Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5460- 5430- 5400
Dirençler : 5550- 5600- 5650

BIST 100 endeksi yılın ilk işlem gününe pozitif başlangıç yapabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ve yılın son işlem gününü %0,59 oranında değer kazanımıyla tarihi rekor seviye olan 5509,16 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 115,6milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 5258- 5562 bant aralığında hareket ederken, haftayı %1,00 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi 2022 yılında %196 oranında değer kazanırken, sektör endeksleri arasında Ulaştırma %537,50 ile en çok değer kazanan sektör oldu. Bankacılık sektörü ise 2022 yılını %215,07 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başladı. Hafta genelinde siyasi gelişmeler, yıl sonu nedeniyle zayıflayan hacimler ve portföylerde yapılan ayarlamalar endekste dalgalanmalara neden oldu. BIST100 endeksi, haftanın son iki işlem gününde görülen toparlanmanın etkisiyle haftayı 5 günlük (5460) ve 22 günlük (5340) AO üzerinde pozitif görüntü ile tamamladı. Endeks haftanın son işlem gününe yükseliş ile başlarken, TL zirveyi 5562’ye taşıdı. Endeksin gün içi hareket bandı 5489 - 5562 olarak gerçekleşti. Kapanışa doğru gelen kar satışları ile endeks 5489’a doğru geri çekilmesine karşın, haftayı ve yılı 5500 üzerinde ve tarihi rekor seviye olan 5509’dan tamamlamayı başardı. 2023 yılına başlarken, küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve yurt içerisinde seçim yılı olması nedeniyle BIST100 endeksinde volatilitenin oldukça yüksek seyredebileceğini düşünmekteyiz. BIST100 endeksinin 5500 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini pozitif olarak algılarken, yukarı yönlü hareketlerde 5550 - 5600 ve 5650 direnç seviyesi olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 5 günlük AO ve Fibonacci %361,8 düzeltme seviyesi 5460 ilk destek olurken, bu seviye altına geri çekilmelerde 5430 ve 5400 destekler olarak takip edilebilir. Endekste bu hafta yukarı yönde yükselen kanal direnci 5600 ve 5650’nin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında yılı ve haftayı 2,94 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönde 3,00 ve 3,20 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,85 - 2,80 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz hafta Dow Jones -0,17%, S&P 500 -0,14% ve Nasdaq -0,30% oranında değer kaybıyla tamamladı. Yılın ilk işlem gününde ABD vadeli endeksleri karışık yönde hareket ediyor. Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. Bu sabahki fiyatlamalara baktığımızda; DXY %0,33 eksi yönde, ONS Altın %%0,21 artıda, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay yönde işlem görüyor. Fed’in sıkılaştırıcı para politikası uyguladığı, Rusya- Ukrayna savaşının alevlendiği 2022 yılında Dow Jones -8,78%, S&P 500 -19,44% ve Nasdaq -33,10% oranında değer kaybıyla tamamlarken, 2008’den bu yana en kötü yıllık performans olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalar 2023 yılına yoğun veri akışıyla başlıyor. Bu hafta küresel çapta Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD’de İş Gücü İstatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) ve FOMC Tutanakları, Euro Bölgesinde enflasyon rakamları ile yurt içerisinde Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi takip edilecek. Yaklaşık son dört aylık süreçte 250 - 300 bandında artış kaydeden ABD TDI verisinin 06 Ocak TSI 16:30’da açıklanacak. Aralık verilerinde TDI’ın 200 olarak gerçekleşmesi ile yılın en düşük artışına işaret etmesi beklenirken, işsizlik oranının %3,7’de sabit kalması beklenmektedir. BIST100 endeksinin yılın ilk işlem gününe pozitif yönde başlamasını ve gün içinde 5500 üzerinde kalınması halinde de TL zirvesi olan 5562’nin hedefte olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6200- 6150- 6100
Dirençler : 6300- 6350- 6400

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %0,37 oranında değer kazanımıyla 5960,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta genelinde 5720 -6047 bant aralığında hareket ederken, haftayı %0,34 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan kontratta vade değişiminin olması, SPK’da tarafından gelen düzenlemeler ve düşen hacimlerin etkisiyle dalgalı seyir izlendi. Hafta genelinde TL zirveyi 6047’ye yükselirken, 6000 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Şubat vadeli kontratta yukarı yönlü hareketlerde 6300 - 6350 ve 6400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5200 ilk destek olurken, bu seviye altında geri çekilmelerde 6150 ve 6100 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,65- 18,56- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Yılın son haftasında Dolar/TL 18,62 - 18,79 bant aralığında hareket etti. 2022 yılına 13,4591 seviyelerinden başlayan Dolar/TL yılı 18,7093’ten ve %39,59 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Yılın son haftası nedeniyle küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta veri akışı oldukça sakin seyretti. Geçtiğimiz hafta yurt içerisinde TCMB’nin 2023 yılına ilişkin Para ve Kur Politika metni ile küresel piyasalarda Çin’den gelen haber akışları etkiliydi. TCMB’nin paylaşmış olduğu metinde Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği ve bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin %60 olarak belirlendiği dikkat çekti. 2023 yılına yoğun veri akışıyla başlayan piyasalarda bu hafta yurt içerisinde Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD’de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) takip edilecek. Foreks’in anketine göre Aralık ayında TÜFE’nin aylık bazda %2,58 oranında artışla yıllık bazda %66,53’e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. Kurda yukarı yönde 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,65 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 haftalık AO 18,56 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0630- 1,0610- 1,0570
Dirençler : 1,0700- 1,0736- 1,0800

