Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9900-9800-9600-9500
Dirençler : 10150-10250-10400-10650

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9983-10159 bandında hareket ederek günü %0,87 değer kaybı ile 10021,80 puandan tamamladı. İşlem hacmi 78,4 milyar TL ile düşük seyretti. Bankacılık endeksi %0,97, sınai endeksi ise %1,0 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BRSAN, KCHOL, SAHOL sağlarken; THYAO, TUPRS, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 14461'in (100 Günlük AO) test edilmesinin ardından bu satış baskısı takip edildi. XBANK'ta olası geri çekilmelerde 14000 önemli bir eşik olup bu seviye altında geri çekilmeler hız kazanabilir. Aşağı yönde 13500 ve 13000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 14500 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile teknik görünümde daha pozitif bir görünüm izlenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10150 yukarı yönde test edilerek son dört haftanın en yüksek seviyesine erişildi. Bu seviye üzerinde tutunama çabalarının başarısız olduğu endekste, geri çekilmeler 10000 psikolojik eşiğinin altına kadar devam etti. Kapanışa doğru bu bölgeden gelen tepki alımları ile kapanışın 10000 üzerinde gerçekleşmesi, olumlu olarak değerlendirilebilir. Dünkü işlemlerde izlenen 10150 direncinin üzerinde kalıcılıklar ile 9700-10150 bandındaki sıkışık seyir yukarı yönlü aşılabilir. Bu seviye üzerinde 10221 (50 günlük AO) ve 100 günlük AO (10360) hedefe girebilir. Endekste 5 Ağustos'ta oluşan 704 puanlık aşağı kaçış boşluğunun dolması için ise 10415 puanın üzerine yerleşmeler önem arz etmektedir. Bu seviye ve yukarısında orta vadeli teknik görünüm pozitife dönebilir. Olası satışlarda ise 5 günlük AO (9880) altında yön negatife dönebilir ve bu seviye altında geri çekilmelerde 9700 ile geçtiğimiz işlemlerde takip edilen dip seviyesi 9523 gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise dünkü işlemlerde negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,93- 2,98 centtte hareket eden endekste kapanış 2,94 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 2,90-2,85 cent destek bölgesi takip edilebilir.


Küresel piyasalar negatif yönde seyrediyor...
Dün ABD'de takip edilen ISM imalat PMI'ı beklentilerin altında kalarak sektörde daralmanın devam ettiğine işaret etti. ABD borsaları ise yarı iletken sektörüne ilişkin endişeler ile başta Nvidia ve Intel hisseleri öncülüğünde satıcılı yönde seyretti. Nvidia hisseleri %9,5 değer kaybetti, piyasa değeri de 279mlr dolar eridi. Dünkü işlemlerde Nasdaq %3,26 Dow Jones %1,51 S&P 500 ise %2,12 değer kaybetti. Yurt içinde ise dün enflasyon verileri ile yabancı kurum analizleri izlendi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ağustos 2024'te aylık %2,47 artarken, yıllık bazda %61,78'den % 51,97'ye geriledi. Enflasyon verilerinin ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, gıda enflasyonunun 4 yıl sonra negatif olduğunu söyleyerek yılsonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngördüğünü ifade etti. Citi analistleri, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasını ve dördüncü çeyrekte zayıf seyretmesini bekliyor. Morgan Stanley ise, gelen ekonomik verilerin ardından yaptığı analizde Türkiye'de politika faizinin bu yıl değişmeyeceği yönündeki beklentisini koruduğunu açıkladı. Bu sabah Çin ve Japonya'da hizmet PMI verileri takip edildi. Japonya'da hizmet PMI'ı 54,0'dan 53,7'ye; Çin'de ise hizmet PMI'ı 52,1'den 51,6'ya gerileyerek beklentilerin altında açıklandı. PMI verilerinin ardından Asya borsalarında yön negatif seyrediyor. Bu sabah ABD vadelileri ise negatif yönde hareket ediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,62 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,83 ile negatif yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerinin test edilmesinin ardından 2500 dolar yakınlarında durgun seyreden ONS altın bu sabah 2495 dolarda pozitif yönde işlem görmektedir. Goldman Sachs analistleri paylaştıkları raporda altının riske karşı tercih edilen bir koruma aracı olması nedeniyle kısa vadede en yüksek fiyat artışı potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirtti. 