Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9750-9600-9550-9400
Dirençler : 9900-10000-10250-10400

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9661-9885 bandında hareketle günü %1,51 değer kazancıyla 9827,23 puandan tamamladı. İşlem hacmi 108,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,78, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi %2,98 değer kaydetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, BIMAS, YKBNK sağlarken, MPARK, TTRAK, CIMSA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta dünkü yükselişlerde 14500 direnci yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 14800 ve 15000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 14250 ve son iki haftalık işlemlerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 14000 destekleri takip edilebilir.

Dün yurt içinde enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi ile risk iştahı artış gösterdi. Yukarı yönlü hareketin 9900 ve psikolojik direnç olarak takip ettiğimiz 10000 seviyesi üzerinde hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 10150 hedefe girebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 5 günlük AO'nın bulunduğu 9715 kısa vadeli destek olmak üzere bu seviye altına geri çekilmelerde 9600 ve 9500 destekleri izlenebilir. Endekste geçtiğimiz haftalarda önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9740 üzerinde kapanışların alınması, orta vadeli teknik görünümdeki iyileşmeler için önem arz etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da pozitif bir seyir gözlenmektedir. Endeks dün dolar bazında ise 2,78-2,84 cent bandında hareket ettikten sonra, günü 2,82 centten tamamladı. Endekste 2,75-2,90 cent bandı dışındaki fiyatlamaların ana trendde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

Bugün küresel piyasalarda PMI verileri takip edilecek…
Dün ABD'de öncül işgücü piyasası verilerinden JOLTS açık iş imkanları takip edildi. JOLTS açık iş imkanları Ekimde 7,490mn olan beklentilerinin üzerinde 7,744mn olarak açıklandı. Dün San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu ay faiz oranı indiriminin kesin olmadığını ancak politika yapıcılar için masada olduğunu söyledi. CMEGroup Fed watch tool'a göre Aralık ayı faiz indirimi %74,6 ihtimalde fiyatlanıyor. Bu hafta Fed üyelerinden gelen faiz indirimi açıklamalarının ardından Fed Başkanı Powell'ın TSİ 21:45'te yapacağı konuşma faiz indirimi fiyatlamalarını yeniden şekillendirebilir. Dün JOLTS verisinin de etkisi ile S&P 500 %0,05 ve Nasdaq %0,40 değer kazanırken, Dow Jones %0,17 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün veri gündemi sakin seyretti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,40 değer kazandı. Bölge'nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da bütçe krizi devam ediyor. Aşırı sağ ve sol gruplar arasındaki olası ittifakın Barnier yönetimini devirmek için yeterli güce sahip olduğu değerlendiriliyor. Güvensizlik önergesinin kabul edilmesi halinde, yeniden hükümet kurulması gerekecek. Almanya'da da Şubat ayında yapılacak seçimler ile birlikte Avrupa, siyasi belirsizlik fiyatlamaları bir süre daha izlenebilir. Yurt içinde ise dün piyasalarda kasım ayı enflasyon verileri yakından takip edildi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Kasım 2024'te aylık %2,24, yıllık bazda %48,58'den %47,09'a geriledi. %2 beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE'de aylık bazda en çok artış gösteren kalem TCMB kasım ayı toplantısı özetinde vurgulandığı üzere gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yine Para Politikası Kurulu'nun yakından takip ettiği hizmet enflasyonunun son üç yılın en sınırlı artışı %1,61 seviyesinde kalması ile Aralık ayı toplantısında olası indirim beklentilerini destekledi. Yıllık enflasyon, Enflasyon Raporu'nda yer alan enflasyon tahmini etrafındaki belirsizlik aralığı (%42 - %46) üst sınırının da üzerinde kaldı. Yıl sonunun belirsizlik aralığının içerisinde tamamlanması için Aralık ayında %2,16 veya daha düşük bir artış görülmesi gerekiyor.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor. Güney Kore'de de dün devlet başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Gelişmeyle beraber para birimi won, dolar karşısında 2 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine indi. Bu sabah Çin'de ve Japonya'da Kasım ayı hizmet PMI verileri açıklandı. Çin'de hizmet PMI, 51,5 puan ile 52,5 beklentilerinin altında, Japonya'da ise 50,5 puan ile 50,2 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD'de öncül işgücü verilerinde ADP özel sektör istihdamı ve Fed başkanı Powell'ın açıklamaları, Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri ve ECB başkanı Lagarde'ın konuşması, yurt içinde ise enflasyon verilerinin ardından takip ettiğimiz mevsimsellikten arındırılmış TÜFE, ve aylık fiyat gelişmeleri raporunu takip edeceğiz. Ayrıca küresel piyasalarda kasım ayı final bileşik ve hizmet PMI verileri takip edilecek. Reel sektörün gidişatını anlamak açısından önemli olan PMI verileri, hem Fed hem de ECB'nin faiz politikaları ile ilgili beklentileri yeniden şekillendirebilir. BİST 100 endeksinin güne alıcılı yönde başlamasını beklemekteyiz. Aralık ayına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin koruması ile dünkü işlemlerde alıcılı bir seyrin takip edildiği BIST100 endeksinde yukarı yönde 9950 ve psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 dirençleri takip edilebilir. 10000 üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 9715 ve 9600 destekleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10850-10650-10500-10400
Dirençler : 11200-11300-11400-11500

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11157 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 11200'ün test edildiği kontratta, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 11400 ve 11600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 11000'in aşağı yönde geçilmesi halinde 10850 ve 10600 destekleri takip edilebilir. Kritik eşik olarak izlediğimiz 11000'in üzerinde kapanışların alınması, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0450-1,0425-1,0400
Dirençler : 1,0550-1,0600-1,0625
                 
EUR/USD paritesinde dün en düşük 1,0481, en yüksek ise 1,0532 seviyelerini test etti. 1,05 kritik eşiği etrafında fiyatlamalar önem arz etmeye devam ediyor. İşlemlerin özellikle bu seviyenin altına taşınması halinde 1,0450-1,04 destek bölgesi takip edilebilir. Öte yandan yukarı yönde kısa vadeli kanal üst bandının bulunduğu 1,0550 ve 1,06 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD tarafında öncül işgücü piyasası verilerinden JOLTS 7,744mn artışla 7,490mn beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise veri gündemi yoğun. Her iki bölgede de hem PMI verileri, hem de merkez bankalarının başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde hizmet PMI'ın 51,6'dan 49,4'e gerilemesi, birleşik PMI'ın 50,0'dan 48,1'e gerilemesi beklenmektedir. Beklentilerin de altında gelecek PMI verileri, daha büyük faiz indirimi beklentilerinde artışa sebep olarak paritede baskılanmaya sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2575-2550
Dirençler : 2670-2700-2725

ONS altında dün fiyatlamalar 2630-2660 aralığında gerçekleşti. İşlemlerin bir önceki günün üzerinde bir banda taşınması, yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Yukarı yönde 2670 ve 2700 dolar dirençleri korunuyor. Aşağı yönde ise özellikle 100 günlük AO'nun bulunduğu 2630 doların altında kapanışlar alınması ile 2600-2550 destek bölgesi takip edilebilir. Dün ABD'de JOLTS açık iş imkanları ekimde 7,744mn ile 7,490mn olarak gerçekleşmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün veri gündemi görece yoğun. ABD'de öncü istihdam verilerinden ADP özel sektör istihdamının 166bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca bugün Fed Başkanı Powell'dan gelecek açıklamalar da piyasalarda yakından izlenecek. ABD'de kasım ayı final verilerinde bileşik ve hizmet PMI'ın sırasıyla 55,3 ve 57,0 puanda gerçekleşmesi bekleniyor. İşgücü piyasalarından ve reel sektörden gelecek gevşeme sinyalleri, faiz indirimi beklentilerinde artış ile ONS altına destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2580-1,2550
Dirençler : 1,2750-1,2780-1,2800
GBP

GBP/USD dün 1,2636-1,2697 aralığında işlem gördü. Paritede 1,2625 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ile 1,26-1,2550 destek bölgesi takip edilebilir. Öte yandan yukarı yönde 1,27 seviyesinin üzerinde kapanışlar ile 1,2750 ve 1,2780 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de JOLTS açık iş imkanları ekimde 7,744mn ile 7,490mn olarak gerçekleşmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün İngiltere'de ekimde sırasıyla 51,6 ve 51,8 olarak gerçekleşen bileşik ve hizmet PMI'ın 49,2 ve 49,9'a gerilemesi öngörülüyor. Reel sektörde zayıflama görülmesi, faiz indirimi beklentilerini artırarak, paritede baskılanmaya sebep olabilir. ABD'de zayıf işgücü piyasası ve reel sektör verileri ise, dolar endeksini baskılayarak pariteyi güçlendirebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.