Küresel merkez bankalarının (Fed, ECB ve BoE) uygulamış oldukları sıkılaştırıcı para politikası ve Rusya - Ukrayna savaşının sebep olduğu enerji krizi 2022 yılında Euro/Dolar paritesi üzerinde etkili oldu. Euro/Dolar paritesi yıl içerisinde 0,9536 - 1,1496 bant aralığında hareket ederken, yılı 1,0700’den ve -5,94% oranında değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalarda yılın son haftasında sakin veri akışının etkisiyle paritede hareket bandı oldukça sınırlı kaldı. 2023 yılının ilk haftasına küresel piyasalar yoğun veri akışıyla başlıyor. ABD’de Fed’in 14 Aralık toplantısında ilişkin tutanaklar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve Euro Bölgesinde enflasyon rakamları öne çıkmaktadır. 1 Şubat Fed öncesi son TDI veri olması açısından veri de oluşabilecek olan sapmalar paritede volatiliteyi artırabilir. Yaklaşık bir aylık işlemlerde 103,50 - 105,00 bandında hareket eden dolar endeksinde (DXY) bu bant dışında oluşabilecek olan fiyatlamalar piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. Euro/Dolar 5 haftalık AO 1,0625 üzerinde ve yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm devam etmektedir. Paritede 1,0600 üzerinde iki hafta üst üste gerçekleşen kapanış teknik olarak olumlu. Euro/Dolarda 1,0700 üzerinde kalıcı hareketin devamında son zirve 1,0736 ilk olmak üzere 1,0800 ve 1,0840 kısa vadeli hedefleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 5 günlük AO 1,0660 ilk olmak üzere 1,0625 ile 1,0580 destekler olarak takip edilebilir. 2023 yılında küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve resesyona karşı küresel merkez bankalarının politikaları ile Çin’den gelebilecek haber akışları parite üzerinde etkili olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1805-1782-1770
Dirençler : 1830-1850-1870
                    
Yılın son haftasında Ons Altın 1797-1833 bandında hareket etti. Cuma günkü işlemleri 1824 dolardan tamamladı. Değerli maden yıla 1830 dolardan başladıktan sonra Rusya-Ukrayna savaşını etkisi ile yılın ilk çeyreğinde 2070 doları test etti. Yıl içinde Fed’in faiz artışları ve sıkı para politikalarının etkisi ile en düşük 1614 doları gördü. Dolar endeksi (DXY) 2022 yılında en yüksek 114,778’i test etmesinin ardından geri çekilerek yılı %8 değer kazancı ile 103,52’de kapattı. Son iki aydır düşül trendinin etkisinde olan DXY’de yılın ilk aylarında 100,00-105,00 bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Yılın son haftasında tepki alımlarının etkisinde olan değerli maden Cuma günü 5 haftalık AO’sı 1805 üzerinde olumlu görüntü ile tamamladı. ONS Altında, kısa vadede 1830 ilk önemli direnç olarak izlenebilir. Sonraki hedef dirençler ise 1850-1870’de bulunuyor. Olası düşüşlerde ise 1800 ve 1780 (200 haftalık AO) önemli destekler olarak izlenebilir. 2023 yılında Fed sıkı para politikalarında olası yumuşamalar değerli madene destek verebilir ve yıl içinde tarihi zirvesi hedefe girebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1850-1,1700
Dirençler : 1,2100-1,2250-1,2350

GBP/USD paritesi 2022 yılında 1,03482-1,37500 aralığında negatif yönde hareket etti. 2023 yılında Fed’in şahin politikalarının etkisi ile güçlenen doların güç kazanması paritede düşüşe neden oldu. Eylül ayında 1,03482’de dip yapılması ile toparlanmaya başlayan paritede 2022 yılını %11’lik düşüş ile 1,20873’den kapattı. ABD son iki aydır enflasyonun düşüşe geçmesi ile Fed’in şahin politikalarında yumuşama beklentilerinin oluşması ile DXY’de başlayan geri çekilme paritede yılın son çeyreğinde yukarı hareketi sağladı. Paritede 50 günlük AO’nın (1,2050), 200 günlük AO’yı (1,1840)yukarı kesmesi ile başlayan orta vadeli yükseliş sinyalleri devam ediyor. Özellikle de orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO üzerinde kalınması düşüş trendine girilmemesi için önemli. Yeni haftada 5 haftalık AO 1,2150 puanın üzerine yerleşme olması görünüm düzelmesi için takip edilmeli. Bu seviye üzerinde ise 1,2150, 1,2250 ve 1,2350 dirençlerini takip etmekteyiz.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.