75 dolar eşiğinin aşağı yönde geçildiği brent petrolde, son sekiz ayın en düşük seviyesi test edildi. Bu sabah ise brent petrol varil başına 73,31 ile negatif yönde seyrediyor. Bugün ABD'de JOLTS açık iş imkanları ve Bej Kitap raporu Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise reel efektif döviz kuru takip edilecek. BIST 100 endeksinde güne zayıf görüntü ile başlanmasını bekliyoruz. Endekste dünkü işlemlerde son dört haftanın en yüksek seviyesi olan 10150 yukarı yönde test edilse de bu seviye üzerinde tutunama çabası başarısız oldu. 9700-10150 bandındaki sıkışık seyrin geçilebilmesi için 10150 ve üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 10221 (50 günlük AO) ve 100 günlük AO (10360) hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10000'nin altında satış baskısı artış gösterebilir. Aşağı yönde 9900 ve 9800 destekleri izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11250-11000-10800
Dirençler : 12000-12250-12500-13000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11688,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta haftanın ilk işlem günündeki güçlü yükselişin ardından dünkü işlemlerde kar satışları etkili oldu. 11800 direnci yakınlarından başlayan satış baskısı, 100 günlük AO (11655) aşağı yönde test edildi. Vadeli kontratta 11600 ve üzerinde kalıcılıklar ile 12000 ve 12250 dirençleri takip edilebilir. Yükselişin onay kazanması için 12000 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde orta vadeli teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 11500 ve 11300 destek olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 11000 kritik eşik olup, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,85-33,73-33,50-33,25
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL'de dünkü işlemlerde 33,8762-34,0289 dar bandında hareket etti. USD/TL'de dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (34,00) yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönde yeniden 34,0 üzerinde fiyatlamalar ile yukarı yönde 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 33,75 ve 33,50 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde enflasyon verileri gündemin odağındaydı. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ağustos 2024'te aylık %2,47 artarken, yıllık bazda %61,78'den % 51,97'ye geriledi. Foreks anketi katılımcılarına göre ağustosta TÜFE'nin aylık %2,63, yıllık %52,50 olması yönünde bulunuyordu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ÜFE yıllık %35,75 arttı, aylık %1,68 arttı. Bu hafta takip edilecek önemli işgücü verileri öncesinde dünkü işlemlerde durgun bir seyrin gözlendiği dolar endeksi (DXY) 101,7 yakınlarındaki seyrini korudu. ABD'de Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün JOLTS açık iş imkanları piyasalarda yakından takip edilecek. Temmuz ayı ayında açık iş imkanlarının 8,090mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. JOLTS açık iş imkanları haziranda 8,184mn olarak gerçekleşti. Öncü istihdam verileri öncesinde DXY'da yön dalgalı seyredebilir. Yukarı yönde 102,05 ve 102,30 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 101,00 ve 100,80 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1025-1,1000-1,0980
Dirençler : 1,1100-1,1150-1,1200
