Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9000-8800-8700-8600
Dirençler : 9200-9400-9500-9600

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 8850-9757 bandında hareketle 9109,34 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 8850-9109 olurken gün sonunda işlem hacmi 78,3 milyar TL olarak geçekleşti. Jeopolitik riskler ile satıcılı yönde seyreden BİST 100 endeksi haftayı %6,83 sınai endeksi %5,91 bankacılık endeksi %10,7 değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde AKBNK, TCELL, YKBNK, ISCTR, THYAO endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği bankacılık endeksinde son iki aylık işlemlerde önemli bir destek seviyesi olan 12800 aşağısında satışlar kuvvetlendi. Geri çekilmelerde 12300'ün aşağısından başlayan tepki alımları 13000 direnci yakınlarına kadar devam etti. XBANK'ta 13000 ve üzerinde tutunmalar ile 13500 13750 dirençleri hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 12150 ve 11750 destekleri takip edilebilir.

Jeopolitik riskler ile satıcılı seyrin izlendiği BİST 100 endeksinde 9000 seviyesi aşağısında satışlar hız kazanarak 8850 ara desteği test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile kapanışın 9100 yukarısında gerçekleştiği endekste, önceki ay oluşan tepe noktasının (10108) 3 Eylül'de takip edilen tepe seviyesi 10159'un aşağısında kalması, teknik açısından olumsuz değerlendirilebilir. Son iki aylık alçalan kanal desteğinin yukarısında kapanışın gerçekleştiği endekste yukarı yönde 9200 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 9000 önemli bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesinden pozitif yönelim takip edilmektedir. Endekste geçen haftaki işlemler dolar bazlı 2,58-2,85 cent aralığında ve kapanış 2,65 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55-2,50 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor...
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD'de işgücü piyasası verileri gündemin odağındaydı. İşgücü piyasası genel olarak sıkı bir görünüm çizerken, işgücü piyasası açısından en önemli veri olan tarım dışı istihdam 254bin artış ile 147bin artış beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ile eş zamanlı açıklanan işsizlik oranı da 0,1 puan düşüş ile %4,1 seviyesinde gerçekleşti. Chicago Fed başkanı Austan Goolsbee, enflasyon ve işsizlik oranı hedeflerinin bulundukları yerde tutmak için en zor şeyin zamanlamayı tam olarak doğru yapmak olacağını belirtti. CMEGroup'un Fed Watch Tool'una göre 25 baz puanlık faiz indirimi %95,7 ihtimal ile fiyatlanıyor; geçtiğimiz hafta fiyatlanan 50 baz puanlık faiz indirimi ise yerini %4,3 ihtimal ile Kasım ayı toplantısında faizlerin sabit kalması senaryosuna bıraktı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %2,09 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,96'dan gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yükseliş ivmesinin yavaşladığı Ons altında haftalık değer kaybı %0,18 olarak gerçekleşti. Jeopolitik gerilimlerin arttığı haftada brent petrol ise haftayı %8,27 değer kazancı ile tamamladı. ABD borsaları geçtiğimiz haftayı hafif alıcılı kapattı. Haftalık bazda S&P 500 %0,22, Dow Jones %0,09 Nasdaq %0,10 değer kazandı.

Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı, Asya borsalarında ise tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu Çin hariç alıcılı seyir hakim. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,54 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,94 ile 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,97 ile pozitif yönde hareket ediyorlar Ons altın bu sabah 2643 dolarda negatif yönde hareket ediyor. Ortadoğu'da yaşanan gerilimin tırmanması ile yükselişin desteklendiği brent petrol ise varil başına 77,54 dolar ile negatif yönde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de enflasyon verileri, Euro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanakları, Almanya'da final TÜFE verileri, İngiltere'de ağustos ayı büyüme verileri, Japonya'da ÜFE, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Bugün ABD'de Fed üyesi Kashkari'nin konuşması izlenecek. Euro Bölgesi'nde ise ağustos ayı perakende satışları ve ekim ayı sentix yatırımcı güveni veri gündeminde. Yurt içinde ise ağustos ayı hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem günündeki işlemlere pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Jeopolitik riskler ile geçtiğimiz hafta satıcılı seyrin izlendiği BİST 100 endeksinde yukarı yönde 9200 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 9000 önemli bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10000-9900-9800
Dirençler : 10500-10700-10800-11000

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 10379,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta haftalık değer kaybı %7,81 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde geri çekilmelerin 10075'e kadar devam ettiği vadeli kontratta haftanın son işlem gününde izlenen alıcılı seyir ile kapanış son üç aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10400 yakınlarında dengelendi. 10400 kritik eşik olup bu seviye altında satışların devam etmesi halinde 10250 ve 10000 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 10500 direnci ilk etapta hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ve yeniden 11000 üzerinde fiyatlamalar takip edilebilir. Kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir
                                                        
