Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7300-7200-7100-7050
Dirençler : 7500-7600-7700-7800

Endeks, haftanın ve 2023 yılının son işlem gününü %1,00 oranında değer kazancıyla 7470,18 puandan tamamladı. Günlük 7415-7510 bandında hareket eden endekste işlem hacmi 72,42 mlr TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 7202-7526 bant aralığında hareket ederken, %1,16 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksinde haftalık kayıp %4,82 olurken sınai endeksi haftayı %0,16 yukarıda tamamladı. 2023 yılında BİST100 endeksi %35,60 oranında değer kazanırken, bankacılık %73,38 ile en çok değer kazanan sektör oldu. Sınai sektörü ise 2023 yılını %29,51, ulaştırma sektörü ise %58,39 oranında değer kazanımıyla tamamladı. XBANK haftanın son işlem gününde 50 günlük AO’nın (8586) yukarı yönlü geçilmesi ile yükseliş hız kazandı. XBANK’ta orta vadeli pozitif görünüm için 9000’in üzerindeki haftalık kapanışlar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 haftalık ortalamanın bulunduğu 8327 desteği takip edilebilir. Geçtiğimiz haftaya satıcılı yönde başlayan BİST100 endeksinde satış baskısı haftanın ilk yarısı boyunca devam etti. BİST100 endeksi haftanın son iki işlem gününde görülen toparlanmaların etkisi ile haftayı 5 günlük AO’nın bulunduğu 7372 ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 7383 üzerinde pozitif görünümle tamamladı. Teknik olarak BİST100 endeksinde haftalık bazda 5 ve 22 haftalık AO’ların bulunduğu 7694-7861 bandının altında kalınması olumsuz olarak değerlendirilebilir. Bununla beraber hafta içindeki geri çekilmelerde dip oluşumunun 7202’de bulunduğu endekste önceki haftanın dip bölgelerinin (7297 ve 7529) altında kalınması düşüş trendi içine girildiğini göstermektedir. Geçtiğimiz haftada 7300-7400 aralığında dengelenmeye çalışan endekste bu bölgenin üzerinde kalıcılıklar ile 7500 ve 7600 dirençleri hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde hacim desteği ile 7900 ve 8000 dirençleri gündeme gelebilir. Geçtiğimiz haftadaki işlemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 7200’ün altına gerilemeler ile 7100 ve 7000 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu iki buçuk aydır devam ederken momentum, Stochastic, RSI’da negatif yönelim gözlenmektedir. Endeks dolar bazında ise yılı ve haftayı 2,52 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönlü hareketlerde 2,60-2,65 cent ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Dolar bazında orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 2,71 cente bulunuyor.

Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde karışık yönde hareket ediyor...
Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Çin’de Caixin İmalat PMI 50,8 puan seviyesinden açıklandı. Beklentiler 50,7’den 50,4 puana gerilemesi yönünde bulunuyordu. Dolar endeksi 101,49 ile artı; ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,88 ile artı yönde bulunmaktadır. ONS altın ise 2071 dolar ile artı yönde işlem görmektedir. Kızıldeniz gerilimi ile 50 günlük AO’sını (78,99) test eden brent petrol bu seviyeden başlayan geri çekilmeler ile bu sabah 78,34 dolardan işlem görmektedir. EUR/USD paritesinde bugün 1,1030 ile eksi yönde hareket etmektedir. USD/TL bu sabah 29,67 ile yükselişini sürdürmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de FOMC toplantı tutanakları ve işgücü piyasasına ilişkin veriler, Euro Bölgesi ve Almanya’da enflasyon rakamları, İngiltere, Çin ve Japonya’da PMI verileri takip edilecek. ABD’de bu hafta Fed’in aralık ayına ilişkin toplantı tutanakları ile işgücü piyasasına ilişkin verileri öne çıkmaktadır. Fed yılın son toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakırken, 2024’te üç faiz indirimi öngörmüştü. Ülkede tutanakların yanı sıra, faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek işgücü istatistikleri açıklanacak. Özellikle işgücü piyasasının gevşemeye başladığına dair sinyaller, gelecek döneme ilişkin iyimserliğe katkıda bulunabilir. 5 Ocak Cuma günü TSI 16:30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdamda beklenti 163 binde bulunmaktadır. Yurt içinde ise enflasyon rakamları öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Kasımda tüketici fiyat endeksi aylık %3,28 artışla yıllık bazda %61,98 seviyesinde gerçekleşmişti. Foreks anketinde aralıkta TÜFE’nin %3,00 artışla %64,90 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bugün veri gündeminde ABD, Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de S&P Global imalat PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise İSO imalat PMI ve dış ticaret istatistikleri izlenecek. Endekste yeni haftaya yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yeni haftada 7600-7700 bölgesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 100 günlük AO’sı 7840 puan sonraki hedef direnç olabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7841-7660-7500
Dirençler : 8102-8300-8408

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,75 yükseliş ile 8025,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7852-8224 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,72 değer kaybetti. Endeks kontratında geçtiğimiz haftaki işlemlerde 200 günlük AO (8102) test edilse de, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu seviye altında kalındıkça satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 20-31 Ekim 2023 tarihlerinde oluşan dip seviyelerin bulunduğu 7841-7660 bölgesi takip edilebilir. 200 günlük AO’nun yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise alımlar 8300’e kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,30-29,00-28,75-28,50
Dirençler : 30,00-30,50-31,00-31,50
                                 
