Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10450-10250-10000-9900
Dirençler : 10700-10800-10900-11000

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10415-10880 bandında hareketle 10473,47 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 10415-10686 olurken gün sonunda işlem hacmi 82,64 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %3,84, bankacılık endeksi %3,70, sınai endeksi ise %3,25 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksinde Kritik eşik olarak izlediğimiz 15000'ü aşağı yönde geçilmesi ile geri çekilmeler 100 günlük AO (14588) aşağısında devam etti. Yeni haftada bu bölgeden gelen tepki alımları izlenebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO (14719) üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 15000 ve 15250 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Bu bölge yukarısında tutunmalar ile 16000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16310 hedefe girebilir. 15000 eşiğinin altındaki seyrin devam etmesi halinde 14000 ve alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13600 destek olarak takip edilebilir.

BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 10800 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan geri çekilmelerde kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO (10762) aşağı yönde geçildi. Bu bölge aşağısında hızlanan satış baskısı ile Cuma günkü işlemlerde 100 günlük AO'nın bulunduğu 10489 test edildi. Orta vadeli yönün negatife döndüğü endekste, teknik görünümün bozulmaması için orta vadeli kanal desteğinin ve 50 günlük AO'nın bulunduğu 10700-10759 bölgesi üzeri kapanışlar önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 10800-10900 direnç bölgesi takip edilebilir. Endekste satışların devam etmesi halinde önceki ay test edilen dip seviyesi 10250 ve 10000 psikolojik desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisinde ve "SAT" konumda bulunmaktadır Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic'te aşırı satım bölgesine negatif yönelim takip edilmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 3,13- 3,28 olurken kapanış 3,15 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 3,20-3,25 cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde dolar bazlı 50 günlük AO'nın bulunduğu 3,04 cent ve 3,00 cent destekleri izlenebilir. Endekste 3,00 cent kritik eşik olup, aşağısında satış baskısı artış gösterebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı negatif yönde bulunuyor...
Geçtiğimiz hafta ABD'de oldukça yoğun bir veri gündemi takip edildi. Fed Temmuz ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda faizleri %5,25-%5,50 aralığında sabit tuttu. Toplantıda öne çıkan gelişme ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları oldu. Fed Başkanı Powell, enflasyona olan güvenin artması ve sağlam bir işgücü piyasasının sürdürülmesi şartlarının sağlanması halinde Eylül ayındaki toplantıda politika faizinde bir indirimin gündeme gelebileceğini ifade etti. Geçtiğimiz haftanın bir diğer önemli gelişmesi ile ABD işgücü piyasasına ilişkin veriler oldu. Cuma günü takip edilen tarım dışı istihdam 114bin ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin altında artış göstermesi ve işsizlik oranının %4,3'e yükselmesi sonrası artan resesyon endişeleri fiyatlamalarda etkili oldu. İstihdam verilerinin ardından Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme beklentisi piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Dolar endeksi (DXY) haftayı %1,07 azalışla 103,20 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde Fed toplantısı sonrası %4'ün altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %3,79 seviyesinden haftayı tamamladı. Teknoloji şirketlerindeki sert satış baskısı ve gelen istihdam verilerin ardından canlanan resesyon endişeleri ile ABD borsalarında sert satış basksı izlendi. S&P 500 haftayı %2,06; Dow Jones %2,10 Nasdaq %3,35 değer kaybı ile haftayı tamamladı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,76 ile negatif yönde bulunmaktadır. Fed toplantısı sonrası %4,0'ın altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirileri, sabah saatleri itibarıyla %3,75 ile negatif yönde hareketini sürdürmektedir. Geçtiğimiz hafta jeopolitik gelişmeler ve ABD tahvillerindeki geri çekilmeler ile yükselişe geçen ONS altın bu sabah 2445 dolarda, brent petrol varil başına 76,13 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de ve İngiltere'de PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ÜFE, Japonya'da hane halkı harcamaları, Almanya, Çin'de ve yurt içinde TÜFE öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bu hafta yurt içinde ayrıca AYGAZ, ALBRK, BRSAN, FROTO, ISCTR, KCHOL, THYAO, TUPRS'ın 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün ise küresel piyasalarda PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ÜFE ve Sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Yurt içinde ise bugün enflasyon verisi öne çıkıyor. BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe satıcılı yönde başlanmasını bekliyoruz. Cuma günkü işlemlerde 100 günlük AO'nın (10588) aşağı yönlü geçildiği endekste, satıcılı seyrin devam etmesi halinde 10250 ve 10000 destekleri takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için haftalık bazda 10700-10750 direnç bölgesi üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11700-11600-11500-11400
Dirençler : 12000-12200-12400-12500



