,2, yıllık %2,7 artış göstermesi öngörülüyor. Çekirdek TÜFE'de ise aylık %0,3 yıllık %3,3 artış bekleniyor. CMEGroup Fed watch tool'a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %86,1 ihtimalle fiyatlanıyor. Bir süredir yüksek bir ihtimalle fiyatlanan 25 baz puanlık faiz indirimi, bugün TÜFE verisiyle yeniden şekillenebilir. Beklentilere paralel TÜFE verileri, Fedin faiz indirim fiyatlamasında artışa ve DXY aleyhinde fiyatlamalara sebep olabilir. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ise tersi yönde fiyatlamalara neden olabilir. Bir önceki gün Çin'de aleyhinde anti-tekel soruşturması başlatılan NVIDIA'nın öncülüğünde ABD borsalarında satışlar gözlenmişti. Dün ise S&P 500 %0,30, Nasdaq %0,25, Dow Jones %0,35 değer kaybetti. Bugün TÜFE'nin indirimi destekleyecek seviyelerde açıklanması, ABD borsalarına da destek verebilir. Dün Almanya'da odak TÜFE verisinde bulunuyordu. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyon Kasım ayında aylık %0,2 düşüş, yıllık %2,20 artış ile öncü verilere paralel gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde bu haftanın gündemi, ECB'nin faiz oranı kararı. Yarın açıklanacak kararda ECB'nin 25 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor. Dün Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,58 değer kaybı ile tamamladı. Yurt içinde ise dün sanayi üretimi ve işsizlik oranı gibi önemli makro veriler takip edildi. Sanayi üretimi Ekim 2024'te aylık bazda %0,9, yıllık bazda %3,1 azaldı. Böylece sanayi üretiminde gerileme eğilimi beşinci aya da taşındı. Eylülde sanayi üretimi aylık %1,6 artışla yıllık bazda %2,4 azalış göstermişti. Veriler, sıkı para politikasının etkisi ile sanayi üretiminde baskılanmanın devam ettiğine işaret etti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Bugün ABD'de TÜFE, federal bütçe dengesi ve OPEC aylık raporu, yurt içinde ise ticaret satış hacim ve ciro endeksleri takip edilecek. Ticaret satış hacim endeksi, ekonomik aktivitenin eğilimi açısından takip edilmektedir. BİST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. 10250 yukarısında tutunma çabasının başarısız olması ile geri çekilmelerin takip edildiği endekste, 10100-10000 bölgesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 10285'in aşılması ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 10415 üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11150-10900-10850-10650
Dirençler : 11655-11800-11900-12000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11332 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde 11500 direncini yukarı yönde test eden vadeli kontratta, bu bölgeden etkili olan düzeltme hareketleri 11300 yakınlarında dengelendi. Kontratta 11500 ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanarak 11600-11800 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile 12000 hedefe girebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 11150-10900 destek bölgesi olup, bu bölge altında satış baskısının artış göstermesi beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 34,82-34,75-34,60-34,50
Dirençler : 34,95-35,00-35,05-35,10
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 34,7874-34,8620 bandında hareket etti. Bugünkü işlemlerde rekor seviyesini 34,89'a taşıyan kurda, kademeli yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 34,95 ve 35,00 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise orta vadeli yönde 35,15 hedeflenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 5 günlük AO (34,82) ve 22 günlük AO (34,69) takip edilebilir. Dün yurt içinde odak sanayi üretiminde bulunuyordu. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Ekim 2024'te aylık bazda %0,9, yıllık bazda %3,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,6 arttı. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği dolar endeksinde (DXY), 106,15-106,30 bölgesi üzerinde tutunmalar ile yükselişin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 107,0 direnci kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,30- 106,15 kısa vadeli destek bölgesi olup, 106,0 eşiğinin altında satış baskısının artış kaydetmesi beklenebilir. Bugün ABD'de takip edilecek enflasyon verisi, faiz indirim beklentilerini şekillendirmesi bakımından önemli olup, DXY'da volatil bir seyre neden olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0475-1,0450-1,0425
Dirençler : 1,0630-1,0650-1,0675
                 
EUR/USD'nin dün 1,0550 seviyesinden geri çekildiğini izledik. Paritede en düşük 1,0500 test edildi. Hafta başından itibaren geri çekilme eğilimi gösteren paritenin 1,05 seviyesi altında 1,0475 ve 1,0450 destekleri korunmaktadır. Yukarı yönde ise özellikle 1,06 seviyesi önemli olmakla birlikte bu seviyenin geçilmesi halinde 1,0630-1,0650 dirençleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon kasım ayında aylık %0,2 düşüş, yıllık %2,20 artış ile öncü verilere paralel gerçekleşti. Bugün ABD'de TÜFE verileri takip edilecek. Kasım ayı manşet TÜFE'de aylık %0,3 yıllık %2,7 artış bekleniyor. Beklentilere paralel veya daha düşük bir enflasyon verisi, Fed'in faiz indirimi beklentilerinde artış ile EUR/USD'nin güç kazanmasını sağlayabilir. Euro Bölgesi'nde ise bu hafta gözler ECB'nin faiz oranı kararında. ECB'nin 25 bp indirim yapması beklenirken, yarın açıklanacak kararın ardından paritede geri çekilmeler gözlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2635-2600-2575
Dirençler : 2700-2721-2750

ONS altın dün de yükseliş eğilimini devam ettirdi. Önceki gün 13 gün önceki zirvesini yukarı yönlü aşan ONS altın dün de çoğunlukla 50 günlük AO'nun bulunduğu 2660 dolar üzerinde işlem gördü. Yükseliş hareketinin devamında 2700-2721 direnç bölgesine hareket hızlanabilir. Aşağı yönde ise özellikle 2650 dolar seviyesi kritik bir eşik olup, bu seviyenin altında 2635-2600 dolar destekleri takip edilebilir. Hafta başına Çin'in ılımlı para politikasına geçişi ve altın alımlarına başlaması ile altın fiyatları yükselişe geçti. Bugün değerli maden için en önemli veri ise ABD TÜFE verileri. Kasım ayında TÜFE'nin aylık %0,3, yıllık %2,7 artış göstermesi bekleniyor. Beklentiye paralel veya daha düşük bir artış, değerli madende yukarı yönlü eğilime destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2600
Dirençler : 1,2830-1,2850-1,2875
GBP

GBP/USD dün dar bir hareket bandında 1,2750 civarında dengelenme çabalarını izledik. Geçtiğimiz hafta 1,2810 seviyesini test eden paritede 1,2775 seviyesinin aşılması halinde 1,2830-1,2850 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan, işlem aralığının daraldığı paritede yön arayışı devam etmekte olup, 1,2715'in altında kapanışlar ile 1,27-1,2650 destek bölgesi takip edilebilir. Bugün paritenin dolar tarafında ABD TÜFE verisi izlenecek. Manşet TÜFE beklentisi aylık %0,3, yıllık %2,7 olmakla birlikte, bu seviyenin oldukça üzerinde bir veri seti, Fed'in faiz indirimi beklentilerinde azalmaya sebep olarak dolar endeksinin yükselmesine, dolayısıyla paritede baskılanmaya sebep olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.