Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9000-8900-8700
Dirençler : 9150-9250-9300
Endeks dünkü işlemlerde günü %3,54’lük kuvvetli bir yükseliş ile günün en yüksek seviyesi olan 9054,18’den tamamladı. Endekste dünkü işlemlerde en düşük 8797,54 test edildi. Toplam işlem hacmi 98,46mlr TL ile son bir buçuk ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %5,43 ile yukarı yönlü harekete öncülük ederken , sınai endeksi %3,00 ulaştırma endeksi ise %4,26 değer kazandı. BIST100 endeksine THYAO +30,36 puan bazlı en çok katkıyı sağlarken AKBNK, BIMAS, ISCTR, KCHOL endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde endekse negatif etki eden hisseler ise CCOLA, BRYAT ve KARSN oldu. Bankacılık endeksinde dün 100 günlük AO’nın(9446) ve son iki aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9500 üzerinde yükselişler hız kazanarak 9700 yukarı yönde aşıldı. 9700 ve üzerinde tutunmalar ile bankacılık endeksinde 50 günlük AO’nın bulunduğu 9857 ilk hedef olmak üzere 9900 ve 10000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO(9485) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. 100 günlük AO (9446) kritik destek olup, altındaki seviyelerde satış baskısı artış gösterebilir. Haftanın ilk yarısında satış baskısının takip edildiği endekste, dünkü işlemlerde alıcı yoğunluklu seyir izlendi. Dün günün ilk işlem saatlerinde 8900’in yukarısına geçilmesi ile yükselen hareket ivme kazandı. Geçtiğimiz hafta test edilen tarihi seans içi zirveden (9450) başlayan alçalan kanal üst bandının (9000) üzerinde kalıcılıklar ile pozitif görünüm artış gösterebilir. Endekste dünkü kapanışın(9054,18) alçalan kanal üst bandının (9000) üzerinde ve günün en yüksek seviyesinden gerçekleşmesi, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (9106) ilk ara direnç olmak üzere 9150 ve 9250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9000’in altındaki fiyatlamalarda 8900 ve 50 günlük AO (8845) destek olarak takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum dünkü işlemlerle birlikte pozitif yönelim göstermiştir. Endeks dolar bazında günü 2,84 centten tamamladı. Dünkü işlemlerde kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın (2,78) yukarı yönde geçildiği endekste, orta vadeli yön pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde 2,86 (50 günlük AO) ve 2,92 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO(2,78) aşağısında geri çekilmeler 2,75 ve 2,70 cent desteklerine kadar devam edebilir.
Küresel piyasalarda odak tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor...
Bu hafta öncü verilerin istihdamda gevşeme sinyalleri vermesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisinde bulunuyor. Fed Başkanı Powell’ın önceki konuşmalarında işgücü piyasalarındaki zayıflama sinyallerinin faiz indirimlerini daha erken düşürmeye iteceği ifadeleri yer almıştı. Bugün 16:30’da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahını artırabilir. CME Group anketinde, haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentileri %58,2 olarak fiyatlanmaktadır. Dünkü konuşmasında Fed Başkanı Powell, faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya yakın olduklarını belirtti. Diğer yandan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise, faizlerin erken düşürülmesinin daha büyük bir tehlike olduğunu ifade etti. Dün faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, enflasyondaki ilerleme konusunda ECB’nin henüz yeterince emin olmadığını ve verileri izlemeye devam edeceklerini söyledi. Toplantı öncesi üç faiz indirimi fiyatlanan piyasalarda, toplantı sonrası bu yıl sonuna kadar ECB’den dört çeyrek puanlık indirim beklentisi oluştu. İlk faiz indiriminin ise haziranda gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi 102,78, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,10 ile eksi yönde seyretmektedir. Tarihi zirvelerini test eden ONS altın bu sabah 2157 dolardan, brent petrol ise varil başına 83,16 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de işgücü verileri ile Euro Bölgesi’nde takip edilecek büyüme verileri öne çıkıyor. Bugün yurt içinde ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in piyasa kapanışından sonra Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi’ni yayımlaması beklenmektedir. Foreks anketinde katılımcılar, Türkiye’nin kredi notunun “B” olarak korunmasını görünümün ise “pozitif” olarak yükseltilmesini öngörüyor. Bugün hem yurt dışı hem de yurt içinde takip edilecek önemli veriler ile piyasalarda volatil seyir gözlenebilir. BIST100 endeksinde dünkü kapanış günün en yüksek seviyesi olan 9054,18’den gerçekleşti. Yaklaşık iki haftalık alçalan kanal üst bandının (9000) yukarı yönde aşıldığı endekste, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 9150 ve 9250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO(8916) kısa vadeli destek olmak üzere, 8850-8800 bölgesi takip edilebilir. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9790-9682-9600
Dirençler : 10100-10310-10681

