BIST100 Endeksi
Destekler
:
9950-9800-9755-9600
Dirençler
:
10250-10415-10500-10600
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10008- 10171 bandında hareket ederek günü %0,40 değer kaybıyla 10058,47 puandan tamamladı. İşlem hacmi 99,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,64, bankacılık endeksi %1,55 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, MGROS, THYAO sağlarken, AKBNK, ASELS, GARAN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 5 günlük AO’nın (14800) aşağısında kısa vadeli yön negatif seyretti. Aşağı yönlü hareketin 14500 ve 14250 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde yeniden kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 ve üzeri fiyatlamalar ile 15250-15400 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde orta-uzun vadeli trend kanal alt bandının bulunduğu 15150 ve üzerinde haftalık kapanışlar, yukarı yönlü hareketin onay kazanması için önem arz etmektedir.
BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde 10100-10000 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Geçtiğimiz haftayı 10081’den tamamlayan endekste, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için bu seviye üzerinde haftalık kapanışlar önem arz etmektedir. 10100-10000 bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar, 9850 ve 9700 desteklerine kadar derinleşebilir. Endekste orta vadeli teknik yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın da bulunduğu 9750-9700 bandı, önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. 10000 altına olası gerilemelerde bu bölgeden tepki alımları güçlü olabilir. Endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 10250- 10300 bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise 10415 direnci hedefe girebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 10415 üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisine doğru ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay yönde hareket izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,87-2,91 bandında ve kapanış 2,88 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,82-2,85 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,89 ve üzerindeki seyir takip edilebilir.
Küresel piyasalarda bugün ECB faiz oranı kararı izlenecek…
Dün ABD’de TÜFE verileri gündemin odağındaydı. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda beklentilere paralel olarak aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Mart ayında %3,5 ile zirve yapan TÜFE, eylül ayında %2,4’e kadar gerilemişti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise kasım ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Beklentilere paralel açıklanan veri, Fed’in haftaya yapılacak toplantısında faiz indirimi yapacağı beklentilerini de güçlendirdi. CMEGroup Fed watch tool’a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %98,6 ihtimalle fiyatlanıyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, ABD'ye en az 1 milyar dolar yatırım yapan kişi ya da şirketlerin "tamamen hızlandırılmış onay ve izinler" alacağına dair söz verdi. Açıklamanın ardından, dolar endeksi (DXY) 106,7 seviyesine kadar yükseldi. Veri akışı ile Dün S&P 500 %0,82, Nasdaq %1,77 değer kazanırken, Dow Jones %0,22 değer kaybetti. Nasdaq Composite endeksi, 20.000 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi’nde bu hafta odak, bugün açıklanacak ECB faiz oranı kararı üzerinde. Geçtiğimiz hafta ECB’nin zayıf reel sektör verilerinin ardından 50 baz puan indirim yapabileceği konuşulmuştu. ECB yetkilileri, 50 baz puanlık bir indirimi tartışacaklarını, ancak daha temkinli olmaları gerektiğini belirtmişti. Piyasada beklenti, bu ay indirimin 25 baz puan yapılacağı, ancak 2025’de indirimlerin hızlanabileceği yönünde. Dün Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,55 değer kazancı ile tamamladı. Yurt içinde ise ticaret satış hacim endeksi ile ciro endeksleri açıklandı. TÜİK verilerine göre perakende ticaret satış hacmi aylık %0,2, yıllık %15,0 arttı. Aylık %0,2’lik artış son beş ayın en düşük perakende satış hacim artışı oldu. Bu da yüksek faiz ortamında iç talebin yavaşladığına işaret ediyor. Ayrıca TÜİK verilerine göre Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ekim ayında aylık %1,3 yıllık %41,2 arttı. Ciro endeksinde yıllık %41,2 artış, reel olarak ciroların daraldığını gösteriyor.
Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde bulunuyor. Dün Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) veriler ve piyasa gelişmelerine bağlı olarak gelecek hafta faiz artışına açık olduğu bildirildi. Bugün ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz oranı kararı ve ardından ECB başkanı Lagarde’ın konuşması, Almanya’da cari denge, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Bu haftaki işlemlerde son iki aylık yükselen kanal üst bandını test eden endekste bu seviyenin aşılamaması ile etkili olan geri çekilmeler 10100-10000 bandında dengelendi. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000’nin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 9850 ve 9700 desteklerine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10250- 10300 bölgesinin geçilmesi ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Destekler
:
1100-10900-10850-10650
Dirençler
:
11500-11655-11800-11900
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11291 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta etkili olan düzeltme hareketleri ile 11300 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönlü hareketlerde 11500 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 11800 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile 12000 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 11100-11000 destek bölgesi olup, bu bölge altında satış baskısının artış göstermesi beklenebilir.
