Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4933- 4850- 4700- 4600
Dirençler : 5100- 5253- 5350 -5400

BIST100’de güne yükselişle başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü -2,35% oranında değer kaybıyla 4976,55 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 89,1milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,13 oranında değer kazanımıyla, Sınai endeksi ise -2,88% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne küresel borsalara paralel olarak satıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içinde 4955 - 5111 bant aralığında hareket etti. Açılış ile başlayan satış dalgası sonrası endeks kritik destek olarak izlediğimiz 5000 seviyesi altına doğru geri çekildi. Günün ikinci yarısından bankacılık sektörü öncülüğünde gelen tepki alımları ile endeks 5100 üzerine yükseliş kaydetti. 5100 üzerinde kalıcı olmayan endekste kapanışa doğru artan satışlar 4955’te destek buldu. Endeksi THYAO ve SASA baskılayan tarafta yer aldı. BIST100’de kapanışın kritik eşik 5000 ve orta vadeli yükselen kanal altında kapanış gerçekleştirmesini teknik olarak negatif algılıyoruz. BIST100’de önümüzdeki süreçte teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5100 ilk olmak üzere 50 günlük AO 5253 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste alçalan trend içerisinde olduğumuz için yükselişlerin tepki olarak kalmaması açısından alçalan trend direnci 5400 üzerine yükselişlerin görülmesini gerekmektedir. Kritik eşik 5000 altında kalıcı hareketin devamında 100 günlük AO 4933 ilk destek olmak üzere 4850 - 4700 ve 4600 sıralı destekleri olarak izlenebilir. Dün AKBNK ile başlayan banka bilançolarında bugün GARAN, TSKB ve Perşembe YKBNK’nın finansalları takip edilecek. Endekste önümüzdeki süreçte yoğunluğunu artırması beklenen 4Ç22 finansal sonuçları ile seçime ilişkin haber akışları fiyatlamalarda etkili olabilir. Endeks günü dolar bazında 2,64 centten tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalar güne genel olarak pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD’nin üç majör endeksi dün günü %1,09 - 1,67 arasında değer kazanımı gerçekleştirmesi sonrası vadeli endeksler yeni güne negatif seyir ile başlıyor. Avrupa vadeli endekslerde pozitif seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de Caixin PMI 49’dan 49,22ye yükseliş kaydetmesine karşın, piyasa beklentisi olan 49,5’in altında kaldı. Kovid kısıtlamalarını kaldırılması sonrası ülkede imalat sektöründeki baskının hafiflediği görüldü. Bu sabah dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu gözlemlenirken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,51’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları yeni güne 1930 doların altında yatay yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bugün veri akışı oldukça yoğun. Küresel çapta final PMI rakamları, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, özel sektör istihdamı, Euro Bölgesinde öncü TÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı TSI 22:00’de açıklanacak. Piyasalar Fed’in bugün federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltmesini bekliyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Powell’dan Mart ayında 25 baz puan faiz artırımı sonrası f”aiz artırım temposunda durma mesajı” küresel risk iştahını destekleyebilir. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde DXY’de 102 altında negatif görünüm artması ile hisse senetlerinde yükseliş ivmesi hız kazanabilir. AKBNK ve GARAN tarafından açıklanan güçlü finansal sonuçlar sonrası endeksi pozitif etkilemesini beklemekteyiz. Güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5100 (5 günlük AO) ilk olmak üzere 5250-5300 önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5490- 5370- 5200- 5100
Dirençler : 5740- 5885 -6000- 6100

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -2,41% oranında değer kaybıyla 5579,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5562 - 5764 olarak gerçekleşti. Dün güne satış baskı ile başlayan Şubat vadeli kontrat gün içerisinde negatif seyir izledi. Gün içerisinde artan satışlar ile kontrat orta vadeli yükselen kanal desteği 5562’den destek buldu. Kanal desteğinden gelen tepki alımları sonrası tekrardan 5700 üzerine yükseliş kaydeden, endeks bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Şubat vadeli kontratta satışların devamı halinde 100 günlük AO 5490 ilk önemli destek olurken, bu seviye altında negatif görünüm artabilir. 5490 altında 5370 ile 5200 sıralı destekleri olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5740 ilk olmak üzere 22 günlük AO 5885 üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Kontratta yukarı yönlü ivmenin güç kazanması açısından alçalan trend direnci ve psikolojik eşik 6000 takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Dolar/TL’ de dün işlemler 18,74 - 18,82 dar bant aralığında hareket etti. ABD’de CB tüketici güveni ile Chicago PMI’ın takip edilirken, yurt içerisinde dış ticaret istatistikleri öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. ABD’de CB tüketici güveni Ocak ayında 109 olan beklentilerin altında 107,1 olarak gerçekleşti. Chicago PMI’da 50 eşik değerin altında zayıf görünüm devam ediyor. Yurt içerisinde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42 artarak 9,7mlr dolara yükseldi. Böylece dış ticaret açığı 2022’nin tamamında 109,5mlr dolar ile rekor kırdı. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Karar TSI 22:00 açıklanırken, 22:30’da Başkan Jerome Powell’ın mesajları yakından takip edilecek. Piyasalar Fed’ten 25 baz puan faiz artırımı bekliyor. Ayrıca Tarım Dışı İstihdamın öncü göstergesi olarak izlenen ADP TDI, final PMI rakamları yurt içerisinde ISO PMI ile İTO İstanbul Enflasyonu izlenecek. Dolar/TL’de 18,85 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara ve 19,50’ye doğru yükselişler görülebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0830 - 1,0750 - 1,0700
Dirençler : 1,0944 - 1,0975 - 1,1050