VIOP yakın vade Cuma günkü işlemleri 11726 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta geçtiğimiz haftaki değer kaybı %3,95 oldu. Orta vadeli kanal desteğini (12000) aşağı yönde geçildiği kontratta, geri çekilmeler 100 günlük AO(11842) altında devam etti. Kontratta, yukarı yönde kritik eşik olarak izlediğimiz orta vadeli kanal desteği 12000 yukarısında yeniden fiyatlamalar ile yükseliş hız kazanabilir. Bu seviye üzerinde 12200 ve 12400 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11700 ara destek olmak üzere 11600 ve 11500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,14-33,01-32,89-32,65
Dirençler : 33,25-33,50-33,60-33,75
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 32,9523-33,4550 bant aralığında hareket etti. Kurda haftalık değer kazancı ise %0,79 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli destekler 33,14 (5 günlük AO) ve 33,01'de (22 günlük AO) bulunmaktadır. 33,20'nin yukarı yönde test edildiği kurda bu seviye ve yukarısında tutunmalar ile 33,25 ve 33,50 dirençleri hedeflenebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı özeti metni açıklandı. Metinde; "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi. Bu hafta yurt içinde bu hafta odak enflasyon verisinde bulunuyor. Foreks anketi katılımcılarına göre temmuzda TÜFE'nin aylık %3,38 artışla yıllık bazda %62,03 artış göstermesi bekleniyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Haziran 2024'te aylık %1,64 artarken, yıllık bazda %75,45'ten %71,60'a geriledi. Haziran 2024'te ÜFE aylık %1,38 artışla yıllık %50,09 seviyesinde gerçekleşti. Geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın beklenti altında gelmesi ve işsizlik oranının %4,3'e yükselmesi ardından dolar endeksi (DXY) haftayı %1,07 değer kaybı ile tamamladı. DXY'da yukarı yönde 104,05 ve 104,25 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 102,95 ve 102,75 destekleri izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0870-1,0856-1,0800
Dirençler : 1,0930-1,0950-1,0975
       
EUR/USD'da geçtiğimiz hafta işlemler 1,0778-1,0929 bandında gerçekleşerek haftayı %0,51 kazançla tamamladı. Hafta boyunca düşüş eğiliminde olan paritede son işlem gününde sert bir yükseliş izlendi. Yükselişin devamı halinde 1,0930 ve 1,0950 hedeflenebilir. Olası düşüş eğiliminde 1,09 kısa vadede önemli bir destek bölgesi olup, bu seviyenin altında 1,0870 ve 22 günlük AO(1,0856) izlenebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde Temmuz ayı öncü verilerinde manşet TÜFE'nin yıllık bazda %2,6 artış ile %2,50 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda ise TÜFE sabit kaldı. Ayrıca, Euro Bölgesi'nde GSYH 2Ç24'te çeyreklik bazda %0,30 ile %0,2 beklentilerinin hafif üzerinde, yıllık bazda ise %0,60 ile beklentilere paralel büyüdü. ABD'de ise Fed faizleri %5,25-5,50 oranında sabit bırakırken, başkan Powell indirimlerin hızının ekonomiye ve verilere bağlı olduğunu vurguladı. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamda temmuz ayında 114bin artış 176bin beklentisinin altında açıklanırken, işsizlik oranı %4,3 ile %4,1 beklentisinin üzerinde gerçekleşerek resesyon korkularını tetikledi. Bu hafta temmuz ayı PMI final verileri ve Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde bileşik ve hizmet PMI beklentileri sırasıyla 50,1 ve 51,9 puanda bulunurken, ABD'de 55,0 ve 56,0 puanda bulunmaktadır. ABD'de ayrıca ISM hizmet PMI'ın 51,0'a yükselmesi beklenirken, haftalık işsizlik başvuruları özellikle tarım dışı istihdamdan gelen gevşeme sinyallerinden sonra önemli olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2450-2430-2414
Dirençler : 2483-2500-2515

