Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9800-9700-9600-9550
Dirençler : 10000-10150-10300-10400

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9849-9965 bandında hareketle günü %0,50 değer kazancıyla 9935,96 puandan tamamladı. İşlem hacmi 82,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,61 bankacılık endeksi %0,66 değer kaydetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı THYAO, AKBNK, BIMAS sağlarken, TUPRS, SASA, EKGYO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta dünkü yükselişlerde 14600 direnci test edildi. Yukarı yönde 14600 üzerinde tutunmalar ile 14800 ve 15000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 14250 ve son iki haftalık işlemlerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 14000 destekleri takip edilebilir.

BIST 100 endeksinde, dünkü işlemlerde en yüksek 9965 puan test edildi. Endekste 10000 psikolojik direncine doğru yükselişlerde satış baskısının arttığını izlemekteyiz. Dün gün içinde gelen satışların 5 günlük AO desteğinin de yaklaştığı 9849 puandan karşılandığını izledik. Yukarı yönde 10000 puanın geçilmesi halinde ise yükselişin etkisi eylül ayı tepe noktası 10159 puanı hedeflemesi beklenir. Bu seviye üzerinde ise 10300 ilk direnç noktası olmak üzere 10500 sonraki diren olabilir. Orta vadeli trendin yukarı dönmesi için ise Ağustos ayı başında oluşan aşağı boşluğun kapanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içinde endeksin 10500 üzerine yerleşmesi gerekmektedir. Aşağı yönde 9850 ve 9740 (200 günlük AO) önemli destekler olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında 283- 287 cent bandında hareket ettikten sonra, günü 2,86 centten tamamladı. Endekste 2,90 cent bandının üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Bugün odak ABD Tarım dışı istihdam verisi üzerinde…
Dün Trump tarafından yapılan açıklamalar piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. ABD sermaye piyasaları kurumu SEC'nin başkanı olarak dijital varlıklara yakın bir ismi aday göstermesi ile kripto paralar yükselişe geçti. Fed watch tool'a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %71,8 ihtimalle fiyatlanıyor. Dün S&P 500 %0,19, Nasdaq %0,19, Dow Jones %0,55 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün perakende satışlar takip edildi. Perakende satışlar aylık bazda %0,5 azalışla beklentilerin hafif üzerinde azalış gösterdi. Perakende satışlarda yıllık artış ise %1,9 ile %1,7 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde bu ay bir indirim daha yapılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, ancak indirimin büyüklüğü kesinleşmiş değil. Fransa'da dün hükümetin düşürülmesi ardından başbakan Barnier istifasını sundu. Piyasalar, belirsizliğin sona ermesi ile yeni hükümetin nasıl şekilleneceğine odaklanacak. Dün Euro Stoxx 50 endeksi %0,64 değer kazancı ile seansı tamamlarken, Fransız CAC40 endeksi %0,37 değer kazandı. Yurt içinde ise dün haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 25 - 29 Kasım 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 279,97mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler kasım ayının son haftasında son 7 ayın en yüksek hisse senedi alımını gerçekleştirdi. Ayrıca dün akşam BDDK bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi. Haftanın son işlem gününde, finansal kurumların pay senetlerinde söz konusu açıklamanın pozitif yönde fiyatlanması beklenebilir. Dün ayrıca SPK tarafından BIST 50'de yer alan şirketler için açığa satış yasağının 2 Ocak 2025'ten itibaren kaldırılacağı duyuruldu.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Japonya'da bu sabah hane halkı harcamalarını takip ettik. Ekim ayında hane halkı harcamaları aylık %1,3 düşüş, yıllık %2,9 artışla beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi'nde final büyüme verileri, Almanya'da sanayi üretimi, yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. ABD işgücü piyasasının durumunu değerlendirmek açısından en önemli veri olan tarım dışı istihdamın kasım ayında 202bin artış göstermesi bekleniyor. Bir önceki ay verisinde kasırga ve grevlerin etkisi ile 12bin seviyesinde açıklanmış, piyasalarda bir gösterge olarak fiyatlanmamıştı. Beklentilerin altında bir istihdam verisi, faiz indirimi için Fed'in daha çok sebebi olduğuna işaret edecek ve indirim beklentilerini artıracaktır. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste güne pozitif görüntü ile başlanmasını ve gün içinde 10000 puanın geçilmesini bekliyoruz. Yukarı yönde 10000 psikolojik direnci önemli bir eşik olup, yukarısında 10159 ve 10300 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 9850 takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10850-10650-10500
Dirençler : 11300-11400-11500-11700

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11192 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 11200 yakınlarında dengelenmelerin izlendiği kontratta, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 11400-11600 dirençleri bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kritik eşik olarak izlediğimiz 11000'in aşağı yönde geçilmesi halinde 10850 ve 10600 destekleri takip edilebilir.