Fed ve ECB faiz kararı öncesinde dolar endeksinde (DXY) görülen değer kazanımı küresel risk iştahını baskılıyor. DXY’nin gün içerisinde 102,50 üzerine yükseliş kaydetmesi sonrası Euro/Dolar paritesi trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0830) altına geri çekildi. ABD’de seansında DXY’nin kazançlarını geri alması sonrası parite tekrardan 1,0850 üzerine yükseliş kaydetti. Gün içerisinde Euro Bölgesinde öncü GSYH ile ABD’de CB Tüketici Güveni takip edildi. Euro Bölgesi yılın son çeyreğinde beklentilerin aksine %0,10 büyüme kaydetti. ABD’de tüketici güveni enflasyon beklentilerinde yükseliş görülmesi sonrası beklentilerin altında kaldı. Piyasalarda bugün veri akışı oldukça yoğun. ABD’de Fed faiz kararı, Tarım Dışı İstihdamın (TDI) öncü göstergesi olarak izlenen ADP TDI, Euro Bölgesinde öncü TÜFE ile küresel çapta final PMI rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Fed’ten bugün federal fon oranını 25 baz puan yükselterek, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltmesi bekleniyor. CME FedWatch’de bu olasılık %99,8’de bulunuyor. TSI 22:00’de açıklanacak karar sonrası Powell’ın mesajları piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Powell’dan Mart ayında 25 baz puan faiz artırımı sonrası faiz artırım temposunda durma mesajı küresel risk iştahını destekleyebilir. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde DXY’de 102 altında negatif görünüm artması ile Euro/Dolar paritesinde 1,0900 üzerinde yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO 1,0830 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivme devam edebilir. Paritede 1,0880 - 1,0900 kritik direnç bölgesi olurken, bu bölge üzerinde alınacak haftalık kapanışlar ile 1,0975 ile 1,1050 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0830 ilk olmak üzere- 1,0750 ve 1,0700 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1916-1900-1880
Dirençler : 1965-2000-2070


ONS altında, Fed faiz kararı öncesi volatilite arttı. 1900-1931 bandında hareket eden değerli maden günü %0,34 artışla 1928 dolardan tamamladı. Dün dolar endeksi 102,6 seviyesini test etmesinin ardından 102,2 seviyesinde dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,50 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Fed’in bugünkü toplantıda 25 baz puan artışla faizi %4,50-4,75 aralığına çıkarması bekleniyor. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın önümüzdeki döneme ilişkin mesajları takip edilecek. Ons altına teknik olarak baktığımızda; 1916 dolar (22 günlük AO) kısa vadeli destek seviyesi. Buranın altında 1900 ve 1880 dolar seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1965-2000 dolar seviyeleri izlenebilir. Ons altının 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise tarihi zirvesi olan 2075 dolar hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2307 -1,2200-1,2125
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD, dün 1,2283-1,2372 bandında hareket etti. Parite günü %0,16 düşüşle 1,2328 seviyesinden tamamladı. Fed toplantısı öncesi, dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi pariteyi baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Dolar endeksi dün 102,6 seviyesini test etmesinin ardından 102,2 seviyesinde dengelendi. Yaklaşık 2 haftadır 1,2290-1,2450 bandında yatay seyir izleyen paritede bu hafta gözler İngiltere Merkez Bankası’nda (BoE) olacak. BoE’nin, perşembe günü TSİ 15:00’da, faizi 50 baz puan artış ile %4,00 seviyesine çıkarması bekleniyor. Faiz kararının ardından BoE Başkanı Bailey’in önümüzdeki döneme ilişkin mesajları takip edilecek. GBP/USD’ye teknik olarak baktığımızda; 1,2307 (22 günlük AO) ilk destek seviyesi. Buranın altında 1,2200 seviyesi (50 günlük AO ve Fibo %38,2) ana destek olarak takip edilebilir. 1,2450 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, bu seviyenin aşılması durumunda 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.