USD/TL Spot
Destekler
:
34,85-34,75-34,60-34,50
Dirençler
:
34,95-35,00-35,05-35,10
Dolar/TL dünkü işlemlerde 34,8086-34,8935 bandında hareket etti. Rekor seviyelerinde işlem gören kurda, kademeli yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 34,95 ve 35,00 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise 35,15 direnci hedefe girebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 34,85 ve 37,70 takip edilebilir. Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri odakta bulunuyor. Ayrıca TCMB tarafından haftalık yayımlanan para ve banka, menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Foreks anketinde ödemeler dengesinin 1,30mlr USD fazla vermesi beklenmektedir. Ödemeler dengesi eylül ayında 2,99mlr USD fazla vermişti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 25 - 29 Kasım 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 279,97mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler, yaklaşık son 7 ayın en büyük hisse alışını gerçekleştirdi. 25 - 29 Kasım haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 610,22mn USD ve ÖST tarafında 16,41mn USD alış kaydedilerek toplam portföyde, 906,60mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Dünkü işlemlerde beklentiler doğrultusunda gerçekleşen ABD enflasyonu sonrası yükselişin takip edildiği dolar endeksinde (DXY), yukarı yönde 107,0 direnci kritik eşiği üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,30- 106,15 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bugün ABD’de TÜFE verilerinin ardından odak ÜFE verilerinde bulunuyor.
EURO/USD Paritesi
Destekler
:
1,0450-1,0425-1,0400
Dirençler
:
1,0550-1,0575-1,0600
EUR/USD’de dün satış baskısı etkili oldu. 1,0480 seviyesine kadar geri çekilmeleri izlediğimiz paritede işlemlerin 1,05 altına taşınması halinde 1,0450 ve 1,0425 destekleri izlenebilir. 1,05’in kritik bir seviye olduğu paritede, özellikle 1,0525 üzerinde hareketlerde 1,0550 ve 1,0575 dirençleri çalışabilir. Dün dolar tarafında ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda beklentilere paralel olarak aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise kasım ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Beklentiye paralel veri, Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. Bugün paritede ECB’nin faiz oranı kararı yakından takip edilecek. ECB’nin 25 baz puan indirim yapacağına kesin gözle bakılıyor. Paritede bu beklenti bir miktar fiyatlanmış olabilmekle birlikte, kararın ardından yeniden satış baskısı etkili olabilir.
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler
:
2650-2635-2600
Dirençler
:
2750-2775-2790
ONS altın dün yükseliş eğilimini üçüncü güne taşıdı. 2700 dolar eşiğini yukarı yönlü aşan değerli madende, özellikle 2721 eşiğinin de aşılmasıyla 2750 ve 2780 dirençlerine yönelim devam edebilir. Aşağı yönde ise 2700 doların aşağı yönde aşılması ile 2650 ve 2635 destekleri takip edilebilir. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda beklentilere paralel olarak aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise kasım ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Beklentiye paralel veri, Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. TÜFE verilerinin ardından bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE verilerinin de beklentilere paralel gerçekleşmesi, faiz indirimi beklentilerini daha da güçlendirerek ONS altında yükseliş eğiliminin devamına destek verebilir.
GBP/USD Paritesi
Destekler
:
1,2700-1,2650-1,2600
Dirençler
:
1,2830-1,2850-1,2875
GBP
GBP/USD dün gerileme eğilimi izlendi. 1,2713 seviyesine kadar geri çekilen paritede 1,27-1,2650 destek bölgesi korunuyor. Ancak, geçtiğimiz hafta 1,2810 seviyesini test eden paritede 1,2780’in yeniden aşılması halinde 1,2830-1,2850 dirençleri takip edilebilir. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda beklentilere paralel olarak aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise kasım ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Beklentiye paralel veri, Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. TÜFE verilerinin ardından bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE’nin kasımda aylık %0,30 yıllık %2,6 artış kaydetmesi beklenmektedir. ÜFE verilerinin de beklentilere paralel gerçekleşmesi, faiz indirimi beklentilerini daha da güçlendirerek paritenin yeniden pozitif yönde fiyatlanmasına destek verebilir.
Araştırma Bölümü
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
http://www.anadoluyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Teknik analiz (Anadolu Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş