Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8850-8700-8600-8500
Dirençler : 9100-9274-9400-9500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8964-9176 bandında hareket ederek günü %1,84 değer kaybı ile 8964,10 puandan günün en düşük seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 67,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,94, bankacılık endeksi %1,90 değer kaybı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı TKFEN, KRDMD, SOKM sağlarken; BIMAS, SAHOL, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 13000 üzeri dengelenmeler takip edilse de kapanışa doğru hızlanan satışlar ile bu seviye aşağı yönde test edildi. Son iki aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13000 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 13500 ve 14000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 13000 seviyesi önemli bir eşik olup aşağısında 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. XBANK'ta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO'nın bulunduğu 13587 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

Bu haftaki işlemlerde 9150-9200 kısa vadeli direnç bölgesinin aşılamaması ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin de etkisi ile BIST100 endeksinde günün ikinci yarısında takip edilen satış baskısı artış gösterdi. Endekste kısa vadeli yön 5 günlük AO (9043) altında negatif seyretmektedir. 9000 desteği altına geri çekilmelerin devam etmesi halinde geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi olan 8850 ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında satışların hız kazanarak 8700 ve 8500 desteklerine doğru devam etmesi beklenebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde yeniden 9150 direnci ve üzerinde fiyatlamalar ile 9274 ve 9500 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500'ün aşılarak, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9936 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,62-2,68 cent aralığında ve kapanış 2,62 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,60 ve 2,55 cent destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün ABD ÜFE verileri izlenecek…
Dün küresel piyasalarda gözler ABD TÜFE verileri üzerindeydi. Manşet TÜFE, eylül ayında aylık %0,2, yıllık %2,4 artarak beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. ABD'de TÜFE ile eş zamanlı açıklanan ve haftalık olarak takip ettiğimiz işsizlik başvuruları 258bin artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Takip edilen verilerin ardından piyasalarda Fed'den Kasım ayında 25 baz puan faiz indirimi beklentisi korundu. CMEGroup FedWatch Tool'a göre Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık indirim ihtimali %87,9 olarak fiyatlanıyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, önümüzdeki bir buçuk yıl içinde bir dizi faiz indirimi öngördüğünü belirterek, enflasyonun şu anda Fed'in yüzde 2 hedefine yakın ve ekonominin tam istihdamda ve Fed'in amacının bu koşulları yerinde dondurmak olduğunu söyledi. Bugün ABD'de TÜFE verilerinin ardından ÜFE verileri izlenecek.

Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadelileri ise satıcılı yönde seyretmektedir. Dün Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, ekonominin projeksiyonlar doğrultusunda performans göstermesi halinde Japonya Merkez Bankası'nın referans faiz oranını artırmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Çin'de yarın maliye bakanlığının yapacağı basın toplantısı küresel piyasalarda yakından takip edilecek. Çin yönetiminin ekonomiyi desteklemek için yeni mali teşvikler açıklaması bekleniyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,9 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ekim ayının ilk gününde %3,69 getiriyi test eden 10 yıllık tahvil getirileri, dün %4,11 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,98 ile pozitif yönde, 10 yıllık tahvil getirileri %4,06 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Geri çekilmelerin ardından dün tepki alımlarını izlediğimiz Ons altın bu sabah 2644 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. 80 doları test etmesinin ardından geri çekilmelerini izlediğimiz brent petrol, Orta Doğu'da takip edilen jeopolitik gerilimler ile dün tekrar yükselişe geçti. Bu sabah brent petrol varil başına 78,86 dolar ile yatay yönde bulunmaktadır. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre ağustos ayında sanayi üretimi aylık %1,6, yıllık %5,3 azaldı. Sanayi üretimi ağustos ayında son 1,5 yılın en büyük yıllık daralışını gördü. Deutsche Bank'ın iştiraki DWS Investment, Türkiye'de Borsaya fon girişi yapmak için Türkiye'nin faiz indirimlerinin daha yakın olması ve enflasyonun kazançlar üzerindeki etkisinin daha fazla fiyatlanması gerektiği görüşünde. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ÜFE, Almanya'da ise ağustos ayı cari dengesi takip edilecek. Ayrıca ABD'de Wells Fargo&Co, JP Morgan'ın 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve piyasa katılımcıları anketi veri gündeminin odağında olacak. Bir önceki piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların yılsonu enflasyonu beklentisi %43,14 oldu. Ayrıca ticaret satış hacim ve ciro endeksleri ve TCMB tarafından yayımlanan finansal hesaplar raporu takip edilecek. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. 9000 desteği altına geri çekilmelerin devam etmesi halinde geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi olan 8850 ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında satışların hız kazanarak 8700 ve 8500 desteklerine doğru devam etmesi beklenebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde yeniden 9150 direnci ve üzerinde fiyatlamalar ile 9274 ve 9500 dirençleri hedeflenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10100-10000-9900
Dirençler : 10500-10800-11000-11150

