Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2360- 2330 - 2310
Dirençler : 2430 - 2470 - 2490
                             
BIST100'de güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %1,56 yükseliş ile 2408 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 2370 - 2411 arasında hareket etti. Son dört aylık işlemlerin dip noktası olan 2346 puana doğru geri çekilmelerde tepki alımlarının arttığı endekste zayıf görüntü devam etmektedir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 2.400 ve 2.430 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Endekste orta ve uzun vadeli yön açısından 2360-2340 bölgesinin oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Hem Nisan ayından bu yana görülen en düşük seviyenin hem de 2021 Ekim ayından itibaren başlayan uzun vadeli yükselen kanal desteğinin geçmesi, bu bölgeyi önemli hale getirmektedir. Olası satış baskısında 2340 puanın kırılması halinde ise endeksin 200 günlük AO desteği 2250 puanın gündeme gelebileceğini ve kırılganlığın artabileceğini düşünmekteyiz. Endeksin trend yönünde yukarı dönüş sinyali için ise 22 günlük AO direnci 2.470 ve 50 günlük AO direnci 2.490 seviyelerinin aşılması önem arz etmektedir. Endeks bu iki seviye üzerine yerleşmesi halinde orta vadeli yeni yükselen trendin etkisine girilebilir. Dolar bazında ise endekste son dört yılın dip seviyelerine geri çekilme gözlemleniyor. 2022 yılı dip noktası 1,30 cent ve 2021 dip noktası 1,25 cent dolar bazlı haftalık grafikte önemli destek seviyesidir. Orta ve uzun vadeli alım bölgelerine yaklaşan endekste tepki alımlarında ise 1,42 ve 1,50 cent önemli dirençleri oluşturmaktadır. ABD borsalarında dünkü pozitif seyrin bu sabah vadeli endekslerde devam ettiği görülüyor. Avrupa vadelilerde Alman Dax 30 ve gösterge Euro Stoxx 50'de %1,00'e yakın yükselişler görülüyor. Asya piyasalarında Çin ve Japonya endeksleri günü pozitif seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün emtialarda görülen resesyon fiyatlamaları bu sabah yerini tepki yükselişlerine bırakmış görünüyor. Dün 97 dolara kadar gerileyen Brent petrol, bu sabah 100 dolara doğru yükseliyor. Dolar endeksi 106,600 seviyelerinde hafif eksi yönde hareket ediyor. Bugün piyasalarda ABD'den gelecek istihdam verileri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın öncü göstergesi olan ADP özel sektör istihdamı ile haftalık işsizlik başvuruları ABD istihdam sektöründeki değişimleri gösterecek. Dün yayımlanan tutanaklarda, politikanın sıkılaştırılması sürecinde ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği bunun da istihdamı etkileyebileceği belirtildi. Fed üyelerinden Waller ve Bullar'ın konuşmaları da yaklaşan FOMC öncesi önemli olacak. Euro bölgesinde ECB toplantı tutanakları ve Almanya sanayi üretimi piyasaların odağında olacak. BIST100 endeksinde görülen tepki alımlarının küresel piyasaların da desteği ile bugün devam etmesini bekliyoruz. Güne pozitif açılış ile başlamasını beklediğimiz endekste, 2390 - 2450 arası işlem aralığı olabilir.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2700 - 2680 - 2650
Dirençler : 2750 - 2780 - 2800

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri pozitif yönde kapatırken gün kapanışında uzlaşma fiyatı 2726 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 2663 - 2731 aralığında hareket etti. Kontratta yeniden 2700 üzerine yerleşilmesi kısa vadeli görünümü pozitife çevirdi. 2700 üzerinde 2750 - 2780 sıralı hedefleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde 2700 desteği kırılması halinde yatay bandın aşağı yönde geçilmesi ile 2680 - 2650 seviyelerine doğru geri çekilme olabilir. Trend yönünün pozitife dönmesi için ise 50 günlük AO'sı 2810 puanın üzerine yerleşme olması önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,00 - 16,70- 16,50
Dirençler : 17,45 - 17,70 - 18,15