USD/TL Spot
         
Destekler : 34,70-34,60-34,50-34,40
Dirençler : 34,80-34,85-34,90-35,00
                                        
Dolar /TL dünkü işlemlerde 34,6843- 34,7713 bandında hareket etti. Kurda 34,75 ve üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 34,80 ve 34,85 seviyelerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,60 ve 34,55 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde TCMB haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 25 - 29 Kasım 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 279,97mn USD, DİBS (kesin alım) tarafında 610,22mn USD, ÖST tarafında 16,41mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 25 - 29 Kasım haftasında 906,60mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. 106,00 eşiği altında satışların derinleştiği dolar endeksinde (DXY) bugün takip edilecek istihdam verileri ile volatil bir seyir izlenebilir. yukarı yönde 106,0 eşiği üzerinde 106,50 ve 106,75 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 105,50 ve 105,30 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0450-1,0425
Dirençler : 1,0600-1,0625-1,0650
                 
EUR/USD dün 1,05 üzerinde alım yönlü fiyatlamalar takip edildi. Parite, en yüksek 1,0590 seviyesini test etti. Alımların devam etmesi halinde 1,0600-1,0650 bölgesi dirençleri takip edilebilir. Ancak, kritik bir eşik olan 1,05 üzerinde işlem gören paritenin 1,0520 altında kapanışlar alması ile 1,05 ve 1,0450 destekleri kabul edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar aylık bazda %0,5 azalışla beklentilerin hafif üzerinde azalış gösterdi. Perakende satışlarda yıllık artış ise %1,9 ile %1,7 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise 3Ç24 büyüme verileri Bölge'nin odağında olacak. Euro Bölgesi 3Ç24 ilk tahmininde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 GSYH büyümesi görülmüştü. Bu seviyenin altında gelecek büyüme verileri, ECB faiz indirimlerini destekleyerek pariteyi baskılayabilir. ABD'de ise bugün tarım dışı istihdam verisi önemli. Kasım ayı verisinde 202bin artış beklenen tarım dışı istihdamda beklenti altında bir artış, Fed tarafında indirim beklentilerini artırarak Dolar endeksini baskılayabilir, bu da EUR/USD paritesini destekleyecektir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2575-2550
Dirençler : 2675-2700-2725

ONS altında dünkü işlemlerde 2625-2655 dolar arasında işlem gördü. Bandın gittikçe daralması, bir yön arayışına işaret ediyor. Özellikle 2650 dolar kritik bir seviye olup, bu seviye üzerinde kapanışların alınması ile 2675-2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Ancak, aşağı yönde 2630 dolar seviyesinin altına geri çekilmeler, 2600 ve 2575 dolar desteklerine eğilimi hızlandırabilir. Dün ABD'de 25-29 Kasım haftasında işsizlik başvuruları 224bin kişi artış gösterdi. Beklenti 215binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi 215bine revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 218,25bin olarak gerçekleşti. Ticaret dengesi 73,8mlr açık ile 75,70mlr USD açık vermesi beklentilerinin üzerinde açık verdi. Bugün ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri önemli olacak. Tarım dışı istihdamda kasım ayı beklentisi 202bin artış olacağı yönünde. İşsizlik oranının ise %4,1'den %4,2'ye yükselmesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir tarım dışı istihdam verisi işgücü piyasasında gevşemeye işaret ederek, faiz indirimi beklentilerini destekleyecek ve ONS altını pozitif yönde etkileyecektir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2630-1,2600-1,2580
Dirençler : 1,2800-1,2830-1,2850
GBP

GBP/USD dün yükseliş eğilimini üçüncü güne taşıyarak en yüksek 1,2772 seviyesini test etti. Son üç haftanın en yüksek seviyesi olan bu seviyenin üzerinde kapanışlar alınması ile 1,28 ve 1,2830 dirençlerine yönelim izlenebilir. Aşağı yönde ise 1,27 kritik bir seviye olup, işlemlerin bu seviye altına taşınması halinde 1,2630-1,26 destekleri takip edilebilir. Bu hafta güçlü PMI verileri ve BoE başkanının açıklamaları ile GBP değer kazandı. Bugün ise paritenin dolar tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri önemli olacak. Tarım dışı istihdamda 202bin artış beklenirken, işsizlik oranının %4,1'den %4,2'ye yükselmesi bekleniyor. Zayıf istihdam verileri, Fed'in faiz indirimi beklentilerini destekleyerek pariteyi pozitif yönlü etkileyebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.