Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9700-9600-9500-9400
Dirençler : 9900-10000-10200-10415

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9696- 10108 bandında hareketle 9777,46 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9696-9820 olurken gün sonunda işlem hacmi 69,8 milyar TL olarak geçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %1,24 sınai endeksi %2,48 değer kaybederken pozitif ayrışan bankacılık endeksi haftayı %4,10 değer kazancı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, EREGL, ISCTR, YKBNK, SAHOL sağlarken; BIMAS MGROS THYAO SASA BTCIM endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde takip edilen kuvvetli yükseliş ile 15000 direncini yukarı yönde test etti. Bu seviyeden başlayan satış baskısı ile etkili XBANK'ta kısa vadeli yön 5 günlük AO'nın (14600) altında negatife döndü. XBANK'ta yeniden 14600 ve üzerinde kapanışların alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 15000 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise tarihi zirvenin bulunduğu 16310 direnci gündeme gelebilir. Bankacılık endeksinde geri çekilmelerde ise 100 günlük AO'nın bulunduğu 14300 güçlü bir destek olup, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 14000 ve 13800 destekleri takip edilebilir.

BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde yaklaşık iki haftalık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9870 aşağı yönde geçildi. Teknik olarak görünümün zayıf seyrettiği endekste, ilk etapta 9900-10000 direnç bölgesi üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanarak 10200 ve 10350 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli görünümün yeniden pozitif seyretmesi için ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9972 ve üzerinde tutunmalar gerçekleşmelidir. Endekste olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 12 Eylül'de dip oluşumunun gözlendiği 9274 seviyesine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise yönelim negatif seyretmektedir. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler dolar bazlı 2,83- 2,96 cent aralığında ve kapanış 2,86 centten gerçekleşti. Endekste 2,90 cent ve 2,95 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. 3,00 centin yukarısında ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı çoğunlukla negatif yönde bulunuyor...
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD'de 2Ç24 final büyüme verileri ile ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları takip edildi. ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %3,0 ile tahmini verilere paralel bir büyüme kaydetti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde ve dolayısıyla politika karalarında yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ağustos ayında yıllık %2,7 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ayrıca Fed üyelerinden gelen açıklamalar izlendi. Fed üyesi Goolsbee yumuşak iniş beklentisi ile gelecek yılda daha fazla faiz indirimi beklendiğini, Bostic ise nötr faiz oranına doğru hızlı bir koşturma içinde olmadıklarını belirtti. Kashkari ise Fed'in son faiz indirimini desteklediğini belirtip, enflasyonda önemli ilerlenme ve işsizlikte artış riski göz önüne alındığında Fed'in son faiz indiriminin doğru bir karar olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,35 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,75'ten gerçekleşti. Fed'in 50 baz puanlık indirime gitmesinin ardından rekor tazelemeye devam eden Ons altında haftalık kazanç %1,38 olarak gerçekleşti. Hafta içinde genel olarak düşüş eğiliminde olan brent petrol ise haftayı %2,84 değer kaybı ile tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön alıcılı seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %0,62, Dow Jones %0,59 Nasdaq %0,95 değer kazandı. Bu sabah Japonya ve Çin'de yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya'da sanayi üretimi öncü verileri ağustosta %3,3 azalış; perakende satışlar ise %2,8 artış gösterdi. Çin'de ise PMI verileri takip edildi. Hizmet PMI 49,8 ve imalat PMI 49,3 ile sektördeki daralmaya işaret etti. Asyadan gelen veriler ardından borsalarda yön satıcılı seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 100,35 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,57 ile pozitif 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,75 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde art arda rekor tazeleyen Ons altında işlemler bu sabah 2658 dolarda yatay yönde bulunmaktadır. Brent petrolde ise işlemler varil başına 70,9 dolar ile düşüş eğiliminde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri, Almanya'da öncü TÜFE verileri, İngiltere'de 2Ç24 büyüme final verileri, Japonya'da işsizlik oranı, yurt içinde ise eylül ayı enflasyon verileri takip edilecek. Bugün ABD'de Michigan Tüketici Hissiyatı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Almanya'da ise TÜFE verisi açıklanacak. Yurt içinde ise hizmet ÜFE ve aylık para ve banka istatistikleri ile genel yönetim bütçe dengesi öne çıkıyor. Ayrıca bugün konsolide şirketler için finansal sonuçlarını son gönderme tarihi. BİST100 endeksinde Cuma günkü kapanış, yaklaşık iki haftalık yükseliş trendinin aşağısında gerçekleşti. Endekste, ilk etapta 9900-10000 direnç bölgesi üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanarak 10200 ve 10350 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli görünümün yeniden pozitif seyretmesi için ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9972 ve üzerinde tutunmalar gerçekleşmelidir. Endekste olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9500 destekleri takip edilebilir. BİST100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay seyir ile başlamasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10800-10500-10400
Dirençler : 11400-11600-11800-12000