VIOP yakın vade kontratı günü 10.093,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9807-10.108 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,96 oranında değer kazandı. Endeks kontratında Aralık 2023’ten gelen yükselen kanal alt bandından gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Yukarı yönlü hareketlerde 10.100 ile 10.310 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerinde üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 10.681 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kanal alt bandı ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 9790-9682 bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı artabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,71-31,25-30,73-30,00
Dirençler : 32,00-32,50-33,19-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,7523-31,8681 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Tarihi zirvelerini test eden kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,71, 22 günlük AO ise 31,25 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,73’tedir. Kurda son bir haftalık işlemlerde volatilite artarken, haftalık bazda yükselen kanal içerisindeki hareket devam etmektedir. Dolar/TL’de kanal üst bandı 33,19’da bulunmaktadır. Yurt içinde dün haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Yurt dışı yerleşikler 26 Şubat- 1 Mart 2024 haftasında hisse senetlerinde 75,42mn USD net satış gerçekleştirdi. Yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar endeksinde bugün gözler tarım dışı istihdam verisinde olacak. Beklentilerin altında bir veri DXY’daki gerilemeyi sürdürebilir. Kısa vadeli destek 103,1’de bulunmaktadır. Bu seviye altında satışlar 102,6 seviyesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 103,5 seviyesi izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0830-1,0756-1,0695
Dirençler : 1,0973-1,1000-1,1143
       
EUR/USD 1,0868-1,0951 bandında hareket etti. ECB’nin faiz kararının takip edildiği günü parite artı yönde tamamladı. Bankanın daha düşük enflasyon ve büyüme tahminlerinin ardından haziranda faiz indirimlerine başlanacağı beklentileri güç kazandı. Yükselen kanal içerisinde hareket eden paritede 1,0830 (kanal alt bandı ve 50 günlük AO) üzerinde kalındıkça pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 1,09 üzerinde tutunmalar ile kanal üst bandı (1,0973) hedeflenebilir. 1,0830 altında satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Euro Bölgesi’nde gözler ECB’nin faiz kararındaydı. Avrupa Merkez Bankası faizi %4,50 ile beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Faiz kararının ardından projeksiyonlar paylaşıldı. ECB bu yıl için enflasyon beklentisini %2,7’den %2,3’e, büyüme tahminini ise %0,8’den %0,6’ya düşürdü. Toplantının ardından ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takip edildi. Ücretlerdeki artışın ılımlı hale geldiğini belirten Lagarde, jeopolitik gelişmelerin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler oluşturduğunu söyledi. Başkan Lagarde ayrıca, enflasyondaki ilerleme konusunda ECB’nin henüz yeterince emin olmadığını belirtti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0830-1,0756-1,0695
Dirençler : 1,0973-1,1000-1,1143
       
EUR/USD 1,0868-1,0951 bandında hareket etti. ECB’nin faiz kararının takip edildiği günü parite artı yönde tamamladı. Bankanın daha düşük enflasyon ve büyüme tahminlerinin ardından haziranda faiz indirimlerine başlanacağı beklentileri güç kazandı. Yükselen kanal içerisinde hareket eden paritede 1,0830 (kanal alt bandı ve 50 günlük AO) üzerinde kalındıkça pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 1,09 üzerinde tutunmalar ile kanal üst bandı (1,0973) hedeflenebilir. 1,0830 altında satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Euro Bölgesi’nde gözler ECB’nin faiz kararındaydı. Avrupa Merkez Bankası faizi %4,50 ile beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Faiz kararının ardından projeksiyonlar paylaşıldı. ECB bu yıl için enflasyon beklentisini %2,7’den %2,3’e, büyüme tahminini ise %0,8’den %0,6’ya düşürdü. Toplantının ardından ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takip edildi. Ücretlerdeki artışın ılımlı hale geldiğini belirten Lagarde, jeopolitik gelişmelerin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler oluşturduğunu söyledi. Başkan Lagarde ayrıca, enflasyondaki ilerleme konusunda ECB’nin henüz yeterince emin olmadığını belirtti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2088-2065-2030
Dirençler : 2200-2300-2400

ONS altın 2144-2164 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Değerli madende son bir haftalık işlemlerdeki yükseliş %5’i aşarken, tarihi zirve 2164 dolara yükseldi. Yukarı yönlü olarak 2200-2300 dolar seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2138 (5 günlük AO) ve 2088 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler altında kısa vadeli teknik görünüm negatife dönebilir. Değerli madende bugün gözler ABD’de açıklanacak olan işgücü istatistiklerinde olacak. Tarım dışı istihdamın 198 bin kişi artması beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde bir veri ons altında kar satışına neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2660-1,2600
Dirençler : 1,2830-1,2870-1,2900

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2723-1,2812 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Paritede son iki aylık 1,26-1,27 bandındaki sıkışık seyir, dünkü işlemlerde 1,28’in test edilmesi ile yukarı yönde geçildi. Yukarı yönlü hareketlerde 1,28 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü 1,2830 ve 1,2900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (1,2741) kısa vadeli destek olmak üzere 1,27 ve 1,2670 takip edilebilir. Dün ABD’de 26 Şubat - 1 Mart haftasında işsizlik başvuruları 217 bin kişi ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ise ABD’de takip edilecek istihdam verileri paritede volatil bir seyre neden olabilir. Tarım dışı istihdamda beklenti 198 binde bulunmaktadır. Ocakta istihdam 353 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti. Ortalama saatlik kazançların şubatta aylık %0,20 artış göstermesi, işsizlik oranının %3,70’te sabit kalması bekleniyor.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.