USD/TL Spot

Destekler : 34,13-34,05-34,00-33,95
Dirençler : 34,30-34,35-34,40-34,50
                                        
USD/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 34,1050- 34,3351 bant aralığında hareket etti. Kurda geçtiğimiz hafta %0,26 değer kazancı takip edildi. Kurda kısa vadeli destekler 5 günlük AO 34,20 ile 22 günlük AO ise 34,13'te bulunmaktadır. 34,25 ve üzerinde tutunmalar ile 34,35 ve 34,40 dirençleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, aylık %2,97 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda %51,97'den %49,38'ye geriledi. Reel efektif döviz kuru Eylül'de bir önceki aya göre sınırlı yükselişle 62,78 değerini aldı. Böylelikle TL'nin reel değerinde Temmuz ayında kaydedilen üç yılın zirve seviyesine(62,98) yakın seyir devam etti. ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise eylül ayında 91,74 değerini aldı. Geçtiğimiz hafta ABD'de istihdam verileri, işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret etti. Dolar endeksi (DXY) haftayı %2,09 değer kazancıyla tamamladı. Bu hafta ise ABD TÜFE verileri DXY'daki seyirde etkili olabilir. DXY'da yukarı yönde 102,75 ve 103,00 dirençleri izlenebilir. DXY'de aşağı yönde 101,15 (22 günlük AO) önemli bir eşik olup, bu seviye altında satış baskısının artması beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0921-1,0900
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1085
                 
EUR/USD'da geçtiğimiz hafta işlemler 1,0951-1,1209 bandında gerçekleşti. Hafta boyunca düşüş trendinde olan paritede kapanış 1,0975 seviyesinden gerçekleşti. Eğilimin devamı halinde 1,0950 ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0921 takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,10 ve 1,1050 dirençleri bulunuyor. Eğilimin yukarı yöne dönmesi için 1,10 direnci kritik bir eşik olarak kabul edilebilir. Geçtiğimiz hafta ECB başkanı Lagarde, Enflasyonla mücadelede uzun bir yol kat ettiklerini belirterek %2'lik orta vadeli hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını da vurguladı. Lagarde, "Politika faizleri, amacımıza ulaşmak için gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı tutulacaktır. Belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz." Dedi. Euro Bölgesi'nde bu hafta ECB toplantı tutanakları, ağustos ayı perakende satışları ve ekim ayı Sentix yatırımcı güveni veri gündemini oluşturuyor. Kararın ayrıntıları, faiz indirimi patikasıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir. Ağustos ayı perakende satışlarında aylık %0,2 artış beklenmektedir. Perakende satışlar temmuz ayında aylık %0,10 artış, yıllık %0,10 düşüş göstermişti. Sentix yatırımcı güveninin ekim ayı beklentisi ise -14,6 puanda bulunuyor. ABD'de ise odak enflasyon verilerinde. Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Ağustos ayında TÜFE yıllık %2,50, çekirdek TÜFE ise %3,20 artış göstermişti. ABD'de beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi, Kasım ayında faiz indirimi beklentilerinde azalma ile paritede baskılanmaya sebep olabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2685-2700-2725

ONS altın geçtiğimiz hafta 2624-2673 dolar bandında işlem gördü. Değerli madende geçtiğimiz hafta yükseliş ivmesinde yavaşlamaları izledik. Haftayı hafif bir değer kaybı ile kapatan ONS altında 2650 dolar üzerinde görünüm pozitif görülebilir. Yükselişin devamında tarihi zirve(2685) ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde özellikle 2650 dolar altında kapanışlar alınması ile 2600 ve 2550 dolar destekleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de işgücü piyasası verileri gündemdeydi. İşgücü piyasası genel olarak sıkı bir görünüm çizerken, işgücü piyasası açısından en önemli veri olan tarım dışı istihdam 254bin artış ile 147bin artış beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ile eş zamanlı açıklanan işsizlik oranı da 0,1 puan düşüş ile %4,1 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de bu haftanın verisi eylül ayı enflasyonu olacak. Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşecek bir enflasyon verisi, Fed'den gelecek faiz indirimi üzerinde beklentileri azaltarak ONS altında ivmeyi daha da yavaşlatabilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3050-1,3000-1,2980
Dirençler : 1,3200-1,3225-1,3250
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,3069-1,3425 bandında işlem gördü. Düşüşlerin devam ettiği parite hafta kapanışı 1,3125 seviyesinde gerçekleşti. Eğilimin devam etmesi halinde 1,31 kritik bir eşik olmakla birlikte, 1,3050 ve 1,30 önemli destek seviyeleridir. Yükseliş eğilimine dönüş için 1,3175 üzerinde kapanışların alınması kritik olmakla birlikte, bu durumda 1,32 ve 1,3225 dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de geçen hafta S&P Global Bileşik, hizmet ve imalat PMI eylül final verileri takip edildi. Ayrıca 2Ç24 final büyüme verileri de gündemin odağındaydı. Eylül ayı final verilerinde bileşik PMI 52,6 ile 52,9 beklentisinin altında, hizmet PMI ise 52,4 ile 52,8 beklentisinin altında gerçekleşti. Ayrıca BoE başkanı Bailey, enflasyon haberlerinin iyi gelmeye devam etmesi halinde bankanın faiz oranlarını düşürme konusunda "biraz daha agresif" olabileceğini belirtti. ABD'de ise işgücü piyasası açısından en önemli veri olan tarım dışı istihdam 254bin artış ile 147bin artış beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İngiltere'de bu hafta ağustos ayı büyüme verileri, sanayi üretimi ve ticaret dengesi veri gündeminde. ABD'de ise bu hafta açıklanacak verilerde Eylül ayında TÜFE'de aylık %0,1 artış ile yıllık %2,3 artış görülmesi beklenmektedir. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise eylül ayında aylık %0,2 artış görülmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşecek bir enflasyon verisi, Fed'den gelecek faiz indirimi üzerinde beklentileri azaltarak paritenin düşüş eğilimine katkı yapabilir




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.