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 16,9770 - 17,2524 arası pozitif yönde hareket etti. Güne 17,0033 seviyesinden başlayan kur bu seviyenin üzerine yerleşilmesi ile güç kazandı. 5 günlük AO 16,99'a yükseldi. Kurda yukarı yönlü yükseliş dalgasının kısa vadede 17,45'e kadar devan etmesi beklenebilir. 17,70 - 18,15 sıralı dirençleri oluşturmaktadır. Kurda olası geri çekilmelerde 17,00 destek olarak izlenebilir. Yeniden 17,00 TL altında olası fiyatlamalar da ise 16,70- 16,50 destekleri takip edilebilir. Dolar endeksi dün 107,00 puanı aşarak son 20 yılın en yüksek seviyesini yeniledi. Güçlü DXY kurdaki yukarı yönde baskı yaratmaktadır. ABD'de bugün haftalık işsizlik başvuruları ile ADP özel sektör istihdamı öne çıkıyor. Yurt içinde yerlilerin döviz mevduatları ve TCMB rezervlerindeki haftalık değişimler takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0120 - 1,0000 - 0,9800
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0400
                            
EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0162 - 1,0277 arası negatif yönde hareket etti. Güne 1,0277 seviyesinden başlayan parite 20 yılın en düşük seviyelerinde zayıf seyrini sürdürdü. 1,0400 kırılması ile artan satış baskısı alçalan trendin alt bandında doğru devam edebilir. Son beş aylık işlemlerden oluşan alçalan kanalın alt bandı 1,0000'de yer alıyor. Olası tepki yükselişlerinde 1,0270 seviyesi kısa vadeli direnç olabilir. 1,0350 - 1,0400 sonraki kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı PMI 55,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro bölgesinde perakende satışlar mayısta beklentilerin altında artış gösterdi. Bugün Euro bölgesinde ECB toplantı tutanakları yayımlanacak. Tutanaklarda temmuz ayı toplantısına ilişkin mesajlar önemli olacak. ABD'de tarım dışı istihdamın öncü göstergesi olan ADP özel sektör istihdamı ile haftalık işsizlik başvuruları piyasaların gündeminde olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750 - 1720 - 1680
Dirençler : 1770 - 1800 - 1830

Altın Ons fiyatları dünkü işlemlerde 1751 - 1772 arası negatif yönde hareket etti. Güne 1766 seviyesinden başlayan değerli maden 20 yılın zirvesinde bulunan dolar endeksinin etkisiyle zayıf seyrini sürdürdü. Altında 1750 seviyesi son iki yıllık işlemlerde önemli tepki bölgesi olarak bulunuyor. 1750 desteğinden Altın Ons'un tepki vermesi beklenebilir. Alçalan trend içinde yer alan değerli madenin olası yükselişlerinde 1770 - 1800 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 1750 altında haftalık kalıcılık sağlanması halinde aşağı yönlü baskılar 1720 - 1680 seviyelerine kadar devam edebilir. ABD'de dün açıklanan hizmet ve ISM imalat dışı PMI haziranda beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bugün tarım dışı istihdamın öncü göstergesi olan ADP özel sektör istihdamı ile haftalık işsizlik başvuruları fiyatlara yön verebilir. Fed üyesi Bullard ve Waller'ın piyasalara vereceği mesajlar da yaklaşan Fed toplantısı öncesi yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1790 - 1,1680 - 1,1600
Dirençler : 1,1930 - 1,2000 - 1,2200

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1876 - 1,01989 arası işlemler ile zayıf seyrini sürdürdü. Güne 1,1955 seviyesinden başlayan parite son iki dip seviyesini yeniledi. Son üç haftalık işlemlerde 5 günlük AO (1,2000) altında kalıcılık sürdü. Paritede 1,1930 seviyesinin kırılması ile orta vadeli alçalan kanalın alt bandına doğru zayıf seyrin devam etmesi beklenebilir. Alçalan kanalın alt bandı 1,1790'da yer alıyor. 1,1790'dan kısa vadeli tepki yükselişleri beklenebilir. 1,1930 - 1,2000 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Kanalın alt bandının kırılması halinde paritede 1,1680 sonraki destek seviyesidir. Dün İngiltere'de açıklanan inşaat PMI 52,6 ile eşik değerin üzerinde kalmasına rağmen beklentilerin ve önceki ayın gerisinde sektörün ivme kaybettiğini gösterdi. Endeks son 17 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'de ISM imalat PMI beklentileri aştı. Bugün İngiltere'de konut fiyat endeksi ABD'de özel sektör istihdamı ile Fed üyelerinin piyasalara vereceği mesajlar izlenecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.