Dolar/TL, yılın son işlem gününü 29,5889 seviyesinden tamamladı. 2023’e 18,70 seviyesinden başlayan kurda böylelikle yıllık artış %58 oldu. Dolar/TL’de görülen en yüksek seviye ise 30,0902 olarak gerçekleşti. Seçime kadarki süreçte daha sınırlı bir bantta hareket eden kurda, seçim sonrası ekonomi politikalarındaki değişim ile yukarı yönlü hareket hız kazandı. TCMB tarafından yayımlanan aralık ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 39,46 TL olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da ise dolar kurunun 2024 ortalamasının 36,8 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yurt içinde yeni yılın ilk haftasında enflasyon rakamları takip edilecek. Kasımda tüketici fiyat endeksi aylık %3,28 artışla yıllık bazda %61,98 seviyesinde gerçekleşmişti. Foreks anketinde aralıkta TÜFE’nin %3,00 artışla %64,90 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Dolar endeksi 2023 yılını 101,38 ile 200 haftalık AO’ya (101,40) yakın tamamladı. Ekim ayında yılın en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından düşüşe geçen DXY’da, Fed’in gelecek sene faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle negatif seyir artmıştı. Haftalık bazda 101,40 seviyesinin altında kalındıkça düşüş trendi devam edebilir. Orta vadeli destek olarak 2023 Temmuz dibinin bulunduğu 99,6 seviyesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1010-1,0930-1,0868
Dirençler : 1,1127-1,1200-1,1277

EUR/USD 1,1034-1,1087 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,1041 seviyesinden yatay yönde tamamladı. 2023’e 1,0698 seviyesinden başlayan paritede yıllık değer kazancı ise %3,21 oldu. Parite yıl içerisinde en yüksek 1,1277, en düşük 1,0449 seviyelerini test etti. Temmuz ayında görülen en yüksek seviyenin ardından düşüşe geçen parite 11 hafta boyunca negatif seyretti. Amerikan Merkez Bankası’nın gelecek sene faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri sonrası dolar endeksinin ekim ayından itibaren negatif seyretmesi ise euro lehine görünüme yol açtı. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden paritede, kanal üst bandının bulunduğu 1,1127’nin aşılamaması ile kar satışları etkili olmaktadır. Geri çekilmelerde 1,1030-1,1010 bölgesi kısa vadeli desteği oluşturmaktadır. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. Paritede yukarı yönlü olarak 1,1127 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde 2023 yılının zirve seviyesi olan 1,1277 hedeflenebilir. Euro Bölgesi’nde bu hafta enflasyon rakamları takip edilecek. Avrupa’da ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler gücünü korurken, enflasyondaki temkinli iyimserlik de devam etmektedir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, aralık ayındaki toplantının ardından enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtmişti. Lagarde ayrıca, manşet enflasyonun gelecek aylarda baz etkisiyle yeniden hafif biçimde yükselebileceğini ifade etmişti. Manşet enflasyonun aralıkta yıllık bazda %2,40’dan %3,00’a yükselmesi bekleniyor

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2000-1975
Dirençler : 2145-2200-2300

ONS altın 2058-2074 bandında hareket ettikten sonra yılın son işlem gününü 2062 dolardan yatay görüntü ile tamamladı. Değerli maden yıl içerisinde en yüksek 2145, en düşük 1804 dolar seviyelerini test ederken, yıllık bazda yatırımcısına %13 kazandırdı. Ekim ayında 1810 seviyesini görmesinin ardından yükseliş trendine geçen ONS altını; Ortadoğu’da artan jeopolitik riskler, Fed’in gelecek sene faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentiler ve dolar endeksi ile ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş destekledi. Değerli madende kısa vadeli olarak 2040 dolar üzerinde kalındıkça yeniden tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. Ayrıca haftalık bazda 2070 dolar üzerinde kapanışların gerçekleşmesi durumunda 2300-2400 dolar bölgesi test edilebilir. 2040 doların altına olası geri çekilmelerde ise 2000 dolar takip edilebilir. Bu seviyenin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. ONS altında bu hafta ABD’de açıklanacak olan FOMC tutanakları ile işgücü istatistikleri volatiliteyi artırabilir. Tutanaklarda, üyelerin para politikasının geleceğine ilişkin düşünceleri yakından izlenecek. Tutanaklardaki tonun şahin olarak algılanması durumunda, piyasalarda risk iştahında azalma gözlemlenebilir. 5 Ocak Cuma günü TSI 16:30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdamda beklenti 163 binde bulunmaktadır.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2515-1,2465
Dirençler : 1,2850-1,2940-1,3100

GBP/USD haftanın son işlem gününde 1,2699- 1,2774 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Paritede haftalık bazda değişim ise %0,27 oldu. GBP/ USD 2023 yılını %5,55 değer kazancı ile tamamladı. 2023 yılbaşından itibaren yükseliş trendi devam eden GBP/USD’de yılın zirve seviyesi (1,3142) temmuz ayında test edildi. Bu seviyeden gelen geri çekilmeler ile 1,21-1,26 bandında dengelenen pariteye dolar endeksindeki negatif seyir destek sağladı. Paritede 50 günlük AO’nın (1,2597), 200 günlük AO’nın (1,2516) üzerindeki seyri devam etmektedir. Golden Cross görünümünün onay alması için haftalık kapanışlarda 1,27’nin üzerinde kalınması önem arz etmektedir. İngiltere’de geçtiğimiz hafta Noel ve Yılbaşı tatilleri nedeni ile öne çıkan ekonomik veri bulunmazken bu hafta İngiltere ve ABD’de PMI verileri ayrıca ABD işgücü verileri paritedeki seyre etki edebilir. ABD’de aralık ayında imalat PMI’ın 49,4 puandan 48,2 puan seviyesine gerilemesi bekleniyor. İngiltere’de beklentiler imalat PMI’ın 47,2 puandan 46,4 puana gerilemesi yönünde bulunuyor.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.