ONS altın dün 2369-2477 bandında hareket etti. ONS altın haftayı %2,33 kazanç ile tamamladı. Yükselişlerin etkili olduğu ONS altın haftayı tarihi zirvesi olan 2483 dolara yakın kapattı. Bu seviye üzerinde 2483 dolar direnci korunurken, 2500 ve 2515 hedefleri ile yeni bir tarihi zirve test edilebilir. Olası geri çekilmelerde bir önceki zirve olan 2450 desteği ve 2430 dolar izlenebilir. Satış baskısının artması halinde bu seviyelerin altında 22 günlük AO(2414) ve 2400 dolar destekleri bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta ABD'de odak Fed'in faiz oranı kararında ve işgücü piyasası verilerindeydi. Fed faizleri %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakırken, karar sonrası açıklamalarda bulunan Powell, faiz indirimi patikasının verilere ve ekonomiye bağlı olduğunu vurguladı. Öte yandan haftanın son gününde açıklanan tarım dışı istihdam temmuzda 114bin artış ile 176bin beklentisinin oldukça altında kalarak resesyon olabileceği korkularını tetikledi. ABD işsizlik oranı ise %4,1 seviyesinde %4,3 seviyesine yükseldi. İşgücü piyasasından gelen zayıf veriler faiz indiriminin daha hızlı ve daha çok olacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu hafta ABD'de temmuz ayı final bileşik ve hizmet PMI verileri açıklanacak. Bileşik PMI'da beklenti 55,0, hizmet PMI'da beklenti 56,0 puanda bulunuyor. Ayrıca ISM hizmet PMI beklentisi 51,0 puandadır. Bu hafta ayrıca haftalık olarak takip ettiğimiz işsizlik başvuruları işgücü piyasasından gelen gevşeme sinyalleri sonrası yakından takip edilecek.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2750-1,2700-1,2650
Dirençler : 1,2818-1,2850-1,2874
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2707-1,2889 bandında hareket etti ve haftayı %0,49 değer kaybı ile tamamladı. Haftanın son iki işlem gününde sert hareketlerin izlendiği paritede 50 günlük AO(1,2818) ve 22 günlük AO(1,2874) önemli direnç bölgeleridir. 1,28 seviyesinin altına geri çekilmelerde 1,2750 ve 1,27 destekleri takip edilebilir. Bu seviyenin de altına geri çekilmeler durumunda satışlar 1,2650 seviyesine kadar devam edebilir. Geçtiğimiz hafta BoE beklentilere paralel olarak faizleri son 16 yılın zirvesinden 25 baz puan düşürerek %5,25'ten %5,0'a indirdi. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey enflasyonun düşük kalmasını sağlamamız ve faizi çok hızlı ya da çok fazla düşürmemeye dikkat etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca imalat PMI 52,1 ile 51,8'e yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. ABD'de ise Fed faizleri %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakırken, karar sonrası açıklamalarda bulunan Powell, faiz indirimi patikasının verilere ve ekonomiye bağlı olduğunu vurguladı. Öte yandan haftanın son gününde açıklanan tarım dışı istihdam temmuzda 114bin artış ile 176bin beklentisinin oldukça altında kalarak dolar endeksinde (DXY) baskılanmaya sebep oldu. Bu hafta iki bölgede de bileşik ve hizmet PMI final verileri açıklanacak. İngiltere'de bileşik ve hizmet PMI'ların sırasıyla 52,7 ve 52,4'e yükselmesi beklenirken, ABD'de sırasıyla 55,0 ve 56,0 puanda bulunmaktadır. ABD'de ayrıca ISM hizmet PMI beklentisi 51,0 puanda bulunuyor. ABD'de ayrıca haftalık olarak açıklanan işsizlik başvuruları da işgücü piyasasından gelen gevşeme sinyalleri sonrasında yakından takip edilecek


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.