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 11258,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Haftalık bazda değer kaybı ise %0,9 olarak gerçekleşti. Kontratta uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11400 aşağısında yön zayıf seyretti. Kontratta 11400 önemli bir eşik olup bu seviye altındaki seyrin devam etmesi halinde geri çekilmeler 11000 ve 10800 desteklerine kadar devam edebilir. Yukarı yönde yeniden 11400 üzerinde fiyatlamalar ile 11500 ve 11800 destekleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ile 12000 direnci hedeflenebilir. Yakın vadeli kontratta orta vadeli görünümün güç kazanması için 12000 ve ardından 12350-12500 direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 34,05-34,00-33,95-33,85
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
                                        
USD/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 34,0793- 34,2085 bant aralığında hareket etti. Haftalık bazda değer kazancı ise %0,14 olarak gerçekleşti. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 34,15; 22 günlük AO ise 34,07'de bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 34,00 önemli bir eşik olmakla birlikte bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Yukarı yönde geçtiğimiz hafta takip edilen tepe seviyesi 34,20 üzeri fiyatlamalarda ise 34,25 ve 34,30 dirençleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti takip edildi. PPK toplantı özetinde öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini söyleyen TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiği iletildi. Bu hafta ise yurt içinde odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ağustos 2024'te aylık %2,47 artarken, yıllık bazda %61,78'den % 51,97'ye gerilemişti. Foreks anketine göre eylül ayında TÜFE'nin aylık %2,20, yıllık %48,27 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler aylık %2,42, yıllık %47,46 artış olacağı yönünde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinde final büyüme verileri 2Ç24'te %3,0 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşerek yumuşak inişe ilişkin beklentileri kuvvetlendirdi. Bu hafta ise özellikle faiz indirim patikasına etki edecek olan ve piyasalarda yakından izlenen işgücü verileri öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta %0,35 değer kaybı ile zayıf yönlü seyrin devam ettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. DXY'da 100,00 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir. Bu hafta izlenecek istihdam verileri öncesinde volatil seyir takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1025
Dirençler : 1,1215-1,1250-1,1300
       
EUR/USD'da geçtiğimiz hafta işlemler 1,1083 - 1,1214 bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 1 yıl içerisindeki en yüksek seviyesini(1,1214) test eden paritede volatil bir seyir takip edildi. 1,1150 üzerinde kapanışı gerçekleşen paritede teknik görünüm pozitif seyretmektedir. Yükselişin devamında 1,1215 ve 1,1250 dirençleri korunmaktadır. Öte yandan geri çekilmelerde 1,1150 seviyesi önemli bir destek seviyesi olup, bu seviyenin geçilmesi halinde 1,11 ve 1,1050 destekleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde Eylül ayında tüketici güveni final verisinin -12,9'a yükselmesi beklentilerine paralel; sanayi güveni ise -10,9 puanda -9,8 beklentilerinin altında açıklandı. ABD'de ise geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde ABD ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde %3,0 ile beklentilere paralel büyüdü. GSYH fiyat endeksi ikinci çeyrekte %2,5 artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 2Ç24'te %2,80 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bu hafta Euro Bölgesi'nde eylül ayı öncül verilerinde TÜFE'nin yıllık %1,90 artış göstermesi beklenmekteyken, çekirdek TÜFE'nin ise %2,7 olacağı öngörülüyor. Ağustos ayı işsizlik oranının ise %6,40 seviyesinde sabit kalması beklenmektedir. ABD'de bu hafta Fed'in faiz indiriminin ardından gelecek ilk işgücü piyasası verisi olan tarım dışı istihdam verisi gündemin odağında olacak. Tarım dışı istihdamın eylül ayında 144bin artış göstermesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam ile aynı birlikte takip edilecek olan ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,3 artış beklenirken, işsizlik oranının %4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle işgücü piyasasından gelecek olumlu veriler, Fed'in faiz indirimi miktarı beklentilerinde artışa sebep olarak pariteye olumlu yönde destek olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2600-2550
Dirençler : 2685-2700-2725