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1033-1,1119 bandında gerçekleşti. Paritede 1,1050 civarında dengelenmeler izlendi. 1,11 seviyesinin de üzerini test eden paritede özellikle 1,1075 üzerinde kapanışlar alışlara hız kazandırabilir. Bu durumda 1,11 seviyesi önemli bir seviye olmakla birlikte 1,1150 ve 1,12 dirençleri izlenebilir. Öte yandan, satış baskılarının artması halinde 1,1025 takip edilebilirken, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi 1,1 ve 1,0980 seviyelerine kadar satışlar devam edebilir. Dün ABD'de S&P Global ve ISM imalat PMI'ı takip edildi. S&P Global imalat PMI beklentiler ağustos ayı final verisinde 47,9 puan ile 48,1'e yükselmesi beklentilerinin altında açıklandı. ISM imalat PMI'ın ise 47,2 puan ile 47,5'e yükselmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Bugün Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri, bileşik ve hizmet PMI verileri takip edilecek. ÜFE haziranda %0,50 artışla yıllık bazda %3,20 düşmüştü. ÜFE'nin temmuzda %0,30 artış göstermesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI'ın ağustos ayı final verisinde 50,2'den 51,2'ye; hizmet PMI'ın ise 51,9'dan 53,3'e yükselmesi bekleniyor. ABD'de faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi bakımından önem arz eden açık iş imkanları (JOLTS) temmuz ayı verisi takip edilecek. JOLTS açık iş imkanlarında beklenti temmuzda 8,090mn olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Beklentilerin altında bir veri seti, Fed'in eylül ayında yapması beklenen faiz indiriminde beklentileri 50 baz puan yönünde etkileyerek paritede yükselişe sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2450-2430-2415
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dün 2473-2506 bandında hareket etti. Bir süredir çoğunlukla 2500 dolar yakınlarında işlem gören değerli maden, dün 2473 dolara kadar geri çekildi. Ancak 2450 ve 2430 dolar destekleri korunmaya devam ediyor. Bununla birlikte, 2480 doların altında kapanışlar ONS altında görünümü zayıflatmakla birlikte satışları arttırabilir. Olası yükselişler halinde ise 2531 ve 2550 dirençleri korunurken, bu seviyelere ulaşmak için tekrar 2500 doların yukarı yönlü aşılması önem arz ediyor. Dün ABD'de S&P Global ve ISM imalat PMI'ı takip edildi. S&P Global imalat PMI beklentiler ağustos ayı final verisinde 47,9 puan ile 48,1'e yükselmesi beklentilerinin altında açıklandı. ISM imalat PMI'ın ise 47,2 puan ile 47,5'e yükselmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Bugün ise ABD'de Öncü işgücü verisi olarak piyasalarda yakından izlenecek JOLTS açık iş imkanlarında beklenti Temmuzda 8,090mn olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. JOLTS açık iş imkanları haziranda 8,184mn olarak gerçekleşti. Ticaret dengesinin ise 78,4mlr USD açık vermesi bekleniyor. Sanayi üretiminin öncüsü niteliğindeki fabrika siparişlerinde ise beklentiler temmuzda aylık bazda %4,50 artış kaydedilmesi yönünde bulunuyor. Özellikle Açık iş imkanlarında beklentilerin altında kaydedilecek bir veri seti, Fed'in faiz indiriminde elini daha çabuk tutacağı beklentilerini güçlendirerek, ONS altına yukarı yönde destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3080-1,3050-1,3025
Dirençler : 1,3200-1,3230-1,3271
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3088-1,3152 bandında hareket etti. 1,31 seviyesinin altını test eden paritede 1,3080 ve 1,3050 destekleri takip edilebilir. Öte yandan 1,3150 üzerinde kapanışlar yükseliş trendine dönüşün sinyalini verebilir; bu durumda da 1,32 ve 1,3230 dirençleri korunuyor. Dün ABD'de S&P Global ve ISM imalat PMI'ı takip edildi. S&P Global imalat PMI beklentiler ağustos ayı final verisinde 47,9 puan ile 48,1'e yükselmesi beklentilerinin altında açıklandı. ISM imalat PMI'ın ise 47,2 puan ile 47,5'e yükselmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Bugün ise İngiltere'de bileşik PMI'ın 52,8'den 53,4'e yükselmesi; hizmet PMI'ın 52,5'ten 53,3'e yükselmesi bekleniyor. Bugün ayrıca ABD'de yakından takip edilecek olan Öncü işgücü verisi JOLTS açık iş imkanlarında beklenti Temmuzda 8,090mn olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Bu hafta özellikle ABD'de açıklanacak işgücü verilerinin beklentilerin altında açıklanması Fed'den daha hızlı bir faiz indirimi beklentilerini arttırarak paritede yükselişe işaret edebilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.