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10165 uzlaşma fiyatından tamamladı. 10400 kritik eşiğinin aşağısında satış baskısının hız kazandığı kontratta, olası geri çekilmelerde satış baskısı 10000 ve 9900 desteklerine kadar devam edebilir. 10000 desteğinden başlayabilecek tepki alımlarının ise üç aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10350 üzerinde hız kazanabilir. Kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,17-34,10-34,05-34,00
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1783- 34,2915 bant aralığında hareket etti. Kurda bu haftaki işlemlerde takip edilen ılımlı yükselişin ardından dünkü işlemlerde geri çekilmer 22 günlük AO'nın bulunduğu 34,18 yakınlarından karşılandı. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde satışlar 34,12 ve 34,00'a kadar devam edebilir. Yukarı yönde ise 34,25 ve üzerinde 34,30 ve 34,35 dirençleri izlenebilir. Dün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edildi. Sanayi üretimi ağustos ayında aylık %1,6, yıllık ise %5,3 azalış gösterdi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde ise bugün gözler TCMB tarafından yayımlanacak Piyasa Katılımcıları Anketi ile Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde bulunuyor. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,28 TL iken, eylül ayı anket döneminde 37,16 TL olmuştur. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verilerinin ardından yönün alıcılı seyrettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 103, ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. DXY'de kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO (102,71) ve 102,41 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900-1,0875-1,0850
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1085
                 
EUR/USD dün en düşük 1,09'u, en yüksek ise 1,0955'i test etti. Parite 1,09'u test etmesi ardından gelen tepki alımları ile 1,0950'nin hedeflendiğini izlemekteyiz. Olası yükseliş eğilimi için ise işlem bandının 1,0950 üzerine taşınması önemli olmakla birlikte 1,10 ve 1,1050 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün ECB'nin eylül ayı toplantısının tutanakları takip edildi. ECB, enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle, ihtiyatlı ve kademeli bir gevşeme öngörüyor. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,5'ten %2,4'e geriledi. Manşet TÜFE aylık %0,1 yıllık %2,3 artış beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen veri, faiz indirimi fiyatlamalarında önemli bir değişikliğe sebep olmadı. Bununla birlikte haftalık olarak takip ettiğimiz 30 Eylül- 4 Ekim haftasında işsizlik başvuruları 258bin kişi artış göstererek beklenti üzerinde gerçekleşti. Bugün ise ABD'de ÜFE verileri izlenecek. ÜFE'de eylül ayında aylık %0,1, yıllık ise %1,6 artış beklenmektedir. Çekirdek ÜFE'de de aylık %0,2, yıllık %2,7 artış görülmesi bekleniyor. TÜFE'nin ardından takip edilecek ÜFE'de beklentiden oldukça ayrışan veriler, paritede hareketliliği arttırabilir..


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2580-2550
Dirençler : 2650-2685-2700

ONS altın dün 2606 dolara kadar geri çekilmesinin ardından tepki alımları etkili oldu. 2630 doları test eden değerli madende zayıf görünüm devam ediyor. Yukarı yönde 2650 ve 2685 dolar dirençleri, aşağı yönde ise 2600 ve 2580 destekleri korunmaya devam ediyor. Ancak 2630 doların yukarı yönlü aşılmaması düşüş eğiliminin devam edebileceğine işaret edebilir. Dün ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,5'ten %2,4'e geriledi. Manşet TÜFE aylık %0,1 yıllık %2,3 artış beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise eylül ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,2, yıllık %3,2 artış olacağı yönündeydi. Bununla birlikte haftalık olarak takip ettiğimiz 30 Eylül- 4 Ekim haftasında işsizlik başvuruları 258bin kişi artış göstererek beklenti üzerinde gerçekleşti. Beklenti 231binde bulunuyordu. TÜFE'nin beklentilerin hafif üzerinde olması faiz indirimi beklentilerini değiştirmedi. Bugün ABD'de ÜFE verileri izlenecek. ÜFE'de eylül ayında aylık %0,1, yıllık ise %1,6 artış beklenmektedir. Çekirdek ÜFE'de de aylık %0,2, yıllık %2,7 artış görülmesi bekleniyor. Ayrıca Michigan tüketici hissiyatı ve Fed Üyesi Goolsbee'nin konuşması takip edilecek. Michigan tüketici hissiyatında beklenti 70,2 puanda bulunmaktadır. ÜFE'nin beklentilerden oldukça ayrışması, değerli madende volatiliteyi arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000-1,2980-1,2950
Dirençler : 1,3100-1,3125-1,3150


GBP/USD dün 1,3021-1,3093 bandında işlem gördü. 1,31 seviyesinin de dün yukarı yönde geçilememiş olması paritede düşüşün devam ettiğini göstermektedir. Eğilimin devamı halinde 1,30 ve 1,2980 destekleri takip edilebilir. Öte yandan yukarı yönde 1,31 yönün değişmesi için önemli olmakla birlikte, 1,3125 ve 1,3150 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de gözler TÜFE verilerindeydi. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,5'ten %2,4'e geriledi. Manşet TÜFE aylık %0,1 yıllık %2,3 artış beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise eylül ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,2, yıllık %3,2 artış olacağı yönündeydi. Bugün ABD'de ÜFE verileri izlenecek. ÜFE'de eylül ayında aylık %0,1, yıllık ise %1,6 artış beklenmektedir. Çekirdek ÜFE'de de aylık %0,2, yıllık %2,7 artış görülmesi bekleniyor. Ayrıca Michigan tüketici hissiyatı ve Fed Üyesi Goolsbee'nin konuşması takip edilecek. Michigan tüketici hissiyatında beklenti 70,2 puanda bulunmaktadır. ÜFE'de beklentilerin oldukça altında bir veri seti, pariteyi yukarı yönde destekleyebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.