ONS altın geçtiğimiz hafta 2613-2685 dolar bandında işlem gördü. Geçtiğimiz hafta neredeyse her işlem gününde yeni bir tarihi zirve test eden ONS altında yükseliş eğilimi de devam etti. Yükselişin devamında yeni tarihi zirve(2685) ve 2700 dolar dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2650 ve 2600 dolar bölgesi destek olarak görülebilir. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde ABD ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde %3,0 ile beklentilere paralel büyüdü. GSYH fiyat endeksi ikinci çeyrekte %2,5 artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 2Ç24'te %2,80 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) ağustosta aylık %0,1 arttı. ABD'de bu hafta Fed'in faiz indiriminin ardından gelecek ilk işgücü piyasası verisi olan tarım dışı istihdam verisi gündemin odağında olacak. Fed'in indirimlerinin hızı ve miktarı açısından işgücü piyasası verileri yakından takip edilecektir. Tarım dışı istihdamın eylül ayında 144bin artış göstermesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam ile aynı birlikte takip edilecek olan ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,3 artış beklenirken, işsizlik oranının %4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ADP özel sektör istihdamında ağustos ayı beklentisi 124bin, Açık iş imkanlarında ise beklenti 7,640mn seviyesinde bulunuyor. İstihdam verilerinden gelecek olumlu veriler, faiz indirimi miktarında beklentilerinde artışa sebep olarak ONS altının yükseliş eğilimine destek olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3300-1,3250-1,3225
Dirençler : 1,3450-1,3480-1,3500
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta işlemlerde 1,3248-1,3434 bandında hareket etti. Genel olarak yükseliş eğilimi görülen parite haftayı 1,3373 seviyesinde kapattı. Yaklaşık 2,5 yıllık zirvesini de geçtiğimiz hafta test eden paritede, yükselişlerin devamında 1,34 önemli bir direnç olup, 1,3450 ve 1,3480 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,3350 seviyesinin altında geri çekilmeler 1,33 ve 1,3250 seviyelerine kadar devam edebilir. ABD'de geçtiğimiz hafta 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin final büyüme verileri ile çekirdek kişisel tüketim harcamaları gündemin odağındaydı. ABD ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde %3,0 ile beklentilere paralel büyüdü. GSYH fiyat endeksi ikinci çeyrekte %2,5 artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 2Ç24'te %2,80 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bu hafta ise İngiltere'de Birleşik Krallık ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik %0,6, yıllık %0,9 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI verilerinde ise beklentiler sırası ile 52,9, 52,8 ve 51,5 puanda bulunmaktadır. ABD'de ise bu hafta Fed'in faiz indiriminin ardından gelecek ilk işgücü piyasası verisi olan tarım dışı istihdam verisi gündemin odağında olacak. Tarım dışı istihdamın eylül ayında 144bin artış göstermesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam ile aynı birlikte takip edilecek olan ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,3 artış beklenirken, işsizlik oranının %4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ADP özel sektör istihdamında ağustos ayı beklentisi 124bin, Açık iş imkanlarında ise beklenti 7,640mn seviyesinde bulunuyor. İstihdam verilerinden gelecek olumlu veriler, faiz indirimi miktarında beklentilerinde artışa sebep olarak paritenin yükseliş eğilimine destek olabilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.